PİYASA GÖRÜŞÜ Yurtiçinde seçimlere yönelik risk algılamasına göre BİST de 82,000 85,000 puan seviyeleri arasında dalgalı seyir olası gözüküyor. Bugün saat 10:00 da TÜİK tarafından açıklanacak olan Nisan ayı dış ticaret açığının 4.8 milyar dolar gerçekleşmesi bekleniyor. Yurtdışında ise Almanya da perakende satışlar, ABD de 1. Çeyrek büyüme, PMI ve tüketici güven endeksi verileri izlenecektir. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM Beklenti Önceki GÜNDEM 29 Mayıs 10:00 TÜİK - Dış Ticaret dengesi - Nisan (OYAK: USD-4.8 milyar) TCMB - Finansal İstikrar Raporu ALARK temettü (HB: 0.06176TL)- (Baz Fiyat: 3.86TL) KORDS temettü (HB: 0.347TL) -(Baz Fiyat: 4.50TL) VAKBN temettü (HB: 0.347TL) - ( Baz Fiyat :4.63TL) AEFES dividends (HB: 0.46TL) ( Baz Fiyat : TL23.82) TRKCM dividends (HB: 0.0487TL) ( Baz Fiyat : TL3.13) SISE dividends (HB: 0.0529TL) ( Baz Fiyat : TL3.51) SODA dividends (HB: 0.12TL) (Baz Fiyat: TL5.99) 02 Haziran BDDK- Aylık Bankacılık Datası - Haziran 2015 ŞİRKET HABERLERİ DOHOL Enerji Bakanlığı nın kamu ihalelerinden yasaklama kararının iştiraklerini etkilemediği, sadece holding şirketini bağladığı belirtildi. PETKM Genel Müdürü Korkut yaptığı açıklamada protestoların yaşandığı Petkim de üretimin şu anda planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı. TAVHL: TAV Havalimanları,parçası olduğu konsorsiyumun La Guardia Havalimani Havalimanı ihalesinde tercih edilen taraf olmadığını açıklamıştır. PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 83,570-0.9% -2.8% 5.4% BİST-30 101,818-1.1% -3.1% 4.5% BİST-BANKA 145,833-1.0% -3.3% -4.9% BİST-SINAI 82,331-0.3% -2.1% 15.9% YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 4,655 0.7% 4.0% 128.1% NIKKEI 225* 20,606 0.3% 2.7% 40.4% Hang Seng* 27,544 0.3% -3.0% 19.7% Dow Jones 18,126-0.2% 0.5% 8.5% S&P 2,121-0.1% 0.7% 10.5% NASDAQ 5,098-0.2% 1.5% 20.0% Almanya DAX 11,678-0.8% 2.1% 17.5% Ingiltere FTSE 100 7,041 0.1% 1.4% 2.5% Fransa CAC 40 5,138-0.9% 2.0% 13.4% Rusya RTS 991-2.1% -4.0% -24.6% Brezilya BOVESPA 53,976-0.5% -2.4% 3.3% Hindistan SENSEX 27,792 1.0% 2.1% 14.7% MSCI GOP Endeksi 1,010-0.9% -4.7% -2.8% DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 2.6558 0.0% 0.2% 27.3% EUR/TL 2.9089 0.0% 1.9% 2.4% EUR/USD 1.0952 0.0% -1.6% -19.5% USD/JPY 123.87 0.1% -3.9% 21.7% EMTİALAR* Altın ($/ons) 1189.6 0.1% -1.3% -5.3% Gümüş ($/ons) 16.8 0.4% 1.3% -11.9% Brent ($/varil) 63.0 0.7% -5.3% -39.4% Buğday ($/ton) 486.3-0.5% 0.6% -29.7% EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.128-0.01 bps 0.09 bps -0.34 bps VIX 13.31 0.30% -0.60% 15.04% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ DOHOL Enerji Bakanlığı nın kamu ihalelerinden yasaklama kararının iştiraklerini etkilemediği, sadece holding şirketini bağladığı belirtildi. Ayrıca mahkemenin henüz son kararını vermediği ve sürecin devam etmesine ragmen yasak kararı geldiği belirtildi. Hatırlanacağı gibi 2009 yılında Petrol Ofisi nin ana hissedarı olan DOHOL bu şirketin ceza alması paralelinde kamu ihalelerinden 1 yıllığına men edilmiş ancak 128. günde alınan yürütmeyi durdurma kararı sonrasında bu yasak kalkmıştı. Enerji Bakanlığı nın aldığı yasak kararı sonrasında DOHOL yasal haklarını kullanacağını açıkladı. (Nötr) PETKM Genel Müdürü Korkut yaptığı açıklamada protestoların yaşandığı Petkim de üretimin şu anda planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı. Ancak çıkan haberlerde vardiyası biten işçilerin tesisleri terketmediği ve protestoların devam ettiği belirtiliyor. İşçilerin protestoların yanısıra ürün çıkışını da engellediği belirtiliyor. Hatırlanacağı gibi çıkan haberlerde sendikanın %13 lük ücret artışı talebine karşın PEtkim Yönetimi %5 lik bir teklifte bulunmuştu. TAVHL: TAV Havalimanları,parçası olduğu konsorsiyumun La Guardia Havalimani Havalimanı ihalesinde tercih edilen taraf olmadığını açıklamıştır. İhalenin şirketin tahmin edilen düşük konsorsiyum payı açısından çok anlamlı bir katkısının olması beklenmese de, bilinirliğinin artması açısından katkı sağlaması beklenmekteydi. Kısa vadede hisse performansına negatif yansıyabilir. 2
BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 2Ç15 3Ç15 4Ç15 Bankalar 10-Ağu-15 09-Kas-15 29-Şub-16 Sigorta 10-Ağu-15 09-Kas-15 29-Şub-16 Konsolide Olmayan 10-Ağu-15 30-Eki-15 29-Şub-16 Konsolide 19-Ağu-15 09-Kas-15 10-Mar-16 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih UZERB UZERTAS BOYA 28 Mayıs 15 TARAF TARAF GAZETECILIK 28 Mayıs 15 FINBN FINANSBANK 28 Mayıs 15 SANKO SANKO PAZARLAMA 28 Mayıs 15 ADESE ADESE 28 Mayıs 15 KNFRT KONFRUT GIDA 29 Mayıs 15 SAYAS SAY REKLAMCILIK 29 Mayıs 15 LINK LINK BILGISAYAR 29 Mayıs 15 ANELE ANEL ELEKTRIK 29 Mayıs 15 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 29 Mayıs 15 IHLAS IHLAS HOLDING 29 Mayıs 15 RYGYO REYSAS GAYRIMENKUL 29 Mayıs 15 EGEPRO EGE PROFIL 29 Mayıs 15 RYSAS REYSAS TASIMACILIK 29 Mayıs 15 ITTFH ITTIFAK HOLDING 29 Mayıs 15 PIMAS PIMAS 01 Haziran 15 MRTGG MERT GIDA 01 Haziran 15 FLAP FLAP KONGRE 01 Haziran 15 YAYLA YAYLA ENERJI 02 Haziran 15 METUR METEMTUR 03 Haziran 15 SNKRN SENKRON GUVENLIK 04 Haziran 15 BURVA BURCELIK VANA 04 Haziran 15 BURCE BURCELIK 04 Haziran 15 ATLAS ATLAS MKYO 05 Haziran 15 EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 05 Haziran 15 Kaynak: BİST 3
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % (İç Kaynaklardan) Bedelsiz % (Temettüden) Sermaye Azaltımı % AKGUV 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ASYAB 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ANHYT 0.00% 7.89% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** AVOD 169.54% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. BJKAS 66.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** EMNIS 14.09% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ETILR 37.63% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. FINBN 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% n.a. n.a. GLRYH 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. HLGYO 0.00% 0.00% 6.46% 0.00% n.a. n.a. ISMEN 0.00% 0.00% 6.93% 0.00% n.a. n.a. ISFIN 0.00% 0.00% 14.91% 0.00% n.a. n.a. KRSAN 155.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. MEMSA 120.00% 0.00% 0.00% 78.40% n.a. n.a. MENBA 70.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. OSMEN 61.70% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. OZKGYO 0.00% 0.00% 59.24% 0.00% n.a. n.a. SANKO 0.00% 38.03% 0.00% 0.00% n.a. n.a. SARKY 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. SODA 0.00% 31.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. TSKB 0.00% 1.07% 15.60% 0.00% n.a. n.a. TRKCM 0.00% 21.00% 0.00% 0.00% n.a n.a. TMPOL 0.00% 170.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ZORLUF 50.90% 0.06% 0.00% 0.00% n.a. n.a. Kaynak: BİST * Onay bekleniyor. ** Tahsisli Sermaye Artırımı Tarih Baz Fiyat Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat BAGFS 0.0700 29 Mayıs 15 0.5% 14.35 n.a. KORDS 0.3470 29 Mayıs 15 7.2% 4.81 n.a. GOLTS 5.0000 29 Mayıs 15 6.0% 83.95 n.a. ALGYO 0.4700 29 Mayıs 15 2.0% 23.80 n.a. TRKCM 0.0487 29 Mayıs 15 1.5% 3.21 n.a. VAKBN 0.0400 29 Mayıs 15 0.8% 4.72 n.a. KUYAS 0.1570 29 Mayıs 15 2.0% 7.91 n.a. SANEL 0.1478 29 Mayıs 15 5.2% 2.82 n.a. ALCAR 1.5000 29 Mayıs 15 4.3% 34.80 n.a. SISE 0.0525 29 Mayıs 15 1.4% 3.64 n.a. SODA 0.1013 29 Mayıs 15 1.7% 6.13 n.a. AEFES 0.4600 29 Mayıs 15 1.9% 23.70 n.a. NUHCM 0.6200 29 Mayıs 15 5.8% 10.65 n.a. ASELS 0.1300 29 Mayıs 15 0.9% 14.90 n.a. YAZIC 0.2500 29 Mayıs 15 1.2% 21.70 n.a. ADEL 1.7800 29 Mayıs 15 2.7% 67.15 n.a. LIDFA 0.4000 23 Haziran 15 16.0% 2.50 n.a. ROYAL 0.2135 29 Haziran 15 8.0% 2.68 n.a. TKFEN 0.1081 25 Haziran 15 2.3% 4.80 n.a. EKGYO 0.0965 26 Mayıs 15 3.2% 3.01 n.a. 4
ULUSE 0.5693 29 Haziran 15 5.6% 10.25 n.a. BRSAN 0.1390 30 Haziran 15 2.1% 6.75 n.a. BRYAT 0.7467 30 Haziran 15 3.5% 21.15 n.a. LKMNH 0.0500 13 Temmuz 15 2.0% 2.50 n.a. CEMTS 0.0588 31 Temmuz 15 3.2% 1.84 n.a. ISBIR 1.0000 30 Eylül 15 0.7% 153.50 n.a. Kaynak: BİST * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. 5
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.