ALTIN-PLATİN-GÜMÜŞ USD/ONS 3 Mayıs 21 İSTANBUL ALTIN BORSASI Haftalık Ekonomik ve Finansal Rapor 14 12 1 8 6 4 2 İAB Ağ. Ort. Fiyatı İşlem Hacmi (milyon $) 14 12 1 8 6 4 2 İŞLEM HACMİ MN $ İstanbul Altın Borsası nda 26 Nisan-3 Nisan 21 tarihli haftada altının ağırlıklı ortalama fiyatı 1.164,2 (+%2,5) dolar oldu ve bir önceki haftanın ağırlıklı ortalama fiyatına göre 23,49 dolar değer kaybetti. Altının toplam dolar işlem hacmi 68,53 milyon dolar, toplam dolar işlem miktarı ise 1,83 ton oldu. Altın hafta içinde en düşük değeri 1.148, en yüksek değeri 1.177,8 dolardan gördü. Kapanış fiyatı ise 1.177, dolar olarak gerçekleşti. Böylece altının kapanış fiyatında bir önceki haftaya göre 39, (+%3,43) dolar arttı. Altının kapanış TL fiyatı ise 55.97, (+%2,87) oldu. Geçen yılın son kapanış fiyatına göre kg başına 3.5 TL artış gerçekleşti. 21 yılı Nisan ayı itibarıyla dolar bazında 21,7 ton işlem gerçekleşirken bir önceki yıl aynı dönemde ise 113,38 ton işlem gerçekleşmişti. Londra altın piyasasında, haftanın son gününde altının fiksingi öğleden önce 1.175,25 dolar öğleden sonra 1.179,25 dolar seviyesinde gerçekleşti. ABD kıymetli metal piyasasında geçtiğimiz hafta Pazartesi günü altın, euro para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi ve doların değer kazanmasına bağlı olarak değer kaybederken IMF nin Şubat ayı nda 5,6 ton altın satmasının beklentilerin aşağısında karşılanması ve bunun boğa piyasasına destek verdiği düşünülmesi altın fiyatında destek oluşturmuştu. ABD spot piyasada altın Pazartesi günü 15 Nisan dan bu yana en yüksek seviyesi 1.159,73 dolardan işlem gördü. Haftanın başında vadeli işlemlerde ise NYMEX in COMEX bölümünde işlem gören Haziran vadeli altın fiyatı 3 cent artarak 1.154, dolar oldu. Risk karşıtı alımların ve euro nun değer düşüşü nedeniyle euro bazında işlem gören altının fiyatı rekor seviyesini 868,57 euroyu gördü. METAL VADE 26.Nis.1 27.Nis.1 28.Nis.1 29.Nis.1 3.Nis.1 CME ALTIN May.1 1.153,5 1.161,7 1.171,3 1.168,4 1.18,1 Haz.1 1.154, 1.162,2 1.171,8 1.168,8 1.18,7 CME GÜMÜŞ May.1 18,337 18,119 18,17 18,564 18,625 Haz.1 18,353 18,134 18,121 18,579 18,639 CME PLATİN May.1 1.742,8 1.718,7 1.711,4 1.733,7 1.745,1 Haz.1 1.742,8 1.718,7 1.711,4 1.733,7 1.745,1 SPDR Gold Trust Altın Varlıkları TARİH Net Altın Varlığı (ton) Toplam Net Varlık Değeri(milyar dolar) 23.Nis.1 1.14,13 41,76 26.Nis.1 1.146,22 42,53 27.Nis.1 1.146,83 42,37 28.Nis.1 1.152,91 43,2 29.Nis.1 1.159, 43,46 3.Nis.1 1.159, 43,93 ABD New York spot piyasasında Salı günü altın 1.163,75 dolar seviyesinde zirve yaptıktan sonra saat 15:25 (EDT) işlemlerinde 1.161,95 dolara geriledi ve böylece 2 haftanın en yüksek fiyatına yükselmiş oldu. Portekiz ve Yunanistan ın ülke notunun S&P tarafından indirilmesi ardından euro bazında işlem gören altın fiyatı 874,7 İsviçre frankında işlem gören de 1.254,87 frank olarak rekor seviyelerine yükseldiler. Çarşamba günü ise altın 4 Aralık 29 dan bu yana en yüksek fiyatı 1.174,18 dolara yükselirken sonrasında saat 15:34 itibarıyla (EDT) 1.166,65 dolar oldu. Perşembe gününde vadeli işlemlerde ise New York Metal Borsası nın COMEX bölümünde işlem gören Haziran vadeli altının fiyatı 3 dolar artarak 1.168,8 dolar oldu. Yatırım talebinde ciddi artışlar yaşanırken Londra ETF Securities tarafından yönetilen Londra merkezli ETP, Çarşamba günü 29.45 ons artarak 3,5 milyon tona ulaştı ve Ekim 29 dan bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Altın haftanın son gününde ABD spot piyasasında 21 yılı rekor seviyesine gelerek 1.18, dolara yükseldi ve yüzde 1 değer kazandı. Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi Euro bölgesi ülke risklerinin gündemde olması artışta etkili oldu. Cuma günü, spot piyasada altın 29 Aralık tan bu yana en yüksek değeri olan 1.181,5 dolara ulaşırken saat 14:27 (EDT)1.178,55 dolardan işlem gördü. Altın ABD spot piyasasında haftayı böylece yüzde 2 değerlenerek kapattı. Vadeli işlemlerde ise Mayıs vadeli altın sözleşmesi hafta içinde toplam 27 dolar artış göstererek 1.18,1 (+%2,34) oldu. Dünya nın en büyük altın yatırım fonu SPDR Gold Trust ın altın muhafazası 29 Nisan da rekor seviyeye ulaşarak 1.159 tona yükseldi. Böylece SPDR altın muhafazası bir haftada 18,87 ton arttı. Toplam net varlık değeri ise 43,93 milyar dolar oldu. Diğer kıymetli metallerden gümüş 18,64 platin 1.734,5 paladyum 549 dolar oldu. Vadeli işlem fiyatlarında ise Mayıs vadeli gümüş sözleşmesi,433 artarak 18,625 (+%2,38) dolar oldu. Yine Mayıs vadeli platin 4,9 dolar artarak 1.745,1 (+%,28) dolar oldu.
DÖVİZ-PETROL Dolar/Varil VOB İMKB 1 ENDEKS 3 Mayıs 21 İSTANBUL ALTIN BORSASI İMKB 1 Endeks İşlem Hacmi (milyar TL) 19-22 Nisan haftasını 114 puanlık bir yükselişle 58.338,36 seviyesinden kapatan İMKB-1 Endeksi 26-7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 5, 4, 3, 2, 1,, (mlr/tl) 3 Nisan haftasında en düşük 56.867 en yüksek 59.526 görerek geçtiğimiz haftayı 62 puanlık bir yükselişle 58.959 seviyesinden kapattı. İMKB olumlu geçen haftada, daha sonra yurtdışından gelen olumsuz havanında etkisiyle bir anda sert bir gerilemenin içine girerek haftanın ortasından başlayan ve son günü tepki alımlarının etkisiyle pozitif seviyede kapattı. Haftalık toplam işlem hacmi 15,27 milyar TL olurken 21 yılı içinde Nisan ayı itibarıyla 233,35 milyar TL oldu. Bir önceki yıl aynı dönemde toplam işlem hacmi 11,83 milyar TL olmuştu. Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı (22.4.21) Uzlaşma Fiyatı (3.4.21) Haftalık Ort. Uzl. Fiyatı 11F_IX111 Mayıs 21 61,15 58,75 58,485 111F_IX321 Haziran 21 72,65 72,95 72,93 51F_CMGLD21 Haziran 21 54,955 56,465 55,922 51F_CMGLD41 Ağustos 21 55,36 56,725 56,565 31F_FXUSD21 Haziran 21 1,55 1,515 1,526 311F_FXEUR21 Haziran 21 2,15 1,997 1,9976 Haftanın son işlem gününde Nisan 21 Vadeli IMKB 1 endeksi sözleşmesi 58,75 TL, Nisan 21 vadeli IMKB 3 endeksi sözleşmesi 72,95 TL oldu. Haftalık ortalama uzlaşma fiyatları sırasıyla 58,485 ve 72,93 TL den gerçekleşti. Haziran vadeli altın sözleşmesinin fiyatı bir önceki haftaya göre 1,51 TL artarak 56,465 TL olurken Ağustos 21 vadeli altın sözleşmesinin fiyatı 1,365 TL artarak ve 56,725 TL olarak gerçekleşti. Ortalama uzlaşma fiyatları ise sırasıyla 55,922 ve 56,565 TL oldu. Haziran vadeli dolar sözleşmesinin uzlaşma fiyatı,3 TL azalarak 1,515 (-%,23) olurken euro sözleşmesinin fiyatı ise,4 TL azalarak 1,9976 (-%,22) TL olarak gerçekleşti. 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 EU SPOT EURO/DOLAR 2 15 1 5 ABD Brent Ham Petrol 19-23 Nisan haftasında Euro/dolar paritesi, Yunanistan'ın borç yükümlülüklerini finanse etmesi konusunda devam eden kaygılar ve diğer euro bölgesi ekonomileri ile ilgili endişelerle düşmüş yüzde,84 değer kaybederek 1,3382 e gerilemişti. Sterlin ise euro karşısında iki ayın en yüksek seviyesine yükselmişti. Geçtiğimiz hafta ise euro/dolar paritesi hafta içinde en düşük 1,3112 en yüksek 1,3413 seviyesini görürken haftayı yüzde,66 değer kaybederek 1,3294 seviyesinde kapattı. Euro Çarşamba günü, Yunanistan ve Portekiz'in kredi notlarının düşürülmesinin euro bölgesindeki borç sorunlarının yayıldığı korkularını artırmasıyla dolar karşısında bir yılın en düşük seviyesine geriledi ve euro/dolar paritesi 1,3112 seviyesini gördü. 19-23 Nisan haftasında ise ABD'nin petrol stoklarında beklenmedik bir biçimde gerçekleşen artışın, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde petrole olan talebin küresel ekonomik toparlanmanın gerisinde kaldığına işaret etmesiyle petrol ABD ham petrolünün varil fiyatı 1 doların üzerinde değer kaybederek 82,61 dolara düşmüştü. Geçtiğimiz haftada ise Haziran vadeli petrolün varil fiyatı en düşük 84,87 en yüksek 87,75 doları gördükten sonra haftayı,19 dolar artarak 87,44 dolardan kapattı. Petrolün aynı seviyesini korumasında doların euro karşısındaki seyri ve emtia fiyatlarında devam eden artış beklentileri etkili oldu. Petrolün artmasındaki diğer etken Yunanistan için sağlanacak rekor yardımın yatırımcıların risk iştahını artırması oldu.
3 Mayıs 21 İSTANBUL ALTIN BORSASI 21 yılı Mart Ayı Dış Ticaret Dengesi Türkiye İstatistik Kurumu ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; 21 yılı Mart ayında, 29 yılının aynı ayına göre ihracat %22,4 artarak 9.985 milyon dolar, ithalat ise %42,7 artarak 15.17 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı 2.367 milyon dolardan 5.32 milyon dolara ulaştı. 29 Mart ayında %77,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 21 Mart ayında %66,5'e geriledi. 29 Mart ayında %42 olan Avrupa Birliği'nin (AB) ihracattaki payı 21 Mart ayında %45,7'ye yükseldi. AB'ye yapılan ihracat, 29 yılının aynı ayına göre %33,3 artarak 4.563 milyon dolar olarak gerçekleşti. 21 Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 29 Mart ayına göre %22,9 artarak 917 milyon dolar olurken, Almanya'yı sırasıyla İtalya (593 milyon dolar), Fransa (589 milyon dolar) ve İngiltere (561 milyon dolar) takip etti. İthalatta ise, Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat %28,7 artarak 1.93 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya'yı sırasıyla Çin (1.448 milyon dolar), Almanya (1.389 milyon dolar) ve ABD (848 milyon dolar) izledi. İhracat (mlr dolar) İthalat /mlr dolar) Dış Ticaret Açığı (mlr dlr) İhracat (mlr dolar) İthalat /mlr dolar) Dış Ticaret Açığı (mlr dlr) 2 15 1 5-5 -1 1,52 8,16 29 Şubat -2,37 9,99 15,2 21 Şubat -5,3 5 4 3 2 1-1 -2 28,88 24,48-4,4 Ocak-Mart.9 26,2 38,33-12,13 Ocak-Mart.1 Nisan Ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 11,9 puan, bir önceki aya göre ise 4,3 puan artarak yüzde 72,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranlarında geçen yılın aynı ayına ve bir önceki aya göre bütün mal gruplarında artış gözlenmiştir. Bankacılık sektöründeki çalışanların kapasite kullanım oranlarındaki 11,9 puanlık yıllık artışın ise bir başka krizden çıkış yılı olan 1995'ten beri en yüksek artış hızı olduğuna dikkat çekti. 8 6 4 2 Kapasite Kullanım Oranı (%) 72,2 21 yılı Nisan Ayı TÜFE-ÜFE Oranları 2,5 2 1,5 1,5 -,5-1 TÜFE-Bir Önceki Aya Göre değişim % ÜFE-Bir Önceki Aya Göre değişim % 2,35,6 21 yılı Nisan ayında 23 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi nde bir önceki aya göre %,6, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,55, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,87 artış gerçekleşmiştir. Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış %1,58 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşmiştir. Üretici Fiyatları Endeksi nde ise bir önceki aya göre %2,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,69, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,42 ve on iki aylık ortalamalara göre %2,52 artış gerçekleşmiştir. Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,87, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,9 ve on iki aylık ortalamalara göre %1,25 artış gerçekleşmiştir. Sanayi sektörü endeksinde ise bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,47 gerçekleşmiştir.
MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 3 Mayıs 21 İSTANBUL ALTIN BORSASI Temel Makroekonomik Göstergeler Dönem Veri TÜFE (Aylık Değ.) 21 Nisan,6% ÜFE (Aylık Değ.) 21 Nisan 2,35% Büyüme (GSYH) 29 Yıllık -4,7% İşsizlik Oranı 21 Ocak 14,5% Sanayi Üretimi (Yıllık Değiş.) 29 Şubat 18,1% Dış Ticaret Açığı 29 Mart -5,3 Bütçe Açığı (Milyar TL) 21 Şubat -2,27 İMKB Yabancı Payı 3.4.21 65,98% Emanet Menkul Kıymetler Yabancı Payı 26.4.21 29,25% Ham Petrol İthalatı(Milyar $) 21 Ocak,696 Hazine Brüt Dış Borç Stoku(mlr $) 29 271,1 Piyasa Kapanış Verileri 3.4.21 Haftalık Değişim İMKB-1 58.959,1 1,6% Dolar/TL 1,4739 -,7% Euro/TL 1,9616 -,51% TRT161111T14 9,58,74% TCMB O/N 6,5,% TRLİBOR O/N 6,8838 -,7% TR 5 Yıl CDS 169,5-5,31% SDR/Dolar 1,51112 -,12% SDR Faiz Oranı,27% 3,85% Piyasa Kapanış Verileri 3.4.21 Haftalık Değişim İAB Altın USD/Ons 1.177, 3,43% İAB Gümüş USD/Ons 18,4 3,2% XAU USD/Ons 1.178,85 3,85% Kapalıçarşı USD/Ons 1.178,49 3,57% UBS USD/Ons 1.178,8 3,97% Londra Fixing 15: 1.179,25 3,49% Brent Petrol USD/Galon 87,44,22% Altın TL/KG 55.97, 2,87% Kıymetli Maden İthalatı ve İAB İşlem Miktarı 21 (kumulatif) 3.4.21 Haftalık Değişim Altın İthalatı (kg) 1.17, 74,63% Altın İşlem Miktarı (kg) 22.96,65 9,11% Gümüş İthalatı (kg) 17.117,84,% Gümüş İşlem Miktarı (kg) 136.53,15 5,99%
HABER BAŞLIKLARI 3 Mayıs 21 İSTANBUL ALTIN BORSASI ULUSAL HABER BAŞLIKLARI Merkez Bankası tarafından oluşturulan kartlı alışverişe dayalı tüketim endeksine göre, Mart ayında nominal toplam tüketim bir önceki aya göre yüzde 3,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 oranında arttı. TCMB yabancı para yükümlülüklerinde zorunlu karşılık oranını yüzde 9'dan yüzde 9,5'e yükseltti. Resmi Gazete'nin yayımlanan tebliğe göre Merkez Bankası TL yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranını yüzde 5 olarak bıraktı. TCMB Para Politikası Kurulu, temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin geçtiğimiz yıl uygulanan vergi indirimlerinin oluşturduğu baz etkisiyle Nisan ayında da artış göstereceğini, ancak hedefin altında kalmaya devam edeceğini öngörmektedir. Son dönemdeki iyileşmeye rağmen küresel ekonomideki sorunların henüz tam olarak giderilememiş olduğunu dikkate alan Kurul, politika faiz oranlarının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerekebileceğini ifade etmiştir. Merkez Bankası (TCMB), reel kesim güven endeksinin Nisan ayında, Mart ayına göre 8,2 puan artarak 118,8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde sırasıyla son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat eğilimi, gelecek üç aydaki toplam istihdam beklentisi, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması eğilimi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stok miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir. Önümüzdeki Hafta Açıklanacak Veriler ULUSLARARASI HABER BAŞLIKLARI Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları Mart'ta bir önceki yıla göre yüzde 1,2 azaldı. Hane halkı harcamaları yüzde 3, gelirler de yüzde,4 arttı. Eurostat verisine göre euro bölgesinde işsizlik oranı Şubat ayına göre bir değişiklik göstermeyerek Mart ayında %1 olarak gerçekleşti. Euro bölgesinde işsizlerin toplam sayısı 11. artarak 15,8 milyona yükseldi. İşsizlik oranı beklentilerle paralel gerçekleşti. İspanya'da ise işsizlik oranı 1 yıldır ilk defa yüzde 2'yi aştı. Dördüncü çeyrekte yüzde 18,8 olan işsizlik oranı ilk çeyrekte yüzde 2,1'e yükseldi. Bu oran Euro Bölgesi'ndeki en yüksek oran olmakla birlikte AB ortalamasının iki katı kadardır. Euro bölgesinde tüketici fiyatları Nisan ayında yıllık bazda %1.5'e yükseldi, Mart'ta %1,4'tü. ABD'de tüketici harcamalarının son üç yılın en hızlı artışının kaydetmesinin de etkisiyle ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 3,2 büyüdü. Büyüme rakamı beklentiye paralel gerçekleşti. İlk çeyrekte yurt içi talep büyümeyi destekleyen temel faktör oldu. Tüketici harcamaları yıllık yüzde 3,6 yükseldi. ABD'de GSYİH dördüncü çeyrekte yüzde 5,6 büyümüştü. Nisan'da Michigan tüketici güveni endeksi 72,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeks Mart'ta 73,6 seviyesindeydi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors (S&P), Portekiz'in uzun vadeli kredi notunu A+'dan A-'ye, kısa vadeli kredi notunu da A-1'den A-2'ye düşürdü. Dünya Bankası'nda gelişmekte olan ülkelerin daha fazla söz hakkı kazanmalarını öngören yeni düzenlemeyle Çin'in oy gücü, Almanya, İngiltere ve Fransa'yı geçti. Gerçekleşen değişiklikle gelişmekte olan bazı ülkelerin oy payları yüzde 3,13 oranında artırılarak toplam yüzde 47 ye ulaştı. Bu durumda Çin, ABD ve Japonya'dan az ancak büyük üç Avrupa ülkesinden daha fazla oy gücüne sahip oldu. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe ULUSAL Nisan Dönemi Aylık TÜFE-ÜFE Oranları Nisan Dönemi Yıllık TÜFE-ÜFE Oranları TCMB Beklenti Anketi Mayıs Dönemi I ULUSLAR ARASI Euro Bölgesi İmalat PMI Nisan Dönemi ABD Kişisel Gelirler Mart Dönemi ABD Tüketici güven Endeksi Nisan Dönemi ABD Bekleyen Konut Satışları Mart Dönemi ABD Fabrika Siparişleri Mart Dönemi Euro Bölgesi Perakende Satışlar Mart Dönemi ABD ISM Hizmetler Endeksi Nisan Dönemi İAB Günlük Raporlar İAB Haftalık Raporlar İAB Aylık Raporlar