7-11 Kasım2016
Yoğun Veri Akışının Olduğu Bir Haftayı Geride Bırakıyoruz Hem veri akışının yoğun olduğu hem de Merkez Bankalarının sahnede olduğu bir hafta geride kaldı. Fed den ve BoE den faiz adımları gelmezken, verilen mesajlar oldukça güçlü oldu. Fed, enflasyon üzerindeki beklentilerini güçlendirirken, kısa vadede düşük enerji fiyatlarının baskısının olduğu bölümü karar metninden çıkardı. BoE ise hem büyüme hem de enflasyon tarafında beklentilerini yukarı yönlü revize etti ve Sterlin in güçlenmesini sağladı. Veri akışında ise ABD de açıklanan datalar istihdam piyasasının güçlü görünümünü devam ettirdiğini gösteriyor. Cuma günü açıklanan veriler aynı zamanda enflasyon tarafında da Fed i destekleyecek düzeyde. Yıllık bazda yüzde 2,8 artan ücretler Fed in hane halkı tüketim harcamaları fiyatlarındaki yüzde 2 lik hedefe ulaşılmasına fayda sağlıyor. Bu hafta yapılacak seçimler küresel piyasalardaki hareketliliği artırabilir. Trump endişesi piyasaları tedirgin etse de endişeler kısmen azaldı ve dikkatler seçimlerde olacak. Yurtiçi piyasalarda ise artan jeopolitik riskler ile birlikte siyasi gelişmelerin baskıladığı Türk Lirası, Dolar karşısında rekor düşük seviyelere geriledi. Haber akışı TL üzerinde daha etkili olacaktır. BİST100 endeksi ise 75.000 altını test ederken genel görünüm Türk varlıklarında negatif seyri işaret ediyor. Haftalık Ekonomik Takvim Para Birimi Tarih TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem EUR 7 Kasım 13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar Eylül -0,4% -0,1% Aylık ** CNY 8 Kasım 05:21 Çin Ticaret Dengesi Ekim 51,70B 41,99B Aylık *** TRY 8 Kasım 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Eylül 2,2% Yıllık * GBP 8 Kasım 12:30 İngiltere İmalat Üretimi Eylül 0,4% 0,2% Aylık *** CNY 9 Kasım 04:30 Çin TÜFE (Enflasyon) Ekim 2,1% 1,9% Yıllık *** TRY 11 Kasım 10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi Eylül -1,78B Aylık *
USD/TRY Haftanın son günü Türkiye de devam eden siyasi gerilim kurda rekor seviyelerin test edilmesine yol açtı. Ayrıca ABD tarafında açıklanan Tarım Dışı İstihdam rakamının son 2 ay içerisinde yukarı yönlü revize edildiğini gördük. Ayrıca Ortalama Saatlik Kazançlardaki artış da USDTRY kurunda yükselişleri destekledi. Günlük grafikte yükselen kanal içerisinde fiyatlamalarını sürdüren USDTRY kurunda 3,15 direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa kurda yükselişlerin hız kazanacağını düşünüyoruz. Bu hareketin devamında da 3,1600-3,1694 direnç bölgesi hedeflenebilir.
EUR/TRY Türkiye de jeopolitik risklerin tekrardan artış göstermesi TL varlıklarında yoğun satış baskına neden oldu. TL para birimi gelişmekte olan para birimleri içerisinde negatif ayrışarak adını ilk sıraya yazdı. Böylece EURTRY kurunda zirve seviyeler aşıldı diyebiliriz. Teknik görünümde uzun ve orta vadede korunan yükseliş kanalı içerisinde alıcıların tekrardan yoğunlaşması halinde 3,50-3,51 direnç bölgesi gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,4787-3,4670 destek seviyeleri takip edilebilir.
EUR/USD Parite ABD deki seçimlere ilişkin anketlerde Trump ihtimalinin artması sonrası zayıflayan Dolar ile yükselirken, genel yönün yukarı olduğunu belirtmek için erken. ABD deki seçimlerin sonucu paritenin yönünü belirleyecektir. 1,1120 ve 1,1260 dirençleri aşılamadığı sürece satış baskısı görülebilir.
Ons Altın ABD Başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik sonrası ons altının 1308 seviyelerine kadar yükseldiğini gözlemledik. Haftaya tamamlanacak olan ABD Başkanlık seçimleri ons altının yönü açısından belirleyici olacaktır. Teknik olarak bakıldığında, ons altının 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1293 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Yükselişlerin devamında 1318, 1325 ve 1334 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda 1296, 1276 ve 1268 destek seviyeleri izlenebilir.
GBP/USD BoE den faiz değişikliği gelmese de İngiltere ekonomisi için hem enflasyon hem de büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revizesi Sterlini güçlendiriyor. Genel yönün yukarı dönmesi için 1,2460 direnci üzerindeki kalıcılık önemli olacak. ABD seçimleri ise Dolar kadındaki hareketler ile birlikte paritede yön belirleyici olabilir.
USD/JPY ABD seçimleri öncesi Trump olasılığının gündeme gelmesiyle jeopolitik risklerdeki artış güvenli liman olan Yen e talebi arttırdı. Haftanın son günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam rakamının oldukça olumlu yansımaları USDJPY de toparlanma çabasına neden oldu. Bu toparlanmanın kalıcı olması için 103,35 seviyesi üzerinde kapanışlar oldukça önemli. Bu kapanışların gelmemesi halinde Yen deki baskı devam ederse paritede 102,66-102,20 destekleri takip edilebilir.
Petrol WTI ABD ham petrol stoklarında yaşanan artışın ve OPEC tarafında özellikle, üretimin kısıtlanması yönünde belirsizliklerin devam etmesiyle birlikte ham petrol tarafında fiyatlamaların aşağı yönlü hız kazandığını görmekteyiz. Bu haftaki gelişmeleri incelediğimizde, ABD den API ve EIA tarafından açıklanacak olan Haftalık Ham Petrol Stokları verileri yakından takip edilecek. Teknik olarak incelediğimizde, ham petrolde olası geri çekilmelerin devamında 43,40, 42,60 ve 41,20 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 45,20, 46,50 ve 47,10 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P 500 Aralık ayı Fed faiz artırım ihtimalinin yükselmesi ve piyasada oynaklığın artması ile birlikte S&P 500 vadeli kontrat endeksinde, aşağı yönlü hareketlerin yaşandığını gözlemledik. Gelecek hafta tamamlanacak olan ABD Başkanlık seçimleri endeksin yönü açısından belirleyici olacak. Teknik olarak bakıldığında, endeksin RSI 30 seviyesi altında aşırı satım bölgesinde hareket ettiğini görmekteyiz. Endekste geri çekilmelerin devamında 2000, 1980 ve 1940 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin yaşanması durumunda 2116, 2127 ve 2136 direnç seviyeleri izlenebilir.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1350 3,1700 3,5150 1,2920 1334 47,10 2136 104,30 DİRENÇ 2 1,1260 3,1600 3,5100 1,2760 1325 46,50 2127 104,00 DİRENÇ 1 1,1120 3,1500 3,5000 1,2610 1318 45,20 2116 103,35 PİVOT 1,1096 3,1150 3,4570 1,2420 1300 44,90 2087 102,90 DESTEK 1 1,1055 3,1330 3,4787 1,2420 1296 43,40 2000 102,66 DESTEK 2 1,0955 3,1220 3,4670 1,2325 1276 42,60 1980 102,20 DESTEK 3 1,0900 3,1115 3,4560 1,2145 1268 41,20 1940 101,75 Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 17814,00-0,21-38,00 S&P500 2084,00 0,02 0,50 DAX 10242,78-0,8-83,10 Altın 1304,55 0,15 1,90 Gram Altın 132,72 1,88 2,46 Brent Petrol 45,29-2,12-0,98 ABD 10Y 1,78-2,04-0,04 Almanya 10Y 0,13-18,24-0,03 Türkiye 10Y 10,32 1,38 0,140