TÜRKİYE DE GÜVENLİK SEKTÖRÜ

sektor rapor3:layout 1 1/7/09 9:14 PM Page 1 TÜRKİYE DE GÜVENLİK SEKTÖRÜ KRİZE RAğMEN BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK ÖZELLİKLE SON YILLARDA DÜNYA GÜVENLİK SEKTÖRÜNÜN PARLAYAN YILDIZI OLAN TÜRKİYE, GİRİLEBİLECEK ÇOK ALAN OLMASI, SON KULLANICILARIN GİTTİKÇE BİLİNÇLENMESİ İLE İSTEKLERİN İHTİYACA DÖNÜŞMEYE BAŞLAMASIYLA KRİZ ORTA- MINA RAğMEN ÖNÜMÜZDEKİ YIL BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK. Hazırlayan: E. Didem Bayram Emel Kılınç www.asturkiye.com 1

sektor rapor3:layout 1 1/7/09 9:14 PM Page 2 Özellikle son yıllarda dünya güvenlik sektörünün parlayan yıldızı olan Türkiye, girilebilecek çok alan olması, son kullanıcıların gittikçe bilinçlenmesi ile isteklerin ihtiyaca dönüşmeye başlamasıyla kriz ortamına rağmen önümüzdeki yıl büyümeye devam edecek. 2001 yılında ülkemizde yaşanan ekonomik krizin ardından hızla artan bir ivme ile önemli ölçülerde büyüyen sektör 2006 yılından bu yana en parlak yıllarını yaşıyor. Sektör büyümesi açısından değerlendirildiğinde, özellikle son iki yılın çok verimli geçmesi tüm dünyadaki üretici firmaların dikkatlerinin Türkiye ye çekilmesine neden oldu. Sektördeki büyük oyuncuların bir çoğu bizzat ofislerini kurarak ya da temsilcilerini göndererek pazarda kendilerini konumlandırdılar. Geciktiğini düşünenler de dünyadaki ekonomik krize rağmen, girilebilecek en önemli pazarlardan biri olan bu pazara yatırımlarını nasıl yapacaklarını planlıyorlar. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, krizde diğer sektörlere oranla daha az etkilenecek olan sektörlerin başında güvenlik sektörünün geldiği konusunda tüm sektör firmaları hemfikir. 500 milyon USD lik olan sektör büyüklüğü şüphesiz ki önümüzdeki yıl, geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen %20lik büyüme oranını yakalayamayacak. Tüm dünyayı sarmış olan bu krizde Türkiye nin hedeflediği büyüme orasının %3 olmasına rağmen, güvenlik sektörünün %10 büyümesi bekleniyor. Türkiye de en hızlı büyüyen sektörlerden olan güvenlik sektörünün önde gelen firmalarının birçoğu, krizin genel psikolojik etkisinin de insanları zorunlu olarak güvenliğe doğru itmesi, en azından gerekliliklerin yapılmasını sağlaması için yatırımlardan vazgeçilemeyeceğini belirtiyor. Sektörde yer alan firmaların birçoğu, sektörün geleceği ile ilgili çok umutlu konuşuyor. Türkiye de 2000 yılından itibaren düzenlenen, sektörün en önemli Güvenlik Fuarı olan ISAF ı düzenleyen Marmara Tanıtım Fuarcılık Genel Müdürü Feridun Bayram bu dönem ile ilgili yorumunda 2000 yılından itibaren Güvenlik sektörünün fuarını düzenliyoruz ve bu süre içinde 2 tane önemli kriz dönemi atlattık. Bu yaşadığımız 3. önemli kriz dönemi. Geçmişte kalan 2 kriz dönemine baktığımızda sektörün bu krizlerin tamamını çok kısa sürede aştığını görebiliyoruz. Hiçbir kriz döneminde sektörde küçülme yaşanmadı. Türkiye açısından baktığımızda birçok sektörde ciddi dalgalanmalar yaşandı. Bazı sektörlerde çok önemli firmalar kriz dönemlerini maalesef atlatamadılar. Ancak kriz hiçbir dönemde güvenlik sektörünü negatif yönde etkilemedi. Sektörün kriz dönemlerinde durgunluk yaşadığı muhakkak. Ancak bu dönemler yıllık olarak sektörün büyümesine hiçbir şekilde engel olamadı. Bu dönemin de yine sektör açısından büyüme ile devam edeceğini düşünüyoruz. 2010 yılında ise sektör çok daha hızlı bir büyüme oranı ile bu durgunluk döneminde kaybettiği zamanı çok hızlı geriye kazanacaktır. Sektörün Genel Dağılımı Türkiye de güvenlik sektörü yeni oluştuğu için istatistiki verilere ulaşmak hemen hemen imkansız. Ancak sektör ileri gelenleri tarafından verilen bilgilere baktığınızda genel bir resim çekmeniz mümkün oluyor. Türkiye Güvenlik Sektörü ağırlıklı yurtdışından ürün ithal eden bir sektör. Üretici firma yok denecek kadar az. Üretim daha çok alarm konusunda yapılıyor. İthalata oranladığınızda düşük miktarda da olsa Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Afrika nın küçük bir bölümüne ihracat yapılıyor. Sektör büyüklüğü yaklaşık olarak 500 milyon USD civarında, ürün dağılımlarına baktığımızda büyük oranla CCTV ön planda yer alıyor. Pazar payı %55, onu %15 ile hırsız ihbar, % 10 ile yangın, %7 ile giriş kontrol sistemleri ve diğerleri takip ediyor. İncelemeyi üst - orta düzey ve ekonomik ürünler SEKTÖR BÜYÜKLÜğÜ YAKLAŞIK OLARAK 500 MİLYON USD CİVARINDA, ÜRÜN DAğILIMLARINA BAKTIğIMIZDA BÜYÜK ORANLA CCTV ÖN PLANDA YER ALIYOR. PAZAR PAYI %55, ONU %15 İLE HIRSIZ İHBAR, % 10 İLE YANGIN, %7 İLE GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİ VE DİğERLERİ TAKİP EDİYOR. İNCELEMEYİ ÜST - ORTA DÜZEY VE EKONOMİK ÜRÜNLER AÇI- SINDAN YAPTIğIMIZDA ÜRÜN DAğILIMI OLARAK EKONOMİK ÜRÜNLER %70, ÜST DÜZEYSE %30 PAZAR PAYINA SAHİPKEN CİROSAL OLARAK BAKTIğIMIZDA BAŞA BAŞ OLDUKLARI GÖZLEMLENİYOR. Yedek parça ve/veya elektronik komponent olarak parçaları ülkeye sokulup burada montajı yapılan ürünler ile ilgili GTIP numaralarına göre alınan ithalat rakamları birçok farklı sektörün ürünlerinin parçalarını da kapsadığı için gerçekçi bir veri teşkil etmediğinden bu yazıda kullanılmamaktadır. 2 www.asturkiye.com

sektor rapor3:layout 1 1/7/09 9:14 PM Page 3 Sensormatic Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uzelli Asis Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Gümüştüs Geutebrück Avrasya Bölge Müdürü Harun Özerdem Next&Next Star Güvenlik Sistemleri Genel Koordinatörü Murat Barut açısından yaptığımızda ürün dağılımı olarak ekonomik ürünler %70, üst düzeyse %30 Pazar payına sahipken cirosal olarak baktığımızda başa baş oldukları gözlemleniyor.1 Fiziki güvenlik tarafındaysa ciro çok daha büyük. Gesider (Güvenlik Endüstrisi İşadamları Derneği) ve Sensormatic Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uzelli bu pazarın yaklaşık 6 milyar Euro büyüklüğünde olduğunu belirtiyor. Bu sektörün elektronik güvenlik pazarına göre hem ciro açısından hem de çalıştırdığı insan gücüne bakıldığında standartlarının daha belirgin olduğunu söyleyen Asis Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Gümüştüs yine de bu alanda daha yapılması gereken bir çok düzenleme olduğunu söylüyor. İTHALAT RAKAMLARI GTIP NO AÇIKLAMA $ BAZINDA MİKTAR 852190000013* Diğer video kayıt ve $30.540.000,00 gösterme cihazları 852580190011* Yalnız görüntü veren $31.542.566,00 televizyon kameraları; diğerleri 853110300019** Binalar için hırsızlık, yangın vs. $18.109.008,00 için alarm vb. cihazlar 853110950000** Hırsızlığa/yangına karşı $10.149.939,00 alarmlar ve benzeri diğer cihazlar İHRACAT RAKAMLARI GTIP NO AÇIKLAMA $ BAZINDA MİKTAR 852190000013* Diğer video kayıt ve $0,00 gösterme cihazları 852580190011* Yalnız görüntü veren $1.012.072,00 televizyon kameraları; diğerleri 853110300019** Binalar için hırsızlık, yangın $1.634.974,00 vs. için alarm vb. cihazlar 853110950000** Hırsızlığa/yangına karşı alarmlar $1.786.039,00 ve benzeri diğer cihazlar * Türkiye İstatistik Kurumu'ndan Ekim itibarı ile alınmış olan rakamlardır. **Türkiye İstatistik Kurumu'ndan Ağustos itibarı ile alınmış olan rakamlardır. Trend Ürünler Neler, Neler Ön Planda Yer Almaya Başlıyor Türkiye pazarı, belirli bir döneme kadar sektörü, gelişmiş ülkelerden birkaç adım geride takip ederken, bugün artık dünyadaki tüm gelişmelere ayak uydurmuş durumda. Güvenlik ürünlerinin kullanımının artması ile beraber kullanıcılar daha kapsamlı, fonksiyonel ürünler talep etmeye başladılar ve bu da sektörün güncel teknolojik gelişmeleri takip etmesini ve dünya ile aynı anda sunmalarını sağladı. 2005 yılına kadar olan dönemde Türkiye de son kullanıcılar güvenlik ürünlerinde yeterli bilgiye sahip olmadığından gerek ürün gerekse de hizmet kalitesi açısından talepte bulunamıyorlardı. Ancak sektörün gelişmesi ve ürünlerin daha fazla kullanılmaya başlanması ile beraber kalite ihtiyacı ve yeni teknoloji talebi de artmaya başladı. Bu talebin oluşmasına paralel olarak, sektör firmaları da kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak kalitede ürün ve hizmet verme konusunda daha aktif çalışmalara başladılar. Bugün artık Türkiye Pazarı, gelişmiş ülkelerdeki pazarlara sunulan ürünleri anında sunmaktadır. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de yıldızı parlayan ürünler standalone çalışan DVR lar. Bu durumun en önemli se- www.asturkiye.com 3

sektor rapor3:layout 1 1/7/09 9:14 PM Page 4 SON YILLARDA TÜM DÜNYADA OLDUğU GİBİ TÜRKİYE DE DE YILDIZI PARLAYAN ÜRÜNLER STANDALONE ÇALIŞAN DVR LAR. BU DURUMUN EN ÖNEMLİ SEBEBİ ÜRÜN FİYATLARININ ESKİYE ORANLA UYGUN OLMASI. DVR LAR DIŞINDA GEUTEBRÜCK AVRASYA BÖLGE MÜDÜRÜ HARUN ÖZERDEM İN BELİRTTİğİ GİBİ IP KAMERALAR VE AKILLI VİDEO ANALİZ ÜRÜNLERİ DE TÜRKİYE PAZARINDA ÖNE ÇIKMAYA BAŞLAMIŞ DURUMDA. bebi ürün fiyatlarının eskiye oranla uygun olması. DVR lar dışında Geutebrück Avrasya Bölge Müdürü Harun Özerdem in belirttiği gibi IP kameralar ve akıllı video analiz ürünleri de Türkiye pazarında öne çıkmaya başlamış durumda. Next&Next Star Güvenlik Sistemleri Genel Koordinatörü Murat Barut ekonomik daralmadan dolayı para kazanmayı hedefleyen sektör firmalarının Tak çalıştır IR kameralar a ilgi duyduğunu, sektörün geleceğinin ise IP kameralarda olduğunu ve yavaş yavaş bu alana kayıldığını söylüyor. Panasonic in 27 yıldır Türkiye de distribütörü olan Tekof a k s Genel Müdürü Eyüp Kızıltepe, de hibrit uygulamaların akıllı video analiz ile birleşeceğini belirtiyor. Ayrıca network teknolojisinde 3.5.10 megapixel kameraları da yakın zamanda görmeye başlayacağımızı ekleyen Kızıltepe, bu kameralar sayesinde Hollywood filmlerinde gördüğümüz, kayıtlı görüntü üzerinde bozulmadan ayrıntı yakınlaştırma yapmanın mümkün olacağını önemle vurguluyor. Türkiye de ağırlıklı Ankara ve İstanbul olmak üzere 40.000 e yakın aktif sistemleri olan, pazar payının %40 ını elinde bulundurduğunu belirten Pronet Genel Müdürü Metin Kastro, video analiz çözümlerinin daha da gelişeceğini belirtirken lazer aydınlatma teknolojisine sahip kameralarla 3 km ötesinin sadece kameraların görebileceği şekilde aydınlatılarak izlenebildiğini, bu sistemlerin yavaş yavaş pazardaki yerlerini alacağının da sinyalini veriyor. Türkiye, dünya pazarında ne varsa en kısa süre içinde kendi bünyesinde görmek isteyen bir pazar. Network sistemlerinin pazardaki yerlerini alması ile kullanıcılar birçok birbirinden bağımsız çalışan ürünleri toplu bir sistem halinde, bir arada yönetebilmeyi başaracaklar diyor Norel Elektronik Pazarlama ve Satış Müdürü Ejder Horoz. Horoz a göre elektronik güvenlik sistemlerinin her dalında yeni jenerasyon mobilizasyon ve iletişim çok daha fazla kullanılacak. GPRS, GSM, İnternet vb iletişim yöntemleri kullanılarak sistemlerin yönetim, izleme ve kontrollerinin çok hızlı ve konforlu bir şekilde yapılabileceği ve bu sistemlerin hayatımızın içinde yer alacağını düşünmek hayal değil. Güvenlik sistemlerine bağlı olarak akıllı ev (otomasyon sistemleri) sistemlerinin çok daha kullanışlı ve ucuz olarak kullanılabilecek. diye ekliyor Horoz. 2008 in En Önemli Projeleri Türkiye de ürünle- 4 www.asturkiye.com

sektor rapor3:layout 1 1/7/09 9:14 PM Page 5 rin alt pazarlara yayılması nedeniyle, önemli projelerin sayısında da ciddi artışlar oldu. 2006 yılına kadar olan dönemde birçok önemli projede sistemler kullanıldı ancak bu sistemler tam anlamı ile yazılım destekli, komple çözümler değildi. Türkiye de pazarın genişlemesi ve sektörün gelişmesine paralel olarak firmalar yazılım alanında AR-GE çalışmalarına ağırlık verdi ve bu konuda önemli gelişmeler kaydedildi. Güvenlik ürünlerinin neredeyse tamamına yakını oranında ciddi bir kısmının ithal edilmesine rağmen sistemlerin kurulması ve yazılım desteği konusunda Türk firmaları önemli adımlar kaydettiler. Bu gelişme ile paralel olarak Türkiye de sektör firmaları kullanıcılara çok daha kaliteli projeler sunmaya başladılar. Geçmiş yıllarda sistemin ürünler bazlı kurulması ve ürünlerin çalışır hale getirilmesi söz konusu iken bugün çok daha gelişmiş altyapı hizmeti kapsayan sistemler kurulmaya başlandı. Bu projeler arasında en önemlileri tüm dünyada önemi her geçen gün artan, ekonomik daralma döneminin yıldızı olarak tanımlanan Şehir İzleme Sistemleri oldu. Türkiye de de şu an önde giden projeler olarak Şehir İzleme Sistemleri geliyor. 2008 yılında bunların en büyüğü olan, yaklaşık 6,5 milyon USD lik Antalya Mobese yi Pelco çözüm ortağı Corvus ile birlikte aldı. 450 kameralık bir sistem olan Antalya dışında 20 kadar noktanın daha sistem ihalelerini 2008 yılında kazandıklarını belirten Corvus Genel Müdürü Atılgan Yılmaz bu alanda %70 lik pazar payı ile sektör lideri olduklarını ve 2009 yılının da devletin bütçelerden kısmaması durumunda çok daha yoğun geçeceğini söylüyor. Şehir İzleme ye farklı bir Pronet Genel Müdürü Metin Kastro, Norel Elektronik Pazarlama ve Satış Müdürü Ejder Horoz. bakış açısı kazandırdıklarını belirten Yılmaz, IP tabanlı sistemlerin anlatılarak yaygınlaşmasını sağlama konusunda çok çaba sarfettiklerini, sistemlerin doğru konumlandırıldığında ne kadar verimli olabileceğini göstermenin vakit aldığını ama hedeflerine ulaştıklarını da ekliyor. Bilişim ile güvenliği birleştirmek için bilişim sektöründen oluşan bir kadro ile çalışan Yılmaz, sanıldığının aksine sadece bilişim tarafının bilinmesinin sistemlerin kurulması için yeterli olmadığını da dile getiriyor. İnşaat sektörünün çok hareketli olduğu Türkiye de, yeni yapılarda, sitelerde, yaşam alanlarında da önemli gelişmeler kaydedildi. Özellikle büyük şehirlerdeki tüm yapı projelerinde akıllı ev teknolojileri kullanılıyor. Akıllı ev teknolojilerinin en önemli kısmını oluşturan güvenlik sistemleri yapı sektörü tarafından da yoğun olarak tercih edilmeye ve hizmet olarak sunulmaya başlandı. Son kullanıcıların harcama kararlarında güvenlik sistemlerinin varlığı ve çalışma özellikleri önemli bir etken. Türkiye nüfusunun 1/3 ünü kapsayan İstanbul, Ankara ve İzmir de yeni yapılan tüm yeni yaşam alanlarında kurulan sistemler güvenlik sektörü açısından oldukça önemli bir pazar oluşturuyor. Yeni inşa edilen kamu binalarının yanında gerek uluslararası gerekse de ulusal önemli BU PROJELER ARASINDA EN ÖNEMLİLERİ TÜM DÜNYADA ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTAN, EKONOMİK DARALMA DÖNEMİNİN YILDIZI OLARAK TANIMLANAN ŞEHİR İZLEME SİSTEMLERİ OLDU. TÜRKİYE DE DE ŞU AN ÖNDE GİDEN PRO- JELER OLARAK ŞEHİR İZLEME SİSTEMLERİ GELİYOR. 2008 YILINDA BUN- LARIN EN BÜYÜğÜ OLAN, YAKLAŞIK 6,5 MİLYON USD LİK ANTALYA MO- BESE Yİ PELCO ÇÖZÜM ORTAğI CORVUS İLE BİRLİKTE ALDI. Bosch Ülke Satış Müdürü Hakan Özyiğit www.asturkiye.com 5

sektor rapor3:layout 1 1/7/09 9:14 PM Page 6 GESİDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSMAİL UZELLİ TÜRKİYE DE BÜYÜK GÜVENLİK PROJE TANIMININ GENELLİKLE 1-5 MİYON USD ARASINDA OLDUğUNU, PROJELERİN ÇOğUNLUğUNUN 1-2 MİLYON DOLAR ARASINDA ÇIKTIğINI SÖYLEDİ. YILLIK OLARAK BAKILDIğINDA 3-5 MİLYON USD ARASI 5-6 TANE, 1 İLE 3 MİLYON USD ARASI 10-12 TANE, GERİ KALANLAR 1 MİLYON USD NİN ALTINDA ÇIKAN PROJELER. firmaların ve bankaların yeni binaları da sektörün en dikkat çeken pazarlarını oluşturuyor. Pronet tarafından alınan Tobb İkiz Kuleler, Koç Sistem in Verint ile aldığı Tüpraş, Siemens tarafından alınan TAT Towers sayılıyor. Ayrıca toplamda tutarı büyük olan ve Mai Güvenlik tarafından alınan PTT şubeleri alarm ve kamera sistemleri ihalesi ve Panasonic - Tekofaks tarafından gerçekleştirilen 1.000 adetten fazla IP kamera kurulumu yapılmış olan İş Bankası şubeleri bu yılki büyük projeler arasında. Şehir güvenliği açısından, Şehir İzleme Sistemlerinin yanında, özellikle büyükşehirlerde ve önemli otoyollardaki trafik güvenliği son iki yılın en önemli projelerini oluşturuyor. İstanbul da birçok yerde bulunan Elektronik Denetleme Sistemleri, trafiğin kontrolü ve kaza oranlarının azalması amacıyla her geçen gün yaygınlaşmaya başlıyor. Bu projeler arasında en önemlilerinden birisi de Pelco nun aldığı İstanbul un komple trafik sinyalizasyon sistemlerinin 450 kameraya çıkartılması projesi oldu. Suprema nın distribütörü Meyer ile Burger King Türkiye de gerçekleştirilen 10.000 den fazla personelin giriş ve personel devam kontrol sistemlerinin kurulumu da bu alandaki en önemli projeler arasında 2008 e damgasını vurdu. Gesider Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uzelli Türkiye de büyük güvenlik proje tanımının genellikle 1-5 miyon USD arasında olduğunu, projelerin çoğunluğunun 1-2 milyon dolar arasında çıktığını söyledi. Uzelli yıllık olarak bakıldığında 3-5 milyon USD arası 5-6 tane, 1 ile 3 milyon USD arası 10-12 tane, geri kalanlar 1 milyon USD nin altında çıkan projeler olduğunuda ekledi. Dikey Pazarlar Türkiye de şu an en önemli dikey pazarın Şehir İzleme Sistemleri olduğu konusunda tüm sektör hemfikir durumda. Corvus Genel Müdürü Atılgan Yılmaz a göre geçen yıl yaklaşık 150 milyon USD lık pazar payı olan Şehir İzleme Sistemleri 2009 yılında da popülerliğini sürdürmeye devam edecek. Pelco Türkiye Ülke Müdürü Yusuf Ziya Öncel kendi pazarları olan üst düzey ürünlerde geçtiğimiz yıllarda özel sektörün kamuya oranla güvenliğe daha fazla bütçe ayırdığını, ancak son 2-3 yıldır kamunun da bu alanda ciddi yatırımlara gittiğini belirtiyor. Pelco nun şehir izleme dışında Türkiye de en iyi olduğu alanlardan biri Karayolları, Otoyol ve Tünel projeleri. Öncel 200 km hızla giden bir aracın tipide 500-600 msn gecikme ile görüntülenmesi için kameranın içindekinden daha fazla şeylere sahip olunması gerekiyor. diye vurguluyor. Kamu tarafında Pelco nun söylediği projelerin revaçta olduğunu dile getirenlerden biri de Sensormatic Türkiye. Yine de hükümet bütçeleri belirlemeden bu alanda beklentiye girmemekte fayda var, düşüncesinde her iki yönetici aynı fikri paylaşıyorlar. Uzelli ye göre Türkiye deki konut projelerinin yoğunluğu hırsız ihbar ve yangın için önemli bir dikey pazar yaratacak. Bankacılık sektörünün durgunken bile güvenlik yatırımlarından vazgeçmeyeceği de ortada. Biges Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Gökşen de bankaların geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ATM/BTMleri için ihtiyaç duyulan kamera sistemlerinin pazarın büyümesinde katkı sağlayacağı görüşünde. Öncü Güvenlik Genel Müdürü Ali Yıldız son dönemlerde iyice artan Alışveriş Merkezleri nin ve Residence ların da güvenlik sektörü açısından önemli bir pazar konumuna geldiğine dikkat çekiyor. Şehir İzleme Sistemlerini birincil dikey pazar olarak hedeflemiş olan Corvus, network ürünleri sayesinde şehir izleme sistemleri ile entegre çalışmalar yapacakları ülke ve sınır güvenliğini de ikincil pazarları olarak konumlandırmış durumda. Tüm ülkenin tek bir izleme merkezine bağlı bir çok izleme merkezinden oluşan bir network sistemi üzerinden güvenli hale getirilmesi hem savunma sanayindeki, hem de güvenlik sektöründeki firmaların en büyük hayallerden Tekofaks Genel Müdürü Eyüp Kızıltepe Öncü Güvenlik Genel Müdürü Ali Yıldız Corvus Genel Müdürü Atılgan Yılmaz Pelco Türkiye Ülke Müdürü Yusuf Ziya Öncel 6 www.asturkiye.com

sektor rapor3:layout 1 1/7/09 9:14 PM Page 7 Biges Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Gökşen de bankaların geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ATM/BTMleri için ihtiyaç duyulan kamera sistemlerinin pazarın büyümesinde katkı sağlayacağı görüşünde. Biges Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Gökşen biri. Türkiye nin bakir bir pazar olduğunu söyleyen Han Elektronik Genel Müdürü Hakan Kasap, eskiden bankacılık, kuyumculuk gibi paranın korunacağı yerlerde güvenlik tercih edilirken artık tüm sektörlerin kendileri için bir hedef pazar olduğunu, güvenlik bilincinin yavaş yavaş arttığı ülkemizde sistemlerin hızla yaygınlaştığı ve pazarın da aynı hızla büyüdüğünü belirtiyor. Okisan Genel Müdürü Ekrem Özkara CCTV BU SORUNLARIN ORTADAN KALDIRILABİLMESİ İÇİN TÜM SEKTÖRÜN BİR- LİKTE HAREKET ETMESİ GEREKİYOR. ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN BİR ALT SEKTÖRÜ KONUMUNDA GÖRÜLEN VE İSTATİSTİKİ BULGULARIN NEREDEYSE HİÇ OLMADIğI GÜVENLİK SEKTÖRÜNÜN RÜŞTÜNÜ İSPATLAMASI İÇİN TEK ÇATI ALTINDA, SEKTÖRÜ TEMSİL EDEN BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU İLE DEVLETİN KARŞISINDA DAHA BÜYÜK SÖZ SAHİBİ OLABİLECEğİNİ HERKES KABUL EDİYOR. ANCAK BU KONUDA HAREKETE GEÇEN ÇOK FAZLA BİR FİRMA NE YAZIK Kİ YOK. sistemlerin özellikle üretim yapan işletmeler tarafından tercih edildiğini, bunun yanında okullar ve üniversitelerde de artık sistemlerin ihtiyaç haline geldiğini söyleyerek bir diğer pazarı hedef gösteriyor. Sektörün Sorunları ve Çözüm Önerileri Sektördeki firmaların belirttikleri 3 ana sorun şunlar: Haksız rekabet oluşturan kayıt dışı ithalat Standartların oluşmamış olması Eğitimsiz ve bilinçsiz personel/uygulayıcı firma Bu sorunlar 1. madde dışında aslında tüm dünyada güvenlik sektörünün yaşadığı sorunlar. Özellikle network altyapılı sistemlerin kullanımının arttığı bu dönemlerde personelin yeniden yetiştirilmesi ve bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi için tüm sektörün birlikte hareket etmesi gerekiyor. Elektronik sektörünün bir alt sektörü konumunda görülen ve istatistiki bulguların neredeyse hiç olmadığı güvenlik sektörünün rüştünü ispatlaması için tek çatı altında, sektörü temsil eden bir sivil toplum kuruluşu ile devletin karşısında daha büyük söz sahibi olabileceğini herkes kabul ediyor. Ancak bu konuda harekete geçen çok fazla bir firma ne yazık ki yok. GESİDER kurucularından Bilgi Elektronik Genel Müdürü Tuncer Oral ve EDS Genel Müdürü Osman Yıldız, ISAF için yapılan toplantıda firmaları hep birlikte çalışmaya davet ettiler. Özellikle devlet tarafında sektör bazında yapılacak işlerin bürokrasiden dolayı uzun zaman aldığını belirten Yıldız ve Oral, çoğunluk sağlanırsa iş bölümü dağılımının çok daha kolay olacağını dile getirdiler. Türkiye ekonomisinin belli bir kısmını oluşturan gerçek bir güç birliğinin devlet tarafında çok daha ciddi karşılanacağının firmalar da bilincinde. TOBB da oluşturulacak bir Sektör www.asturkiye.com 7

sektor rapor3:layout 1 1/7/09 9:14 PM Page 8 Meclisi, (şu an sadece Özel Güvenlik Sektör Meclisi var) teknik liselerde yeni başlayan elektronik güvenlik bölümünün ders içeriği ve buralara eğitmen olarak katılma, gümrüklerde yaşanan sıkıntılar gibi konular için bu birliğin en kısa sürede oluşturulabilmesi 2009 yılında gerçekleşir mi? Okisan Genel Müdürü Ekrem Özkara en azından eğitim alanında bazı başlangıçlar yapma taraftarı. Bunun için ellerinde bulunan yabancı dildeki önemli kaynakların Türkçe ye çevirecekler. Eğer bu birleşme ve tek çatı altında toplanma gerçekleştirilebilirse bundan sonrasında programların oluşmasına başlanacak. 2009 Yılı Nasıl Geçecek? Ekonomik daralmaya rağmen sektörde geçen yıllara oranla daha az oranda da olsa, %10 civarında bir büyüme bekleniyor. Bir çok üreticinin yüzü diğer pazarlara oranla biraz daha stabil görünen Türkiye de. Geçtiğimiz yıllardaki büyüme ve ülkenin birçok alanda güvenlik projelerine yeni başlıyor olması, son kullanıcının eskiye oranla çok daha bilinçli tercih yapması sektörü hareketli tutacak. Kriz dönemleri genelde stabil kalmaya çalışan firmaların hızla pazar payı kaybetmelerinin çok olası olduğu, sert rekabetlerin yaşanacağı bir dönemler. Bu anlamda büyüme, yatırım hedeflemeyen firmaların ciddi pazar payı kaybedeceği ve hatta bazılarının yok olacağı da sektör tarafından öngörülüyor. Henüz tam anlamıyla gelişmemiş olan, ancak vazgeçilmez olmanın avantajını değerlendiren sektörlerden olan güvenlikte Türkiye deki oyuncular, sertleşen kurallara göre oynamaya hazır olduklarını, 2009 planları ile ortaya koyuyorlar. Bosch Ülke Satış Müdürü Hakan Özyiğit ekonomik daralmanın sektörde firma sayısının azalmasına sebep olacağını söylüyor. Bosch Grubu nun Türkiye ye son derece olumlu baktığını, daralan pazara rağmen Türkiye deki distribütörlerinin sayısını arttırmayı hedeflemesiyle gösteriyor. 2009 da İş ortaklarının teknik/ticari bilgi deneyimlerini geliştirmek üzere kurdukları Bosch Security Academy konsepti çerçevesinde yoğun bir Henüz tam anlamıyla gelişmemiş olan, ancak vazgeçilmez olmanın avantajını değerlendiren sektörlerden olan güvenlikte Türkiye deki oyuncular, sertleşen kurallara göre oynamaya hazır olduklarını, 2009 planları ile ortaya koyuyorlar. eğitim programını hayata geçirecekler. Ayrıca son kullanıcılara yönelik tanıtım çalışmalarının teknik/ticari anlamda artacak. 2009 da sektörün kesinlikle büyüyeceğini belirten Panasonic-Tekofaks Genel Müdürü Kızıltepe ancak bu büyümenin ekonomik daralmadan dolayı ekonomik ürünlerde olacağını dile getiriyor. Bu alanda son kullanıcının dikkatli olmasında, yapacağı yatırımların zarar olarak kendisine dönmemesi için doğru adım atmasında fayda olduğunu da ekliyor. Sektörün eğitim alanında adımlar atması gerekliliği de ciddi şekilde düşünülmekte. Bu konuda ilk adımları atan firmalardan olan Next&Next Star, 2009 yılını eğitim yılı olarak geçirmeyi hedefliyor. Özellikle bayilerin ve uygulayıcıların eğitimi konusunun ciddi olarak ele alınması gerekliğini dile getiren Next& Next Star Genel Koordinatörü Murat Barut, her firmanın yapması gereken önemli çalışmalardan birinin de ürün çeşitliliği olduğunu düşünüyor ve firma olarak en iyi hizmeti sunabilmek için ürün gamlarını da genişleteceklerini dile getiriyor. Barut, sektör daha alfabenin ilk harflerinde, son kullanıcının da uygulayıcıların da bilincin arttırılmasının sektörü olması gereken noktaya taşıyacaktır, diyor. Barut a göre, 2009 yılında arzdan talep değil, talepten arzı sağlayacak yolların yaratılması gerekiyor. Birçok firma bu durgunluk dönemini iç düzenlemelerindeki eksikliklerini tamamlayarak geçirmeyi planlıyorlar. Okisan Genel Müdürü Ekrem Özkara ve Pronet Genel Müdürü Metin Kastro da teknik kadrosunu geliştiren, hizmeti ön planda tutan kısacası müşteri memnuniyetini sağlayan firmaların bu daralma sürecinde kazançlı çıkacaklarını söyleyenler arasında. OBB DA OLUŞTURULACAK BİR SEKTÖR MECLİSİ, (ŞU AN SADECE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖR MECLİSİ VAR) TEKNİK LİSELERDE YENİ BAŞLAYAN ELEKTRONİK GÜVENLİK BÖLÜMÜNÜN DERS İÇERİğİ VE BURALARA EğİTMEN OLARAK KATILMA, GÜMRÜKLERDE YAŞANAN SIKINTILAR GİBİ KONULAR İÇİN BU BİRLİğİN EN KISA SÜREDE OLUŞTURULABİLMESİ 2009 YILINDA GERÇEKLEŞİR Mİ? 8 www.asturkiye.com

sektor rapor3:layout 1 1/7/09 9:14 PM Page 9 Han Elektronik Genel Müdürü Hakan Kasap, Okisan Genel Müdürü Ekrem Özkara Bilgi Elektronik Genel Müdürü Tuncer Oral EDS Genel Müdürü Osman Yıldız EKONOMİK DARALMAYA RAğMEN SEKTÖRDE GEÇEN YILLARA ORANLA DAHA AZ ORANDA DA OLSA, %10 CİVARINDA BİR BÜYÜME BEKLENİYOR. BİR ÇOK ÜRETİCİNİN YÜZÜ DİğER PAZARLARA ORANLA BİRAZ DAHA STABİL GÖRÜNEN TÜRKİYE DE. GEÇTİğİMİZ YILLARDAKİ BÜYÜME VE ÜL- KENİN BİRÇOK ALANDA GÜVENLİK PROJELERİNE YENİ BAŞLIYOR OLMASI, SON KULLANICININ ESKİYE ORANLA ÇOK DAHA BİLİNÇLİ TERCİH YAPMASI SEKTÖRÜ HAREKETLİ TUTACAK. Öncü Güvenlik Genel Müdürü Ali Yıldız da de dahil olmak üzere, tüketici bilinçlenmesi, tıpkı diğer sektördaşları gibi kriz ortamlarını sigortacılık sektörünün konuya bilinçli yaklaşımı ve inşaat sektöründeki hızlı gelişmeler yakından tanımanın Türkiye Güvenlik Sektörü için faydalı olduğuna, sektörün zayıf halkalarını kaybedeceğine, ama ilerlemenin miktarda büyüyeceğinin göstergesi. Bu önümüzdeki 10 yıl içinde pazarın önemli eskiye oranla daha az da olsa, muhakkak sözler Siemens FS Ürünleri Satış Müdürü olacağına inananlardan. Güvenlik her zaman Levent Yıldırım a ait. için, herkes için önemli diyor. Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye Türkiye güvenlikle ilgili çok önemli bir güvenlik sektörü, 2009 yılında bir önceki sıçramanın eşiğinde. Avrupa Birliği uyum yıla göre daha düşük oranlarda büyüse de kuralları ile birlikte ortaya çıkan talepler iç dengeleri açısından önemli bir gelişme yaşayacak. 1998-2008 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde alt pazarların gelişmesi açısından önemli bir dönem oldu, ancak 2008 yılını takip eden birkaç yıl sektörde esas önemli yıllar olacak diyor, Marmara Fuarcılık Genel Müdürü Feridun Bayram. Bizim takip ettiğimiz 1999-2008 yılları arasındaki dönemde, sektöre birçok yeni firma katıldı, mevcut firmaların bazıları pazar paylarını kaybederken, bazı firmalar ciddi atılımlar yaparak sektörün en büyük ciro yapan firmaları haline geldiler. Bu dönemde özellikle bayilik oluşturmak, uygulayıcılara daha fazla ulaşmak açısından değerlendirilmeli. 9 yıllık dönemde Türkiye deki güvenlik firması sayısı 1.000 lerle ifade edilen rakamlardan 5.000 rakamına ulaştı. Bu dönemde de Türkiye de büyük iller dışında kalan illere de ulaşan firmalar kazançlı çıktılar. Ancak bu dönemin sonuna yaklaşıyoruz. Bugünden itibaren sektördeki en büyük pay kesinlikle önemli projelerde olacaktır. Bu konuda altyapısını oluşturan ve teknik olarak kendini geliştiren, özellikle Ar-Ge yatırımı yapan firmalar konular kazançlı çıkacaktır. Artık sektördeki önemli oyuncuların, sektördeki kaliteyi arttırmak amacıyla teknik eğitimlere ve proje kadrosuna ağırlık vermeleri gerekiyor. Olgunlaşan pazarda, iç yapısını da olgunlaşma konusunda yatırım yapan firmalar kazançlı çıkacaktır. Çünkü artık ihtiyaç ve talep bu yönde şeklinde düşüncelerini iletti. 2009 yılı Türkiye Güvenlik Sektörü açısından sıkı rekabetin olduğu, duraksansa da ilerlemeye devam edildiği bir yıl olacak. www.asturkiye.com 9