PİYASA GÖRÜŞÜ ABD de Fed Başkanı Bernanke nin konuşmasında süpriz yok, parasal genişleme masada bekliyor. İstihdam piyasasındaki görünüm uygulama zamanını belirleyecek. Bernanke bugün saat 17:00 de Temsilciler Meclisi nde konuşacak. Açıklanması beklenen bilançolar ise BofA, AMEX, Ebay, US Bancorp ve IBM. İMKB de 62,000 63,000 aralığındaki sıkışma sürüyor. TL nin gücünü koruması ve tahvil faizlerindeki gerileme İMKB yi mevcut seviyelerde destekliyor. Yarın gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek. Endeks için hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100 endeksi dün %0.3 oranında değer kaybederek 62,473 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. GÜNDEM 19 Temmuz Merkez Bankası faiz toplantısı için toplanacak. 20 Temmuz Merkez Bankası beklenti anketi sonuçlarını açıklayacak. ŞİRKET HABERLERİ Savunma Sanayii İcra Komitesi dün Başbakan Erdoğan başkanlığında toplandı. Emlak Merkez Kayasehir projesinin geçici kabulünü 16 Temmuz 2012 de yaptığını açıkladı. Banvit kanatlı eti üretimi faaliyetleri için Elazığ da kurulu bulunan ve içinde yem fabrikası, kesimhane, kuluçkahane ve damızlık kümeslerinin olduğu bir tesis satın aldı. PĠYASA KAPANIġLARI Günlük KapanıĢ DeğiĢim ĠMKB-100 (TL) 62,473-0.3% ĠMKB-30 (TL) 75,990-0.3% ĠMKB-BANKA (TL) 123,847-0.6% USD/TL 1.8003-0.2% DOW JONES 12,806 0.6% S&P 1,364 0.7% NASDAQ 2,910 0.5% VIX 16.5-3.7% NIKKEI 225* 8,729-0.3% DAX 6,578 0.2% CAC 40 3,177-0.1% MSCI EM INDEX 933-0.3% EMTĠALAR* ALTIN ($/ons) 1,578.8-0.9% GÜMÜġ ($/ons) 27-0.9% BUĞDAY ($/ton) 880-1.6% BRENT ($/varil) 104 4.1% * Sabah saat 08:30 değerleridir EN ÇOK ĠġLEM GÖRENLER ĠĢlem Hacmi (mn TL) Garanti Bankası 92 Brisa 88 İş Bankası (C) 62 Akbank 52 Koza Madencilik 36 EN ÇOK KAZANDIRANLAR Günlük DeğiĢim (%) Berkosan Yalıtım 21% Metro Holding 14% Metro Petrol ve Tesisleri 4% Kristal Kola 4% Edip Gayrimenkul 4% EN ÇOK KAYBETTĠRENLER Günlük DeğiĢim (%) Brisa -13% Netaş Telekom. -10% Ataç İnşaat -9% Euro Yat.Men.Değ. -6% Martı Otel -4% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul
ŞİRKET HABERLERİ Savunma Sanayii İcra Komitesi dün Başbakan Erdoğan başkanlığında toplandı. Komite, Yavuz sınıfı fırkateynler için milli elektronik harp sistemi geliştirilmesi amacıyla Aselsan ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verdi. Türk Deniz Kuvvetleri 4 adet Yavuz sınıfı fırkateyne sahip ve sözleşme görüşmeleri uzun süre alacağından projenin Aselsan a sipariş olarak dönüşünün 12-18 ay alması beklenebilir. Komite ayrıca yerli savunma sanayi kuruluşlarının teknolojik altyapılarını iyileştirmelerine ve nitelikli ürün geliştirmelerine yardım etmek amacıyla bir teşvik-kredi sistemi kurulması için SSM(Savunma Sanayii Müsteşarlığı) yi görevlendirdi. Yeni bir teşvik sistemi Aselsan ın finansman yapısı için olumlu olabilir. Komite ayrıca yaklaşık 4 milyar dolar tutarındaki uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi projesi kapsamında tekliflerin iyileştirilmesi için adaylarla görüşmelere devam edilmesine karar verdi. Proje yüksek ihtimalle yurtdışından satın alım yöntemiyle gerçekleşecek ancak offset anlaşmaları gereği yurtiçindeki alt yükleniciler de bu proje kapsamında siparişler alabilirler. Emlak Merkez Kayasehir projesinin geçici kabulünü 16 Temmuz 2012 de yaptığını açıkladı. Buna göre, şirketin projedeki gelir payı olan 32 milyon TL, beklentimize paralel olarak 3.çeyrek finansallarına yansıyacak. Nötr. Banvit kanatlı eti üretimi faaliyetleri için Elazığ da kurulu bulunan ve içinde yem fabrikası, kesimhane, kuluçkahane ve damızlık kümeslerinin olduğu bir tesis satın aldı. Hatırlanacağı üzere şirket dün de BAE de alacağı tesis ile yeni bir marka oluşturup, yüksek kar marjlı bu piyasaya gireceğini açıklamıştı. Bu yatırımların uzun vadede olumlu olacağını düşünüp, kısa vadede hisse üzerinde bir etkisi olmayacağını tahmin ediyoruz. 2
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat FENIS 0.00% 11.00% 0.00% 20 Temmuz 12 n.a. ALBRK 0.00% 66.97% 0.00% n.a. n.a. ALYAG 117.08% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ASELS 0.00% 112.56% 0.00% n.a. n.a. * ATAC 0.00% 25.00% 0.00% n.a. n.a. ATAYO 0.00% 20.76% 0.00% n.a. n.a. * AVOD 0.00% 36.63% 0.00% n.a. n.a. * AVIVA 0% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BAGFS 200.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BISAS 83.33% 0.00% 0.00% n.a. n.a. BRKSN 0.00% 30.00% 0.00% n.a. n.a. * BRMEN 228.90% 0.00% 69.60% n.a. n.a. * EGGUB 397.81% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ESCOM 50.00% 176.00% 0.00% n.a. n.a. GEREL 25.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. HZNDR 36.72% 13.28% 0.00% n.a. n.a. * IEYHO 111.03% 0.00% 61.93% n.a. n.a. * KARKM 0.00% 200.00% 0.00% n.a. n.a. KLGYO 0.00% 41.71% 0.00% n.a. n.a. * MANGO 65.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a. * MNDRS 0.00% 11.11% 0.00% n.a. n.a. * NETAS 0.00% 900.00% 0.00% n.a. n.a. RYGYO 0.00% 11.76% 0.00% n.a. n.a. * SELGD 200.00% 0.00% 85.93% n.a. n.a. TRGYO 0.00% 123.21% 0.00% n.a. n.a. * TSPOR 0.00% 92.45% 0.00% n.a. n.a. * YKSGR 0.00% 27.49% 0.00% n.a. n.a. Kaynak: IMKB * Onay bekleniyor. Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat MRGYO 0.0047 29 Ağustos 12 0.9% 0.55 n.a. PNSUT 0.7250 25 Eylül 12 4.8% 15.20 n.a. * BOSSA 0.2680-12.8% 2.09 n.a. Kaynak: IMKB * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. 3
Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih IDAS İdaş İstanbul 21 Temmuz 12 KUTPO Kütahya Porselen (Olağanüstü) 21 Temmuz 12 KAREL Karel Elektronik Sanayi 24 Temmuz 12 RANLO Ran Lojistik 24 Temmuz 12 TACYO Taç Yatırım Ortaklığı 24 Temmuz 12 CARFA Carrefoursa 27 Temmuz 12 RHEAG Rhea Girişim Sermayesi 27 Temmuz 12 MEMSA Mensa Sınai Ticari Mali Yatırımlar 30 Temmuz 12 MAKTK Makine Takım Endüstrisi 03 Ağustos 12 ULKER Ülker Bisküvi 09 Ağustos 12 Kaynak: IMKB 4
YURTDIġI PĠYASALAR Yurtdışı Borsalar Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yılbaşından bu yana Dow Jones 12,806 0.6% 0.5% 0.3% 4.8% Nasdaq 2,910 0.5% -0.7% 1.3% 11.7% S&P 500 1,364 0.7% 0.8% 1.6% 8.0% Almanya XETRA DAX 6,578 0.2% 3.0% 5.6% 11.5% Fransa CAC 40 3,177-0.1% 0.6% 2.9% 0.5% Rusya RTS 1,388 0.4% 2.6% 3.7% 0.4% Japonya NIKKEI 225** 8,729-0.3% -1.9% 1.9% 3.2% Japonya Topix** 740-0.4% -3.1% 1.9% 1.6% Gündem YurtdıĢı Borsalara BakıĢ Kore KOSPI** 1,796-1.4% -2.2% -3.3% -1.6% Piyasa Açıklanan Hang Seng** 19,284-0.9% -0.7% 0.3% 4.6% 18 Tem Mumbai Sensex 17,056-0.3% -1.9% 0.6% 10.4% 11:30 İngiltere Merkez Bankası Toplantı Tutanakları Brezilya BOVESPA 53,909 1.0% -2.7% -3.9% -5.0% 11:30 İngiltere İşsizlik Başvuruları / Haziran 5000 8100 MSCI Gelişen Piyasalar 933 0.7% -0.3% 0.9% 1.9% 17:00 FED Başkanı Bernanke Temsilciler Meclisi'ne Konuşacak İMKB 100 Endeksi 62,473-0.3% -0.2% 6.8% 21.9% 21:00 ABD FED Bej Kitap * Kaynak: Reuters **Saat 8:26 itibariyle Dün piyasalardan beklediğini bulamayan Avrupa borsalarına rağmen ABD piyasaları Bernanke'nin ekonomiyi desteklemek için hazır olduklarını belirtmesi dopingiyle dünü artıda kapattı. Çin'de konut fiyatları yükselirken piyasalar, Çin ve ABD'nin piyasayı canlandıracak önlemler alacağını fiyatlıyor. Önceki Dönem Dow Jones Kaynak: Bloomberg 12,900 12,800 Volatilite Endeksi VIX KapanıĢ 16.48 Günlük DeğiĢim -3.68% 12,700 12,600 10 Yıllık Tahvil ABD Faiz 1.4943 Günlük DeğiĢim 0.13% 12,500 12,400 10 Tem 11 Tem 12 Tem 13 Tem 16 Tem 17 Tem Libor Dolar Euro 3 Ay 0.46 0.35 12 Ay 1.07 1.00 Pariteler KapanıĢ* Günlük OYAK Yatırım Yıl Sonu DeğiĢim Beklentisi Emtia Fiyatları Euro / Dolar 1.2272-0.15% 1.25 Brent Petrolü (USD/varil) Dolar / Yen 78.99-0.06% Altın (USD/ons) *Kaynak: Reuters Gümüş (USD/ons) Buğday (USD/ton) *Saat 8:30 itibariyle Euro / Dolar 1.2300 1.2280 1.2260 1.2240 1.2220 1.2200 1.2180 1.2160 1.2140 11 Tem 12 Tem 13 Tem 16 Tem 17 Tem 18 Tem Petrol (Brent) 99.8 KapanıĢ 104.1 1,578.8 Günlük DeğiĢim 4.12% -0.87% 27.2-0.95% 880.0-1.65% 104.1 11 Tem 12 Tem 13 Tem 16 Tem 17 Tem 18 Tem 5
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.