g4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 01.04.2013 Đç Piyasalar 29.03.2013 Kapanış Değişim % IMKB-100 85,898 0.76 IMKB-30 105,814 0.62 USD/TL 1.8100-0.06 EUR/USD 1.2819 0.04 ALTIN 1598 0.23 PETROL (BRENT) 109.76 0.05 01.04.2013 Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8080 1,8100 EUR/USD 1,2804 1,2790 Tahvil (07.01.2015) %6,35 %6,34 BRENT 109,77 110,02 Dış Piyasalar 29.03.2013 Kapanış Değişim % NASDAQ 3,267 - XETRA DAX 7,795 - Dow Jones 14,578 - FTSE 6,411 - Nikkei 12,265-1.07 S&P 500 1,569 - Vadeli Piyasalar 01.04.2013 Değişim % FDOW -0.08 FSPX -0.16 Bizi takip etmek için Bakış Açısı BOŞLUĞU DOLDURUN 2,X? Yüzde 2.6 olarak gerçekleşmesi beklenen Türkiye 3.çeyrek GSYH verisi yüzde 1.6 olmuş, ilk dokuz ayda büyüme ise %2.6 (87,6 milyar TL) olarak gerçekleşmişti. Bugün açıklanacak Türkiye GSYH 4Ç12 verisinde beklenti %2.3, 2013 için ise %4.5 seviyesindedir. Zafer Çağlayan, 2013 te büyümenin beklentilerin altında kalabileceği uyarısını yaparak %2.5 lik rakamdan bahsetmişti. Babacan, "Türkiye'nin 2012 yılı büyümesi yüzde 3 civarında olacak, ama bu büyüme sıhhatli bir büyümedir" açıklamasında bulunmuştu (en son 2 küsür). 3. çeyrek özel sektör yatırımlarında kayda değer düşüş büyüme rakamlarındaki zayıflamaya neden olarak görülürken, önceki çeyrekte %7,9 azalan özel sektör yatırım harcamalarının yıllık bazda 11% azaldığı görülüyordu. 2.çeyrek büyümesi %2,9 dan %3 e revize edilmişti.2012 sonu büyüme beklentisi %3.1, 2013 sonu için ise %4.6 seviyesindeydi. Merkez Bankası Başkanı gelecek yıl yüzde 4 büyüme bekliyoruz açıklamasında bulunmuştu. AB YE ARTAN ĐHRACAT -7.2 milyar dolarla beklentinin üzerinde gerçekleşen Ocak verisinden sonra -8.7 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen Türkiye Şubat ayı dış ticaret dengesi -6.9 milyar dolar oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2012 yılının aynı ayına göre %3.5 arttı.önceki ay Avrupa Birliği'ne %4.8 azalan ihracat %7.2 artmıştı. Beklentinin Üzerinde Đhracat Đhracat 2013 yılı Şubat ayında, 2012 yılının aynı ayına göre %5.8 artarak 12.4 milyar dolar (beklenti 12.2) oldu. Beklentinin Altında Đthalat Đthalat %9 artarak 19.3 (beklenti 20.9) milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart Ayında Yükseliş... Para politikası toplantı özetinde aşağıdaki noktalara dikkat çekildi. Öncü göstergeler işlenmemiş gıda grubunda yıllık enflasyonun Mart ayında yükseleceğine işaret etmektedir. Mart ayı içinde uluslararası petrol fiyatlarının yeniden Ocak Enflasyon Raporu nda varsayılan seviyeye gerilediği gözlenmektedir. Đthalatta yurt içi talepteki toparlanmayla birlikte kayda değer bir yükseliş gözlenmektedir. Asya da Kayıp Asya da hisse senetleri Tankan endeksinin beklentilerin altında kalması sonrası değer kaybetti. Veri Gündemi TR GDP Verisi Beklenti %2.3 önceki %1.6 Türkiye GSYH 4Ç12 verisi 10.00 önceki %1.6 beklenti %2.3 2012 beklenti %2.5 ABD ISM Đmalat Endeksi Mart 17.00 önceki 54.2 beklenti 54.0 (51.6-55) ABD Đnşaat Harcamaları Şubat 17.00 önceki -2.1% beklenti %1.1 (0.7-2.0%) ABD Mart PMI Đmalat Endeksi 15.58 önceki 54.3 ITO Mart toptan perakende fiyatları 12.00
Küresel Piyasalar Önceki Veriler 53.1 den 52.8 e gerilemesi beklenen ABD Şubat ISM imalat endeksi 54.2,yüzde 0.6 artması beklenen ABD Ocak inşaat harcamaları yüzde 2.1 azalarak Temmuz 2011 den beri en çok azalışı göstermişti.yüzde 0.6 ile 5 aydaki en çok artışı göstermesi beklenen ABD Şubat kişisel harcamalar %0.7 arttı.71.8 den 72.5 seviyesine yükselmesi beklenen ABD Mart ayı Michigan Üniversitesi Tüketici güven endeksi final verisi 78.6 oldu (Kasım dan beri en yüksek). Güney Kıbrıs'ta bazı Rum siyasilerin ve işadamlarının bankalardan aldıkları kredileri geri ödemedikleri ortaya çıktı. Almanya Maliye Bakanı Schauble, Euro Bölgesi ndeki mevduat hesaplarının güvende olduğunu söyledi. Perşembe günü ECB Faiz Kararı açıklanacak olup, Draghi, Mart ayında yaptığı açıklamada enflasyon baskısının kontrol altında kalmaya devam edeceğini belirtmişti. Faiz indirim olasılığını görüştük açıklamasında bulunmuştu. Đlerleyen dönemlerde ekonomik aktivite yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaktı. Savaş Đlanı Kuzey Kore, Güney Kore'ye karşı savaş durumu ilan edildiğini açıkladı. Tam ölçekli bir çatışma olasılığının çok düşük olduğu, tehditlerin amacının, Washington yönetiminin dikkatini çekerek destek görüşmeleri başlatmak ve genç lider Kim Jong Un'un ülkesindeki imajını güçlendirmek olduğu vurgulanıyor. Şirket Haberleri ĐMKB 30 ENDEKSĐNE TAVHL giriyor TTRAK çıkıyor 01.04.2013 TÜPRAŞ Olağan Genel Kurul toplantısı 15.00 3,85 Brüt TL temettü 04.04.13 AVĐVA SĐGORTA Olağan Genel Kurul toplantısı 11.00 BLOOMBERG TAHMĐNLERĐNE GÖRE haftalık bazda değerlendirildiğinde BANK ASYA konsensus ortalama hedef fiyatında 10%luk artış, KARDEMĐR (D) konsensus ortalama hedef fiyatında 17%lik azalış, THY konsensus ortalama hedef fiyatında 15 %lik azalış görülüyor. GSD HOLDĐNG A.Ş. Reuters'da yayınlanan Tekstil Bankası A.Ş.'nin satışı konusunda yatırım bankası olarak BNP Paribas'nın yetkilendirildiği şeklindeki haberle ilgili olarak bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. Şirketimiz Tekstil Bankası A.Ş.'nin stratejik opsiyonlarını değerlendirme sürecinde herhangi bir kurumu yetkilendirmemiş olup, bu konudaki görüşmeler devam etmektedir. TÜRKĐYE HALK BANKASI A.Ş. Brüt (TL) 0,3691792 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 10.04.2013 TÜRKĐYE ĐŞ BANKASI A.Ş. C Grubu,ISCTR 0,1478364 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 01.04.2013 TOFAŞ TÜRK Nakit Kar Payı - Brüt (TL) Tarihi 05.04.2013 0,9600000 Nakit Kar Payı Ödeme FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 01.06.2012-28.02.2013 (20.214.694) TRABZONSPOR SPORTĐF 28.02.2013 (50.272.782) DYO BOYA 31.12.2012 14.936.965 2012 09 15.709.296 BEŞĐKTAŞ FUTBOL ile Matteo Ferrari arasında 29.03.2013 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Toplam ödeme tutarı 7.900.000 Euro ile sınırlandırılmıştır. AFM ULUSLARARASI FĐLM 31.12.2012 10.211.452 (4.8) 2012 09 6.901.407 Ekonomi Haberleri EMLAK GYO: ĐNŞAAT DURMAYACAK. 1. Đdare Mahkemesi nin Ağaoğlu Şirketler Grubu nun Maslak 1453 projesinin nazım imar planlarını iptal etmesiyle ilgili açıklama yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Đptal kararı eski planlara yönelik olduğu için inşaat devam edecek. Eski planlara yönelik açılmış 3 dava var, bu dava da onlardan biri dedi. RUSYA DOĞALGAZA YÜZDE 8 DEĞĐL, YÜZDE 4 ĐNDĐRĐM YAPTI. Türkiye nin Đran, Rusya ve Azerbaycan dan aldığı doğalgaz fiyatlarına Zaman ulaştı. Satıcı ülkeler, 2013 te gaza yüzde 4 indirim yaptı. HALKBANK 'KATILIM' SEKTÖRÜNE ADABANK ĐLE GĐRECEK.Halkbank'ın katılım bankası kurması için aldığı yetkinin ardından harekete geçen Hazine Müsteşarlığı, sıfırdan lisans almak yerine TMSF'deki Adabank'ı satın alıp, katılım bankasına dönüştürmesi bekleniyor. DIŞ AÇIK DÜŞÜK ÇIKTI, ĐRAN LA ALTIN TĐCARETĐ TEKRAR BAŞLADI.Türkiye nin dış ticaret açığı şubatta 6.9 milyar dolar ile beklentilerin çok daha altında geldi. Ocakta tamamen duran Đran a altın ihracatı ise şubatta tekrar başladı. 117.9 milyon dolar oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ne ise şubatta 402.3 milyon dolarlık altın ihraç edildi. Ocakta 466 milyon dolar olan toplam altın ihracatı, şubatta yüzde 18.4 artışla 551.6 milyon dolara yükseldi. KARDEMĐR ÜÇ AYLIK SATIŞ PLANINI AÇIKLANDI. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ (KARDEMĐR), nisan-haziran arasındaki satış planını açıkladı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, üç aylık süreçte 63 bin tonu yüzde 40 öncelikli, 94 bin 500 tonu yüzde 60 serbest olmak üzere, 157 bin 500 ton inşaat demiri satışının planlandığı belirtildi. TEKNOSA'DAN 2 GÜNDE 4 MAĞAZA. 289 mağazaya ulaşan Teknosa Genel Müdür Mehmet Nane, bu yıl mevcut satış alanına 30 bin metrekare eklemeyi hedeflediklerini belirtti. SÜPER DÖVĐZ HESAPLARINDA FAĐZ DÜŞTÜ. TCMB, nezdinde euro üzerinden açılan süper döviz hesaplarına uygulanan faiz oranlarını düşürdü. TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre uygulanan faiz bir, iki ve üç yıl vadeli hesaplarda yıllık yüzde 0.5'ten yüzde 0.25'e indirildi.
Teknik Bakış Endeks günü %0.76 artış ve 85898 (+645) puan ile tamamladı. Đşlem hacmi 1.7 milyar TL oldu. 86500 sonraki direnç seviyesidir.dolar bazında 47874-47911 bandı TL bazında 86748-86815 dedir.bu seviyelerde kar satışları görülebilir. 85477, 84300-83900 üzerinde kalıcılık önem taşırken, 83450-83300 sonraki destek bandıdır. TL Bazında XU-100 $USD Kur $USD 88548 48868 1,8120 88889-89140 49056-49194 1,8120 90734 50074 1,8120 91934-92419 50736-51004 1,8120 ĐMKB 100 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 0.0% 84000 83500 83000 82500 23.6% 82000 81500 38.2% 81000 80500 50.0% 80000 79500 61.8% 79000 78500 78000 77500 77000 76500 100.0% 76000 75500 0.7 24 31 2013 7 14 21 28 4 February 11 18 25 4 March 11 18 25 1 April 75000 8 1 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not SISE 3.13 3.11-3.07 3.18-3.19 3.21 THYAO 7.48 7.42-7.40 7.58-7.60
SGMK & FAĐZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 5 milyar TL lik haftalık, 1 li milyar TL lik aylık repo ihalesi açtı. 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil, haftanın son işlem günü %6,35 bileşik seviyesinden açılmış olup, dar bir bantta hareket etti ve aynı seviyeden haftayı tamamladı. Vadeli Đşlemler VOB ENDEKS KONTRATI Nisan vadeli endeks-30 kontratları 105225 sonrası 104875 de dengelendi. Kapanış %0.60 artışla 105325 den oldu. 104225-104100-103800 bandı destek konumuna gelirken, 106025-106325 direnç bandıdır. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir. Haftalık bazda 107675-108700 sonraki direnç seviyeleridir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI