Günlük Bülten PİYASA GÖRÜŞÜ Avrupa piyasalarında İngiltere nin Avrupa Birliğinden ayrılma karararının negatif etkileri dünde devam etti. Yurtiçi piyasalar İsrail mutabakatı, Rusya ile yaşanan krizde çözüme yönelik atılan adımların etkisi ile pozitif yönde ayrıştı. Gösterge tahvil faizlerinin %9 seviyelerinin altına gerilemesi, TL nin gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen oynaklığa rağmen sepet bazında güçlü görünüm sergilemesi olumlu. BİST de 74,800 destek seviyesinin üzerinde 77,200 puan boşluk seviyesine doğru tepki yükselişi beklenebilir. Hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 28 Haziran 16 Beklenti Önceki 15:30 ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek 1.0% 0.8% 17:00 ABD Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Haz) 93.3 92.06 PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 75,161-0.3% -3.7% -10.0% BİST-30 92,681-0.4% -3.1% -9.3% GÜNDEM 28 Haziran 11:00 Turizm Bakanlığı - Turist Rakamları - Mayıs ŞİRKET HABERLERİ ANHYT: ANHYT 29 Haziranda %4.88 oranında sermaye artırımı yapacak, şirketin ödenmiş sermayesi 410 milyon TL den 430 milyon TL ye çıkacak. CIMSA: Bloomberg'e göre, Çimsa Italcementi'nin Belçika'daki iştiraki CCB'yi satın almak için görüşmelerde bulunuyor. NTHOL: Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk dün 2.97-2.99 TL fiyat aralığından 82bin lot NTHOL alım işlemi gerçekleştirdi. Net Holding, dört gün içerisinde toptan işlemler pazarında 17.5mn lot NTHOL hissesi satacağını açıkladı. BİST-BANKA 127,962-0.4% -0.2% -11.3% BİST-SINAI 75,409-0.7% -6.4% -9.1% YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,898 0.1% 2.7% -30.9% NIKKEI 225* 15,407 0.6% -8.5% -25.6% Hang Seng* 20,064-0.8% -2.5% -24.8% Dow Jones 17,140-1.5% -4.1% -4.5% S&P 2,001-1.8% -4.7% -4.8% NASDAQ 4,594-2.4% -6.9% -9.6% Almanya DAX 9,269-3.0% -9.9% -19.3% Ingiltere FTSE 100 5,982-2.5% -4.6% -11.4% Fransa CAC 40 3,985-3.0% -11.7% -21.2% Rusya RTS 889-2.6% -3.1% -5.8% Brezilya BOVESPA 49,246-1.7% 0.4% -8.8% Hindistan SENSEX 26,474 0.3% -0.7% -4.8% MSCI GOP Endeksi 795-1.4% -1.7% -19.0% DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 2.9261 0.4% 1.0% 8.2% EUR/TL 3.2355 0.2% 1.8% 6.5% EUR/USD 1.1054 0.3% -0.8% -1.6% USD/JPY 101.98 0.0% 9.0% -16.8% EMTİALAR* Altın ($/ons) 1317.0-0.6% 9.3% 11.6% Gümüş ($/ons) 17.7-0.3% 10.6% 12.1% Brent ($/varil) 47.9 1.5% -4.1% -29.6% Buğday ($/ton) 461.0 0.6% -6.3% -22.6% EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 1.451 0.01 bps -0.40 bps -1.02 bps VIX 23.85-7.41% 81.78% 70.11% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ Günlük Bülten ANHYT: ANHYT 29 Haziranda %4.88 oranında sermaye artırımı yapacak, şirketin ödenmiş sermayesi 410 milyon TL den 430 milyon TL ye çıkacak. CIMSA: Bloomberg'e göre, Çimsa Italcementi'nin Belçika'daki iştiraki CCB'yi satın almak için görüşmelerde bulunuyor. CCB ile ilgili detay bilgi olmasa da Bloomberg satın almanın 400mn Euro'yu bulabileceğini belirtiyor. Çimsa'nın 2016 ilk çeyreği sonunda 576mn TL net borcu bulunmaktadır. Böyle bir satın alma fiyata bağlı olarak Çimsa'nın Avrupa'daki varlığını güçlendirmek açısından olumlu olabilir. NTHOL: Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk dün 2.97-2.99 TL fiyat aralığından 82bin lot NTHOL alım işlemi gerçekleştirdi. Dünkü işlemin ardından Besim Tibuk un şirketteki toplam payı %11.14 e ulaştı. Net Holding, dört gün içerisinde toptan işlemler pazarında 17.5mn lot NTHOL hissesi satacağını açıkladı. BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 2Ç16 3Ç16 4Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan 09-Ağu-16 09-Kas-16 01-Mar-17 Bankalar Konsolide 19-Ağu-16 21-Kas-16 13-Mar-17 Konsolide Olmayan 09-Ağu-16 31-Eki-16 01-Mar-17 Konsolide 19-Ağu-16 09-Kas-16 13-Mar-17 2
Günlük Bülten Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih MEMSA MEMSA SINAİ 28 Haziran 16 ESEMS ESEM SPOR 29 Haziran 16 ATSYH ATLANTİS YATIRIM 29 Haziran 16 KATMR KATMERCİLER 30 Haziran 16 KIPA TESCO KİPA 30 Haziran 16 NIBAS NİĞBAŞ NİĞDE BETON 30 Haziran 16 ARTI ARTI YATIRIM 01 Temmuz 16 ETILR ETİLER GIDA 01 Temmuz 16 MEGAP MEGA POLİETİLEN 12 Temmuz 16 AKSEL AKSEL YATIRIM 12 Temmuz 16 DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ 12 Temmuz 16 Kaynak: BİST Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih ASYAB 25.00% BRMEN 73.05% ANHYT 4.88% 29 Haziran 16 ETILR 37.63% GENTS 7.00% GNPWR 13.00% HALKS 37.23% KARSN 30.43% SANKO 20.00% SISE 7.90% SODA 13.60% SEKFA 125.00% 25.00% TRKCM 3.91% VAKFN 33.85% 29 Haziran 16 Kaynak: BİST 3
Günlük Bülten Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat ROYAL 0.108 28 Temmuz 16 7.2% 1.50 GUBRF 0.100 29 Temmuz 16 1.8% 5.45 ANELE 0.014 23 Ağustos 16 1.2% 1.15 AKMGY 0.270 24 Ağustos 16 1.6% 16.70 ISBIR 1.000 1 Eylül 16 0.8% 124.70 ASELS 0.014 26 Eylül 16 0.1% 9.39 CEMTS 0.035 30 Eylül 16 1.6% 2.17 SANEL 0.045 30 Eylül 16 2.4% 1.89 HZNDR 0.115 30 Eylül 16 2.5% 4.52 BIMAS 0.500 7 Kasım 16 0.9% 55.10 ALCAR 4.120 30 Kasım 16 10.9% 37.78 HEKTS 0.272 30 Kasım 16 8.1% 3.36 SEYKM 0.069 31 Ekim 16 3.2% 2.15 ASELS 0.014 1 Aralık 16 0.1% 9.39 ULUSE 0.172 15 Aralık 16 2.3% 7.32 AKGUV 0.171 5.5% 3.09 GLYHO 0.052 3.4% 1.51 VERTU 0.300 7.2% 4.15 Kaynak: BİST 4
Günlük Bülten 5
Günlük Bülten Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.