TÜRKİYE PAGEV PLASTİK İNŞAAT MAMÜLLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 201-9 Ay 1
2
YÖNETİCİ ÖZETİ Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında, % 20 2 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat; ambalaj uygulamalarından sonra en önemli ikinci alandır. Plastik İnşaat Malzemeleri sektörünün toplam dünya plastik sektörü içindeki ağırlığı artmaya devam etmekte ve sektördeki büyüme sürmektedir. Dünya plastik inşaat malzemeleri toplam dış ticaret hacmi 201 yılında 92 milyar dolar ve 28 milyon tona çıkmıştır. Türkiye,plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde net ihracatçı konumundadır. 201 yılının 9 ayında 201 yılı eş dönemine kıyasla plastik inşaat malzemelerinde; miktar bazında; Üretim % 2 artmış, ithalat aynı düzeyde kalmış, ihracat % 17 düşmüş, yurtiçi tüketim % 1 artmış, dış ticaret fazlası da % 19 gerilemiştir. 201 yılının 9 aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak yapılan yıl sonu tahminleri; üretiminin miktar bazında % değer bazında % 7 artarak 1,9 milyon ton ve 8,3 milyar dolara, ithalatın miktar bazında % 3 gerileyerek ancak değer bazında % 3 artarak bin ton ve 17 milyon dolara, ihracatın miktar bazında % 1 değer bazında % 22 gerileyerek 89 bin ton ve 1,3 milyar dolara, yurtiçi tüketimin miktar bazında % 1 değer bazında da % 1 artarak 1,37 milyon ton ve 7,3 milyar dolara çıkacağını göstermektedir. 201 sonunda plastik inşaat malzemeleri sektörünün 23 bin ton 1,1 milyar dolar dış ticaret fazlası vereceği, üretimin miktar bazında % 31 ve değer bazında % 17 inin ihraç edileceği, toplam yurtiçi talebinin de miktar bazında % değer bazında da % sının ithalatla karşılanacağı beklenmektedir. 3
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ PAGEV kaynaklarına göre ülkemizde 100 civarında firma plastik inşaat mamulleri üretmekte olup, firmaların % sı İstanbul da faaliyet göstermektedir. 10 ilde faaliyet gösteren firmaların toplam firma sayısı içindeki payı % 83 tür. Firma Sayısı % pay,7 ANKARA 83 88 İZMİR 8 BURSA 9,7 3,3 KAYSERİ 23 KONYA KOCAELİ 38 MERSİN(İÇEL 32 ADANA 29 SAMSUN 23 10 İl Toplamı 120 Diğer İller 20 Toplam 100 İSTANBUL,9 1, 3,1 2, 2,1 1,9 1, 83,3 1,7 100,0 Tablo 1:Plastik inşaat mamulleri üreten firmaların illere dağılımı Kaynak: PAGEV Bilgi Bankası İller
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ Türkiye de plastik inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 0 ın üzerinde mamul çeşidi üretmekte olup, üretici firmaların en çok yoğunlaştığı mamuller ; profil, temiz su boruları, pis su boruları, boru bağlantı elemanları, pencere sistemleri, banyo ve mutfak evyeleri ve hortumlar oluşturmaktadır. Profil %Dağılım 11,9 Temiz su boruları 11, Pencere sistem ve aksesuarları 10, Pis su boruları 9,7 Boru bağlantı parçaları 7, Banyo, mutfak evyesi, Hortum,8 Su ve sıvı depoları,3 İzolasyon malzemeleri,3 Dekoratif tavan kaplamaları 3,8 Jakuzi, Stor, Panjur 3, Diğerleri 22,8 Toplam 100 Kaynak: PAGEV Bilgi Bankası Mamuller Tablo 2: Plastik inşaat mamulleri bazında üretici firma sayısı
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ Plastik inşaat malzemeleri üretimi 201 yılının 9 ayında 1 milyon 382 bin ton ve,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, 201 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 2, artmış ve değer bazında ise % 1, gerilemiştir. Üretimin yıl sonunda 1 milyon 890 bin ton ve 8,3 milyar dolara ulaşacağı ve 201 yılına kıyasla miktar bazında % ve değer bazında da %,8 artacağı tahmin edilmektedir 1000 Ton Milyon $ 781 1811 201 203 103 130 1382 201/9 201/9 Şekil 1: Plastik inşaat malzemeleri üretimi 83 1890 201-T
PLASTİK İNŞAAT MAMüLLERİ İTHALATI 201 yılının 9 ayında 9 bin ton ve 313 milyon dolar olan plastik inşaat malzemeleri ithalatı 201 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında aynı düzeylerde kalırken değer bazında % 2 gerilemiştir. İthalatın 201 sonunda bin tona ve 17 milyon dolara çıkarak 201 yılına kıyasla miktar bazında % 3 gerilemesi değer bazında da % 3 artması beklenmektedir. 1000 Ton Milyon $ 0 7 201 320 313 9 9 201/9 201/9 17 201-T Şekil 2: Plastik inşaat malzemeleri ithalatı 7
MAMUL ADI 201 201/9 201/9 201-T (9) 22 20 3 9 1 391 Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen 3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb 3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil 31 21 23 31 3922 Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları 3 3 1 392 Plastikten inşaat malzemesi 7 8 10 0 PLASTİK MAMUL TOPLAMI 7 9 9 0-3 () 10 23 7 9 17 18 12 2 Tablo 3: Plastik inşaat mamulleri ithalatı (1000 Ton) GTIP NO MAMUL ADI 201 201/ 201/ 201-T 391 Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen 2 39 38 0 - -3 3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb 209 19 18 197-7 - 3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil 7 3 70 - -8 3922 Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları 28 3 38 0 77 392 Plastikten inşaat malzemesi 39 30 37 9 23 27 PLASTİK MAMUL TOPLAMI 0 320 313 17-2 3 Tablo : Plastik inşaat mamulleri ithalatı (Milyon $) GTIP NO PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ İTHALATI Plastik inşaat malzemeleri toplam ithalatında en büyük payı miktar bazında 3918 GTİP nolu yer, duvar ve tavan kaplamaları, değer bazında da 3917 GİTİP no lu tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır. 8
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATININ ÜLKE DAĞILIMI 1000 ton MİLYON $ Almanya 11 Çin % TON % Mİlyon $ 9 19 22 12 0 20 19 Fransa 3 9 11 İtalya 23 8 ABD 2 18 3 İngiltere 2 12 2 Belçika 7 7 2 Polonya 2 7 2 İspanya 1 7 1 2 Çek Cumhuriyeri 1 7 1 2 10 Ülke Toplamı 2 Diğerleri 17 7 28 22 Genel Toplam 1 313 100 100 Ülkeler Türkiye 70 e yakın ülkeden plastik inşaat malzemeleri ithal etmektedir. 201 yılının 9 ayında toplam ithalatın miktar bazında % 72 si değer bazında da % 78 i 10 ülkeden yapılmış olup, Almanya, Çin, Fransa; İtalya ve ABD plastik inşaat malzemeleri ithalatında önde gelen ülkeleri oluşturmuştur. Tablo : Plastik inşaat malzemeleri ithalatının ülkelere dağılımı (1000 Ton) 9
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI 201 yılının 9 ayında plastik inşaat malzemeleri ihracatı 201 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 17, değer bazında da % 23 gerileyerek 1 bin ton ve 1,07 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonunda ihracatın 89 bin ton ve 1,3 milyar dolara çıkması ve 201 yılına kıyasla miktar bazında % 1 değer bazında da % 19 gerilemesi beklenmektedir. Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı Şekil 3: Plastik inşaat Malzemeleri Ihracatı MAMUL ADI Milyon $ 1392 70 201 GTIP NO 1000 Ton 129 1072 32 1 201/9 201/9 201 201/9 201/9 201-T 89 201-T () 391 Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen 19 17 11 13-22 -21 3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb 31 27 221 29-17 -1 3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil 17 13 11 1-1 3922 Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları 2 19 18 2 - - 392 Plastikten inşaat malzemesi 11 8 7 101-12 -12 70 32 1 89-17 -1 PLASTİK MAMUL TOPLAMI Tablo : Plastik inşaat malzemeleri ihracatı (1000 ton) 10-13 182
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI Plastik inşaat malzemeleri ihracatında miktar ve değer bazında da en büyük payı 3917 GİTİP no lu plastikten tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır. 201 201/9 201/9 201-T () 391 Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen 07 307 221 29-28 -28 3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb 92 712 738-22 -20 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil 38 30 22 29-2 3922 Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları 128 9 82 109-1 -1 392 Plastikten inşaat malzemesi 32 28 193 28-22 -21 1.82 1.392 1.072 1.29-23 -22 GTIP NO 3918 PLASTİK MAMUL TOPLAMI Tablo 7: Plastik inşaat malzemeleri ihracatı (1000 $) -2 MAMUL ADI 11
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATIN ÜLKE DAĞILIMI Türkiye, 10 nin üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç etmektedir. Irak, Azerbaycan, Rusya Fed. Libya ve Gürcistan 201 yılının 9 ayında plastik inşaat makinaları ihracatımızda başlıca pazarlarımızı oluşturmuştur. ÜLKELER Irak 1000 Ton 9 201/9 MİLYON $ 192 % Ton 8 % MİLYON $ 18 Rusya 2 2 Libya 18 0 Azerbaycan 21 Türkmenistan 19 İran 17 Gürcistan 2 8 KKTC 23 Romanya 17 33 3 Bulgaristan 9 29 2 3 İlk 10 Ülke Toplamı 28 99 Diğerleri Genel Toplam 173 1 71 1.70 39 100 100 Tablo 8: Plastik inşaat malzemeleri ihracatın ülkelere dağılımı 12 201 yılının 9 ayında 10 ülkenin ilk 10 u toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatımızdan miktar bazında % 1 değer bazında da % pay almıştır.
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARET DENGESİ Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır. Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret fazlası 201 yılının 9 ayında 380 bin ton ve 79 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 201 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 20 değer bazında da % 29 gerilemiştir. Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret fazlasının 201 sonunda 07 bin ton ve 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmesi ve 201 yılına kıyasla miktar bazında % 20 değer bazında da % 29 gerilemesi beklenmektedir. Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Fazlası 121 31 201 1000 Ton 1072 Milyon $ 79 77 380 201/9 201/9 1012 07 201-T Şekil : Plastik inşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi 13
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARET DENGESİ MAMUL ADI 201 201/9 201/9 201-T (9) 391 Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen 18 139 10 11-2 -2 3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb 328 20 203 271-19 -17 3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil -1-9 -12-17 3 18 3922 Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları 22 1 1 19-10 -1 392 Plastikten inşaat malzemesi 109 81 8 91-1 -1 31 77 380 07-20 -20 PLASTİK MAMUL TOPLAMI GTIP NO Tablo 9: Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret dengesi (1000 Ton) 201 yılının ilk yarısında plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde 3917 GİTİP no lu tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorları oluşturan grup en yüksek dış ticaret fazlası veren alt sektör grubunu oluşturmuştur. MAMUL ADI 201 201/9 201/9 201-T (9) 391 Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen 3 28 183 2-32 -31 3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb 71 3 0 2-27 -2 3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil -38-2 -31-1 18 3922 Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları 100 0 9-27 -1 392 Plastikten inşaat malzemesi 287 217 1 209-28 -27 121 1.072 79 1.012-29 -29 PLASTİK MAMUL TOPLAMI 8 Tablo 10: Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret dengesi (Milyon $) 1 GTIP NO
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARETİNDE ORTALAMA BİRİM FİYATLAR Türkiye plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, birim ithal fiyatları, birim ihraç fiyatlarının 2 katından fazladır. Bu durum, Türkiye nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma değeri düşük malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır İthalat fiyatı İhracat fiyatı.7.0.0 2.9 201 2.2 201/9 2.3 201/9 Şekil : Plastik inşaat malzemeleri birim dış ticaret fiyatları ( $/KG ) 201 yılının 9 ayında birim ithal fiyatı 201 yılının eş dönemine kıyasla % 3 gerileyerek. $/Kg olarak gerçekleşirken, birim ihraç fiyatı % 7 gerilemeyle 2,3 $/Kg düzeyine inmiştir. 1
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARETİNDE ORTALAMA BİRİM FİYATLAR 201 201/9 201/9 391 Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen.21.3.23-21 3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb 9.18 9.21 8.29-10 3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil 2.9 2.0 2.2-13 3922 Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları 8.82 10.9 10.09-8 392 Plastikten inşaat malzemesi.9.9.87-18 PLASTİK MAMUL TOPLAMI.0.7.0-3 Tablo 11: Ortalama birim ithalat fiyatları ($/Kg) GTIP NO MAMUL ADI 201 201/9 201/9 1 (9) 391 Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen 2.09 2.09 1.92-8 3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb 2.3 2.7 2.0-3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil 2.31 2.31 2.00-1 3922 Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları.99.9.8-10 392 Plastikten inşaat malzemesi 2.82 2.88 2. -12 PLASTİK MAMUL TOPLAMI 2.9 2.2 2.3-7 Tablo 12: Ortalama birim ihracat fiyatları ($/Kg) MAMUL ADI (9) GTIP NO
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ YURTİÇİ TÜKETİMİ Türkiye de 201 yılının 9 ayında 989 bin ton ve,3 milyar dolar olan yurtiçi plastik inşaat malzemeleri tüketimi 201 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 1 değer bazında da % artmıştır. 201 sonunda yurtiçi tüketimin 1,37 milyon ton ve 7,3 milyar dolar olarak gerçekleşmesi ve 201 yılına kıyasla miktar bazında % 1 ve değer bazında da % 1 artacağı tahmin edilmektedir. 1000 Ton Milyon $ 39 131 3 117 87 201 201/9 7333 13 989 201/9 201-T Şekil : Plastik inşaat malzemeleri iç pazar tüketimi 17
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİNDE 201 YILI 9 AYLIK ARZ VE TALEP DENGESİ 201 yılının 9 ayında 201 yılı eş dönemine kıyasla plastik inşaat malzemelerinde miktar bazında; Üretim % 2 artmış, İthalat aynı düzeyde kalmış, İhracat % 17 düşmüş, Yurtiçi tüketim % 1 artmış, Dış ticaret fazlası da % 19 gerilemiştir. 201 201/9 201/9 201-T ÜRETİM İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET AÇIĞI / FAZLASI 1.811 1.30 1.382 1.890 2 7 9 9 0-3 32 1 89-17 -1 1.3 1 1-19 -18 70 YURTİÇİ TÜKETİM (9) 1.17 87 989 37 83 393 23 İHRACAT / ÜRETİM (%) 39 39 32 31 İTHALAT / YURT İÇİ TÜKETİM (%) Tablo 13: Plastik inşaat malzemeleri sektöründe genel arz ve talep dengesi (1000 Ton) 201 yılının 9 ayında 201 yılı eş dönemine kıyasla plastik inşaat malzemelerinde değer bazında; 18 Üretim % 2 gerilemiş, İthalat % 2 gerilemiş, İhracat % 23 düşmüş, Yurtiçi tüketim % artmış, Dış ticaret fazlası da % 29 gerilemiştir.
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİNDE 201 YILI 9 AYLIK ARZ VE TALEP DENGESİ 201 201/9 201/9 201-T ÜRETİM İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET AÇIĞI / FAZLASI 7.81.203.103 8.3-2 7 0 320 313 17-2 3 1.392 1.072 1.29-23 -22.3 7.333 1 1.072 79 1.012-29 -29 1.82 YURTİÇİ TÜKETİM (9).39 1.21.131 İHRACAT / ÜRETİM (%) 23 22 18 17 İTHALAT / YURT İÇİ TÜKETİM (%) Tablo 1: Plastik inşaat malzemeleri sektöründe genel arz ve talep dengesi (Milyon $) 201 yılı beklentileri 201 yılının 9 aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak yapılan yıl sonu tahminleri ; Üretiminin miktar bazında % değer bazında % 7 artarak 1,9 milyon ton ve 8,3 milyar dolara, İthalatın miktar bazında % 3 gerileyerek ancak değer bazında % 3 artarak bin ton ve 17 milyon dolara, İhracatın miktar bazında % 1 değer bazında % 22 gerileyerek 89 bin ton ve 1,3 milyar dolara, Yurtiçi tüketimin miktar bazında % 1 değer bazında da % 1 artarak 1,37 milyon ton ve 7,3 milyar dolara çıkacağını göstermektedir. 201 sonunda plastik inşaat malzemeleri sektörünün 23 bin ton 1,1 milyar dolar dış ticaret fazlası vereceği, Üretimin miktar bazında % 31 ve değer bazında % 17 inin ihraç edileceği, Toplam yurtiçi talebinin de miktar bazında % değer bazında da % sının ithalatla karşılanacağı beklenmektedir. 19
PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ pagevvakif pagev1989 pagev1989 www.pagev.org.tr Halkalı Caddesi No: 132/1 Tez-İş İş Merkezi Kat: Sefaköy- İstanbul Tel. +90 (212) 2 13 13 Fax. +90 (212) 2 9 2 E-Mail. pagev@pagev.org.tr 20 Yapım: Kadir ÇAÇA PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar