PİYASA GÖRÜŞÜ Yurtdışında özellikle Bernanke nin istihdam konusunda bir iyileşme olmaması durumunda Fed in ekonomiye daha fazla teşvik için hazır olduğunu belirtmesi piyasaları destekliyor. Yurtiçinde ise bugünkü PPK toplantısında faiz oranlarının değiştirilmesi beklenmiyor. Piyasanın hafif alıcılı açılmasını bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100 endeksi dün %0.04 oranında değer kaybederek 62,445 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. GÜNDEM 19 Temmuz Merkez Bankası faiz toplantısı için toplanacak. 20 Temmuz Merkez Bankası beklenti anketi sonuçlarını açıklayacak. ŞİRKET HABERLERİ Erdemir in %93 bağlı ortaklığı Isdemir, Iskenderun da konteyner limanı yatırımı yapılmasına ilişkin yatırımcılardan teklif alınma sürecine başlanıldığını duyurdu. Ekonomi Bakanlığı İran dan yapılan AYPE ithalatına ek vergi koyma kararı aldı. ÖİB Başkanı Ahmet Aksu Galataport için ihale sürecinin yılsonuna doğru yeniden gündeme gelebileceğini açıkladı. Akfen GYO Accor Otel Performansı Ocak-Haziran 12 PĠYASA KAPANIġLARI Günlük KapanıĢ DeğiĢim ĠMKB-100 (TL) 62,445 0.0% ĠMKB-30 (TL) 75,950-0.1% ĠMKB-BANKA (TL) 123,734-0.1% USD/TL 1.7997 0.0% DOW JONES 12,909 0.8% S&P 1,373 0.7% NASDAQ 2,943 1.1% VIX 16.2-1.9% NIKKEI 225* 8,788 0.7% DAX 6,684 1.6% CAC 40 3,235 1.8% MSCI EM INDEX 931 0.0% EMTĠALAR* ALTIN ($/ons) 1,577.3-0.1% GÜMÜġ ($/ons) 27 0.2% BUĞDAY ($/ton) 907 3.0% BRENT ($/varil) 107 1.3% * Sabah saat 08:30 değerleridir EN ÇOK ĠġLEM GÖRENLER ĠĢlem Hacmi (mn TL) Brisa 129 Garanti Bankası 128 Yapı ve Kredi Bank. 102 İş Bankası (C) 91 Vakıflar Bankası 51 EN ÇOK KAZANDIRANLAR Günlük DeğiĢim (%) Berkosan Yalıtım 21% Oyak Yat.Ort. 7% Klimasan Klima 7% Silverline Endüstri 6% Euro Kapital Yat. Ort. 5% EN ÇOK KAYBETTĠRENLER Günlük DeğiĢim (%) Netaş Telekom. -14% Escort Teknoloji -7% Metro Holding -6% Karkim Sondaj Akışkanları -5% Birlik Mensucat -4% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul
ŞİRKET HABERLERİ Erdemir in %93 bağlı ortaklığı Isdemir, Iskenderun da konteyner limanı yatırımı yapılmasına ilişkin yatırımcılardan teklif alınma sürecine başlanıldığını duyurdu. Potansiyel Olumlu. Ekonomi Bakanlığı İran dan yapılan AYPE ithalatına ek vergi koyma kararı aldı. AYPE satışlarının toplam gelirinin %22 sini oluşturduğu PETKM açısından bu kararın hafif olumlu olduğunu düşünüyoruz. ÖİB Başkanı Ahmet Aksu Galataport için ihale sürecinin yılsonuna doğru yeniden gündeme gelebileceğini açıkladı. Hatırlanacağı gibi ÖİB geçtiğimiz günlerde İzmir kruvaziyer Limanı için ihale sürecini başlatmış ve tekliflerin 7 Eylül tarihine kadar alınmasına karar vermişti. GLYHO ve AKFEN bu özelleştirmelerle ilgilenebilecek şirketler arasında. Akfen GYO Accor Otel Performansı Ocak-Haziran 12: Akfen GYO yılın Ocak-Haziran dönemi operasyonel performansını açıkladı. Şirket yılın ilk yarısında 4.4 milyon Avro kira geliri elde etti. Bu değer, yıllık bazda Avro bazında %22 ve TL bazında %29 luk artışları işaret etmekte. Geçen sene aynı dönemde %63 olan ortalama doluluk oranları bu yıiın ilk yarısında %66 oranında gerçekleşti. Mevcut oda başına gelir de 36 Avro dan 38 Avro ya yükseldi. Ayrıca, Rusya daki otellerinde hızlı olgunlaşma devam etti. Yaroslavl ve Samara da Haziran ayında doluluk oranları sırasıyla %73 ve %58 olarak gerçekleşti. 2
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat FENIS 0.00% 11.00% 0.00% 20 Temmuz 12 n.a. ALBRK 0.00% 66.97% 0.00% n.a. n.a. ALYAG 117.08% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ASELS 0.00% 112.56% 0.00% n.a. n.a. * ATAC 0.00% 25.00% 0.00% n.a. n.a. ATAYO 0.00% 20.76% 0.00% n.a. n.a. * AVOD 0.00% 36.63% 0.00% n.a. n.a. * AVIVA 100.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BAGFS 200.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BISAS 83.33% 0.00% 0.00% n.a. n.a. BRKSN 0.00% 30.00% 0.00% n.a. n.a. * BRMEN 228.90% 0.00% 69.60% n.a. n.a. * EGGUB 397.81% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ESCOM 50.00% 176.00% 0.00% n.a. n.a. GEREL 25.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. HZNDR 36.72% 13.28% 0.00% n.a. n.a. * IEYHO 111.03% 0.00% 61.93% n.a. n.a. * KARKM 0.00% 200.00% 0.00% n.a. n.a. KLGYO 0.00% 41.71% 0.00% n.a. n.a. * MANGO 65.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a. * MNDRS 0.00% 11.11% 0.00% n.a. n.a. * NETAS 0.00% 900.00% 0.00% n.a. n.a. RYGYO 0.00% 11.76% 0.00% n.a. n.a. * SELGD 200.00% 0.00% 85.93% n.a. n.a. TRGYO 0.00% 123.21% 0.00% n.a. n.a. * TSPOR 0.00% 92.45% 0.00% n.a. n.a. * YKSGR 0.00% 27.49% 0.00% n.a. n.a. Kaynak: IMKB * Onay bekleniyor. Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat MRGYO 0.0047 29 Ağustos 12 0.9% 0.55 n.a. PNSUT 0.7250 25 Eylül 12 4.7% 15.45 n.a. * BOSSA 0.2680-12.9% 2.08 n.a. Kaynak: IMKB * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. 3
Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih IDAS İdaş İstanbul 21 Temmuz 12 KUTPO Kütahya Porselen (Olağanüstü) 21 Temmuz 12 KAREL Karel Elektronik Sanayi 24 Temmuz 12 RANLO Ran Lojistik 24 Temmuz 12 TACYO Taç Yatırım Ortaklığı 24 Temmuz 12 CARFA Carrefoursa 27 Temmuz 12 RHEAG Rhea Girişim Sermayesi 27 Temmuz 12 MEMSA Mensa Sınai Ticari Mali Yatırımlar 30 Temmuz 12 MAKTK Makine Takım Endüstrisi 03 Ağustos 12 ULKER Ülker Bisküvi 09 Ağustos 12 Kaynak: IMKB 4
YURTDIġI PĠYASALAR Yurtdışı Borsalar Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yılbaşından bu yana Dow Jones 12,909 0.8% 2.0% 1.1% 5.7% Nasdaq 2,943 1.1% 1.4% 2.4% 13.0% S&P 500 1,373 0.7% 2.3% 2.2% 8.7% Almanya XETRA DAX 6,684 1.6% 3.8% 7.3% 13.3% Fransa CAC 40 3,235 1.8% 1.9% 4.8% 2.4% Rusya RTS 1,393 0.2% 2.2% 4.2% 0.8% Japonya NIKKEI 225** 8,788 0.7% -0.8% 2.5% 3.9% Japonya Topix** 747 0.9% -1.6% 2.8% 2.5% Gündem YurtdıĢı Borsalara BakıĢ Kore KOSPI** 1,822 1.5% -0.4% -1.9% -0.2% Piyasa Açıklanan Hang Seng** 19,531 1.5% 0.7% 1.5% 6.0% 19 Tem Mumbai Sensex 17,280 0.6% -1.9% 1.9% 11.8% 11:30 İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) / Haziran 2.6% 3.0% Brezilya BOVESPA 54,583 1.3% 1.6% -2.7% -3.8% 17:00 ABD 2. El Konut Satışları / Haziran 4.62mn 4.55mn MSCI Gelişen Piyasalar 931-0.2% -0.4% 0.6% 1.6% İMKB 100 Endeksi 62,445 0.0% -1.1% 6.8% 21.8% * Kaynak: Reuters **Saat 8:54 itibariyle Teşvik beklentisisürerken piyasalar gün içinde açıklanan verileri fiyatlıyor. ABD borsaları iyi gelen şirket karları ve konut verilerinin desteğiyle yükselişini sürdürdü. Önceki Dönem Dow Jones Kaynak: Bloomberg 13,000 12,900 12,800 Volatilite Endeksi VIX KapanıĢ 16.16 Günlük DeğiĢim -1.94% 12,700 12,600 10 Yıllık Tahvil ABD Faiz 1.4925 Günlük DeğiĢim 0.02% 12,500 12,400 11 Tem 12 Tem 13 Tem 16 Tem 17 Tem 18 Tem Libor Dolar Euro 3 Ay 0.46 0.34 12 Ay 1.07 0.99 Pariteler KapanıĢ* Günlük OYAK Yatırım Yıl Sonu DeğiĢim Beklentisi Emtia Fiyatları Euro / Dolar 1.2279 0.00% 1.25 Brent Petrolü (USD/varil) Dolar / Yen 78.56-0.28% Altın (USD/ons) *Kaynak: Reuters Gümüş (USD/ons) Buğday (USD/ton) *Saat 8:30 itibariyle Euro / Dolar 1.2300 1.2280 1.2260 1.2240 1.2220 1.2200 1.2180 1.2160 1.2140 12 Tem 13 Tem 16 Tem 17 Tem 18 Tem 19 Tem Petrol (Brent) 108.0 107.0 106.0 105.0 104.0 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 98.0 97.0 KapanıĢ 106.8 1,577.3 Günlük DeğiĢim 1.30% -0.09% 27.3 0.18% 907.0 2.95% 106.8 12 Tem 13 Tem 16 Tem 17 Tem 18 Tem 19 Tem 5
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.