Seçilmiş Haftalık Veriler* 12 Haziran 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 5 Haziran 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Mevduat Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% 25.% 15.% 5.% -5.% Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 5/6/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,233,273.8%.2% 2,915 9.3% 4.5% 5,486 TP 683,119 55.4%.%.% -42-1.3% -1.3% -9,2 YP 55,153 44.6% 1.8%.5% 2,957 26.1% 13.6% 59,489 YP (milyon USD) 26,545 1.7% 9.7% Tasarruf mevduatı 643,18 52.1% 1.%.5% 2,967 11.1% 6.7% 38,731 TP 386,698 31.4% 1.% 1.% 3,737 4.2% 4.2% 15,75 YP 256,32 2.8% 1.% -.3% -77 23.2% 11.% 22,981 Ticari mevduat 351,837 28.5%.5% -.2% -85 9.2% 3.% 9,578 TP 148,548 12.% -2.9% -2.9% -4,438-11.8% -11.8% -19,798 YP 23,289 16.5% 3.2% 1.8% 3,633 32.1% 19.1% 29,376 Diğer mevduat 1,247 8.1% 2.7% 2.6% 2,512 4.% 2.8% 2,699 TP 88,612 7.2% 3.1% 3.1% 2,637 -.3% -.3% -277 YP 11,636.9%.2% -1.1% -125 54.9% 39.6% 2,976 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) 1.3% 1.9% TP YP Toplam 14.9% 14.4% 14.% 29 Mayıs 5 Haziran haftasında TP mevduatta net değişim önemsiz seviyede kalırken, YP mevduatta %.5 artış izlendi. Tasarruf mevduatı bazında bakıldığında ise TP mevduat %1 artarken, YP mevduatta %.3 lük çözülme görüldü. Ticari mevduatta ise TP mevduattan YP mevduata geçiş olurken, TP mevduatın yaklaşık %3 gerilemesi ile net değişim sınırlı bir çözülme olarak görüldü ve toplam mevduattaki YP mevduat artışı diğer mevduattaki bu geçişten kaynaklandı. 5 Haziran haftasında, Merkez Bankası ndan sağlanan repo fonlamasında sınırlı bir gerilemeye karşılık diğer repo kaynaklarından sağlanan fonlarda 2.4 milyar TL lik artış izlendi. Yurtdışı bankalardan sağlanan borçlanmada YP kaynaklı 785 milyon TL lik çıkış, yurtiçi bankalardan borçlanmada ise 542 milyon TL lik artış gerçekleşti. Seçimler öncesi olan haftada, tüm fon kaynaklarına bakıldığında fonlama tarafındaki esas değişimler YP mevduatta ticari mevduat kaynaklı artış ve Merkez Bankası dışı repo kaynaklarından sağlanan fonlarda artış oldu ve net değişimler önceki haftalara göre düşük tutarda kaldı. Mevduat değişimleri ile birlikte net olarak TP kaynaklar 1.7 milyar TL, YP kaynaklar da 1.7 milyar TL artış gösterdi.
2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 3/15 Krediler 5/6/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 959,84 429,771 1,389,576 3.9%.41% 8.65% 6.1% 7.91% 2.6% 19.9% 2.4% 18.9% Kurumsal toplam 587,942 429,464 1,17,47 73.2% 42.2%.5% 1.9% 6.1% 9.% 27.3% 19.9% 25.% 28.2% 11.5% 23.3% Diğer Kurumsal 268,369 275,241 543,61 39.1% 5.6%.6% 13.9% 6.% 1.% 26.2% 18.4% 23.2% 31.7% 11.9% 24.3% Spot, taksitli ticari, 3,241 136,768 437,1 31.4% 31.3%.8% 9.2% 5.5% 8.1% 27.7% 2.3% 26.1% 26.2% 6.5% 22.1% kurumsal KK, katılım Tüketici 297,847 211 298,58 21.4%.3% 6.% 15.4% 13.8% İhtiyaç 154,568 23 154,591 11.1%.1% 3.8% 13.2% 5.5% Konut 136,876 182 137,59 9.9%.5% 9.3% 2.% 24.3% Taşıt 6,43 6 6,48.5%.% -5.6% -15.2% -5.8% Kredi Kartı 74,15 96 74,111 5.3% -.1% 2.2% -2.8% 9.8% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) 1.2% 11.4% 18.% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 2.4% 18.9% 29 Mayıs-5 Haziran haftasında TP kredilerin %.42, YP kredilerin %.39 artış göstermesi ile toplam kredilerde %.41 büyüme izlendi. Kredi artışına en önemli katkıyı %1 artan TP diğer kurumsal krediler ile %1.1 artan TP taksitli ticari krediler sağladı. YP kredi artışı ise YP diğer kurumsal kredilerin %.27 artışı ile YP katılım kredilerinin %13 artışından kaynaklandı. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %7.91 e yükselirken, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yaklaşık 28 baz puan daha hızlı artış seyri izlenmektedir. Son bir yıllık artış oranının da yılbaşında olduğu %17 seviyesinden %2 seviyesine yükseldiği görülüyor.
1/13 3/13 5/13 8/13 1/13 12/13 2/14 5/14 7/14 9/14 12/14 2/15 4/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 Tüketici Kredileri Tüketici kredileri 8 Mayıs haftası hariç 14. haftada yükselişini sürdürdü. 22-29 Mayıs haftasında 1.2 milyar TL artan tüketici kredileri 29 Mayıs-5 Haziran haftasında 827 milyon TL artışla 37 milyar TL seviyesine yükseldi. Tüketici kredileri yılbaşından beri 18 milyar TL (%6.2) arttı. 29 Mayıs-5 Haziran haftasında konut kredileri 689 milyon TL, taşıt kredileri 25 milyon TL, ihtiyaç kredileri 113 milyon TL arttı. İlgili haftada tüketici kredilerinin 138 milyar TL si konut kredilerinden, 15 milyar TL si taşıt kredilerinden, 154 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2,5 37 2, 1,5 1, 827 5-5 -1, 16 14 12 1 8 6 4 2 Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Konut (mlr TL) 1,2 18 Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 4 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1, 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 15 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 154 138 3 1,2 8 14 14 8 689 12 2 12 6 1 25 1 4 4 1 113 8 8 2 6 6-4 4 4-1 -2 2 2-8 -4-2 -1,2
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Takipteki Krediler Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 12% 1% 8% 6% 4% 2% % YBB sorunlu kredi artışı 7.63% 2.84% 2.67% 2.52% 29 Mayıs 5 Haziran haftasında, toplam sorunlu krediler %.6 artarken, sorunlu tüketici kredilerinde %.3 lük gerileme oldu. Takipteki kurumsal kredilerde %.6, takipteki bireysel kredi kartları borçlarında da %1.5 artış izlendi. Toplam sorunlu kredilerde %.6 artışa karşılık toplam kredilerin de nominal bazda yaklaşık aynı oranda artması ile sorunlu kredi oranı %2.84 seviyesinde yatay kaldı. Toplam sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı %13. olurken, sorunlu kredi artışının %55 i kurumsal krediler, %29 u tüketici kredileri, %16 sı ise kredi kartları kaynaklı. 5 Haziran haftasında karşılık tutarında %1.3 lük artış izlendi. Karşılık oranı da karşılık tutarındaki artışın daha yüksek olması ile %73. den %73.5 e çıktı. 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 214 215 Linear (215) Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 5.7% 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q 215 6.9% 4.1% 13.4% 11.2% 7.% 215 YBB 13.% 1.9% 19.9% 13.4% 11.4%
1/13 3/13 5/13 7/13 9/13 11/13 1/14 3/14 5/14 7/14 9/14 11/14 1/15 3/15 5/15 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası döviz rezervleri, 29 Mayıs 5 Haziran haftasında 1.8 milyar ABD doları artışla 13 milyar ABD dolarına yükseldi. 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 8 6 122 4 2 1764-2 -4-6 29 Mayıs 5 Haziran haftasında altın rezervleri 14 milyon ABD doları düşüşle 19.3 milyar ABD doları seviyesine geriledi. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 1.7 milyar ABD doları artışla 122.4 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. TCMB Rezervleri (milyar ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 2.1 16.3 126.5 Geçen hafta 19.3 11.3 12.7 Son (29 Mayıs 215) 19.3 13.1 122.4 Değişim (YBB) -.83-3.21-4.3 Değişim (haftalık) -.1 1.78 1.76
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler 29 Mayıs 5 Haziran haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında hafta içinde %9.77 yi görüp, %9.9 dan haftalık bazda yatay kapanış yaptı. İlgili haftada bankacılık sektörü DIBS portföyünde görülen çok sınırlı artışa karşılık, yurtdışı yerleşiklerin portföyünde 3 milyon TL lik azalma izlendi. Yurtdışı yerleşiklerin portföyünün toplam DIBS stoğundaki payı da %23.8 den %23.7 ye geriledi. 12 1 8 6 4 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 1.3 9. 2 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 5/6/215 29/5/215 Nisan 15 Mart 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü.466 313.3 312.8 312.8 311.3 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL).4 232. 231.9 23.9 233.7 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $) -.131 24.3 24.4 24.1 23.5 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü.247 16. 159.8 16.3 16.1 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL).6 19.4 19.4 18.7 111.1 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $) -.51 13.8 13.9 13.6 13.2 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü.42 3. 29.6 3. 3.2 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL).377 24.6 24.2 24.5 25.2 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $) -.11 1.469 1.48 1.516 1.446 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) -.34 225.5 225.5 229. 227.3 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler -.59 118.8 118.9 118.4 115.6 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL).75 9. 89.3 88.9 86.7 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $).13 2.4 2.4 2.4 2.6 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler.26 16.7 16.6 11.5 111.7 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL) -.3 1.3 1.6 13.7 15.6 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $).1.262.261.272.317.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 23.7% 23.8% 24.5% 24.8% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.% 1.% 1.% 1.2% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
3.11.214 17.11.214 1.12.214 15.12.214 29.12.214 13.1.215 27/1/215 1/2/215 24/2/215 1/3/215 24/3/215 7/4/215 21/4/215 7/5/215 22/5/215 5/6/215 TCMB Net Fonlama ve AOFM 29 Mayıs 5 Haziran haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %5.3 artışla ortalama 67 milyar TL den 7.6 milyar TL ye yükseldi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak değişmeyerek %8.27 de kaldı. 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 6
Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 5 4 3 2 1 DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, 5-5 -1, -1,5-2, TCMB verilerine göre 29 Mayıs- 5 Haziran haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 114 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 132 milyon dolarlık net satış yaptılar. Global tahvil piyasalarında gözlenen satış dalgası iç piyasada da devam ediyor. Yabancılar yılbaşından beri geçen 22 haftanın 16 sında tahvilde satıcı oldular ve yılbaşından beri yapılan satış tutarı 2,9 milyar dolara ulaştı. 8 Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 6 Hisse senetlerinde ise yılbaşından beri 25mn dolarlık net satış izlendi. 7 6 5 4 2 DİBS Hisse Senedi 4 3 2 1-2 -4-6 Stok 4.1 milyar USD 51.3 milyar USD Haftalık Net Hareket 114 milyon USD satış 132 milyon USD satış Yılbaşından beri Net Hareket 2.9 milyar USD satış 25 milyon USD satış