PİYASA GÖRÜŞÜ Yurtdışı piyasalardaki satış baskısının etkisi ile dünkü işlemlerde 76,200 destek seviyesini kıran BİST-100 Endeksi gelen tepki alımları ile günü değer kaybetse de günü 76,500 düzeyinde tamamladı. Teknik olarak 78,000 seviyesi geçilmediği sürece olası yükselişlerde satış denenebilir. Japonya da Nisan ayı sanayi üretimi %0,5 artışla %0,4 lük beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Perşembe günü Japon Merkez Bankası toplantısında parasal genişlemeye yönelik sinyaller takip edilecek. Japon Nikei Endeksinde dün başlayan satış baskısı ise sürüyor. Bugün Euro bölgesi sanayi üretimi ve ABD perakende satış verileri takip edilecek olup, BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 15 Haziran 16 Beklenti Önceki 11:30 İNGİLTERE Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Nis) 1.7% 2.0% 11:30 İNGİLTERE İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Ma -0.1K -2.4K 15:30 ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (May) 0.3% 0.2% 17:00 ABD Ham Petrol Stokları -2.260M -3.226M 21:00 ABD Federal Fon Hedef Oranı 0.50% 0.50% 21:00 ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekonomik Planları 21:30 ABD Fed Başkanı Janet Yellen'ın Konuşması PİYASA KAPANIŞLARI GÜNDEM 15 Haziran 10:00 TÜİK - İşsizlik - Mart (Şubat: %10.9) 10:00 MB - Bütçe - Mayıs (Nisan: milyar TL) Fed faiz kararı LIDFA temettü (HB:0.4TL)-(Tem.Ver.:%15,4) ŞİRKET HABERLERİ ALARK: Vedat Aksel Alaton 2.2 milyon adet (%1) ALARK hissesinin satışını tamamladığını duyurdu. ASYAB: Sabah gazetesinin haberine göre ASYAB için 10 Haziran olan ön yeterlilik Suudi bir bankanın başvuruyu tamamlayamamasından dolayı 1 hafta ertelenmiş. EKGYO: Emlak Konut tarafindan gelistirilen projelerde Mayıs ayinda 606 adet unitenin ön satisi gerceklestirildi. PGSUS: Pegasus un açıkladığı Mayıs ayı trafik verilerine göre taşınan yolcu sayısı 2.1mn la geçen senenin %6.8 üzerinde gerçekleşti (iç hat +%12, dış hat -%1) TCELL: Turkcell genel müdürü Kaan Terzioğlu Ocak ta yapılması beklenen Süper Lig yayın hakları ihalesinde Digiturk ile işbirliği yapılmasının iki şirket için de en doğru çözüm olacağını belirtti. Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 75,760-1.0% -2.6% -4.0% BİST-30 sge -1.1% -2.2% -3.5% BİST-BANKA 126,166-0.4% -0.6% -7.7% BİST-SINAI 77,930-1.0% -3.3% -0.1% YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,882 1.4% 1.9% -43.1% NIKKEI 225* 15,933 0.5% -2.9% -21.9% Hang Seng* 20,426 0.2% 3.6% -24.0% Dow Jones 17,675-0.3% 0.8% -0.7% S&P 2,075-0.2% 1.4% -0.4% NASDAQ 4,844-0.1% 2.7% -3.7% Almanya DAX 9,519-1.4% -4.4% -13.3% Ingiltere FTSE 100 5,924-2.0% -3.5% -11.7% Fransa CAC 40 4,130-2.3% -4.4% -14.2% Rusya RTS 900-2.6% -2.4% -6.0% Brezilya BOVESPA 48,648-2.0% -6.1% -8.4% Hindistan SENSEX 26,490 0.4% 3.9% -0.4% MSCI GOP Endeksi 803-0.8% 0.9% -17.3% DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 2.9310 0.1% 1.5% 7.2% EUR/TL 3.2853 0.2% 2.5% 6.4% EUR/USD 1.1206 0.0% -1.0% -0.7% USD/JPY 106.17-0.1% 2.7% -14.0% EMTİALAR* Altın ($/ons) 1285.1 0.0% 0.9% 8.3% Gümüş ($/ons) 17.4 0.2% 1.7% 8.3% Brent ($/varil) 49.1-1.4% 2.0% -28.3% Buğday ($/ton) 497.8 0.0% 2.8% -8.6% EKONOMİK GÖSTERGELER OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ ALARK: Vedat Aksel Alaton 2.2 milyon adet (%1) ALARK hissesinin satışını tamamladığını duyurdu. Hisse satışı 3.1 TL den yapılırken bu rakam bir önceki gün kapanışı olan 3.2TL ye göre %3 lük iskontoya işaret ediyor. Bu satışın kısa bir sürede gerçekleşmesi hisse fiyatı üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Hatırlanacağı gibi daha önce 2.2 milyon ALARK hisesini (%1) kaydettirmek için başvuruda bulunmuştu. ASYAB: Sabah gazetesinin haberine göre ASYAB için 10 Haziran olan ön yeterlilik Suudi bir bankanın başvuruyu tamamlayamamasından dolayı 1 hafta ertelenmiş. Talep olması açısından haber olumlu. Gazeteye göre muhtemel talipler: Al-Rajhi Bank (RJHI AB: Piyasa Değeri 25.6 milyar Dolar), Bank AlJazira (BJAZ AB: Piyasa Değeri 1.4 milyar Dolar), Al Bilad Bank ve Alinma Bank (ALINMA AB: Piyasa Değeri 5.4 milyar Dolar). EKGYO: Emlak Konut tarafindan gelistirilen projelerde Mayıs ayinda 606 adet unitenin ön satisi gerceklestirildi. Mayıs ayı ön satışları geçen yılın aynı ayına göre %40 aşağıda. Ön satışlardan gelirler de %23 daralmayla 412mn TL ye geriledi. 2016 yılı toplam ön satışları 2.237 adete ulaştı ve şirket Mayıs itibariyle 2016 hedefinin %20 sine ulaşmış durumda. Mayıs ayı ön satışları her ne kadar yıın ilk dört ayına göre daha iyi olsa da son üç yılın aylık ortalamalarına göre hala zayıf. Sirket yonetimi on satislarin, yilin ikinci yarisinda hiz kazanmasini bekliyor. PGSUS: Pegasus un açıkladığı Mayıs ayı trafik verilerine göre taşınan yolcu sayısı 2.1mn la geçen senenin %6.8 üzerinde gerçekleşti (iç hat +%12, dış hat -%1). Geçen hafta açıklanan havalimanı verilerinde Sabiha Gökçen Havalimanı na ilişkin verilerin Nisan a göre nispeten iç hatlarda yavaşlama, dış hatlarda nispeten toparlanmaya işaret etmekteydi. Daha çok iç hatlara yöneltilen kapasite sayesinde doluluk oranı 76bpslik artışla %79.4 oldu. Dış hatlar doluluk oranlarında Nisana göre zayıflık nispeten düzelmeyle birlikte sürmektedir. 5A2016 yolcu büyümesi %13.5 dir ve şirket tahmin olan 13-15% in alt bandına yakındır. Dış hatlar büyümesi %6 yla zayıftır. Nötr. TCELL: Turkcell genel müdürü Kaan Terzioğlu Ocak ta yapılması beklenen Süper Lig yayın hakları ihalesinde Digiturk ile işbirliği yapılmasının iki şirket için de en doğru çözüm olacağını belirtti. Hatırlanacağı üzere, dört yıl önce yapılan ihalede yayın haklarını 2 milyar Dolar civarında bir bedelle dört yıllığına Digiturk kazanmıştı. Turkcell in data ve TV gelirlerini artıracak böyle bir işbirliği Turkcell için olumlu olacağını düşünüyoruz. BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 2Ç16 3Ç16 4Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan 09-Ağu-16 09-Kas-16 01-Mar-17 Bankalar Konsolide 19-Ağu-16 21-Kas-16 13-Mar-17 Konsolide Olmayan 09-Ağu-16 31-Eki-16 01-Mar-17 Konsolide 19-Ağu-16 09-Kas-16 13-Mar-17 2
Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih BMELK BOMONTİ ELEKTRİK 15 Haziran 16 TGSAS TGS DIŞ TİCARET 16 Haziran 16 FINBN FINANSBANK 16 Haziran 16 MENBA MENBA HOLDİNG 18 Haziran 16 DIRIT DİRİTEKS DİRİLİŞ 18 Haziran 16 TMSAN TÜMOSAN 20 Haziran 16 DURDO DURAN DOĞAN BASIM 21 Haziran 16 ARSAN ARSAN TEKSTİL 22 Haziran 16 FRIGO FRIGO PAK GIDA 22 Haziran 16 BALAT BALATACILAR BALATA 22 Haziran 16 METAL METAL GAYRİMENKUL 27 Haziran 16 AKGUV AKDENİZ GÜVENLİK 27 Haziran 16 MEMSA MEMSA SINAİ 28 Haziran 16 ESEMS ESEM SPOR 29 Haziran 16 ATSYH ATLANTİS YATIRIM 29 Haziran 16 KATMR KATMERCİLER 30 Haziran 16 KIPA TESCO KİPA 30 Haziran 16 NIBAS NİĞBAŞ NİĞDE BETON 30 Haziran 16 Kaynak: BİST Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih ASYAB 25.00% BRMEN 73.05% ANHYT 4.88% ETILR 37.63% GNPWR 13.00% HALKS 37.23% ISFIN 13.20% 15 Haziran 16 KARSN 30.43% SANKO 20.00% SISE 7.90% SODA 13.60% SEKFA 125.00% 25.00% TSKB 17.14% TRKCM 3.91% VAKFN 33.85% Kaynak: BİST 3
Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat LIDFA 0.400 15 Haziran 16 15.4% 2.60 2.20 EUKYO 0.002 15 Haziran 16 0.4% 0.48 0.48 EUYO 0.0020 15 Haziran 16 0.4% 0.51 0.51 ETYAT 0.002 15 Haziran 16 0.4% 0.52 0.52 VERUS 0.340 17 Haziran 16 0.6% 54.40 PRKME 0.371 20 Haziran 16 14.6% 2.54 LKMNH 0.118 20 Haziran 16 3.5% 3.40 EMKEL 0.010 21 Haziran 16 0.9% 1.19 SARKY 0.150 22 Haziran 16 4.5% 3.30 GSDHO 0.240 24 Haziran 16 19.2% 1.25 MRDIN 0.371 27 Haziran 16 8.5% 4.38 PETKM 0.315 27 Haziran 16 7.6% 4.13 BUCIM 0.141 27 Haziran 16 2.7% 5.20 KUTPO 0.050 27 Haziran 16 1.1% 4.64 ROYAL 0.108 28 Temmuz 16 7.2% 1.51 GUBRF 0.100 29 Temmuz 16 1.8% 5.60 ANELE 0.014 23 Ağustos 16 1.2% 1.14 AKMGY 0.270 24 Ağustos 16 1.6% 16.60 ISBIR 1.000 1 Eylül 16 0.8% 125.00 ASELS 0.014 26 Eylül 16 0.2% 9.18 CEMTS 0.035 30 Eylül 16 1.6% 2.20 SANEL 0.045 30 Eylül 16 2.2% 2.02 HZNDR 0.115 30 Eylül 16 2.3% 4.99 BIMAS 0.500 7 Kasım 16 0.9% 56.40 ALCAR 4.120 30 Kasım 16 10.5% 39.26 HEKTS 0.272 30 Kasım 16 7.7% 3.54 SEYKM 0.069 31 Ekim 16 2.8% 2.49 ASELS 0.014 1 Aralık 16 0.2% 9.18 ULUSE 0.172 15 Aralık 16 2.3% 7.45 AKGUV 0.171 5.5% 3.09 GLYHO 0.052 3.4% 1.53 VERTU 0.300 7.0% 4.27 Kaynak: BİST 4
5
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.