GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 73,315-1.74-3.36 BIST-30 89,994-1.74-3.44 BIST-Sınai 75,389-0.87-2.59 BIST-Banka 117,757-2.22-3.70 İşlem Hacmi TL mn 2,947 245.08-9.73 MSCI EM End.(US$) 782-0.96-3.30 MSCI Türkiye End.(US$) 348-1.91-4.95 MSCI Dünya End.(US$) 1,560-2.17-2.54 0.63 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 Gösterge Tahvil 11.61 1.93 3.94 Eurobond - 2040 6.27-0.61 2.47 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 3.2318 1.33 1.09 VIX Endeksi 27.63 16.98 37.19 Altın $/ ons 1,134-1.02 0.07 Petrol $/ Varil(Brent) 47-2.59-3.23 Bakır $/ mt 4,965-1.15-5.77 Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K 10.50 9.75 8.24 MSCI EM F/ K 11.43 11.30 10.06 BIST FD/ FAVÖK 8.76 7.78 6.76 MSCI EM FD/ FAVÖK 6.94 7.73 7.07 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL EGEEN 3.72 DOAS -13.54 GARAN 856 BAGFS 3.09 IHLAS -4.17 HALKB 214 KOZAL 2.42 GUBRF -3.45 AKBNK 152 TAVHL 2.40 AKENR -3.19 THYAO 137 DEVA 1.99 TCELL -3.17 ISCTR 128 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Eyl. Ekonomik Güven Endeksi 85.87 Türkiye 11:00 Ağu. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 5.10% AB 12:00 Eyl. Tüketici Güven Endeksi -7.00-7.10 Türkiye 14:30 Tem. Konut Fiyat Endeksi-Yıllık % 18.96% Almanya 15:00 Eyl. TÜFE- Aylık %-Öncü 0.00% Almanya 15:00 Eyl. TÜFE- Yıllık %-Öncü 0.20% ABD 16:00 Tem. S&P/ CS-20 Konut Fiyat Endeksi 180.88 ABD 17:00 Eyl. Tüketici Güven Endeksi 97.00 101.54 Türkiye 17:30 Tem. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Dünya Endeksleri TSİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 16,981-3.76-7.87 Çin SHCOMP Index 3,040-1.94-4.56 Rusya RTSI$ Index 776-1.63-4.09 Almanya DAX Index 9,484-2.12-4.67 Fransa CAC Index 4,357-2.76-4.98 Ingiltere UKX Index 5,959-2.46-2.45 Brezilya IBOV Index 43,957-1.95-5.65 Amerika INDU Index 16,002-1.92-3.08 Amerika SPX Index 1,882-2.57-4.33 Portekiz BVLX Index 2,286-1.74-2.71 İrlanda ISEQ Index 6,223-1.29-4.32 İtalya FTSEMIB Index 20,759-2.72-4.58 Yunanistan ASE Index 655-3.03-5.60 İspanya IBEX Index 9,394-1.32-4.69 29 Eylül 2015 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Hindistan Merkez Bankası politika faizini sürpriz bir şekilde %7.25'ten %6.75'e indirdiğini açıkladı. Asya borsaları bu sabah satıcılı bir seyir izlerken, ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar hafif ekside seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne satıcılı başlayabilir. Çin ekonomisine yönelik endişeler ve otomotiv sektörü hisselerinde devam eden gerilemenin etkisi ile Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izledi. Dün sabah Çin de sanayi şirketlerinin karlarının Ağustos ayında yıllık bazda % 8.8 düştüğünün açıklanması Çin öncülüğünde küresel ekonomiye yönelik büyüme endişelerini tekrar gündeme getirdi. Stoxx Europe 600 endeksi dün %2.21 düşüşle 341.57 puana gerilerken, İngiltere de FTSE 100 endeksi madencilik sektörü öncülüğünde %2.46 değer kaybetti. Ayrıca İspanya ya bağlı Katalonya özerk bölgesinde genel seçimini bağımsızlık yanlıları kazanmasının ardından IBEX 35 endeksi %1.32 düşüş kaydetti. ABD hisse senetleri, Çin endişeleri ve biyoteknoloji şirketlerindeki gerileme ile birlikte değer kaybetmeye devam etti. Ekonomi gündeminde ABD de açıklanan kişisel gelirler Ağustos ayında %0.3 artış ile beklentilerin hafif altında gerçekleşirken, harcamalar ise beklentilerin biraz üzerinde %0.4 artış gösterdi. Çekirdek PCE yıllık bazda %1.3 arttı. PCE endeksi son 12 ayda %0.3 artış gösterdi, bu da enflasyonun FED in %2 lik hedefine yaklaştığına yönelik ufak ipucu veriyor. Ayrıca geçen hafta yaptığı konuşmada bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırımının muhtemelen uygun olduğunu söyleyen FED Başkanı Yellen ın açıklamaları ardından dün FED Dudley benzer açıklamada bulundu. New York FED Başkanı William Dudley, FED'in bu yıl büyük olasılıkla faiz artıracağını, bununla birlikte piyasaların ilk faiz artırımının zamanlamasına üzerinde gereğinden fazla durduklarını söyledi. FED'in faiz artırımının zamanlaması konusunda piyasaların istediği netliği sağlamasının mümkün olmadığını ifade eden Dudley, FOMC'nin kararlarını takvime göre değil, verilere göre aldığını tekrarladı. Dün S&P 500 endeksi %2.57 düşüşle Ağustos ayından bu yana ilk kez 1,900 seviyesinin altına gerilerken, Dow Jones endeksi %1.92, Nasdaq endeksi %3.04 değer kaybetti. 4.5 günlük bayram tatilinin ardından yeni haftaya olumlu başlayan Borsa İstanbul günü düşüşlerle kapattı. Yurtdışı piyasalarda görülen satıcılı seyre paralel olarak bankacılık sektörü öncülüğünde artan satış baskısı ile kademeli olarak gerileyen BIST 100 endeksi %1.74 düşüşle günün en düşük seviyesi olan 73,314.99 puandan kapandı. Bankacılık endeksi %2.22, sanayi endeksi ise %0.87 değer kaybetti. Toplam işlem hacmi ise 2.7 milyar TL olarak gerçekleşti. İçeride TL nin değer kaybetmeye devam etmesi ve faizlerdeki yukarı yönlü hareketlerin etkisi ile de Borsa İstanbul olumsuz etkilendi. Dolar/TL 3.06 seviyesini aşarken, 2 yıllık tahvil faiz oranları %11.6 seviyesine çıktı. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi, güne önceki seviyenin üzerinde başlasa da, gün içinde gelen satışlarla geriledi. Genel anlamda gün boyunca satış baskısı hakimdi. Gün sonu kapanış ise 73314 puanla gün içinde görülen en düşük seviyede, kısa vadeli trend kanalı alt bandında yapıldı. 73500 puan civarından geçen trend kanalının endeks için destek olarak çalışmasını bekleyeceğiz. Trendin altına hacimli gerileme durumunda ise hedef 69300 puan olacak.
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Sabit Getirili Piyasalar Türk tahvilleri, Çin sanayi karlarındaki düşüşün yatırımcılarda küresel büyüme endişelerini alevlendirmesi ile 6 yılın en düşük kapanışını yaparken, lira düşüşünü devam ettirdi. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, eylül ayında bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 75,9'a ulaştı. Reel kesim güven endeksi Eylül ayında 99.1 ile Aralık 2012'den bu yana en düşük seviyesine indi. ABD'de tüketici harcamaları Ağustos ayında, ABD ekonomisindeki güçlü seyri küresel yavaşlama ile başa çıkması ile birlikte, beklenenden fazla arttı ve gelirler de yükseldi. Merkez Bankası tarafından dün düzenlenen döviz satım ihalesine toplamda 95 milyon Dolar tutarında teklif gelirken, ihale sonunda Dolarda ortalama fiyat 3,0449 TL olarak belirlendi. Dolar/TL dün güne 3,0440 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 3,0460 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 11.58 seviyesinden gerçekleşti. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.89, valörde ise son işlem yüzde 10.95 oldu. 11.8 11.6 11.4 11.2 11.0 10.8 10.6 Gösterge Tahvil Getirisi 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 100 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 3.0518 1.31 1.62 4.52 EUR/ TRY 3.4118 1.35 0.62 3.59 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 3.2318 1.33 1.09 4.03 Eur/ US$ 1.1244 0.42 1.27 0.73 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60 Sepet(0.50 $- 0.50 )
Şirket Haberleri AEFES Anadolu Efes Kapanış, TL 21.60 Piyasa Değeri, Mn TL 12,789.47 Halka Açıklık(%) 32.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.66 Standard & Poor's ("S&P"), Şirketin "BBB-" olan uzun vadeli kurumsal kredi notunu ve "Durağan" olan kredi notu görünümünü teyit etmiştir. S&P Anadolu Efes'in ticari riskini yeterli, finansal riskini orta ve likiditesini yeterli olarak değerlendirirken, bunların sonucunda kurumsal kredi notunu "BBB-" olarak açıklamıştır. F/ K - 29.30 PD/ DD 1.58 1.59 ALKIM Alk im Kimya Kapanış, TL 12.00 Piyasa Değeri, Mn TL 296.70 Halka Açıklık(%) 31.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.46 Alkim Alkali Kimya, TSKB'den 5 milyon euro tutarında yatırım kredisi sağladı. F/ K 19.50 PD/ DD 1.67 FINBN Finansbank Kapanış, TL 3.31 Piyasa Değeri, Mn TL 9,383.85 Halka Açıklık(%) 0.18 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.82 F/ K 9.04 PD/ DD 1.05 GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 6.89 Piyasa Değeri, Mn TL 28,938.00 Halka Açıklık(%) 48.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 719.69 F/ K 8.40 8.06 PD/ DD 1.07 GLYHO Global Yat. Holding Kapanış, TL 1.75 Piyasa Değeri, Mn TL 357.37 Halka Açıklık(%) 58.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.07 *Yunanistan'ın en büyük bankası ve Finansbank'ın sahibi National Bank of Greece potansiyel sermaye açığının nasıl kapatılacağı konusunda seçenekleri değerlendirirken, Finansbank'ta hisse satışını da içerebilecek bu seçeneklerden herhangi biri konusunda henüz nihai bir karar almadı. Kaynak: Reuters *Daha önce hisselerinin yüzde 40 için satış kararı alan Finansbank ın sahibi Yunanlı NBG (National Bank of Greece), bu kez bankanın tamamı için yeni bir süreç başlattı. Bir süre önce açıklanan satış kararının hayata geçmesi için NBG, 9 Ekim tarihine kadar bağlayıcı olmayan teklifleri alacak. Kaynak: Milliyet Moody's Investors Service, Garanti Bankası'nın uzun vadeli kredi ve mevduat notlarını Baa3 olarak teyit etti. Ayrıca kısa vadeli mevduat notunu Prime-3 olarak yineleyen Moody's, uzun vadeli kredi ve mevduat notlarının görünümlerinin ise 'negatif' olduğunu vurguladı. Global Yatırım Holding, bağlı ortaklığı Global Liman'ın yüzde 10.84'ünün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) satışı için sözleşme imzaladı. Global Yatırım Holding'den EBRD Global Liman'ın sermayesinin 66.25 milyon liradan 74.31 milyon liraya artırılması sonucu ihraç edilecek hisseleri satın alacak. F/ K - PD/ DD 0.82 KARSN Karsan Otomotiv Kapanış, TL 1.32 Piyasa Değeri, Mn TL 607.20 Halka Açıklık(%) 32.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.56 F/ K - PD/ DD 2.00 Şirket, 25.05.2015 tarihli Özel Durum Açıklaması ile ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci'nde ön-yeterlilik kazanarak teklif çağrısı gönderilecek tedarikçi listesine alınmaya hak kazandığını duyurmuştu. İhaleye katılım konusundaki nihai karar, ihale makamı tarafından yayımlanacak teklif çağrısına müteakip güncel bilgiler ve nihai şartname ışığında değerlendirilerek alınacaktır. Bugün itibariyle, ihale makamı teklif çağrısını ve nihai şartnameyi henüz yayımlamamıştır.
Şirket Haberleri TKFEN Tek fen Holding Kapanış, TL 4.13 Piyasa Değeri, Mn TL 1,528.10 Halka Açıklık(%) 41.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.42 F/ K - 7.28 PD/ DD 0.75 0.70 Şirket ile Amstar Global Partners Ltd. arasında, her bir proje bazında %50-%50 esaslı ortaklıklar kurularak arsa satın almak suretiyle Türkiye'de ve özelikle İstanbul'da konut, karma kullanım ve A sınıfı ofis projelerini hayata geçirmek amacıyla bir niyet mektubu imzalanmıştır. Buna ek olarak Tekfen, ilgili projelerin geliştiricisi ve inşaat işlerinin genel yüklenicisi sıfatıyla kurulacak olan ortaklıklara hizmet verecektir.
Ekonomi ve Sektör Haberleri Merkez Bankası, bir ay vadeli teminat döviz depo işlemlerine dün itibariyle başladı. Merkez Bankası tarafından bir ay vadeli döviz depo faiz oranı dolar için yüzde 0,35, euro için yüzde 0,03 olarak ilan edildi. Buna göre, bankalar Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası ve döviz işlemlerinde teminat olarak kullanılmak üzere üst sınırlar 3 milyar dolar ve 900 milyon euro olarak belirlendi. 2015 yılı Eylül ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,0 puan artarak 75,4 seviyesinde geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı Eylül ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 4,6 puan azalarak 99,1 oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye ve Endonezya'nın paylaştıkları tüm benzerliklere rağmen, kredibilite açısından zıt yönlere ilerlemekte olduklarını, bunun temel nedeninin de politika trendleri ve dış politika farklılıkları olduğunu bildirdi. S&P, Türkiye ve Endonezya'yı karşılaştırdığı raporunda, "Her iki ülke de global likidite ve yatırımcı güvenindeki kırılganlıklara karşı kırılgan, ancak Türkiye'nin yüksek dış borçluluğu ve büyüm finansman ihtiyaçları gelişmekte olan ekonomilerden gelişmiş olanlara doğru sermaye akışı değişimlerinin hızlanmasına karşı daha hassas olmasını yol açıyor" ifadelerini kullandı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 'Ağustos Ayı Avrupa ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirme Raporu'nu yayınladı. Türkiye ağır ticari araç pazarı 2015 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 oranında azalarak 2,3 bin adet düzeyine geriledi. AB(15) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 2014 yılı Ağustos ayında 640 bin adet düzeyinde iken, 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında artarak 709 bin adet düzeyine yükselmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını yüzde 0,24'e çıkardı. Banka 14 Ağustos tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 0,23 olarak uyguluyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bankacılık sisteminde 18 Eylül haftasında mevduat ve krediler düşüş gösterdi. Mevduat 1 trilyon 346,8 milyar TL, krediler 1 trilyon 499,4 milyar TL seviyesine geldi. Bir önceki hafta mevduat 1 trilyon 348,6 milyar TL, krediler 1 trilyon 504,2 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.