GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 75,533 1.28 2.77 BIST-30 92,454 1.48 3.10 BIST-Sınai 71,880 0.78 2.28 BIST-Banka 140,767 2.05 5.01 İşlem Hacmi TL mn 4,170-6.28 41.67 MSCI EM End.(US$) 977 0.63-1.49 MSCI Türkiye End.(US$) 488 1.94 4.61 MSCI Dünya End.(US$) 1,614 1.32-0.00 0.69 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 8.83-4.54-8.97 Eurobond - 2030 4.96-0.01-2.54 Sepet(%50 $- %50 ) 2.5596-0.81-0.92 VIX Endeksi 21.99-12.74 17.22 Altın $/ ons 1,239-0.30 1.40 Petrol $/ Varil(Brent) 86 0.40-4.88 Bakır $/ mt 6,639 1.33-0.09 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 9.97 10.74 9.17 MSCI EM F/ K 12.09 11.49 10.29 BIST FD/ FAVÖK 12.30 8.67 7.15 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.62 7.83 7.16 İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ZOREN 11.52 GOODY -2.12 GARAN 737 TKNSA 10.81 HURGZ -1.72 HALKB 384 SAFGY 7.69 TTKOM -1.67 THYAO 340 VESTL 7.22 BIMAS -1.06 VAKBN 328 AKSA 5.42 TTRAK -0.95 ISCTR 203 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Eyl. ÜFE - Aylık % -0.10% Almanya 09:00 Eyl. ÜFE - Yıllık % -1.00% -0.80% Türkiye 10:00 Ağu. Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu Türkiye 10:00 Eyl. Yurt Dışı ÜFE-Aylık % 1.17% Türkiye 10:00 Eyl. Yurt Dışı ÜFE-Yıllık % 9.82% AB 11:00 Ağu. Cari Denge 32.3 Mlr Türkiye 17:30 Eyl. Merkezi Yönetim Borç Stoku Japonya NKY Index 15,081 3.78-1.43 Çin SHCOMP Index 2,355 0.59-0.47 Rusya RTSI$ Index 1,073 2.65-0.34 Almanya DAX Index 8,850 3.12 0.70 Fransa CAC Index 4,033 2.92-0.99 Ingiltere UKX Index 6,310 1.85-0.47 Brezilya IBOV Index 55,724 2.63 0.75 Amerika INDU Index 16,380 1.63-0.99 Amerika SPX Index 1,887 1.29-1.02 Portekiz BVLX Index 2,266 2.74-3.22 İrlanda ISEQ Index 4,488 3.22-0.05 İtalya FTSEMIB Index 18,701 3.42-2.60 Yunanistan ASE Index 932 7.21-7.27 İspanya IBEX Index 9,957 2.97-1.91 TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 20 Ekim 2014 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Haftanın son işlem gününü alıcılı bir seyir izleyerek %1.28 artışla 75,533.29 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi haftalık bazda ise %2.77 değer kazandı. Cuma günü %2.05 yükseliş gösteren bankacılık endeksi %5.01 primle haftayı kapattı. Bu hafta içeride 22 Ekim de Türk Telekom ile 3.çeyrek bilanço dönemi başlıyor. 23 Ekim de Turkcell in ve önümüzdeki hafta ise Garanti, Yapı Kredi ve Halk Bankası nın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaları bekleniyor. BIST şirketlerinin (banka hariç) 2014 3. çeyrek konsolide olmayan finansal sonuçlarının açıklanma süresi 30 Ekim 2014 itibariyle sona eriyor. Bankaların solo bilançolar için ise son gün 10 Kasım 2014. 2014 3. çeyrek konsolide finansal sonuçlarının (banka hariç) açıklanma süresi ise 10 Kasım 2014 ile sona erecek. Bu hafta gözler ayrıca TCMB Para Politikası Komitesi'nin 23 Ekim'de gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında olacak. TCMB nin faiz oranlarını değiştirmesi beklenmiyor. Cuma günü sert yükselişler gösteren Avrupa borsaları ancak haftayı küresel büyümeye ilişkin endişeler nedeniyle değer kaybı ile kapattı. Haftanın son işlem gününü %2.79 yükselişle 318.68 puandan tamamlayan Stoxx 600 endeksi haftalık bazda %0.90 değer kaybetti. Cuma günü %7.21 yükseliş gösteren Yunanistan borsası geçtiğimiz hafta ülkede erken seçime gidilebileceği endişeleri ile %7.30 geriledi. Ayrıca Moody's, Rusya'nın kredi notunu "Baa2"ye indirirken, not görünümünü negatif olarak belirlediğini açıkladı. Bu hafta 26 Ekim de TSİ 13:00 de Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) Avrupa Birliği genelinde 123 bankaya uyguladığı stres testlerinin sonuçlarını açıklayacak. Cuma gününü Dow Jones endeksi %1.63 yükselişle 16,380.41, Nasdaq %0.97 yükselişle 4,258.44, S&P 500 ise %1.29 yükselişle 1,886.76 puandan günü kapattı. Beklentinin üzerinde gelen bilançoların yanı sıra olumlu karşılanan makroekonomik veriler yükselişe destek oldu. Apple, Texas Instruments ve IBM nin bugün çeyreklik finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Çin Komünist Partisi (ÇKP) 18. Merkez Komitesi'nin 3 gün sürecek olan 4'üncü Kongresi bugün başlıyor. Toplantıda ekonomiye ilişkin verilebilecek mesajlar takip edilecektir. Ayrıca yarın Çin de açıklanacak olan 3.çeyreğe ilişkin büyüme ve Eylül ayı için sanayi üretimi, perakende satışlar verileri yakından izlenecektir. Çin ekonomisinin 3.çeyrekte %7.2 büyüdüğü tahmin ediliyor. Öte yandan Çin Merkez Bankası nın (PBOC), bazı ulusal ve bölgesel bankalara 200 milyar yuan (32.7 milyar dolar) likidite sağlamayı planlandığı belirtiliyor. Bu sabah ayrıca Nikkei gazetesinde, Japonya nın 1.2 trilyonluk Hükümet Emeklilik Yatırım Fonu yurtiçi hisse senedi varlığı hedefini %12 den %25 e çıkaracağı haberi dikkat çekti. Bu sabah Asya borsalarında yükselişler var. Japonya borsası bu sabah %3.78 yükseliş ile son 1 yılın en sert yükselişini gösterirken, Çin borsası ise %0.59 alıcılı işlem görüyor. ABD vadeliler ise şu sıralar %0.50 civarı artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi hafta boyunca 75500 direncini test etti. Endeks haftanın son günü, gün içerisinde direncin üzerine çıksa da, kapanış 75553 puanda yapıldı. Bir haftalık işlem hacmi ortalamaların üzerinde seyretti. Beş yıllık trend direnci kırılamadı. Yeni haftada arz-talep dengesinin hangi yönde değişeceğini görebiliriz. Kısa vadede direnç 75500 puanda bulunurken, destek ise 74500 puanda bulunuyor. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Cuma günü bir önceki kapanışına göre 1,150 puan yükselen endeks 30 kontratları yeni haftaya 92,650 uzlaşma fiyatından başlıyor. Cuma günkü işlemler sonucunda açık pozisyon sayısı ise 4,516 kontrat azalarak 234,135 olarak gerçekleşmişti. Endeks 30 kontratları haftaya 92,500 puan direncinin üzerinde başlasa da bu seviyenin geçildiğinin teyidi henüz alınmış değil, bugün için 93,000 ve 93,800 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, destekler ise 91,500 ve 91,000 puanlarda. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0301014 91.500 92.650 1.26 F_TRYUSD1014 2.2755 2.2565-0.83 F_TRYEUR1014 2.9115 2.8920-0.67 F_XAUTRY1014 90.940 89.610-1.46 Sabit Getirili Piyasalar Dolar/TL, küresel büyümeye ilişkin endişelerin sürmesine karşın küresel risk iştahında yaşanan artışa paralel üç haftanın en düşüğü olan 2.25'in, iki ve 10 yıllık gösterge tahvillerde getiriler ise yüzde 9 seviyesinin altını gördü. Cuma sabahı güne 2.2620 seviyesinden başlatan dolar/tl en düşük 2.2452 seviyesini test etmesinin ardından akşam saatlerinde 2.2475 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot piyasada yüzde 9,00 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8,82 seviyesinden gerçekleşti. 10.00 9.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 8.00 7.00 3M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 400 9.0 300 8.0 7.0 200 6.0 100 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.2550-0.97-1.23 2.05 EUR/ TRY 2.8876-0.70-0.09 0.83 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5713-0.82-0.59 1.36 Eur/ US$ 1.2760-0.39 0.04-0.60 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AKGUV Ak deniz Güv enlik Kapanış, TL 8.35 Piyasa Değeri, Mn TL 220.44 Halka Açıklık(%) 12.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.04 F/ K 21.14 PD/ DD 3.69 0.00 ASELS Aselsan 10.10 Piyasa Değeri, Mn TL 5,050.00 Halka Açıklık(%) 14.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 11.35 F/ K 15.00 12.59 PD/ DD 2.83 2.51 DOCO DO-CO Kapanış, TL 139.00 Piyasa Değeri, Mn TL 1,354.42 Halka Açıklık(%) 13.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.85 *Şirketin 11.08.2014'te duyurduğu üzere T.C. İstanbul Beyoğlu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün açmış olduğu 18.952.340,00 TL tutarındaki 36 ay süreli hizmet binalarının gözetleme kontrol muhafaza ve güvenlik hizmeti alımı ihalesinin sözleşmesi 17 Ekim 2014'de imzalanmıştır. *Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı'nca açılan 42 Havalimanı ile Seyrüsefer Yardımcı İstasyonları ve Genel Müdürlük Hizmet Binasına 01.01.2015-31.12.2016 tarihleri arasında 24 ay süreyle 2269 personelle görev yapmak üzere "147.890.568,22 TL + KDV" tutarlı özel güvenlik hizmeti alımı işine ait ihalenin Şirkette kaldığı Şirkete tebliğ edilmiştir. Aselsan ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) Projesi ile ilgili olarak bir sözleşme imzalandı. Jandarma Genel Komutanlığı'yla imzalanan anlaşmanın toplam tutarı 102.500.000 ABD Doları olurken, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2015-2017 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi. Şirket yönetim kurulu, DO & CO Aktiengesellschaft'a ait 974.400 adet hisse senedinin, hisse senedi başına 40,00 Avro ile 60,00 Avro fiyat aralığından, diğer hissedarların satın alma hakkının kısıtlanması suretiyle, borsa dışından satılması olasılığına ilişkin bir rapor düzenlemiştir. F/ K 15.23 PD/ DD 2.56 KOZAL Koza Altın Kapanış, TL 16.70 Piyasa Değeri, Mn TL 2,546.75 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 13.96 F/ K 4.99 5.72 PD/ DD 1.44 1.19 NTHOL Net Holding Kapanış, TL 2.81 Piyasa Değeri, Mn TL 1,027.76 Halka Açıklık(%) 39.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.65 F/ K 13.22 PD/ DD 1.32 1.59 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 6.33 Piyasa Değeri, Mn TL 8,735.40 Halka Açıklık(%) 50.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 166.18 Koza Altın'ın Bilecik'te maden arama sondaj projesine ilişkin ÇED süreci başladı. Holding'in dahil olduğu ortak girişim grubu tarafından şans oyunları faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş olan "Net Piyango ve Şans Oyunları Ticaret Anonim Şirketi " ile Milli Piyango İdaresi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında Lisans Sözleşmesi parafe edilmiştir. Lufthansa CEO'su Spohr: thy ile uzun menzilli uçuşlar için işbirliğini görüşüyoruz. Kaynak: Bloomberg ht F/ K 11.91 8.33 PD/ DD 1.22 1.09 3
Şirket Haberleri YKBNK Yapı v e Kredi Bank. Kapanış, TL 4.60 Piyasa Değeri, Mn TL 19,996.44 Halka Açıklık(%) 12.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 57.11 F/ K 6.76 10.24 PD/ DD 1.11 1.04 15.10.2014 tarihinde Banka tarafından yurtdışında borçlanma aracı ihracı için Commerzbank, JP Morgan, Societe Generale, Standard Chartered Bank ve UniCredit AG yetkilendirildiği duyurulmuştu. Banka tarafından ihraç edilmesi planlanan 5 yıl vadeli 500.000.000 ABD Doları tutarındaki borçlanma araçları için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ziraat Bankası'nda halka arzla birlikte Vakıfbank, Türk Telekom ve Türk Hava Yolları'nda ikincil halka arzı düşündüklerini açıkladı. Şimşek Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ta halka arzın 3 yıl içinde olacağını ifade ederken, futbol kulüplerine sağlanan vergi avantajlarını da kaldırmayı planladıklarını söyledi. Şimşek ayrıca petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi durumunda cari açığın 10 milyar dolar azalacağını belirtti. Kaynak: Bloomberg HT 2014 yılı Ekim ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,04 iken, bu anket döneminde yüzde 1,38 olmuştur. Kasım ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,47 ve yüzde 0,55 olmuştur. Aralık ayı TÜFE beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 0,43 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2014 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 3,2 olmuştur. 2015 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, petrol varil fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi. Bakan Yıldız, varil fiyatının 90 dolar civarında seyretmesi halinde Türkiye nin 3,2 ila 3,4 milyar dolarlar civarında kazancı olacağını kaydetti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısının bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, 34 bin 804 adet artarak 1 milyon 600 bini ilk kez geçtiğini bildirdi. Bayraktar, Ağustos ayında traktör sayısının Temmuz ayına göre 4 bin 954 adet arttığını bildirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2014 Eylül ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %27,61, kooperatif sayısında %60,00 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında %28,87 arttı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5