İÇİNDEKİLER Bu rapor her üç ayda bir TAB Veri tarafından yayımlanmaktadır. ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016 İÇİNDEKİLER EKONOMİK DEĞERLENDİRME EMTİA PETROL ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI GEMİ ALIM SATIM GERİ DÖNÜŞÜM BUNKER TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETLERİ TAB VERİ Türk Armatörler Birliği nin üyelerine sektörle ilgili veri, analiz ve değerlendirmeler sunduğu yeni hizmetlerinden biridir. Sektör raporları açık kaynaklardan derleme yapılarak hazırlanmakta, aylık, üç aylık ve yıllık olarak sunulmaktadır.
ÖNE ÇIKANLAR Dünya Büyüme Tahminleri %3,0 (2016) %3,1 (2017) Dünya Bankası Türkiye'nin 2018'e ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya yükseltti. Ana metal fiyatlarında ortalama %1,1 lik bir fiyat artışı olmuş, demir cevherinde ise Haziran ayı sonunda Nisan ayına göre %8,5 luk bir azalma meydana gelmiştir. Tahıl üretimi %0,6 Tahıl Stokları %1,5 Tahıl tüketimi %1,3 Tahıl Ticareti %1,8 30 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan TMR Pazar analizine göre küresel kömür ticareti pazarında 2014 yılında 8086 milyon ton olan hacim 2023 yılında 10123 milyon tona ulaşacaktır. ÇELİK ÜRETİMİ ARTIŞ-AZALIŞ ORANLARI 1 Brezilya ABD Ukrayna Rusya Türkiye AB28 Güney Kore Japonya Çin 0.20% 1.30% 1.10% 1.10% 3.20% 3.40% 6.70% 10.30% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 13% ÜRETİM ARTIŞ ORANLARI ÜRETİM AZALIŞ ORANLARI Dünya çelik üretiminde 2015 yılına göre %1,9 luk bir azalma beklenmektedir. Dünyanın en büyük maden şirketi olan BHP Billiton Ltd. tarafından yapılan açıklamaya göre demir cevheri üretimi bu sene içerisinde düz bir seyir halinde olacaktır. Petrol fiyatları haziran ayı içinde 2,63$ ve %6 lık bir artış ile 45,84$ oldu. Petrol arz-talep dengesine bakıldığında 2016 yılında OPEC ham petrolü için talep yönündeki fazlalığın 31,9 mb/d olduğu ve geçen yıla göre 1,9 mb/d arttığı, 2017 yılında ise bu artışın 1,1 mb/d ve talep yönündeki fazlalığın ise 33 mb/d olacağı tahmin edilmektedir.
ÖNE ÇIKANLAR Baltık endeksleri üç ay boyunca ortalama bir seyir izleyerek genel olarak düzeyini korudu. Çok az artış ve azalışların mevsimsel üretimlerle değişiklik gösterdiği değerlendirilmekte, genel olarak dünyadaki mal arz ve talebi ile ticaretinde büyük oranda değişimler gözlenmediğinden endekslerin 600-700 lü düzeylerde devam edeceği değerlendirilmektedir. Capesize Index Nisan ayı içerisinde geçen senenin Nisan ayına göre %67 oranında bir değişim gösterirken, bu endeksin karşılığı olan T/C oranları %69 artış göstermiştir. NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016 Döneminde dünya genelinde; İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIM İkinci El Alım-Satım Yapılan Gemi (Ad)(DWT) 305 / 20.143.000 Yatırım Tutarı 3,5 Milyar USD En Çok İkinci El Gemi Alan Ülkeler Yunanistan (%20), Çin (%14), ABD (%11) ABD son iki aydır büyük tonajlarda tanker alımı yaptı. Türkiye 7 (%3) adet gemi alımı ve 27 milyon ABD doları yatırım yaptı. En Fazla Alım-Satım yapılan gemi Tipleri Kuru yük (%63), Tanker (%28), Kont.(%6) 2 YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ Üç Aylık Dönemde Verilen Sipariş (Ad.)(DWT) 147 / 4.973.735 Yatırım Tutarı 6,5 Milyar USD En Çok Yeni Gemi Siparişi Alan Ülkeler Japonya, Çin, Güney Kore En Fazla Sipariş Verilen gemi Tipi Tanker (%52), Kont.(%21), Kuru yük(%6) Yıllara Göre Sipariş Adetleri 2016 2017 2018 TOPLAM - Kuru yük 739 426 208 1373 - Tanker 326 367 185 878 - Konteyner 54 92 25 171 Yeni İnşa 5Y 10Y 15Y 20Y GEMİ FİYATLARI (M USD) Capesize 43,5 24,5 13,3 8 5,5 Aframax 49,5 37 24 - - GERİ DÖNÜŞÜM Üç Aylık Dönemde Söküm Faaliyetleri (Ad.)(DWT) 268 / 12.586.951 En Çok Yeni Gemi Söküm Yapan Ülkeler+ Türkiye Hindistan(%31), Bangladeş (%23) Türkiye(%7) En Çok Söküm yapılan Gemi Tipi Kuru yük (%67), Konteyner (%18), Tanker (%6) BUNKER Üç Aylık Fiyatlara Göre En Ucuz Liman Rotterdam En Pahalı Liman Rio De Janeiro
TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ Üç Aylık Sektör Raporu NİSAN-MAYIS-HAZİRAN-2016 EKONOMİ İngiltere nin AB den çıkışıyla beraber ekonomik belirsizlik artmış gibi gözükmektedir. Bu belirsizlik ile ortaya çıkan negatif etkiler 2016 yılındaki büyüme tahminlerini %3,1 den, %3 e düşürmüştür. Aynı şekilde 2017 yılındaki büyüme tahminleri de çok farklılık göstermeyecek olmakla birlikte, büyümenin %3,1 olması beklenmektedir. Bu üç aylık dönem içerisinde İngiltere nin AB den çıkış referandumu etkisini göstererek OECD ekonomileri içinde büyüme tahminleri 2016 için %1,9 dan %1,8 e düşürülmüştür. 2017 de de bu büyümenin biraz daha azalarak %1,7 olması beklenmektedir. ABD deki büyümenin ise 2016 daki %2,0 lik bir büyümeden sonra, 2017 yılında %2,1 lik bir büyümeye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Japonya da ertelenen satış vergisi düzenlemeleri neticesinde 2016 daki %0,7 lik büyümenin 2017 yılında %0,8 olacağı değerlendirilmektedir. Hindistan ve Çin in ise 2017 yılında sırasıyla %7,2 ve %6,1 büyüme sağlayacağı tahmin edilmektedir. Bu rakamlar 2016 daki %7,5 ve %6,5 luk büyüme rakamlarından biraz daha az olacaktır. Brezilya ve Rusya ise yılın ikinci yarısında da resesyonda kalmaya devam ederken, 2017 yılında artan iç talep ve emtia fiyatlarıyla %0,4 ve %0,7 lik bir büyüme yakalayacaktır. 3 Dünya Bankasının Haziran 2016 da yayımlamış olduğu "Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu"nda Türkiye'nin 2016 ve 2017 yıllarına yönelik büyüme beklentilerinde değişikliğe gidilmedi. Buna göre, Türkiye nin 2016 ve 2017 yıllarında yüzde 3,5 büyümesi tahmin ediliyor. Kuruluş, diğer taraftan Türkiye'nin 2018'e ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya yükseltti. Raporda, ayrıca Türkiye'nin cari açığının düşen petrol fiyatlarının da etkisiyle azaldığı ancak bazı politik belirsizliklerinin büyüme için risk teşkil edebileceği ileri sürüldü.
EMTİA Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri EMTİA FİYATLARI Emtia fiyatlarındaki üç aylık değişim miktarları OECD tarafından hazırlanan aylık raporda belirtildiği şekilde aşağıda gösterilmiştir. Tarım ürünlerindeki fiyat artışları hava durumuyla bağlantılı olarak haziran ayında bir gelişim göstermiştir. Özellikle Brezilya nın şeker kamışı yetiştirilen bölgelerindeki şiddetli yağmurlar neticesinde geçen yıla göre ürün bazında %35 lik bir düşüş yaşanmıştır. Bu da haziran ayı fiyatlarında şeker kamışında %14 lük bir artışa sebep olmuştur. Soya fasulyesi ve mısır fiyatları ise Haziran ayı başlangıcında ABD deki kurak havadan etkilenmiş, ancak ay sonunda gelen yağmurlar ile fiyatlarda düşüşler meydana gelmiştir. Buğday fiyatları ise son 10 yılın en düşük fiyatına inmiştir. Tarım ürünlerindeki %2,1 lik bir artış gıda ve içecek fiyatlarında sırasıyla %4,1 ve %2,8 lik bir artışa sebep olmuştur. Ana metallerin bazılarının fiyatlarındaki desteklerin Çin in 60 büyük şehrindeki konut fiyatlarının artışından kaynaklandığı görülmüştür. Ancak inşaat sektöründeki yavaşlama ve doların gevşemesiyle birlikte ana metal fiyatlarında da bir gevşeme yaşanmıştır. Demir cevheri ve çelikte de bir gevşeme yaşanırken, haziran ayının ikinci yarısında fiyatlarda biraz toparlanma görülmüştür. Ana metal fiyatları ortalama %1,1 lik bir fiyat artışına tabi olmuşlardır. Alüminyum, nikel ve çinko fiyatları sırasıyla %2,6, %2,8 ve %8,2 lik bir artış göstermiş, demir cevheri fiyatları ise ay genelinde haziran ayı içerisinde %5,5 lik bir azalma göstermiştir. Üç Aylık Emtia Fiyatları Tablosu 4
Enerji fiyatları ise petrol fiyatlarındaki kuvvetli görünümden ve doğalgaz ile kömürdeki yukarı yönlü bir hareketten etkilenerek artış göstermiştir. Bu çerçevede ortalama enerji fiyatları petrol fiyatlarındaki %3,4 lük bir artıştan etkilenerek Haziran ayında Mayıs ayına göre %5,1 lik bir artış göstermiştir 1. EMTİA ARZ-TALEP TAHIL 2 2016/17 yılında önceki yıla göre daha yüksek miktardaki tahıl tüketiminin stokları azaltacağı öngörülmektedir. Bu da üretim alanları ile stok mevkileri ve ithal ülkeleri arasında bir hareketliliğe yol açabilecektir. Dünya Gıda Örgütü (FAO) nün tahminlerine göre 2016 yılı içinde dünya tahıl üretimi 2.544 milyon ton olarak tahmin edilmekte ve bu rakamın 2015 yılı üretimine göre %0.6 lık (15.3 milyon ton) bir artışı ifade ettiği belirtilmektedir. 2016 yılı iri taneli tahıl üretimi beklentileri yeni hasatlarla beraber revize edilerek haziran ayı sonu itibarıyla 8.2 milyonluk bir düşüşle 1316,4 milyon ton olarak öngörülmektedir. Bu düşüşün özellikle Brezilya daki olumsuz hava koşullarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Bilindiği üzere Brezilya mısır üretimi açısından dünyada üçüncü sıradaki ülke durumundadır. 3 Yine en büyük mısır üreticisi olan Çin in uyguladığı tarım politikaları çerçevesinde azaltıma gitmiş olmasının da iri taneli tahıl üretimi rakamlarında etkili olduğu değerlendirilmektedir. Haziran ayı sonu itibarıyla buğday üretimi miktarındaki beklentiler de revize edilmiştir. Böylece buğday üretiminde 8 milyon tonluk bir artış ile 732 milyon tonluk bir üretim rakamı öngörülmüştür. Ancak bu rakam hala 2015 yılının biraz altında kalmaktadır. Üretim rakamı tahminlerindeki bu yükseliş AB, Rusya ve ABD deki hava koşullarının olumlu olmasından kaynaklanmıştır. Ancak kurak hava şartları Türkiye deki buğday hasadındaki miktarın daha az olmasına sebep olmuştur 4. 5 Pirinç üretimi tahminleri ise geçen aya göre %0.8 lik bir artışla 495.2 milyon tona revize edilmiştir. Bu rakam 2015 yılının %1 üstünde gerçekleşmektedir. Bu artış Asya daki mahsul artışından ve kısmen Tayland ve Pakistan daki olumlu koşullardan kaynaklanmıştır. 2016/17 deki dünya tahıl tüketimi tahminlerinde haziran ayındaki 10 milyon tonluk bir yükseliş ve bu yükselişin neticesinde 2555.6 milyon ton tüketim öngörülmüştür. Tahminlerde yapılan bu artışla birlikte 2015/16 yılı ile karşılaştırıldığında 2016/17 de %1.3 lük bir artış beklenmektedir. Talepteki artışta en önemli kısmı beslenme maksatlı kullanım oluşturmakta, bu da artıştaki 4 milyon tonluk rakama denk gelmektedir. Tüketimdeki bu artışın en önemli kısmını AB, ABD ve Endonezya daki talep artışı oluşturmaktadır. Tahıldaki bu artışın 8 milyon tonunu buğday, 1 milyon tonunu iri taneli tahıl oluşturmakta ve geçmiş yıl tüketimine göre de artışı ortaya koymaktadır. Dünya tahıl stoklarına bakıldığında tahminler 2016 Haziran ayından 2017 başına kadar 7 Milyon tonluk bir azalmayı ve böylece dünya tahıl stokunun %1.5 luk bir azalışla 635 milyon tona gerileyeceği düşünülmektedir. Mevcut tahminler stok-kullanım oranının 2016/17 için %24.2 olacağını göstermektedir. Bu rakam tarihi düşük nokta olan 2007/08 deki %20.5 luk rakamın biraz üzerindedir. 2016/17 yılındaki dünya tahıl ticaretine yönelik tahminlerde ticaret rakamının 374 milyon tona yaklaşacağı, haziran ayı rakamlarına göre bu rakamın 4.8 milyon tonluk bir artış gösterdiği ve fakat hala 1 OPEC Monthly Oil Market Report, 12 July 2016 2 http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/ 3 www.en.wikipedia.org/wiki/list_of_largest_producing_countries_of_agricultural_commodities 4 Buğday üretimindeki en büyük 10 ülke sırasıyla Çin, Hindistan, Rusya, ABD, Kanada, Ukrayna, Avustralya, Pakistan, Türkiye ve İran dır.
2015/16 rakamlarına göre %1.9 (7 milyon ton) daha düşük kaldığı görülmektedir. Bu aya ait yükseliş revizyonunun özellikle Türkiye, Hindistan ve Endonezya nın artan ithal taleplerinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Yıl genelinde bakıldığında ise dünya tahıl ticaretindeki öngörülen azalmanın esas olarak iri taneli tahıl 5 miktarındaki düşüş ve az oranda pirinçteki 6 azalmadan kaynaklandığı görülmektedir. 2016/17 de iri taneli tahılın küresel ticaretinde 171.5 milyon tonluk bir hacim beklenmekle birlikte, bu rakamın geçtiğimiz yıla oranla %4.5 daha düşük kaldığı ortaya çıkmaktadır. Bu düşüşün sebebini ise Çin in darı ve arpa üretiminde keskin bir azaltma yapmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Buna karşı, dünya buğday 7 ticaretinin yeni bir rekorla 158.5 milyon tona ulaşması, 2015/16 rakamlarına göre ise %0.8 lik bir artışa ulaşması beklenmektedir. 6 KÖMÜR 30 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan TMR Pazar analizine göre küresel kömür ticareti pazarında 2023 yılına kadar %3,43 lük bir artış meydana gelmesi beklenmektedir. Bu artış ile 2014 yılında 8086 milyon ton olan hacim 2023 yılında 10123 milyon tona ulaşacaktır. Dünya kömür pazarının %47,1 i Asya- Pasifik, %23,9 u Kuzey Amerika bölgesinde olup kömür ticareti bu bölgeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kömürün kullanım alanlarına göre oranlarına bakıldığında %65 lik bir oranda termik santrallerde kullanıldığı görülmektedir. Güney Kore nin 2016 yılındaki kömür ihtiyacı 2015 yılına göre %2,7 artış gösterdi. Kore Enerji Bakanlığının açıklamasına göre termal enerji santrallarının 2015 yılına göre artan talepleri neticesinde bu şekilde bir yükselişin gerçekleştiği bildirildi. Güney Kore bu yıl içinde 6,7 Gigawatt elektrik üretimi yapacak 5 yeni termik santrali üretime sokacaktır. Buna karşılık yıla sâri olarak 10 eski termik santralin de kapatılacağı veya diğer enerji kaynaklarıyla çalışacak şekilde çevrime tabi tutulacağı bildirilmiştir 8. Yine Çin in 5 aylık dönemdeki Kömür üretiminin yıllık bazda %8,4 oranında azalarak 134 milyar tona gerilediği, aynı döneme göre kömür ithalatının %3,7 oranında arttığı, kömür ihracatının ise 4,1 milyon tona ulaşarak ikiye katlandığı bildirilmiştir 9. 5 İri taneli tahıl ihracatçısı olan esas ülkeler Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, AB, RF, Ukrayna ve ABD dir. 6 Pirinç ihracatçısı olan esas ülkeler Pakistan, Tayland, ABD ve Vietnamdır. 7 Buğday ihracatçısı olan esas ülkeler Arjantin, Avustralya, Kazakistan, Kanada, AB, RF, Ukrayna ve ABD dir. 8 Yonhap 9 Xinhua
Rusya nın 2016 yılı içinde kömür üretimi %4,8 artarak 390 milyon tona ulaşacaktır. Bu rakamlara göre tüketimde 200 milyon tonun ülke genelinde kullanılacağı, buna karşılık 158 milyon ton kömürün ise %13 lük bir artışla ihraç edileceği bildirilmiştir 10. ÇELİK Dünya Çelik Birliğinin açıkladığı rakamlara göre Haziran 2016 ayı itibarıyla 66 ülkenin 6 aylık dünya çelik üretimi 794,8 milyon ton olmuş ve 2015 yılı rakamlarına göre %1,9 azalma ortaya çıkmıştır. 2016 ilk yarısındaki üretime ülkeler bazında ve 2015 yılı esas alınarak bakıldığında; Çin in üretiminin %1,1 azalarak 399,5 milyon ton, Japonya nın üretiminin %1,1 azalarak 52 milyon ton, Güney Kore üretiminin %3,4 azalarak 33,3 milyon ton, AB-28 üretiminin %6,7 azalarak 82,7 milyon ton, Türkiye üretiminin %3,2 artarak 16,4 milyon ton, Rusya üretiminin %1,3 azalarak 35,1 milyon ton, Ukrayna üretiminin %10,3 artarak 12,4 milyon ton, ABD üretiminin %0,2 artarak 40 milyon ton, Brezilya üretiminin %13 azalarak 14,8 milyon ton olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Çin in 2020 yılına kadar üretimini 150 milyon azaltacağı da öngörülmektedir. 66 ülkenin verilerinden elde edilen bilgilere göre kapasite kullanım oranı ilk 6 aylık dönemde %69,4 olmuştur. Bu rakam 2015 rakamlarına göre %3,3 daha düşüktür. Bu rakamlarla birlikte Avrupa Çelik Birliği AB nin çelik talebinin 2016 yılında %1,1 lik bir artış sağlayacağı ve 2017 yılında bu talep artışının %1,5 olacağı belirtilmiştir. 7 DEMİR CEVHERİ Maden devi Rio Tinto tarafından bu yıl içerisinde çelik yapımında kullanılan 330 milyon tonluk madenin el değiştireceği belirtilmiştir. Ayrıca Thomson Reuters adlı araştırma kuruluşuna göre bu ay içerisinde 92 milyon tonluk demir cevherinin Çin e ihraç edileceği bildirilmiştir. Bu rakam bu yılın en büyük rakamıdır. Dünya demir cevheri taşımacılığının 2/3 nün yapıldığı Çin in çelik üretimindeki kapasite fazlalığı nedeniyle önümüzdeki 5 yıl içerisinde çelik üretiminde kesintiye gideceği ve bunun da demir cevheri taşımacılığını önemli düzeyde olumsuz bir şekilde etkileyeceği belirtilmiştir. Ayrıca bu konuda yapılan diğer bir açıklamada ise çelik üretiminde kesintiye gidilmesinin tam doğru olmadığından, geçtiğimiz 18 aylık dönem içerisinde Çin in demir cevheri üretiminin 150 milyon tona kadar düştüğü, bunun da Çinli demir cevheri alıcılarının dış pazardan daha ucuza ve daha iyi üreticilerden alım yapılması manasına geldiği belirtilmiştir. Gelecek dönem hangi yaklaşımın doğru olduğunu göstermesi açısından önem ifade etmektedir. Çin limanlarındaki demir cevheri stokları 2016 yılının 2. Çeyreğinde geçtiğimiz iki yıla göre 6-7 milyon ton artış göstererek 101,5 milyon tona ulaşmıştır. 10 TASS Ajansı
Yine dünyanın en büyük maden şirketi olan BHP Billiton Ltd. tarafından yapılan açıklamaya göre demir cevheri üretimi bu sene içerisinde düz bir seyir halinde olacaktır. Ancak Avustralya nın 1300 Km lik ve 24 aylık bakım programı dâhilindeki tren yolu çalışmalarının önümüzdeki iki yıl sürecinde demir cevheri üretimini artıracağı değerlendirilmektedir. Bu program ile BHP nin Avustralya daki 257 milyon metrik ton olan kapasitesi 2019 yılına kadar 290 milyon metrik ton olacaktır. PETROL 11 Petrol fiyatları İngiltere nin AB den çıkış oylamasıyla gevşeyen emtia fiyatlarına rağmen haziran ayı içinde 2,63$ ve %6 lık bir artış ile 45,84$ oldu. Bu rakam bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında petrol fiyatlarında %34,4 lük ve 18,97$ lık bir azalma oduğu görülmektedir. 8 Dünya petrol talebinin 2016 yılı içerisinde de geçmiş yıla göre çok fazla değişiklik göstermeden devam edeceği beklenmektedir. 2015 yılına göre 2016 yılı petrol talebinin %1,29 ve 1,2 mb/d artış göstererek 94,18 mb/d olması beklenmektedir. 2017 yılında da bu yıla benzer şekilde bir talep ihtiyacı ile artışın 1,2 mb/d ve 95,33 mb/d olacağı öngörülmektedir. Dünya petrol arzının bu yılda bir önceki yıla göre aynı düzeyde gitmesi bekleninirken geçtiğimiz aylarda Kanada, ABD, diğer AB OECD ülkeleri, Kolombiya, Avustralya ve Çin deki kısmi üretim azalması 11 OPEC Monthly Oil Market Report, 12 July 2016
nedeniyle 2016 yılı NON-OPEC arz miktarı 56,03 mb/d olarak değiştirilmiştir. Bu da beklenen rakamdan 0,88 mb/d lik bir sapmaya karşılık gelmiştir. 2017 yılındaki NON-OPEC petrol arzının 0,11 mb/d lik bir düşüşle 55,92 mb/d olacağı beklenmektedir. Brezilya, Kanada, Afrika Diğer, Kongo ve Malezya petrol artışının etkenleri olurken, Meksika, ABD, Norveç, Kolombiya, Çin, Kazakistan ve Rusya azalmanın etkenleri olacaktır. 2016 ve 2017 yılındaki OPEC üretiminin ise 0,16 mb/d ve 0,15 mb/d artarak sırasıyla 6,29 mb/d ve 6,43 mb/d olması beklenmektedir. 9 Petrol arz-talep dengesine bakıldığında 2016 yılında OPEC ham petrolü için talep yönündeki fazlalığın 31,9 mb/d olduğu ve geçen yıla göre 1,9 mb/d arttığı, 2017 yılında ise bu artışın 1,1 mb/d ve talep yönündeki fazlalığın ise 33 mb/d olacağı tahmin edilmektedir.
ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI ENDEKSLER Baltık endeksleri üç ay boyunca ortalama bir seyir izleyerek genel olarak düzeyini korudu. Çok az artış ve azalışların mevsimsel üretimlerle değişiklik gösterdiği değerlendirilmekte, genel olarak dünyadaki mal arz ve talebi ile ticaretinde büyük oranda değişimler gözlenmediğinden endekslerin 600-700 lü düzeylerde devam edeceği değerlendirilmektedir 12. 10 12 Tablolar Golden Destiny nin aylık Pazar raporlarından alınmıştır. Söz konusu rapor www.hellenicshippingnews.com adresinde yayımlanmaktadır.
BALTIK ENDEKSİ ÖZET TABLOLARI VE TIME CHARTER ORTALAMA FİYATLARI KURUYÜK KURU YÜK ENDEKSLERİ NİSAN 2016 NİSAN 2015 DEĞİŞİM MAYIS 2016 MAYIS 2015 DEĞİŞİM HAZİRAN 2016 HAZİRAN 2015 DEĞİŞİM ÜÇ AYLIK DÜŞÜK YÜKSEK BDI 607 591 %3 620 597 %4 608 699 -%13 450 715 11 BCI 846 508 %67 860 782 %10 938 1043 -%10 345 1160 BPI 677 636 %6 600 576 %4 565 725 -%22 535 747 BSI 524 622 -%16 568 626 -%9 571 689 -%17 476 619 BHSI 318 363 -%12 350 329 %7 330 345 -%4 272 368 TANKER TANKER NİSAN 2016 NİSAN 2015 DEĞİŞİM MAYIS 2016 MAYIS 2015 DEĞİŞİM HAZİRAN 2016 HAZİRAN 2015 DEĞİŞİM ÜÇ AYLIK DÜŞÜK YÜKSEK DIRTY BDTI 774 784 -%1 730 820 -%11 722 950 -%24 691 833 CLEAN BCTI 525 659 -%20 495 645 -%23 464 737 -%37 433 556 TIME CHARTER ORTALAMA T/C NİSAN 2016 NİSAN 2015 DEĞİŞİM MAYIS 2016 MAYIS 2015 DEĞİŞİM HAZİRAN 2016 HAZİRAN 2015 DEĞİŞİM ÜÇ AYLIK DÜŞÜK YÜKSEK CAPESIZE 5461 3236 %69 6097 4406 %38 5515 6014 -%8 1565 8374 PANAMAX 5401 5073 %6 4793 4602 %4 4517 5787 -%22 4275 5948 SUPRAMAX 5476 6499 -%16 5934 6542 -%9 5974 7203 -%17 4981 6477 HANDY 4602 5403 -%15 4973 4861 %2 4807 5095 -%6 4031 5194 Buradaki tablolarda kuruyük açısından en dikkat çekici değişimin capesize gemilerde ve Nisan-Mayıs aylarında olduğu gözlenmiştir. Capesize Index Nisan ayı içerisinde geçen senenin Nisan ayına göre %67 oranında bir değişim gösterirken, bu endeksin karşılığı olan T/C oranları %69 artış göstermiştir. Yine Mayıs ayında geçen senenin Mayıs ayına göre %38 lik bir artış gerçekleşmiştir. Burada önemli olan diğer bir rakam ise capesize gemilerin üç aylık en düşük ve en yüksek T/C fiyatlarıdır. Aslında bu rakam üç aylık en düşük-en yüksek rakamları göstermekle birlikte T/C fiyat tablosundaki bu rakamlar Nisan
2016 ayı içerisinde gerçekleşmiş ve toplamda miktar olarak 6809 luk bir sıçrama olmuş, fakat bu düzeyini koruyamamıştır. Yine tankerlerde geçmiş seneki endeks rakamlarına göre negatif yöndeki azalma dikkat çekici hale gelmektedir. 12
GEMİ ALIM-SATIM İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIMLARI (ÜLKELERE GÖRE)-ÜÇ AYLIK 13 Bu veriler incelendiğinde küresel bazda el değiştiren toplam gemi sayısının üç aylık dönem içerisinde 305 olduğu ve toplamda 3,5 milyar ABD doları yatırım yapıldığı görülmektedir. Yine verilerimiz incelendiğinde son iki aydır ABD nin yüklü miktarda tanker alımı yaptığı gözlenmektedir. Türkiye ise bu
dönem içerisinde 7 adet gemi alımı yapmış ve 27 milyon ABD doları yatırım yapmıştır. Tonaj olarak bakıldığında Türkiye nin dünya genelinde %3 lük küçük bir tonajda alım yaptığı görülmektedir. Alımlar genel olarak dünyanın en fazla tonaja sahip olan iki ülkesi, Yunanistan ve Çin tarafından yapılmaktadır. İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIMLARI (GEMİ TİPLERİNE GÖRE)-ÜÇ AYLIK 14 İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIMLARI (YAŞA GÖRE)
Yaşa göre analizler incelendiğinde yaş aralıklarında dengeli bir dağılım gözlenmekle birlikte, en çok tercih edilen yaş aralığının 5-10 yaş olduğu gözükmektedir. YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ-YIL BAZINDA (HAZİRAN 2016 SONU İTİBARIYLA) GEMİ TİPİ 2016 2017 2018 TOPLAM CAPESIZE 105 40 76 221 PANAMAX 164 94 34 292 SUPRA/HMAX 306 178 40 524 HANDY LER 164 114 58 336 TOPLAM 739 426 208 1373 15 GEMİ TİPİ 2016 2017 2018 TOPLAM ULCC/VLCC 45 47 29 121 SUEZMAX 36 61 12 109 AFRAMAX 48 71 42 161 PANAMAX 25 30 12 67 MR+SMALL 172 158 90 420 TOPLAM 326 367 185 878 GEMİ TİPİ 2016 2017 2018 TOPLAM VLGC 23 29 18 70 LGC 2 0 0 2 MR 19 44 4 67 HANDY 7 18 2 27 SMALL 3 1 1 5 TOPLAM 54 92 25 171
YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ-ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016) GEMİ TİPİ ADET DWT YATIRIM MİKTARI $ KURUYÜK 7 266.100 24.000.000 TANKER 34 2.614.860 736.610.000 LNG 4 386.000 400.000.000 * LPG 7 288.000 265.500.000 GENEL - - - KARGO KONTEYNER 38 1.046.000 596.800.000 REEFER 1 2.800 - YOLCU 19-2.312.000.000 GEMİSİ RORO 20 132.750 359.500.000 FERİBOT - - - BİRLEŞİK - - - ÖZEL PROJE 37 237.225 1.766.000.000 TOPLAM 147 4.973.735 6.459.910.000 GEMİ FİYATLARI (Veriler arasında göz ardı edilebilecek küçük sapmalar olabilir) YENİ İNŞA KURUYÜK GEMİ FİYATLARI-ÜÇ AYLIK(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016) 16 YENİ İNŞA KURU YÜK ($ MİLYON) HANDYSIZE SUPRAMAX KAMSARMAX/PANAMAX CAPE 45 44.25 4 25 24.75 24.5 24 23.25 23 20 20 19.87 NİSAN MAYIS HAZİRAN
YENİ İNŞA KURUYÜK GEMİ FİYATLARI ($M)-10 YILLIK(2005-2016) KURUYÜK HAZ 16 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 180.000 42 46 54,2 53,6 45,7 48,4 57,2 55,5 87 58,5 73.000 24,2 25,7 29 27,8 25,6 28,7 34,3 34,5 45,5 36 45.000 22,3 24,1 27,2 26,5 23,7 26,7 31,1 29 41 31 29.000 19,5 20,3 22,8 22,2 20,5 22,2 26,3 24,5 31 25,5 İKİNCİ EL KURUYÜK 5 YAŞ GEMİ FİYATLARI-ÜÇ AYLIK(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016) İKİNCİ EL KURU YÜK 5 YILLIK ($ MİLYON) HANDYSIZE CAPE SUPRAMAX KAMSARMAX/PANAMAX 24.5 22.4 23.18 12.15 13.37 13.81 17 10.35 11.12 11.37 7.2 8.37 8.93 NİSAN MAYIS HAZİRAN İKİNCİ EL KURUYÜK 10 YAŞ GEMİ FİYATLARI-ÜÇ AYLIK(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016)
İKİNCİ EL KURU YÜK 10 YILLIK ($ MİLYON) HANDYSIZE SUPRAMAX KAMSARMAX/PANAMAX CAPE 12.4 12.62 7.3 8 6.4 7.06 5.15 5.87 13.25 8.5 7.68 6.31 NİSAN MAYIS HAZİRAN İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİ FİYATLARI ($M)-YILLAR BAZINDA (2010-2016) YILLARA SÂRİ İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİSİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK HAZ 16 2015 2014 2013 2012 2011 2010 CAPESIZE 5Y 24,7 25 39,5 43,9 32,0 36,3 57,0 CAPESIZE 10Y 14,0 13,6 27,8 31,0 20,5 26,8 43,0 CAPESIZE 15Y 8 8,5 16,3 18,2 12,7 15,2 26,0 CAPESIZE 20Y 5,5 5,6 9,0 10,1 9,3 10,5 16,4 PANAMAX 5Y 14 14 20,1 25,6 18,0 26,4 38,5 PANAMAX 10Y 8 8,5 14,6 17,9 12,5 18,6 31,6 PANAMAX 15Y 4,5 5 10,0 12,0 8,3 12,4 23,1 PANAMAX 20Y 3,2 3,6 5,4 7,5 5,4 8,1 13,8 SUPRAMAX 5Y 13 13,6 20,8 24,3 23,3 26,4 31,9 18
YENİ İNŞA TANKER FİYATLARI-ÜÇ AYLIK(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016) YENİ İNŞA TANKER($ MİLYON) MR AFRAMAX SUEZMAX VLCC 91.6 90.5 87 61 60.75 60 50 50 49 34,5 33.93 33.37 19 NİSAN MAYIS HAZİRAN YENİ İNŞA TANKER FİYATLARI ($M)-10 YILLIK(2005-2016) YILLARA SÂRİ YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) TANKER HAZ 16 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 310.000 88 93,7 97,3 93,8 93,2 98,9 104,8 97,5 150 120 170.000 58 63 65,5 59,6 57,1 60,3 66,3 61 90 71,5 110.000 48 52 53,6 52,2 48,5 52,2 56 49,5 74 58 47.000 33,2 35,4 36,8 34,6 33,8 35,2 36,1 35 46,5 43 İKİNCİ EL TANKER 5 YAŞ GEMİ FİYATLARI-ÜÇ AYLIK(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016)
İKİNCİ EL TANKER 5 YILLIK ($ MİLYON) MR AFRAMAX SUEZMAX VLCC 75 73.75 67.25 53.5 52.25 50.87 40 39.5 38 27 26.87 26 NİSAN MAYIS HAZİRAN İKİNCİ EL KURUYÜK 10 YAŞ GEMİ FİYATLARI-ÜÇ AYLIK(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016) 20 İKİNCİ EL TANKER 10 YILLIK ($ MİLYON) 52.2 MR AFRAMAX SUEZMAX VLCC 53 46.5 40 39.62 37.25 26.8 26.37 25.75 19.5 18.87 17.62 NİSAN MAYIS HAZİRAN
İKİNCİ EL TANKER FİYATLARI ($M)-YILLAR BAZINDA (2010-2016) YILLARA SÂRİ İKİNCİ EL TANKER FİYATLARI ($M) TANKER HAZ 16 2015 2014 2013 2012 2011 2010 VLCC 5Y 64 80 77,1 55,8 56 55,6 87,8 VLCC 10Y 44 55 52,1 35,0 35,0 34,1 64,3 SUEZMAX 5Y 50 60 56,8 39,5 40,2 45,6 62,8 AFRAMAX 5Y 37 46 41,9 27,8 28,0 34,7 44,5 AFRAMAX 10Y 24 31 26,8 16,3 16,3 19,3 30,7 PANAMAX 5Y 32,5 35 33,4 24,3 24,3 30,9 39,0 45K 5Y D/H 24 28,9 23,8 23,3 23,0 25,8 27,3 45K 5Y D/H 17 19,6 15,2 15,7 15,5 15,8 19,7 45K 5Y D/H 7 8,5 6,5 6,2 6,2 6,0 6,7 21
GERİ DÖNÜŞÜM GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI ($) TANK / CONT / RO-RO -ÜÇ AYLIK(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016) 22 GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI ($) DRY CARGO/BULK/TWEEN-ÜÇ AYLIK(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016)
GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI ($) TANKER VE KURUYÜK-4 YILLIK (2013-2014-2015-2016) 23
GERİ DÖNÜŞÜM SÖKÜM FAALİYETLERİ ÜÇ AYLIK GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM GEMİ TİPİ ADET DWT ADET DWT ADET DWT ADET DWT KURUYÜK 54 3.813.238 41 3.099.532 22 1.495.613 117 8.408.383 TANKER 7 263.068 7 403.377 1 106.118 15 772.563 GAZ TNK. 3 37.904 2 91.062 1 74.750 6 203.716 GN. KARGO 14 248.890 11 179.611 9 96.763 34 525.264 KONTEYNER 11 563.994 33 1.359.927 9 372.963 53 2.296.884 REEFER 2 17.877 0 0 0 0 2 17.877 YOLCU G. 0 0 1 6.753 0 0 1 6.753 RO-RO 2 20.847 4 107.353 5 42.101 11 170.301 FERİBOT 0 0 0 0 0 0 0 0 BİRLEŞİK 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖZEL PROJE 11 147.869 3 2.091 15 35.250 29 185.210 TOPLAM 104 5.113.687 102 5.249.706 62 2.223.558 268 12.586.951 GEMİ TİPİNE GÖRE GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETİ- ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016) GEMİ TİPİNE GÖRE GERİ DÖNÜŞÜM ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016) GENEL KARGO 4% DİĞER 5% 24 TANKER 6% KONTEYNER 18% KURUYÜK 67% KURUYÜK KONTEYNER TANKER GENEL KARGO DİĞER
SÖKÜM YAPAN ÜLKELERE GÖRE GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETİ- ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016) ÜLKELERE GÖRE GERİ DÖNÜŞÜM ÜÇ AYLIK (NİSAN- MAYIS-HAZİRAN 2016) DİĞER 13% TÜRKİYE 7% ÇİN 10% TÜRKİYE HİNDİSTAN 31% PAKİSTAN 13% ÇİN PAKİSTAN BANGLADEŞ HİNDİSTAN DİĞER BANGLADEŞ 26% YILLARA GÖRE SÖKÜM YAPILAN TOPLAM TONAJLAR (1985-2016) 25
BUNKER FİYATLARI DOKUZ LİMANA AİT BUNKER FİYATLARI- ÜÇ AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016) 13 YAKIT CİNSİ IFO380 ($/mt) IFO180 ($/mt) MDO ($/mt) MGO ($/mt) LİMANLAR NİS MAY HAZ NİS MAY HAZ NİS MAY HAZ NİS MAY HAZ HONGKONG 227,00 239,00 268,00 233,00 246,50 274,50 - - - 413,50 440,00 461,50 FUJAIRAH 224,00 243,00 258,50 236,50 288,00 284,50 - - - 462,00 517,00 526,00 ROTERDAM 199,50 223,00 244,00 217,00 243,00 269,50 - - - 398,50 439,00 432,50 İSTANBUL 221,00 247,50 265,50 235,00 265,00 283,50 - - - 439,50 481,50 472,00 NEWYORK 212,50 242,00 256,00 244,50 265,00 284,50 - - - 426,50 458,50 462,50 HOUSTON 187,00 224,50 247,00 307,50 324,00 346,00 - - - 417,50 455,00 483,50 LONGBEACH 199,50 223,00 248,00 249,00 264,50 297,50 - - - 442,00 485,00 535,50 RIO 227,50 246,50 282,50 251,00 270,00 306,00 - - - 628,50 611,50 675,50 SİNGAPUR 221,00 231,00 258,50 231,00 240,00 267,50 403,50 428,00 438.00 410,50 439,50 450,00 EN DÜŞÜK EN YÜKSEK 26 Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz. 13 Ship and Bunker, News and Intelligence for The Marine Fuels Industry, 28 Temmuz 2016, shipandbunker.com