PİYASA GÖRÜŞÜ Japon Merkez Bankası %-0.1 lik faiz oranlarında ve 80 trilyon yenlik varlık alım programında bir değişikliğe gitmedi. Ancak para politikasında değişikliğe gitti. Parasal taban enflasyon %2 nin üzerinde istikrar kazanana kadar devam edecek. İhtiyaç duyulursa negatif faiz daha da genişletilecek, uzun vadeli tahvil satın alınarak ortalama vade hedefi azaltıldı. Bu kararlar sonrası Yen değer kaybederken Nikkei Endeksi yükseldi. Piyasalar bu akşam 21:00 de açıklanacak Fed toplantısı sonuçlarına odaklanmış durumda. Genel beklenti faiz oranlarında bir değişiklik beklenmiyor, ancak Aralık ayında faiz artırımına yönelik Fed tarafından verilecek mesajların daha da kuvvetlenmesi bekleniyor. Dün açıklanan Merkez Bankası beklenti anketine göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi %8.21 den %8.07 e geriledi. BİST de hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 21 Eylül 16 Beklenti Önceki 17:30 ABD Ham Petrol Stokları 2,250M -0,559M 21:00 ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması 21:00 ABD Federal Fon Hedef Oranı 0,50% 0,50% 21:30 ABD Fed Başkanı Janet Yellen'ın Konuşması PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 77,313 -%0.5 -%1.1 %1.9 GÜNDEM 22 Eylül 2016 14:00 TCMB - PPK Toplantısı (Piyasa Beklentisi: O/N faizde 25 bp indirim ) ŞİRKET HABERLERİ BIMAS: BİMAS 31 bin adet hisse geri alımı yaptı BIMAS tarafından yapılan açıklamada, yapılan alımlar ile toplam geri alınan hisse sayısının 400 bin adete yükseldiği belirtildi (toplam sermayenin %0.13 ü). DOAS: Doğuş Oto 90 bin adet hisse geri alımı yaptı.doas tarafından yapılan açıklamada, yapılan alımlar ile toplam geri alınan hisse sayısının 11.5 milyon adete yükseldiği belirtildi (toplam sermayenin %5.2 si). ISCTR: Is bankası dün piyasadan toplam 1.2 milyon TL değerinde iştirak hissesi aldı. Ödenmiş sermaye payı bazında en çok alınan hisse TSKB olurken, SISE ve ISMEN onu takip etti. NTHOL: Net Holding başkanı Besim Tibuk, geri alım kapsamında NTHOL hissesinde 595bin adet 3,14-3,15 fiyat aralığından alım gerçekleştirdi.payı %13 den %13,2 ye yükseldi. OTKAR/KATMR: SSM Emniyet Genel Müdürlüğü için zırhlı araç ihalesi yapacak. BİST-30 94,799 -%0.5 -%1.4 %1.7 BİST-BANKA 133,771 -%0.7 %1.6 %9.4 BİST-SINAI 79,707 -%0.2 -%2.7 %3.0 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,023 %0.0 -%2.7 -%4.2 NIKKEI 225* 16,739 %1.5 %1.2 -%7.4 Hang Seng* 23,653 %0.5 %3.1 %8.7 Dow Jones 18,130 %0.1 -%2.3 %9.8 S&P 2,140 %0.0 -%2.0 %8.8 NASDAQ 5,241 %0.1 %0.1 %8.5 Almanya DAX 10,394 %0.2 -%1.4 %4.5 Ingiltere FTSE 100 6,831 %0.3 -%0.4 %11.8 Fransa CAC 40 4,389 -%0.1 -%0.3 -%4.3 Rusya RTS 970 %0.0 %0.4 %19.9 Brezilya BOVESPA 57,736 %0.7 -%2.3 %23.9 Hindistan SENSEX 28,642 %0.4 %2.0 %9.3 MSCI GOP Endeksi 899 %0.1 -%1.3 %10.2 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 2.9829 -%0.2 -%1.4 -%0.8 EUR/TL 3.3185 %0.1 %0.4 -%1.4 EUR/USD 1.1124 -%0.2 -%1.7 -%0.6 USD/JPY 102.71 -%1.0 -%2.3 -%14.8 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1311.8 -%0.2 -%2.0 %15.7 Gümüş ($/ons) 19.1 -%0.6 %1.2 %25.9 Brent ($/varil) 46.5 %1.3 -%9.2 -%16.5 Buğday ($/ton) 403.5 -%0.6 -%9.3 -%24.5 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 1.712 0.02 bp 0.13 bp -0.49 bp VIX 15.92 %2.5 %40.4 -%21.0 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ BIMAS: BİMAS 31 bin adet hisse geri alımı yaptı BIMAS tarafından yapılan açıklamada, yapılan alımlar ile toplam geri alınan hisse sayısının 400 bin adete yükseldiği belirtildi (toplam sermayenin %0.13 ü). DOAS: Doğuş Oto 90 bin adet hisse geri alımı yaptı DOAS tarafından yapılan açıklamada, yapılan alımlar ile toplam geri alınan hisse sayısının 11.5 milyon adete yükseldiği belirtildi (toplam sermayenin %5.2 si). ISCTR: Is bankası dün piyasadan toplam 1.2 milyon TL değerinde iştirak hissesi aldı. Ödenmiş sermaye payı bazında en çok alınan hisse TSKB olurken, SISE ve ISMEN onu takip etti. NTHOL: Net Holding başkanı Besim Tibuk, geri alım kapsamında NTHOL hissesinde 595bin adet 3,14-3,15 fiyat aralığından alım gerçekleştirdi.payı %13 den %13,2 ye yükseldi. OTKAR/KATMR: SSM Emniyet Genel Müdürlüğü için zırhlı araç ihalesi yapacak SSM nin sitesinde yer alan teklife çağrı dosyası duyurusunda, zırhlı kamyonet ve binek arazi aracı alımı için ihalenin 17 Ekim tarihinde yapılacağı duyuruldu. OTKAR ve KATMR bu ihaleye teklif verebilir. BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç16 4Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan 09-Kas-16 01-Mar-17 Bankalar Konsolide 21-Kas-16 13-Mar-17 Konsolide Olmayan 31-Eki-16 01-Mar-17 Konsolide 09-Kas-16 13-Mar-17 2
Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 21 Eylül 16 METUR METEMTUR OTELCİLİK 22 Eylül 16 FENER FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 23 Eylül 16 BAKAN BAKANLAR MEDYA 23 Eylül 16 YGYO YEŞİL GYO 29 Eylül 16 AKSEL AKSEL YATIRIM 30 Eylül 16 TEKTU TEK-ART İNŞAAT 14 Ekim 16 BISAS BİSAŞ TEKSTİL 18 Kasım 16 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % BRMEN 73.05% DGATE 200.00% ECILC 25.00% ECZYT 50.00% GNPWR 13.00% GUSGR 80.00% KARSN 30.43% MAKTK 100.00% ORMA 27.40% SASA 37.55% TRNSK 100.00% 71.51% Tarih 3
Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL ASELS 0.014 26 Eylül 16 0.1% 9.62 ENKAI 0.033 28 Eylül 16 0.8% 4.40 CEMTS 0.035 30 Eylül 16 1.3% 2.70 SANEL 0.045 30 Eylül 16 2.5% 1.79 HZNDR 0.115 30 Eylül 16 2.6% 4.49 NIBAS 0.018 30 Eylül 16 2.4% 0.73 SEYKM 0.069 31 Ekim 16 3.0% 2.33 BIMAS 0.500 7 Kasım 16 1.0% 51.30 ALCAR 4.120 30 Kasım 16 10.9% 37.94 HEKTS 0.272 30 Kasım 16 7.5% 3.61 ASELS 0.014 1 Aralık 16 0.1% 9.62 ULUSE 0.172 15 Aralık 16 2.5% 7.01 AKGUV 0.171 6.2% 2.74 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.