TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU ( 2011 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 8 Şubat 2012
1 PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : 2011 yılında, PETKİM tarafından toplam 670.000 ton PE, PP ve PVC, diğer üreticiler tarafından da 150.000 ton civarında PET imal edildiği ve 2011 yılında üretimin aynı düzeyde ve benzer kompozisyonda gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, 2011 yılında toplam plastik hammadde üretimi içinde AYPE, YYPE, PVC, PP ve PET in payının 2010 yılındaki aynı düzeyde kaldığı bilinmektedir. Plastik Hammadde Yerli Üretimi / ( Ton ) PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : 2011 % Pay LDPE ( AYPE ) 185.000 23 LDPE ( AYPE- T ) 121.000 15 HDPE ( YYPE) 84.000 10 S - PVC 153.000 19 PP - HOMOPOLİMER 127.000 15 PET 150.000 18 TOPLAM 820.000 100 Kaynak : PETKİM ve diğer üreticiler 2010 yılında 4,7 milyon ton olan plastik hammadde toplam ithalatı 2011 yılında 5,2 milyon tona çıkarak 2010 yılına kıyasla miktar bazında % 12 artmıştır. Toplam plastik hammadde ithalatının % 29 unu PP, % 24 ünü PE, % 16 sını poliasetaller oluşturmuştur. GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( Ton ) GTİP NO 2010 2011 % ARTIŞ 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.078.606 1.252.879 16 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.379.570 1.487.042 8 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 448.177 483.211 8 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK 768.642 855.163 11 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 31.706 36.304 15 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK 139.806 141.925 2 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK 504.754 569.120 13 3908 POLİAMİDLER (İLK 67.795 71.449 5 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK 155.163 182.136 17 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 18.286 20.061 10 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK 19.852 24.841 25 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK 27.018 29.741 10 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK 2.907 3.660 26 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK 3.710 4.667 26 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 23.259 55.780 140 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 4.669.251 5.217.979 12 Kaynak : TUİK
2 Plastik hammadde ithalatı 2011 yılında 2010 yılına kıyasla değer bazında % 30 artarak 9,9 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Toplam plastik hammadde ithalatının değer bazında % 27 sini PP, %21 ini PE, % 14 ünü poliasetaller ve % 11 ini de PVC oluşturmuştur. GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( 1000 ABD $ ) GTİP NO 2010 2011 % ARTIŞ 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.608.509 2.134.343 33 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 2.136.793 2.719.013 27 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 779.699 985.348 26 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK 859.942 1.068.273 24 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 76.153 98.431 29 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK 305.640 367.448 20 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK 982.043 1.387.072 41 3908 POLİAMİDLER (İLK 200.924 261.191 30 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK 367.722 493.142 34 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 93.625 106.685 14 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK 53.303 81.803 53 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK 120.591 162.974 35 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK 16.589 22.190 34 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK 7.411 10.615 43 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 12.985 33.583 159 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 7.621.930 9.932.111 30 Kaynak : TUİK 2011 yılında, miktar ve değer bazında ithalattaki en büyük artış % 140 ve % 159 ile 3915 GİTİP no lu plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalarda gerçekleşmiştir. Türkiye, 2010 ve 2011 yıllarında 100 ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalatın 2010 yılında miktar bazında yaklaşık % 62 si, değer bazında da % 65 i 10 ülkeden yapılmıştır. 2011 yılında ise miktar bazında % 60 ı ve değer bazında da % 63 ü 10 ülkeden yapılmıştır. 2010 ve 2011 yıllarında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, Almanya ve Belçika almıştır. Plastik Hammadde İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke 2010 2011 ÜLKELER TON Milyon ABD $ ÜLKELER Ton Milyon ABD $ Suudi Arabistan 757.105 1.080.1 Suudi Arabistan 844.640 1.398 Almanya 369.193 819.4 Almanya 387.334 1.041 Belçika 343.893 610.2 Belçika 349.646 728 Hollanda 216.529 408.9 Hollanda 216.675 492 İtalya 190.649 379.2 Güney Kore 214.430 490 Güney Kore 201.481 368.0 İspanya 241.250 474 A.B.D. 261.744 352.6 İtalya 198.665 464 Fransa 188.994 330.5 İran 270.436 450 İran 236.139 328.1 Fransa 220.906 417 İspanya 183.721 325.6 A.B.D. 235.206 380 İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 2.949.449 5.002.7 İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 3.179.186 6.335 DİĞER ÜLKELER 1.719.802 2.619,7 DİĞER ÜLKELER 2.038.793 3.597 GENEL TOPLAM 4.669.251 7.622.0 GENEL TOPLAM 5.217.979 9.932 Kaynak : TUİK
3 PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : 2011 yılında Türkiye nin plastik hammadde ihracatı 492 bin ton ve 894,5 milyon ABD $ olarak gerçekleşmiş olup, ihracat 2010 yılına kıyasla miktar bazında % 12, değer bazında da % 27 artmıştır. GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( Ton ) GTİP NO 2010 2011 % ARTIŞ 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 63.441 94.182 48 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 26.522 23.111-13 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 4.175 10.430 150 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK 23.149 28.497 23 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 14.989 16.994 13 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK 109.406 108.177-1 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK 113.403 103.598-9 3908 POLİAMİDLER (İLK 6.188 5.797-6 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK 29.918 37.487 25 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 3.137 3.691 18 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK 188 281 50 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK 28.280 35.260 25 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK 125 169 35 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK 75 131 74 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 16.121 24.378 51 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 439.118 492.183 12 Kaynak : TUİK GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( Milyon ABD $ ) GTİP NO 2010 2011 % ARTIŞ 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 93.734 150.921 61 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 46.746 38.753-17 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 7.027 17.937 155 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK 28.175 37.382 33 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 15.328 19.483 27 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK 159.120 180.099 13 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK 230.133 269.791 17 3908 POLİAMİDLER (İLK 16.442 18.934 15 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK 51.403 73.659 43 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 9.834 11.873 21 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK 614 1.136 85 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK 31.660 45.435 44 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK 507 645 27 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK 325 502 55 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 14.038 27.914 99 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 705.088 894.464 27 Kaynak : TUİK
4 2011 yılında 150 nin üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapılmış ancak ilk 10 ülke toplam ihracattan miktar bazında % 52, değer bazında da % 55 pay almıştır. Son iki yılda Almanya, Rusya Fed. ve İtalya plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada yer almaktadır. 2010 ve 2011 Yıllarında Plastik Hammadde İhracatı Yaptığımız İlk 10 Ülke 2010 2011 ÜLKELER TON 1000 ABD $ ÜLKELER TON 1000 ABD $ Almanya 46.743 90.526 Almanya 34.273 87.758,2 İtalya 38.459 55.286 Rusya Federasyonu 27.639 71.795,1 Rusya Federasyonu 22.341 54.465 İtalya 36.414 65.389,7 Mısır 32.147 39.119 Yunanistan 34.327 45.091,0 Ukrayna 14.955 33.481 Mısır 33.243 42.040,0 Azerbeycan 19.652 30.050 Ukrayna 16.577 39.591,1 Bulgaristan 21.803 27.778 Bulgaristan 25.860 39.472,6 İran 12.097 24.219 Azerbeycan 22.284 38.150,2 Yunanistan 19.399 22.491 İran 12.239 32.402,9 İsrail 13.488 19.566 İsrail 17.590 27.580,8 İLK 10 ÜLKE TOPLAM 241.083 396.981 İLK 10 ÜLKE TOPLAM 260.446 489.272 DİĞER ÜLKELER 198.035 308.107 DİĞER ÜLKELER 231.737 405.192 GENEL TOPLAM 439.118 705.088 GENEL TOPLAM 492.183 894.464 PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI : 2011 yılında 2010 yılına kıyasla plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatlarının % 17 artmasına karşılık, aynı dönemde ihraç ortalama birim fiyatlarının daha düşük seviyede ve % 13 arttığı görülmektedir. 2011 yılında Türkiye nin plastik hammadde ortalama ithal fiyatı 1903 $ / ton, ortalama ihraç fiyatı da 1817 $ / ton olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ihraç fiyatı ortalama ithal fiyatının % 5 altındadır. Plastik Hammadde Ortalama İthal Birim Fiyatları ( $ / Ton ) GTİP NO 2010 2011 % ARTIŞ 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.491 1.704 14 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.549 1.828 18 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.740 2.039 17 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK 1.119 1.249 12 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 2.402 2.711 13 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK 2.186 2.589 18 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK 1.946 2.437 25 3908 POLİAMİDLER (İLK 2.964 3.656 23 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK 2.370 2.708 14 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 5.120 5.318 4 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK 2.685 3.293 23 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK 4.463 5.480 23 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK 5.707 6.062 6 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK 1.997 2.274 14 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 558 602 8 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 1.632 1.903 17
5 Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları ( $ / Ton ) GTİP NO 2010 2011 % ARTIŞ 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.477 1.602 8 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.763 1.677-5 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.683 1.720 2 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK 1.217 1.312 8 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.023 1.146 12 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK 1.454 1.665 14 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK 2.029 2.604 28 3908 POLİAMİDLER (İLK 2.657 3.266 23 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK 1.718 1.965 14 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 3.135 3.217 3 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK 3.269 4.037 24 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK 1.120 1.289 15 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK 4.049 3.821-6 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK 4.316 3.836-11 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 871 1.145 31 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 1.606 1.817 13 PLASTİK HAMMADDE ARZI : 2011 yılında plastik hammadde arzı 6,04 milyon ton olarak gerçekleşmiş ve 2010 yılına kıyasla % 10 artmıştır. Toplam Plastik Hammadde Arzı ( 1.000 Ton ) 2010 2011 % Artış Üretim 820 820 - İthalat 4.669 5.218 12 Toplam Arz 5.489 6,038 10 Plastik sektöründe hammadde de dışa bağımlılık önemini korumaktadır. Nitekim 2011 yılında toplam hammadde arzı içinde yerli üretimin payı % 14 ithalatın payı ise % 86 olarak gerçekleşmiştir. İthalatın payı, yerli üretilen PE de % 76, PP de % 92, PVC de % 85 ve PET de de % 61 düzeyindedir. Bunların dışındaki tüm plastik hammaddelerde ithalatın payı % 100 dür. Toplam Plastik Hammadde Arzı İçinde Üretim ve İthalatın Payı ( % ) İTHALAT ÜRETİM 2010 2011 2010 2011 PE TOPLAM 74 76 26 24 PP TOPLAM 92 92 8 8 PVC TOPLAM 83 85 17 15 PET TOPLAM 59 61 41 39 DİĞERLERİ 100 100 0 0 TOPLAM ARZ 85 86 15 14
6 Toplam Plastik Hammadde Arzı İçinde Üretim ve İthalatın Payı ( 1000 Ton ) İTHALAT ÜRETİM TOPLAM ARZ 2010 2011 2010 2011 2010 2011 PE 1.093 1.253 390 390 1.483 1.643 PP 1.380 1.487 127 127 1.507 1.614 PVC 769 855 153 153 922 1.008 PET 219 235 150 150 369 385 DİĞERLERİ 1.208 1.388 0 0 1.208 1.388 TOPLAM ARZ 4.669 5.218 820 820 5.489 6.038 Kaynak: TUİK - PETKİM PLASTİK HAMMADDELERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2011 yılında plastik hammaddelerde üretim 2010 yılına kıyasla aynı düzeyde kalmış, ithalat % 12, ihracat % 12 ve yurtiçi tüketim de % 10 artmıştır. Plastik hammadde dış ticaret açığı 4,7 milyon tona çıkarak % 12 artış göstermiştir. 2011 yılında yerli üretilen plastik hammaddelerin % 60 ı ihraç edilirken, yurtiçi satışların % 94 ü ithalatla karşılanmıştır. Plastik hammaddelerde ihracatın ithalatı karşılama oranı % 9 düzeyindedir. Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi ( 1.000 Ton ) 2010 2011 % ARTIŞ Üretim 820 820 0 İthalat 4.669 5.218 12 İhracat 439 492 12 Yurtiçi Tüketim 5.050 5.546 10 Dış Ticaret Açığı / Fazlası -4.230-4.726 İhracat / Üretim ( % ) 54 60 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 92 94 İhracat / İthalat ( % ) 9 9 PLASTİK MAMUL KURULU KAPASİTE : Plastik sektöründe 6.000 civarında firma, yüzlerce çeşit mamul üretmektedir. Firmalar üretim kapasitelerini, ton, metre, m 2, m 3 adet veya çift olarak değişik birimlerle belirlediklerinden, kurulu kapasitenin sadece tek bir birim bazında tarifini yapmak mümkün olamamaktadır. Ancak sektörde ortalama kapasite kullanımının % 85 civarında seyrettiği dikkate alınarak sektörün 8,5 milyon ton gibi bir kurulu kapasiteye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Plastik sektörü, işleme kapasitesindeki artışa paralel olarak her yıl artan ölçüde makine ve teçhizat yatırımı yapmaktadır. Sektörün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon dolara çıkmıştır.
7 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 288 458 Plastik Sektörü Makine ve Teçhizat Yatırımı ( Milyon ABD $ 505 558 595 2003 2004 2005 2006 2007 2.008 2009 2010 2011 656 414 558 885 PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ : 2011 yılında, plastik sektörünün toplam mamul üretimi 6,7 milyon tona çıkarak 2010 yılına kıyasla % 10 artmıştır. AB ülkeleri plastik sektörlerindeki daha düşük düzeydeki yıllık büyüme tahminleri baz alınarak, 2011 yılında Türk plastik sektörünün AB ülkeleri içinde, Almanya ve İtalya dan sonra proses kapasitesi ile 3.ncü sıraya yükseldiği tahmin edilmektedir. Plastik Sektörü Üretimi 6.099 6.709 4.052 4.402 4.752 5.369 5.201 5.195 1000 Ton 2.629 2.377 2.996 3.426 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2.008 2009 2010 2011 PLASTİK MAMUL İTHALATI : 2011 yılında 483.000 ton plastik mamul ithalatı yapılmış olup, ithalata 2,6 milyar ABD $ ödenmiştir. 2011 yılında plastik mamul ithalatı ton bazında % 15 değer bazında ise % 27 artmıştır.
8 GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( Ton ) GTİP 2010 2011 % ARTIŞ 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 10.630 12.001 13 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 18.561 25.591 38 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 24.530 24.971 2 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 40.945 46.363 13 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 167.641 186.696 11 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 49.108 57.201 16 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 3.472 4.329 25 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 30.412 36.295 19 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 9.269 11.715 26 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 6.078 9.000 48 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 58.399 69.063 18 TOPLAM 419.044 483.225 15 Kaynak : TUİK İMMİB GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( 1000 ABD $ ) GTİP 2010 2011 % ARTIŞ 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 46.037 61.072 33 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 149.449 216.263 45 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 47.788 58.911 23 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 209.619 260.226 24 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 627.738 789.799 26 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 188.726 237.330 26 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 35.168 45.424 29 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 172.618 216.826 26 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 66.151 90.617 37 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 36.648 52.871 44 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 500.315 616.861 23 TOPLAM 2.080.257 2.646.200 27 Kaynak : TUİK İMMİB 2011 yılında 100 ülkeden plastik mamul ithalatı yapılmıştır. Ancak ilk 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın % 75 ini oluşturmuştur. Almanya, Çin ve İtalya plastik mamul ithal ettiğimiz ilk 3 ülke konumunu korumuştur. Plastik Mamul İthalatımızda İlk 10 Ülke ( 1000 ABD $ ) 2010 2011 Ton Milyon ABD $ Ülke Ton Milyon ABD $ Almanya 72.754 429 Almanya 82.688 554 Çin 109.672 399 Çin 135.375 528 İtalya 39.633 222 İtalya 42.201 261 Fransa 20.354 148 Fransa 21.551 172 Güney Kore 24.013 109 Güney Kore 27.637 149 İngiltere 13.100 88 İngiltere 12.464 107 A.B.D. 7.292 65 A.B.D. 10.047 89 Belçika 15.483 65 Belçika 18.417 81 İspanya 8.191 52 İspanya 9.055 69 Japonya 2.757 42 Japonya 2.714 47
9 İlk 10 Ülke Toplamı 313.249 1.620 10 Ülke Toplamı 362.147 2.058 Diğerleri 105.795 460 Diğerleri 121.090 589 Toplam 419.044 2.080 Toplam 483.238 2.646 Kaynak : TUİK İMMİB PLASTİK MAMUL İHRACATI: 2011 yılında 1,16 milyon ton plastik mamul ihraç edilerek 3,5 milyar ABD $ döviz kazanılmıştır. 2010 yılına kıyasla plastik mamul ihracatı ton bazında % 8, döviz bazında da % 16 artış göstermiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı ( Ton ) GTİP 2010 2011 % ARTIŞ 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 124.015 144.503 17 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 255.981 282.280 10 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 13.607 15.350 13 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 13.056 15.752 21 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 195.636 215.547 10 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 63.373 75.952 20 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 15.466 17.649 14 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 201.820 213.161 6 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 53.781 60.145 12 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 93.386 105.044 12 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 42.269 13.109-69 TOPLAM 1.072.390 1.158.491 8 Kaynak : TUİK İMMİB GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı ( 1000 ABD $ ) GTİP 2010 2011 % ARTIŞ 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 244.685 295.789 21 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 620.527 745.335 20 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 32.797 38.064 16 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 78.252 97.922 25 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 568.947 733.608 29 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 211.107 268.448 27 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 70.867 82.575 17 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 525.817 651.091 24 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 189.407 222.046 17 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 247.267 288.030 16 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 222.634 61.680-72 TOPLAM 3.012.305 3.484.587 16 Kaynak : TUİK İMMİB İMMİB verilerine göre, plastik ve mamulleri ( hammadde dahil ) ihracat kayıtları 2010 yılına kıyasla % 23 artarak 4,8 milyar $ a ulaşmıştır. Plastik ihracat kayıtları, 2011 yılında toplam kimya sektör ihracat kayıtları içinde % 29 payla ikinci sırada yer almıştır.
10 Kimya Sektör İhracatı İçinde Plastik Sektör İhracatının Yeri ( ABD $ ) MAL GRUBU 2010 2011 % ARTIŞ MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNL 3.448.175.083 5.194.996.292 51 PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ 3.896.244.548 4.802.627.191 23 ANORGANİK KİMYASALLAR 949.015.552 1.239.277.130 31 KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 907.786.194 1.226.806.899 35 SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI 695.156.486 788.581.792 13 BOYA,VERNİK,MÜREKKEP 551.726.726 635.112.360 15 ECZACILIK ÜRÜNLERİ 513.464.460 576.219.566 12 UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER 512.111.249 575.631.552 12 ORGANİK KİMYASALLAR 522.756.924 555.024.923 6 MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 358.457.660 397.457.512 11 GÜBRELER 206.920.683 211.533.232 2 YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 97.268.769 139.115.545 43 BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 20.451.080 21.628.354 6 FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILA 13.750.859 17.734.199 29 GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI M 477.091 1.166.964 145 İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ 1.185.617 472.926-60 TOPLAM 12.694.948.981 16.383.386.437 29 Kaynak : İMMİB Plastik İhracatının Toplam Kimya Sektör İhracatı İçindeki Payı 1000 ABD $ 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2002 2003 2004 2005 2.006 2.007 2008 2009 2010 2011 Plastik ve Mamulleri 723 995 1.413 1.772 2.322 2.959 3.708 3.260 3.896 4.803 Kimya Toplam 2.669 3.565 4.998 6.644 8.766 10.452 13.594 9.667 12.695 16.383 Plastik Payı ( % ) 27 28 28 27 26 28 27 34 31 29 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ( % ) Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2011 yılında 10 ülke, toplam ihracattan % 55 pay almıştır. Son iki yıldır, Irak, Almanya ve Rusya Fed. plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ülkeyi oluşturmuştur. Türkiye nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke ( Milyon ABD $ ) 2010 2010 ULKE Ton Milyon ABD $ ULKE Ton Milyon ABD $ Irak 138.561 281 Irak 179.283 415 Almanya 55.865 183 Almanya 64.159 233 Rusya Federasyonu 53.746 176 Rusya Federasyonu 56.016 202 Romanya 50.640 148 İran 61.746 193 İngiltere 45.679 138 Fransa 42.435 167 Libya 53.943 137 Romanya 57.655 167 Azerbeycan 47.780 132 İngiltere 48.851 165
11 İran 42.914 131 Azerbeycan 55.876 165 Fransa 37.086 124 Gürcistan 48.314 130 Gürcistan 40.154 98 Bulgaristan 28.227 95 10 Ülke Toplam 566.367 1.548 10 Ülke Toplam 642.562 1.931 Diğerleri 506.023 1.465 Diğerleri 551.392 1.756 Toplam 1.072.390 3.012 Toplam 1.158.491 3.485 Kaynak : TUİK PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ : 2011 yılında Türkiye, plastik mamul dış ticaretinde 675 bin ton ve 838 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Dış ticaret fazlası ton bazında % 3, artarken, değer bazında ise % 10 azalmıştır. Plastik Mamullerde Dış Ticaret Dengesi ( Ton ) GTİP 2010 2011 % ARTIŞ 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 113.385 132.501 17 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 237.420 256.688 8 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL -10.923-9.621-12 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE -27.888-30.611 10 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 27.995 28.851 3 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 14.265 18.751 31 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 11.994 13.320 11 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 171.408 176.866 3 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 44.512 48.430 9 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 87.307 96.044 10 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA -16.129-55.955 247 TOPLAM 653.346 675.266 3 Kaynak : TUİK İMMİB Plastik Mamullerde Dış Ticaret Dengesi ( 1000 ABD $ ) GTİP 2010 2011 % ARTIŞ 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 198.648 234.717 18 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 471.077 529.072 12 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL -14.991-20.847 39 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE -131.367-162.304 24 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR -58.792-56.192-4 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 22.380 31.119 39 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 35.699 37.151 4 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 353.199 434.265 23 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 123.256 131.428 7 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 210.619 235.159 12 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA -277.681-555.181 100 TOPLAM 932.048 838.387-10 Kaynak : TUİK İMMİB PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET FİYATLARI : 2011 yılında plastik mamullerde ortalama ithal fiyatlı 5.476 ABD $ / ton, ortalama ihraç birim fiyatı ise 3.008 ABD $ / ton olarak gerçekleşmiş olup, ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 55 i düzeyindedir. 2011 yılında, 2010 a kıyasla ortalama birim ithal fiyatı % 10, ihraç fiyatı ise % 7 artmıştır.
12 Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $ / Ton ) İTHALAT FİYATI İHRACAT FİYATI GTİP NO 2010 2011 % Artış 2010 2011 % Artış 3916 4.331 5.089 17 1.973 2.047 4 3917 8.052 8.451 5 2.424 2.640 9 3918 1.948 2.359 21 2.410 2.480 3 3919 5.120 5.613 10 5.993 6.216 4 3920 3.745 4.230 13 2.908 3.403 17 3921 3.843 4.149 8 3.331 3.534 6 3922 10.129 10.493 4 4.582 4.679 2 3923 5.676 5.974 5 2.605 3.054 17 3924 7.137 7.735 8 3.522 3.692 5 3925 6.029 5.875-3 2.648 2.742 4 3926 8.567 8.932 4 5.267 4.705-11 MAMUL TOPLAMI 4.964 5.476 10 2.809 3.008 7 PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARETİNDE KATMA DEĞER KIYASLAMASI : 2011 yılında ihraç edilen plastik mamullerde ton başına ortalama 1.104 ABD $ katma değer sağlanmıştır. Buna karşılık, aynı yıl ithal edilen plastik mamullerin, ithal edildikleri menşe ülkeye ton başına ortalama 3.844 ABD $ katma değer sağladıkları görülmektedir. Başka bir değişle, plastik mamuller, en çok katma değer sağlayan üretim konusu olduğu halde, Türkiye nin henüz katma değeri yüksek mamul üretimine yeterince ağırlık vermemesi nedeniyle, Türkiye 2011 yılında ithal mamullere göre % 71 az katma değer yaratarak ihraç etmiştir. İhraç edilen plastiklerde,yaratılan katma değerin, ithal edilen mamulerdeki katma değere oranı 2010 yılında % 35 iken, 2011 yılında % 29 a inmiştir. Plastik Mamul İhracatında Yaratılan Ortalama Katma Değer ( $ / TON ) YILLAR İHRACAT KATMA DEĞER İTHALAT KATMA DEĞER İHRACAT KD / İTHALAT KD ( % ) 2010 1.177 3.332 35 2011 1.104 3.844 29 Kaynak : TUİK verileri baz alınarak hesaplanmıştır PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2011 yılında plastik mamullerde ; Üretim ton bazında % 10, değer bazında % 21artmış, İthalat ton bazında % 15, değer bazında % 27 artmış, İhracat ton bazında % 8, değer bazında % 16 artmış, Yurtiçi tüketim ton bazında % 11, değer bazında % 23 artmış, Dış ticaret fazlası ton bazında % 3 artmış, değer bazında % 10 azalmıştır. Yerli üretimin ton bazında % 17 si değer bazında % 19 u ihraç edilmiş, Yurtiçi tüketimin ton bazında % 8 i, değer % 15 i ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 240, değer bazında % 132 olarak gerçekleşmiştir.
13 Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi TON MİLYON ABD $ 2010 2.011 % Artış 2010 2.011 % Artış Üretim 6.099 6.709 10,0 15.148 18.379 21,3 İthalat 419 483 15,3 2.080 2.646 27,2 İhracat 1.072 1.158 8,0 3.012 3.485 15,7 Yurtiçi Tüketim 5.446 6.034 10,8 14.216 17.541 23,4 Dış Ticaret Açığı / Fazlası 653 675 3,4 932 838-10,0 İhracat / Üretim ( % ) 18 17 20 19 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 8 8 15 15 İhracat / İthalat ( % ) 256 240 145 132 2012 YILI BEKLENTİLERİ : 2011 yılında miktar bazında % 10 büyüme gösteren plastik sektörünün, 2011 yılında da en az % 10 büyüyeceği ve proses kapasitesinin 7,4 milyon tona çıkacağı, sektörün 22 milyar ADB $ üretim değeri ve 8,8 milyar ABD $ katma değer yaratacağı tahmin edilmektedir. Bu üretim düzeyinde sektörün 4,2 milyar ABD $ mamul ve 700 milyon ABD $ plastik hammadde ihraç etmesi ve diğer ihracatçı sektörler kanalı ile yapacağı ihracatla ekonomiye 10,4 milyar ABD $ ihracat dövizi kazandırması beklenmektedir. 2011 yılında plastik hammadde açığının 6,5 milyon tona ulaşacağı ve hammadde ithalatına da 11,6 milyar ABD $ döviz ödeneceği tahmin edilmektedir. 2012 Yılı Beklentileri 2011 2012 Proses Kapasitesi Mamul Üretimi ( 1000 Ton ) 6.700 7.370 Mamul Üretim Değeri ( Milyon $ ) 20.100 22.110 Ekonomiye Sağlanan Katma Değer ( Milyar $ ) 8.040 8.844 Toplam Direk İhracat ( Milyon ABD $ ) 4.379 4.922 Toplam İhracat ( Direk + Dolaylı ) 9.196 10.336 Hammadde İthalatı ( Milyon $ ) 9.932 11.642