GTİP 9401: Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları ŞUBAT 2009 Hazırlayan: Umut GÜR
GENEL KOD BİLGİSİ: 9401 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları 940110 Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar 94011000 Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar 940110001000 Sivil hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar (deri kaplanmamış) 940110009000 Diğer hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar 940120 Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar 94012000 Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar 940120000000 Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar 940130 Yüksekliği ayarlanabilen döner koltuk-sandalyeler 94013010 Arkalıklı, içi dolu, tekerlekli/kayabilir, koltuk ve sandalyeler 940130100011 Arkalıklı, içi dolu, tekerlekli/kayabilir ahşap koltuk ve sandalyeler 940130100012 Arkalıklı, içi dolu, tekerlekli/kayabilir adi metallerden koltuk ve sandalyeler 940130100019 Arkalıklı, içi dolu, tekerlekli/kayabilir diğer maddelerden koltuk, sandalyeler 94013090 Diğer çeşit koltuk ve sandalyeler 940130900011 Diğer çeşit ahşap koltuk ve sandalyeler 940130900012 Diğer çeşit adi metallerden koltuk ve sandalyeler 940130900019 Diğer çeşit diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler 940140 Yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç) 94014000 Yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç) 940140000000 Yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç) 940151 Hint kamışı/bambudan oturmaya mahsus mobilyalar 94015100 Hint kamışı/bambudan oturmaya mahsus mobilyalar 940151000000 Hint kamışı/bambudan oturmaya mahsus mobilyalar 940159 Roten kamışı, sepetçi söğüdü vb. maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar 94015900 Roten kamışı, sepetçi söğüdü vb. maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar 940159000000 Roten kamışı, sepetçi söğüdü vb. maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar 940161 Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar 94016100 Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar 940161000000 Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar 940169 Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar 94016900 Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar 940169000000 Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar 940171 Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar 94017100 Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar 940171000000 Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar 940179 Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar 94017900 Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar 940179000000 Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar 940180 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar 94018000 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar 940180000000 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar 940190 Oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları 94019010 Hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları
940190100000 Hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları 94019030 Diğer oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları 940190300000 Diğer oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları 94019080 Diğer mobilyaların aksam, parçaları 940190800011 Kara nakil vasıtaları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam; parçaları 940190800019 Diğer mobilyaların aksam; parçaları Türkiye de Mobilya Sektörü Türk mobilya endüstrisi, genelde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünüme sahiptir. Buna karşın özellikle son 15-20 yıllık süreçte küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmaya başlamıştır. Üretim miktarı ölçümlerinde net resmi bir rakam olmamakla birlikte, üretici firma sayısı, üretim miktarları, satış fiyatları, ihracat rakamları ile birlikte değerlendirildiğinde ve inşaat sektörünün büyüklüğüyle sektördeki kayıt dışılık dikkate alındığında Türkiye mobilya sektörü üretiminin 6 milyar doları aştığı düşünülmektedir (Ağaç Ürünleri ve Mobilya Özel İhtisas Raporu, Mayıs 2006). Mobilya sanayinin toplam imalat sanayi üretimi içindeki payı % 3 tür. Mobilya talebi büyük ölçüde yeni konut inşaatlarına ve gelir artışına paralel bir seyir izlemektedir. Ofis mobilyaları için ise talep büyük ölçüde işyeri açılması ve inşaatlarına, ofis otomasyon sistemlerinin kullanımına ve doğal olarak istihdamın artmasına bağlıdır. Bu nedenle talep esnekliği yüksek bir tüketim malı olan mobilyaya olan talep ve kapasite kullanım oranları ekonomik dalgalanmalara paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir. Türkiye de mobilya sektörü genelinde kapasite kullanımını artırılamamakta olup bu durumdaki en önemli etken iç pazardaki talep daralması olmuştur. Sektörün tam kapasite ile çalışamamasının nedenlerinin başında iç talep, ikinci sırada dış talep yetersizliği gelmektedir. Talep yetersizliğini finansman, çalışanlarla ilgili sorunlar, yerli ve yabancı hammadde yetersizliği ve diğer nedenler izlemektedir. Mobilya Sektörü Genelinde Dış Ticaret Mobilya sektörü, işyeri sayısı ve yarattığı istihdam ile önemli bir sektör olmasına karşın ihracatımız içindeki payı düşüktür. Sektörün toplam ihracat içindeki payı 2007 de % 0,96 olarak gerçekleşmiştir. Mobilya sektörünün gelişmesi mobilya ihracatının gelişmesine bağlıdır. Türkiye nin mobilya ihracatı son on yılda 105,3 milyondan 2007 yılında önemli oranda artarak 1..027 milyon dolara ulaşmıştır. Ancak ihracatın değeri mevcut potansiyelin çok altındadır. Tablodan da görüldüğü gibi mobilya ihracatımızda diğer ahşap mobilyalar, Barış Yeniçeri, İGEME Mobilya Sektör Raporu, 2008
motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar, yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç) ve yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar önemli ihraç kalemleri olarak öne çıkmaktadır. Bu ürün gruplarından yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalarda dünya ihracatındaki payımız 2006 rakamlarına göre %6 dır. Sektördeki firmaların bir kısmı doğrudan ihracat yaparken, büyük bir kısmı, diğer firmalar ve özellikle yurtdışı taahhüt işleri yapan müteahhitlik firmaları aracılığıyla ürünlerini ihraç etmektedir. Diğer yandan, son beş yıllık süreçte yurtdışı pazarlara doğrudan kendi dağıtım kanalları ile açılan firmalarımızın sayısında gözle görülür bir artış olmuştur. 1980 li yıllara kadar ihracatın büyük çoğunluğu Orta Doğu ülkelerine yönelmiş durumda iken 1990 sonrası AB ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Rusya Federasyonu na yönelmiştir. Rusya Federasyonu ve Türki Cumhuriyetlere gerçekleştirilen mobilya ihracatında, bu ülkelerde alınan müteahhitlik işlerine paralel olarak bir artış yaşanmıştır. Ancak 1997 yılından itibaren ekonomik krizlerle birlikte Rusya Federasyonu na gerçekleştirilen mobilya ihracatı eski seviyesini yakalayamamıştır. 2007 yılı verilerine göre ise AB ülkelerinin mobilya ihracatımızdaki payı %50,8 ve komşu ve çevre ülkelerin payı ise % 52 dir. Son üç yılda komşu ve çevre ülkelere yapılan ihracat artarken AB ülkelerine yapılan ihracat oranı azalmaktadır. Bu eğilimin pazar çeşitlenmesi açısından olumlu bir süreç olduğu söylenebilir. Mobilya ihracatımız incelendiğinde son yıllarda en büyük pazarın Almanya olduğu görülmektedir. Bu ülkeye 2007 da 134 milyon dolarlık mobilya ihraç edilmiştir. Mobilya ihraç ettiğimiz diğer önemli pazarlar ise Irak, Fransa, İran, Yunanistan, Hollanda, İngiltere, Romanya, Rusya ve Azerbaycan dır. 2007 yılı içerisinde 160 ülkeye ihracat yapılmasına karşın ihracatın istenilen düzeylere ulaşamamasında sektörün iç piyasaya dönük yapılanması kadar modern ve tasarım odaklı üretimin yeterince kullanılmayışı da önemli bir etkendir. Finansman sorunları ve dış pazarlar konusunda bilgi eksikliği ise ihracatta karşılaşılan diğer önemli problemlerdir. Türkiye de mobilya üretiminde kullanılan teknoloji, artan ihraç imkanları ve ihracatçı firma sayısı ile birlikte her geçen gün gelişmekte ve dünya ile rekabet edebilmektedir. Diğer yandan zanaat geleneğinin devam ettirildiği KOBİ nitelikli firmalarımız ile el yapımı mobilya üretimi de ağırlığını/önemini korumaktadır. Sektörde ürün tasarımının öneminin anlaşılması, marka bilincinin oluşması/oluşturulması çabaları ile bu konulara ayrılan bütçe imkanları da artırılmaktadır. Mobilya tasarımcılarının yetiştirilmesine gereken ilginin gösterilmesi ve istihdamlarının sağlanması, sektörün gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. AB ile süre gelen yoğun ticari alışveriş, sektörle ilgili olarak AB de mevcut kalite ve sağlığa ilişkin standartlara uyumu kolaylaştırmaktadır. Fabrikasyon üretimin yaygınlaşması, tüketicinin bilinçlendirilmesi ve artan ihracat da bu ve benzeri gelişmeleri, zorunlu kılmakta, kolaylaştırmaktadır.
Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları : Genel Görünüm 9401 GTİP kodu altında gruplandırılan oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları, 2007 yılında gerçekleştirilen 317,3 milyon dolar ihracat ile Türkiye nin mobilya ürünlerinde (GTİP: 94, Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar) yapılan ihracatın %31,04 ünü oluşturmuştur. 2003 yılından bu yana bu ürün grubunda dünya çapında yapılan ithalatın %60,6 artmasına rağmen Türkiye nin oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçalarındaki ihracatı bu dönem zarfında %39,9 oranında büyüyerek küresel pazarın büyüme oranından düşük bir performans sergilemiştir. Bu ürün grubunda dünya çapında gerçekleşen ihracat hacminin %0,63 ünü gerçekleştiren Türkiye bu kapsamda 31. sırada yer almaktadır. GTİP 9401 (milyar ABD Doları) 2003 2004 2005 2006 2007 Dünya İthalatı 34,40 40,53 43,71 48,36 55,26 Türkiye İhracatı 0,23 0,29 0,31 0,21 0,32 İthalatçı Ülkeler Kaynak: ITC Trademap 2007 yılında oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları ürün kalemi pazarı dünyada toplam 34,40 milyar dolar büyüklüğünde bir pazar oluşturmuştur. Bu ürün grubundaki en çok ithalatı gerçekleştiren ülkeler incelendiğinde en büyük ithalatçıların sırasıyla 15,58 milyar dolar ithalat ile ABD, 5,98 milyar dolar ile Almanya, 3,53 milyar dolar ile İngiltere, 3,20 milyar dolar ile Fransa, 3,09 milyar dolar ile Kanada, 2,02 milyar dolar ile Japonya ve 1,87 milyon dolar ithalat ile İspanya nın olduğu görülmektedir. Pazar büyüklüğü sıralamasında ilk 25 e giren ülkeler, aşağıdaki iki tabloda gösterilmektedir. GTİP 9401: Dünya nın en büyük 25 ithalatçısı İthalat, 2007, (milyon ABD Doları) Miktar, 2007 (Ton) Değer (USD/ton) Yıllık Artış 2003- Yıllık Artış 2006- Dünya İthalatındaki Payı, % İthalatçı Ülke Dünya 55.258 9.294.614 5.945 12 14 100 ABD 15.580 2.591.479 6.012 8 5 28,2 Almanya 5.977 882.802 6.770 8 5 10,82 İngiltere 3.534 556.100 6.356 10 12 6,4 Fransa 3.203 496.063 6.458 11 14 5,8 Kanada 3.092 486.504 6.355 13 8 5,6 Japonya 2.023 330.200 6.126 8 8 3,66 İspanya 1.797 303.000 5.931 25 41 3,25 Belçika 1.649 254.950 6.467 13 11 2,98 Meksika 1.201 217.438 5.523 13 30 2,17
Hollanda 1.159 199.926 5.797 9 25 2,10 İtalya 1.104 242.332 4.557 20 27 2,00 Avusturya 872 129.146 6.751 5 25 1,58 İsveç 862 146.084 5.903 8 23 1,56 İsviçre 853 82.214 10.379 10 19 1,54 Avustralya 817 139.565 5.850 15 19 1,48 Kore 805 171.641 4.688 35 15 1,46 Çin 714 113.443 6.290 12 25 1,29 Çek Cum. 696 135.475 5.137 23 24 1,26 Polonya 680 147.258 4.617 17 29 1,23 Danimarka 557 105.809 5.264 15 26 1,01 Rusya Fed. 524 106.417 4.922 45 84 0,95 Norveç 504 70.337 7.167 14 21 0,91 Slovakya 494 51.597 9.577 23 31 0,89 Portekiz 382 70.496 5.422 12 37 0,69 Macaristan 335 37.830 8.863 9 23 0,61 Kaynak: ITC Trademap 9401 Ürün Grubu İthalatındaki ilk 10 Ülke (2007, milyon ABD Doları ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 ABD Almanya İngiltere Fransa Kanada Japonya İspanya Belçika Meksika Hollanda 2003-2007 yılları arasında hedef pazarlardaki talebin seyri incelendiğinde en büyük 5 pazar olan ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya pazarlarındaki talep artışının dünya ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. Bu yıllarda dünya çapındaki ithalatının yılda ortalama %12 oranında artmasına rağmen bu ülkelerdeki artış sırasıyla %8, %8, %10, %11, ve %8 olmuştur. Diğer yandan ithalat verileri özellikle İspanya, Belçika, İtalya, Meksika, İtalya, Kore ve Slovakya da talebin daha hızlı büyüdüğüne işaret etmektedir. Bu ülkelerde 2003-
2007 yılları arasında gerçekleşen ortalama yıllık ithalat artışı sırasıyla %25, %13, %13, %20, %35 ve %23 olmuştur. Aynı şekilde Çek Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ilk 25 ithalatçı ülke arasında hızlı büyüyen pazarlar olarak öne çıkmaktadır. İhracatçı Ülkeler 9401 GTİP kodlu ürünlerin dünya çapındaki ticaretinde ilk sıralarda yer alan ihracatçı ülkeler arasında 2007 yılında 10,35 milyar dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti, 4,23 milyar dolar ihracat ile İtalya, 4,03 milyar dolar ile Polonya, 3,86 milyar dolar ile Almanya ve 3,64 milyar dolar ile Meksika yer almaktadır. Bu ürün grubunda 2007 yılında %20 yi aşkın pazar payı bulunan Çin Halk Cumhuriyeti, 2. sırada yer alan İtalya nın iki katından fazla pazar payına sahip olmakla kalmamış, ihracatını 2003-2007 döneminde %37 ve 2006-2007 döneminde %40 artırarak diğer ülkeleri bu açıdan da geride bırakmıştır. 9401 Ürün grubunda başlıca dünya ihracatçıları, 2007 Ülke İhracat (milyar doları) Artış, 2003- Artış, 2006- Dünya Pazar Payı Çin 10,35 37 40 20,52 İtalya 4,23-1 4 8,38 Polonya 4,03 16 18 8,00 Almanya 3,86 10 13 7,66 Meksika 3,64 6-2 7,22 ABD 3,30 7 5 6,54 Kanada 1,92 4-8 3,81 Çek Cumhuriyeti 1,52 13 17 3,02 Fransa 1,44 5 13 2,85 İngiltere 1,00 17 26 1,98 Türkiye (31.) 0,32 4 50 0,63 Kaynak: ITC Trademap Türkiye nin İhracatı Dünya ihracatçıları arasında bu ürün kapsamında 31. sırada yer alan Türkiye nin yaptığı ihracat, 317 milyon dolar tutarında gerçekleşmiştir. 2003-2007 döneminde bu ürün grubundaki ihracatımız %4 büyümüş, 2006-2007 döneminde ise %50 oranında bir artış görülmüştür. Türkiye nin bu üründeki başlıca ihracat partnerlerinin sırasıyla 39,68 milyon dolar ihracat ile Almanya, 34,43 milyon dolar ile İran, 27,71 milyon dolar ile Yunanistan, 21,04 milyon dolar ile Hollanda, 20,63 milyon dolar ile Irak, 19,02 milyon dolar ile Romanya, 18,05 milyon dolar ile ABD ve 12,61 milyon dolar ile İspanya olduğu gözlemlenmektedir.
GTİP 9401: Türkiye nin başlıca ihracat partnerleri Değer (2007) Milyon ABD Doları Türkiye'nin 9401 ürün grubu ihracatındaki payı (%) Yıllık Değer Artışı (%) (2003-2007) Yıllık Miktar Artışı (%) (2003-2007) Yıllık Değer Artışı (%) (2006-2007) İthalatçı Dünya Sıralaması Partner ülkenin toplam ihracatındaki yıllık artış (%) (2003-2007) Ülke Tüm Dünya 317,34 100 4-1 50-12 Almanya 39,68 12,5-20 -13 50 2 8 İran 34,43 10,9 37 38 91 50 35 Yunanistan 27,71 8,7 21 13 44 33 19 Fransa 22,17 7 10 6 52 4 11 Hollanda 21,04 6,6 12 5 42 10 9 Irak 20,63 6,5 48 22-10 69 36 Romanya 19,02 6 50 33 110 35 59 ABD 18,05 5,7-4 -3 99 1 8 İspanya 12,61 4 22 18 45 7 25 İngiltere 11,68 3,7 15 6 207 3 10 İsrail 10,26 3,2-3 -11 52 39 17 Kıbrıs 7,47 2,4 51 29 35 64 12 Avusturya 5,87 1,8-23 -10 63 12 5 Bulgaristan 5,04 1,6 25 24 62 56 38 Azerbaycan 4,92 1,5 27 13 68 111 20 Suudi Arabistan 4,88 1,5 3-9 19 41 25 İtalya 4,12 1,3 9 1 25 11 20 Rusya Fed. 3,67 1,2 20 10 20 21 45 Belçika 3,63 1,1-2 -15 10 8 13 Türkmenistan 3,46 1,1 36 25 9 128 23 Polonya 3,36 1,1 43 19 172 19 17 Kazakistan 3,14 1 35 18 29 47 40 BAE 2,98 0,9 6-1 8 26 26 Gürcistan 2,92 0,9 33 37 58 76 91 Eski Yugoslav C. 2,65 0,8 24 6 31 94 19 Kaynak: ITC Trademap
Yukarıda yer alan grafikte, Türkiye nin 2007 yılında bu ürün grubunda gerçekleştirdiği ihracatın dünya pazarındaki yeri gözterilmektedr. Türkiye den yapılan ithalatın artış oranının dünya genelinde yapılan ithalattan daha düşük olduğu (Türkiye ürünleri satışının göreceli olarak daha yavaş büyüdüğü) ülkeler sarı, Türk ürünleri ithalatındaki artışın dünya genelinden yapılan artıştan daha hızlı olduğu (Türk ürünlerinin göreceli olarak pazar payı kazandığı) ülkeler mavi olarak gösterilmektedir. Dairelerin çapları, ilgili ülke pazarının dünya pazarındaki payını yansıtmaktadır. Buna göre en büyük ithalatçı ülkenin, Türkiye nin bu ürün grubundaki ihracatında %6 pay sahip olan ABD olduğu görülmektedir. Türkiye nin bir yandan Almanya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde rekabete göre düşük performans sergilediği, diğer yandansa İngiltere, Hollanda, Irak, Yunanistan gibi ülkelerde başarılı bir büyüme ile beraber toplan ithalatta hızlı bir büyüme olduğu gözlemlenmektedir. Aşağıda yer alan grafikte görüldüğü gibi Türkiye nin ilk 10 hedef ülkesi arasında bulunan Almanya, Fransa, Hollanda, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde talep artışı dünya ortalamasının gerisinde seyretmiştir ve Türk ürünlerinin ihracatı bu ülkelerden sadece Hollanda ve İngiltere de diğer ülkelere nazaran daha hızlı büyümüştür. Grafikte mavi olarak gösterilen ülkelerde (Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Irak, Polonya, İran) söz konusu ürün grubunda Türkiye den yapılan ithalat rakip ülkelerden yapılan ithalata göre daha hızlı büyümüş, diğer bir deyişle Türk ürünleri pazar payı kazanmıştır.
Dünya İthalatçıları: Amerika Birleşik Devletleri 2007 yılında oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları ürün grubunda 15,58 milyar ithalat ile en önemli dünya ithalatçısı konumunda olan ABD, bu miktarla dünya pazarının %28,2 sini oluşturmaktadır. Söz konusu ürün grubunda ABD pazarı 2003-2007 yılları arasında %8, 2006-2007 yılındaysa %5 büyümüştür. Bu büyüme oranlarının aynı dönemlerde sırasıyla %12 ve %5 büyüyen dünya ithalatından az olması ABD pazarında belli bir doygunluğa işaret etmektedir. ABD ithalatında ele alınan ürün grubundaki ürünlerin dağılımına bakıldığında ithalatın oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam ve parçalarında (GTİP 940190) ve metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalarda (GTİP 940161) yoğunlaştığı ve bu ürünlerdeki talebin 2006-2007 döneminde sırasıyla %4 ve %9 arttığı görülmektedir. Bu dönemde ürün grubundaki en büyük ithalat artışı, %44 ve %41 ile oturmaya mahsus diğer mobilyalar (GTİP 940180) ve hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar (GTİP 940110) alt kalemlerinde gerçekleşmiştir. ABD İthalatının 9401 GTİP Kodlu ürünlerde Dağılımı, 2007
İthalat (milyon ABD Doları) Yıllık Artış, 2003- Artış, 2006- GTİP Ürün 940190 Oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları 6.360 5 4 940161 Ahşap İskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar 3.356 13 5 940179 Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar 1.819 13 9 940169 Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar 943 0-8 940171 Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar 835 8 5 940130 Yüksekliği ayarlanabilen döner koltuk-sandalyeler 811 11 3 940180 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar 445 23 44 940110 Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar 406 34 41 940120 Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar 333 7-16 940140 Yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç) 168 5 6 940150 Hint Kamışı/bambudan oturmaya mahsus mobilyalar 100-5 -13 Kaynak: ITC Trademap ABD nin 2007 yılında söz konusu ürün grubundaki başlıca ithalat partnerleri 6,95 milyar dolar ile Çin, 3,81 milyar dolar ile Meksika, 1,64 milyar dolar ile Kanada, 399,92 milyon dolar ile İtalya ve 289,72 milyon dolar ile İngiltere olmuştur. GTİP 9401 Ürün grubunda ABD nin başlıca ithalat partnerleri, 2007 Tedarikçi Ülke İthalat, 2007, milyon dolar Pazar payı, % Yıllık artış, 2003- Yıllık artış, 2006- Çin 6.959 44,7 21 9 Meksika 3.817 24,5 1 5 Kanada 1.650 10,6 2-10 İtalya 400 2,6-18 -11 İngiltere 290 1,9 24 75 Almanya 263 1,7 11 24 Japonya 247 1,6 20 7 Malezya 235 1,5 5-4 Vietnam 220 1,4 44 40 Endonezya 215 1,4 9-1 Türkiye 22,7 0,1 8 0 Kaynak: ITC Trademap
GTİP 9401 Ürün grubu- ABD Pazarındaki Tedarikçiler, 2007 Tedarikçi ülkeden tüm dünyaya yapılan ihracatın yıllık büyüme oranı, 2003- Tedarikçi ülkenin ABD ithalatındaki pazar payı, < Partner ülkenin toplam > Partner ülkenin toplam Referans baloncuğu Baloncukların çapı İlgili ülkenin yaptığı ihracatın dünyadaki pazar payıyla orantılıdır Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları ürün grubu tedarikçilerinin ABD pazarındaki pazar paylarının gösterildiği yukarıdaki grafikte Çin, Meksika ve Kanada nın sırasıyla %44,7, %24,5 ve %10,6 pazar payıyla diğer rakiplere nazaran avantajlı konumunu net bir şekilde görmek mümkündür. Türkiye, ABD ye 9401 GTİP kodlu ürünlerde 2007 yılında 22,76 milyon dolar ihracat yapmış, bu pazarda %0.1 pay ile 25. sırada yer almıştır. ABD gümrük verilerine göre Türkiye nin ABD ye bu ürünlerdeki ihracatı 2003-2007 yılları arasında %8 artmış olmasına karşın 2006-2007 durağan bir görüntü sergilemiştir. Aşağıda yer alan grafikte resmedilen bu durum, Türkiye yi ABD ye yapılan ihracatı dünyaya yapılan ihracattan daha hızlı büyüyen Vietnam, İngiltere, Japonya, Fransa, Almanya ve Endonezya arasında göstermektedir.
Belirtilen ürün grubu tedarikçilerinin ABD pazarındaki rekabet gücü, 2007 Partner ülkenin tüm dünyaya yaptığı ihracatın Yıllık artış oranı, %, 2003-2007 ithalatın yıllık artış oranı, 2003-2007 < Partner ülkenin toplam > Partner ülkenin toplam Referans baloncuğu Baloncukların çapı İlgili ülkenin yaptığı ihracatın dünyadaki pazar payıyla orantılıdır Dünya İthalatçıları: Almanya 2007 yılında oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları kaleminde 5,97 milyar dolar tutarında ithalat yapan Almanya, bu kapsamda dünya pazarının %10,82 sini oluşturmakta ve ABD den sonra 2. sırada yer almaktadır. 2003-2007 yılları arasında %8 büyüyen Almanya pazarının hacmi 2006-2007 döneminde %5 büyümüştür. Bu oranların söz konusu iki dönemde sırasıyla %12 ve %5 büyüyen dünya pazarından düşük olması, Almanya pazarının göreceli olarak daraldığına işaret etmektedir. Almanya nın 9401 GTİP kodu kapsamındaki ithalatının bileşenlerine bakıldığına ihracat hacminin büyük oranda 940190 (Oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları) ve 940161 (Ahşap İskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar) kodlu ürünlerden oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu kalemlerdeki talep son yıllarda artmış olmakla beraber ahşap mobilyaların aksam ve parçalarındaki talebin 2006-2007 döneminde %9 artmasına rağmen ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalardaki talep bu dönemde %7 daralmıştır. Almanya İthalatının 9401 GTİP Kodlu ürünlerde Dağılımı, 2007
GTİP Ürün İthalat (milyon ABD Doları) Yıllık Artış, 2003- Artış, 2006-940190 Oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları 3.173,93 9 9 940161 Ahşap İskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar 1.230,42 3-7 940179 Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar 304,87 17 10 940171 Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar 279,19 23 33 940169 Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar 230,72 2 13 940120 Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar 225,86 12-15 940140 Yatak haline getirileb. oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç) 201,04 12 10 940130 Yüksekliği ayarlanabilen döner koltuk-sandalyeler 124,86 12 9 940180 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar 119,60 5 22 940150 Hint Kamışı/bambudan oturmaya mahsus mobilyalar 64,44 2 7 940110 Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar 21,72 18 29 Kaynak: ITC Trademap Almanya nın 2007 yılında yapmış olduğu ithalat çerçevesindeki başlıca ticari partnerler sırasıyla %24,8 pazar payı ve 1,48 milyar dolar hacimle Polonya, %10,4 pazar payı ve 623,46 milyon dolar hacimle Çin, %9,7 pazar payı ve 577,70 milyon dolar ile Çek Cumhuriyeti olmuştur. Türkiye 250,95 milyon dolar tutarında ihracatla Almanya pazarında %4,2 pazar payına sahip olarak 9. en önemli tedarikçi olarak yer almış, %20 ihracat artışıyla 2006-2007 döneminde Almanya ya ihracatını %44 artıran Çin den sonra pazar payını en hızlı artıran 2. ülke olmuştur. GTİP 9401 Ürün grubunda Almanya nın başlıca ithalat partnerleri, 2007 Tedarikçi Ülke İthalat, 2007, milyon dolar Pazar payı, % Yıllık artış, 2003- Yıllık artış, 2006- Polonya 1.481,70 24,8 7 0 Çin 623,46 10,4 35 44 Çek Cumhuriyeti 577,70 9,7 4-2 Slovenya 405,26 6,8 9-6 Macaristan 378,15 6,3 8 14 İtalya 333,16 5,6 3-4 Güney Afrika 303,75 5,1-2 1 Avusturya 300,56 5 25-1 Türkiye 250,95 4,2 15 20 Fransa 188,29 3,2 13 6 Kaynak: ITC Trademap
GTİP 9401 Ürün grubu- Almanya Pazarındaki Tedarikçiler, 2007 Tedarikçi ülkeden tüm dünyaya yapılan ihracatın yıllık büyüme oranı, 2003- Tedarikçi ülkenin pazar payı, < Partner ülkenin toplam > Partner ülkenin toplam Referans baloncuğu Baloncukların çapı İlgili ülkenin yaptığı ihracatın dünyadaki pazar payıyla orantılıdır Yukarıda bulunan grafikte Almanya pazarında 9401 ürün grubu tedarikçilerinin pazar payları gösterilmektedir. Diğer ülkelere yaptıkları ihracatı Almanya ya yaptıkları ihracata göre daha fazla artıran ülkeler mavi, diğer ülkeler ise sarı renkle gösterilmektedir. Buna göre, Türkiye, Macaristan, Slovenya, Fransa gibi ülkelerin bu ürün grubunda yapmış oldukları ihracat diğer ülkelere nazaran Almanya da göreceli olarak daha yavaş bir büyüme göstermiştir. Çin, Çek Cumhuriyeti, Polonya, gibi ülkelerin ihracatlarıysa Almanya pazarında diğer ülkelere yapılan ihracata nazaran daha hızlı büyümüştür. Aşağıda bulunan grafikteyse tedarikçi ülkelerin Almanya daki pazar payındaki artış oranlarını daha açık bir şekilde gözlemlemek mümkündür.
Belirtilen ürün grubu tedarikçilerinin Almanya pazarındaki rekabet gücü, 2007 Partner ülkenin tüm dünyaya yaptığı ihracatın Yıllık artış oranı, %, 2003-2007 ithalatın yıllık artış oranı, 2003-2007 < Partner ülkenin toplam > Partner ülkenin toplam Referans baloncuğu Baloncukların çapı İlgili ülkenin yaptığı ihracatın dünyadaki pazar payıyla orantılıdır Dünya İthalatçıları: İngiltere 9401 GTİP kodu kapsamındaki ürünlerde dünyanın 3. büyük ithalatçısı konumunda bulunan İngiltere, 2007 yılında bu ürün grubunda 3,53 milyar dolar ithalat ile dünya pazarının %6,4 ünü oluşturmaktadır. İngiltere den yapılan ithalat, 2003-2007 yılları arasında %10, 2006-2007 dönemindeyse %12 artış göstermiş, söz konusu ürünlerde küresel dünya pazarının büyümesine paralel bir büyüme sergilemiştir. İngiltere nin söz konusu ürün kaleminde yaptığı ithalatın dağılımına bakıldığında 2007 yılı ithalatının çoğunlukla 1,38 milyar dolar hacimle 940161 (ahşap İskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar) ve 1,05 milyar dolarlık bir gerçekleşmeyle 940190 (oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları) kalemlerine gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyaların
ithalatı 2006-2007 döneminde %5 artış, bunların aksam ve parçalarının ithalatıysa aynı dönemde %16 büyümüştür. İngiltere nin 9401 GTİP Kodlu ürünlerde Dağılımı, 2007 GTİP Ürün İthalat (milyon ABD Doları) Yıllık Artış, 2003- Artış, 2006-940161 Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar 1.380,36 12 5 940190 Oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları 1.055,71 8 16 940169 Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturm. mahsus diğer mobilyalar 248,80 11 9 940180 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar 197,38 2 17 940130 Yüksekliği ayarlanabilen döner koltuk-sandalyeler 183,71 20 23 940171 Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar 145,54 10 5 940179 Metal iskeletli içi doldurulmamış oturm.mahsus diğer mobilyalar 144,47 8 19 940120 Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar 118,90 14 51 940110 Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar 22,66 6 187 940140 Yatak haline getirileb. oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç) 19,20 19 17 940150 Hint Kamışı/bambudan oturmaya mahsus mobilyalar 17,67-10 -11 Kaynak: ITC Trademap İngiltere pazarına yapılan ithalatın kaynağındaki ülkeler incelendiğinde pazar tedarikinin %31,4 oranında Çin den gelen ürünlerle sağlandığı görülmektedir. Çin İngiltere pazarına bu ürün grubunda yaptığı ihracatı 2003-2007 yılları arasında %33, 2006-2007 yılları arasındaysa %31 artırarak 1,11 milyar dolar seviyesine yükseltmiştir. İngiltere pazarının bu ürünlerdeki tedarikinde 2. sırada yer alan İtalya ise bu ülkeye bu tutarın yarısından azını (504,79 milyon dolarlık) ve %14,3 lük pazar payını oluşturan bir ihracat gerçekleştirmiş, son yıllardaysa pazar payında gerileme görmüştür. Almanya ve Polonya, 2007 yılı verilerine göre 296,36 milyon dolar (%8,4 pazar payı) ve 203,52 milyon dolar (%5,8 pazar payı) tutarında ihracat ile İngiltere pazarında 3. ve 4. sırada yer almışlardır. 9401 GTİP kodlu Türk ürünlerinin İngiltere deki pazar payı %0,5 ve 16,89 milyon dolar tutarlık bir hacimle ile sınırlı kalmakla beraber 2003-2007 ve 2006-2007 dönemlerinde %26 ve %31 oranında büyümüştür. GTİP 9401 Ürün grubunda İngiltere nin başlıca ithalat partnerleri, 2007 Tedarikçi Ülke İthalat, 2007, milyon dolar Pazar payı, % Yıllık artış, 2003- Yıllık artış, 2006- Çin 1.110,07 31,4 33 31 İtalya 504,79 14,3-7 -14 Almanya 296,36 8,4 12 16 Polonya 203,52 5,8 12 40
ABD 190,09 5,4 23 41 Tayland 136,96 3,9 14 22 Fransa 128,54 3,6 10 55 Japonya 111,13 3,1 16 44 Çek Cumhuriyeti 68,79 1,9-21 -5 İspanya 59,26 1,7 5 33 Hollanda 52,35 1,5 15-1 Belçika 49,46 1,4-7 5 Malezya 46,22 1,3 9-9 Türkiye 16,89 0,5 26 31 Kaynak: ITC Trademap
GTİP 9401 Ürün grubu- İngiltere Pazarındaki Tedarikçiler, 2007 Tedarikçi ülkeden tüm dünyaya yapılan ihracatın yıllık büyüme oranı, 2003- Tedarikçi ülkenin pazar payı, < Partner ülkenin toplam > Partner ülkenin toplam Referans baloncuğu Baloncukların çapı İlgili ülkenin yaptığı ihracatın dünyadaki pazar payıyla orantılıdır 9401 ürün grubu tedarikçilerinin İngiltere pazarındaki rekabet gücü, 2007 Partner ülkenin tüm dünyaya yaptığı ihracatın Yıllık artış oranı, %, 2003-2007 ithalatın yıllık artış oranı, 2003-2007 < Partner ülkenin toplam > Partner ülkenin toplam Referans baloncuğu Baloncukların çapı İlgili ülkenin yaptığı ihracatın dünyadaki pazar payıyla orantılıdır
Genel Değerlendirme Dünya Ticaret Merkezi ITC Trademap uygulamasına dayanan veri ve analizler, Oturmaya mahsus mobilyalar aksam ve parçaları ürün grubunda 2003 yılından bu yana dünya çapında yapılan ithalatın %60,6 artmasına rağmen Türkiye nin bu ürünlerdeki ihracatının bu dönem zarfında %39,9 oranında büyüyerek küresel pazarın büyüme oranından düşük bir performans sergilediğine işaret etmektedir. Dünya ihracatçıları arasında 31. sırada yer alan Türkiye nin, dünya ithalatında ilk üç sırada yer alan ülke olan ABD, Almanya ve İngiltere pazarlarına bakıldığındaysa Almanya pazarında başarılı bir performans, sergilediği ancak diğer iki ülkedeki potansiyelin tam olarak değerlendirilemediği görülmektedir. Dünya pazarında başarılı olan ülkelerin başında Çin ve İtalya nın geliyor olması bu ürün grubunda fiyat ve tasarımın iki önemli unsur olabileceğine işaret etmektedir. Türk üreticileri ürünlerinin ilgilendikleri pazarlarda hangi kulvarda rekabet ettiğini net bir konumlandırma stratejisi izleyerek ortaya koymasının etkili olacağını düşündürmektedir. Analiz sonucunda Türkiye nin diğer potansiyel pazarları olarak öne çıkan diğer ülkeler arasında Romanya, Rusya Federasyonu, Irak, İran, Bulgaristan ve Kazakistan gibi ülkeler bulunmakta olup, bu ülkelerdeki koşulların detaylı bir şekilde araştırılması faydalı olacaktır.