Bankacılık, Kasım Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 31 Aralık 2014

Bankacılık, Kasım 2014 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 31 Aralık 2014

2007/01 2007/05 2007/09 2008/01 2008/05 2008/09 2009/01 2009/05 2009/09 2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09 2012/01 2012/05 2012/09 2013/01 2013/05 2013/09 2014/01 2014/05 2014/09 2007/01 2007/06 2007/11 2008/04 2008/09 2009/02 2009/07 2009/12 2010/05 2010/10 2011/03 2011/08 2012/01 2012/06 2012/11 2013/04 2013/09 2014/02 2014/07 2014 ilk 11 aylık net kar Bankacılık sektörü ilk 11 aylık net karı 22.7 milyar TL olarak açıklandı. Net kar geçen yıla göre %2.7 azalırken, geçen yıl verisinde Yapı Kredi sigorta birimi satışı ihmal edildiğinde ilk 11 ayda geçen yılın %2.8 üstünde net kar elde edilmiştir. Aylık bazda ise Kasım ayı net karı önceki aya göre %10.6 geriledi: Mevduat faiz gelirlerinde %3.5 düşüşe karşılık kredilerden alınan faizlerde de %1.5 düşüş görülmesi etkisinde net faiz gelirlerinde sınırlı bir gerileme yaşandı. Sorunlu kredi karşılıklarında %6.5 düşüş görüldü. Aylık bazda personel giderleri %7 azaldı. Kar düşüşü görülmesinde etkili olan esas faktörler ise diğer provizyonlar ve diğer faiz dışı giderlerin artışı oldu. Müşterilere yapılan ücret ve komisyon geri ödemeleri diğer giderler altında gösteriliyor. Temmuz 2013 den beri düşüş göstermekte olan son bir yıllık özsermaye karlılığı Ağustos ayından beri yatay seyir gösteriyor. 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Aylık faiz gelir ve giderleri (milyon TL) Faiz gelirleri Faiz giderleri Net faiz karı Özsermaye karlılığı 31.0% 26.0% 21.0% 2013/07, 14.87% 16.0% 11.0% 2014/11, 11.48% 6.0% 1.0% 2

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2012/12 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/11 2013/12 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 Karlılık Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri Yıllık bazda kar marjı bileşenleri Kredilerden alınan faizler / krediler Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat Menkul değerlerden alınan faizler / MDC Kredi - Mevduat spreadi 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2013/06 Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri Aylık bazda kar marjı bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat Bankalara Verilen Faizler Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% İhraç Ed. MK Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% kredi - mevduat spreadi 2013/03, 5.5% 2013/06, 4.1% 2014/04, 3.5% 4.9% 2014/11, 4.4% 3

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 Karlılık Yıllık bazda kar marjı gelişimi Yıllık bazda kar marjı gelişimi Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen) Spread Düz. Net Faiz Marjı 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2013/05 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası) Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen) -5.0% -15.0% -25.0% -35.0% -45.0% -55.0% 2011/03, - 18.3% 2014/11, -39.5% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 28.5% 23.5% 18.5% 13.5% 8.5% 4

Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Banka grubu bazında karlılık Net kar değişim Nov-14 Geçen yıla Aylık, önceki göre aya göre Sektör 22,652-2.7% -10.6% Mevduat-Yerli Özel 11,286-10.3% -23.2% Mevduat-Kamu 7,192 2.9% 9.5% Mevduat-Yabancı 2,069 34.6% 2.2% Katılım 561-42.2% -18.8% KYB 1,543 30.2% -22.3% Net kar değişimi, önceki yıl aynı döneme göre Özsermaye karlılığı 120.0% 20.00% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% -80.0% -100.0% Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı 5

Aktif Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Aktif (milyar TL) 1,732 1,935 1,371 1,218 1,007 1,200 834 1,047 680 683 795 526 393 361 180 263 288 285 270 287 297 90 112 118 167 204 281 304 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/11 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Pasif (milyar TL) 1,935 1,732 1,371 230 1,218 194 133 1,007 182 119 834 145 254 284 680 97 80 135 167 173 111 122 58 86 61 86 40 83 419 515 617 695 772 946 1,020 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/11 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Aktif (milyar USD) 876 813 771 655 645 552 561 447 492 543 342 293 264 362 146 177 187 151 152 135 134 73 75 77 88 115 132 137 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/11 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Pasif (milyar USD) 876 813 771 655 645 104 91 552 561 102 45 56 60 88 77 67 75 37 98 119 129 51 33 41 80 89 70 58 340 346 401 368 434 444 461 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/11 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net Mevduat Repo İşl. Sağlanan Fonlar Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar Bankalara Borçlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Karşılıklar Diğer Pasifler * Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor. 6

12/2002 07/2003 02/2004 09/2004 04/2005 11/2005 06/2006 01/2007 08/2007 03/2008 10/2008 05/2009 12/2009 07/2010 02/2011 09/2011 04/2012 11/2012 06/2013 01/2014 08/2014 12/2002 07/2003 02/2004 09/2004 04/2005 11/2005 06/2006 01/2007 08/2007 03/2008 10/2008 05/2009 12/2009 07/2010 02/2011 09/2011 04/2012 11/2012 06/2013 01/2014 08/2014 Kredi / Mevduat Kredi / Aktif Menkul Değerler / Aktif Kredi / mevduat Kredi / mevduat + ihraç edilen MD Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif 120% 100% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 114.9% 106.4% 70.0% 60.0% 50.0% 08/2008, 55.8% 64.4% 80% 60% 40% 84.1% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 06/2005 12/2008, 26.5% 15.3% 20% 0.0% 100% 80% 60% Aktif (%) 53.1 47.1 52.2 56.1 58.0 60.5 62.0 100% 80% 60% Pasif (%) 12.2 13.3 13.4 11.9 13.3 11.2 11.9 5.9 7.3 5.7 8.0 12.7 5.8 6.9 10.3 12.2 6.8 13.8 12.7 14.7 14.7 40% 40% 20% 0% 26.5 31.5 28.6 23.4 19.7 16.6 15.3 13.2 13.4 11.8 13.7 14.9 16.2 15.7 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/11 Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler Krediler Takipteki Alacaklar - Net Diğer Aktifler 20% 0% 61.6 61.7 61.3 57.1 56.3 54.6 52.7 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/11 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 7

Bankacılık sektörü GSYİH Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 60.7% 54.9% 54.8% 62.7% 39.4% 34.2% 34.2% 38.8% 15.0% 14.8% 17.9% 24.2% 110.7% 111.0% 110.4% 113.3% 91.6% 93.8% 96.7% 87.6% 77.1% 65.9% 69.0% 67.4% 67.3% 68.2% 70.3% 40.6% 54.0% 56.2% 53.6% 42.3% 47.8% 52.9% 56.5% 54.5% 60.4% 59.3% 58.8% 59.9% 48.2% 39.0% 41.6% 34.0% 29.0% 9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 12.5% 12.9% 12.9% 115.8% 72.0% 61.2% 13.5% 0.0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/3 2014/6 2014/9 2014/11 (*) Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK 2014/11 (*) oranları 2014 üçüncü çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır. 8

Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Krediler Kurumsal - KOBİ KOBİ kredileri 2014 yılında %18.9 büyürken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde artış %19.1 seviyesinde. 2014 yılı bazında özellikle Mart ve Haziran aylarında görülen artışlar ile KOBİ kredilerindeki büyüme ivmelenmişti. Temmuz ve Eylül ayında Kobi hariç kredilerde görülen artışlar ile ise YBB büyüme oranları birbirine yaklaşmıştır. YP KOBİ hariç kurumsal krediler Temmuz ayından beri son 5 aydır aylık %2 ve üstünde artış göstermektedir. TP krediler ise yılbaşından beri KOBİ hariç kurumsalda Ağustos ve Ekim ayında yaşanan düşüş sonrasında %19.6 artarken, KOBİ kredilerinde %22.6 arttı. KOBİ kredilerinde Ekim 2013 de YP kredilerde %8.5 artış görülmesi ile YP payı %18.2 ye yükselmişti. Kasım Ocak ve Eylül-Ekim aylarında KOBİ YP kredilerin azalması ile YP payı %15.7 ye geriledi. 2014 yılında YP KOBİ hariç kurumsalda %18.6 artışa karşılık KOBİ tarafında artış Eylül Ekim ayındaki gerileme sonrasında %2.5 ile sınırlandı. 270,000 220,000 170,000 120,000 70,000 Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL) Fitch not artışı ile risk ağırlıklı aktif yaratma potansiyeli oluşması - Kasım 2012 sonrası KOBİ Kredileri (sol e.) Basel II'ye geçiş sonrası, Temmuz - Ekim 2012 KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.) Apr-13 590,000 540,000 490,000 440,000 390,000 340,000 290,000 240,000 190,000 140,000 Kur etkisinden arındırılmış değişimler Nov-14 Kurumsal toplam KOBİ Kredileri KOBİ hariç Kurumsal 2010 34.4% 50.6% 26.9% 2011 20.1% 25.0% 17.5% 2012 17.6% 23.8% 14.3% 2013 25.2% 31.4% 21.5% 2014 YBB 19.0% 18.9% 19.1% Mayıs 2013'den beri 38.5% 39.8% 37.6% Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası 54.9% 82.2% 41.0% Aylık değişim oranları Aylık değişim oranları 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.4% 1.4% 2.9% KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam 3.5% 1.3% 1.6% 1.4% 0.5% 2.1% 0.5% 1.9% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2.2% KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam 3.5% 2.7% 2.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.4% 1.0% 1.6% -2.0% -2.0% -4.0% Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14-4.0% Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Sektörel kredi dağılımı 2013 yılında toplam krediler %25 artarken, enerji sektörü kredilerinde kur etkisinden arındırılmış artış yaklaşık %37, inşaat sektöründe %34 seviyesinde gerçekleşti. 2013 yılında toplam krediler içinde inşaat sektörü kredileri payı %5.8 den %6.5 e, enerji kredileri payı %3.9 dan %4.7 ye yükseldi. 2014 yılı ilk 11 ayında elektrik ve inşaat sektörü kredilerinde kur etkisinden arınmış artış sırasıyla %15.8 ve %20.6 oldu. Aynı dönemde toplam krediler kur etkisinden arınmış olarak %14.9, kurumsal krediler ise %19.0 artış göstermişti. Kasım ayında hem enerji sektörü kredilerinde hem de inşaat sektöründe %1.1 artış görüldü. Sektörel bazda kredilerde 2014 yılı farkı (milyar TL) 2014 yılı değişimi nominal (%) 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Toptan Ticaret ve Komisyonculuk İnşaat Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. Tarım Emlak Komisyonculuğu Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Haberleşme Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu Sosyal Güv. Oteller 34.1% 20.3% 24.8% 15.4% 50.7% 10

Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-14 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Sorunlu kredi oranı 6% Sorunlu kredi oranı toplam sektör 5% 4% 3% 2% 1% 27/12/2013, 2.65% 2.9% 0% 8.5% 7.5% 6.5% 5.5% 4.5% 3.5% 2.5% 1.5% Sep-08, 4.2% 2.5% NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal Oct-09, 7.8% Oct-09, 4.9% Jun-13, 2.97% Apr-14, 2.17% 3.33% 2.68% 2.37% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% NPL tüketici toplam NPL taşıt NPL Kredi kartları (ticari dahil) Oct-09, 10.7% Oct-09, 4.2% NPL konut NPL ihtiyaç diğer 6.9% 4.2% 3.4% 2.5% 0.5% 11

Sektörel bazda sorunlu krediler Ekim sonu verileri ile 2014 yılında toplam sorunlu krediler %25.8 artarken (19/12 verisi ile %27.6 artış) aynı dönemde enerji sektöründe sorunlu krediler %685, inşaat sektöründe %31.8 artış gösterdi. 2014 sorunlu kredi artışına tutar bazında en büyük katkılar diğer metal dışı madenler, inşaat, toptan ticaret ve komisyonculuk ve enerji sektörlerinden geldi. Enerji sektöründe Haziran ayında görülen yüksek artış sonrasında sektörün sorunlu kredi oranı %1.05 e yükseldi. İnşaat sektöründe ise sorunlu kredi oranı %4.59 seviyesinde. Takipteki kredilerin %11 i inşaat sektörü kredilerinden oluşuyor. Eylül ayında sorunlu krediler %2.0 arttı. TOPLAM Oteller Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Karayolu Yük Taşımacılığı Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende İnşaat Restoranlar Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması Diğer Turizm Elektrikli ve Optik Aletler San. Kiralama(Ulaşım Araç, Makina, Techizat) Kimya Ürünleri San. Kültür Eğlence ve Spor Faal. Diğer Metal Dışı Madenler San. Diğer Finansal Aracılık Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. Emlak Komisyonculuğu Sektörel bazda NPL oranları (%) (Kasım 2014) NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı 1.05% 3.01% 4.59% 0% 5% 10% 15% Sektörel bazda NPL artışı (%) (2014 YBB) TOPLAM 25.81% Oteller Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Karayolu Yük Taşımacılığı Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende İnşaat 31.8% Restoranlar Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması Diğer Turizm Elektrikli ve Optik Aletler San. Kiralama(Ulaşım Araç, Makina, Techizat) Kimya Ürünleri San. Kültür Eğlence ve Spor Faal. Diğer Metal Dışı Madenler San. Diğer Finansal Aracılık Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. 685.1% Emlak Komisyonculuğu 0% 50% 100% 150% 12

Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Sermaye yeterlilik oranı Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör 36.00 32.00 28.00 24.00 Dec-09 20.00 16.00 hedef rasyo %12 12.00 yasal sınır %8 8.00 Sermaye yeterlilik rasyosu (%) 11/2014 12/2013 Fark puan YBB son ay Bankacılık Sektörü 16.56 15.28 1.28 0.17 Mevduat Bankaları 15.90 14.58 1.33 0.16 Yerli Özel 15.50 14.80 0.70 0.10 Kamu 16.36 13.66 2.70 0.22 Yabancı 16.47 15.43 1.04 0.23 Katılım Bankaları 15.35 13.97 1.38 0.48 KYB 32.88 32.69 0.19 0.30 Sermaye Yeterlilik Rasyosu Özel Kamu Yabancı Katılım Dec-09 20.00 16.00 hedef rasyo %12 12.00 yasal sınır %8 8.00 2014 yılında Şubat Mayıs döneminde 130 baz puan artan sektörün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) Eylül ayına kadar 6 baz puan geriledikten sonra Eylül ayında 33 baz puan gerileme ile %16.26 dan %15.92 ye çekilmişti. Eylül ayı kredi büyümesi ile ilişkilendirilebilecek bu artış sonrasında Ekim ayında SYR 47 baz puan artışla %16.39 a toparlandı. İki ayda da dalgalanmanın nedeni özel mevduat bankalarında risk ağırlıklı aktiflerin kredi riski kaynaklı olarak artması ve Ekim ayında azalması oldu. Kasım ayında da SYR da 17 baz puanlık artış ile sınırlı bir iyileşme görüldü. 13

Yurtdışından sağlanan fonlar Yurtdışından sağlanan fonlar toplam bilanço büyüklüğünün %20.8 ini, YP kredilerin ise %85 ini finanse etmektedir. 2013 yılında %33 artan yurtdışından sağlanan fonlar 2014 yılında %10.4 artış gösterdi. 2014 yılı büyümesinin en önemli katkı %63 artan ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlandı. Kullanılan krediler %8, mevduat ise %10 artış gösterdi. 2013 yılında kullanılan krediler %33, mevduat %20 artış göstermişti. 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Toplam (milyon USD) Yurtdışı yükümlülükler / Pasif 165,348 182,540 20.3% 20.8% 15.0% 124,293 16.1% 11.9% 12.9% 11.1% 11.7% 13.0% 85,126 97,492 9.8% 35,974 45,896 55,404 56,345 54,706 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/11 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Yurtdışı Merkez ve Şubeler 11% İhraç edilen menkul kıymetler 14% Yurtdışından sağlanan fonların dağılımı Repo 5% Mevduat 15% Diğer 3% Kullanılan krediler 52% 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Yurtdışı yükümlülükler (milyon USD) %10.4 8,485 %33.0 9,749 20,540 22,053 26,362 5,865 16,209 17,871 27,966 25,407 10,002 13,520 21,216 17,856 14,998 7,315 11,312 7,461 8,594 87,517 94,479 9,004 40,120 48,303 57,844 65,765 35,275 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/11 Diğer Repo Yurtdışı Merkez ve Şubeler İhraç edilen menkul kıymetler Mevduat Kullanılan krediler 14

15 Tablolar

Net kar, 11 aylık ve Kasım ayı 2014/11 2013/11 Önceki yıl aynı döneme 2014/11 2014/10 Önceki aya göre (milyon TL) göre Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 125,248 99,831 25.5% 25,416 11,600 11,777-1.5% -178 Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 66,552 47,935 38.8% -18,616 5,899 6,039-2.3% 140 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 58,696 51,896 13.1% 6,800 5,701 5,738-0.7% -37 Takipteki Alacaklar Özel Prov. 11,845 9,355 26.6% -2,490 906 969-6.5% 63 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 46,851 42,541 10.1% 4,310 4,795 4,770 0.5% 25 Toplam Faiz Dışı Gelirler 33,352 29,850 11.7% 3,502 2,624 2,457 6.8% 167 Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 5,303 4,959 6.9% 344 481 464 3.7% 17 Alınan Kar Payları 1,382 1,229 12.4% 153 0 8-93.7% -7 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 17,830 15,266 16.8% 2,564 1,543 1,534 0.6% 9 Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 1,283 2,207-41.9% -924 95 41 132.2% 54 Yapı Kredi sigorta birimi satışı 1,243 0 0 0 Diğer 1,283 964 33.1% 319 95 41 132.2% 54 Diğer Faiz Dışı Gelirler 7,554 6,189 22.1% 1,365 505 411 23.0% 94 Toplam Faiz Dışı Giderler 49,038 44,446 10.3% -4,593 4,681 4,366 7.2% -315 Personel Giderleri 16,990 15,303 11.0% -1,687 1,537 1,659-7.4% 122 Genel Karşılık Provizyonu 2,739 3,901-29.8% 1,162 180 163 10.9% -18 Kıdem Tazminatı Provizyonu 359 313 14.6% -46 26 34-25.4% 9 Menkul Değerler Değer Azalma Prov. 293 382-23.2% 89 7 6 9.4% -1 Diğer Provizyonlar 2,525 2,417 4.5% -109 298 146 104.9% -153 Diğer Faiz Dışı Giderler 17,480 15,227 14.8% -2,253 1,800 1,551 16.1% -249 Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -2,429 1,465-265.8% -3,895-358 -202-77% -156 Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) -9,873 5,405-282.7% -15,278-1,373-3,013 54.4% 1,640 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 7,443-3,941 288.9% 11,384 1,015 2,811-63.9% -1,796 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 28,735 29,411-2.3% -676 2,380 2,659-10.5% -279 Vergi Provizyonu 6,083 6,143-1.0% 59 496 550-9.8% 54 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 22,652 23,269-2.7% -617 1,884 2,108-10.6% -224 Yapı Kredi sigorta birimi satışı hariç 22,652 22,026 2.8% 626 16

Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri 2014/11 2013/11 Önceki yıl aynı döneme 2014/11 2014/10 Önceki aya göre göre (milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Kredilerden Alınan Faizler 96,480 76,066 26.8% 20,415 9,241 9,383-1.5% -142 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 895 925-3.3% -31 76 72 5.2% 4 Bankalardan Alınan Faizler 1,512 972 55.5% 540 181 160 12.7% 20 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 134 122 9.9% 12 8 7 2.4% 0 Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler 335 541-38.0% -205 26 29-10.3% -3 Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 16,582 14,467 14.6% 2,115 1,393 1,409-1.1% -16 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 7,191 5,607 28.2% 1,584 434 457-5.1% -23 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 1,495 620 141.3% 876 180 189-4.8% -9 Finansal Kiralama Gelirleri 164 93 76.5% 71 19 20-8.9% -2 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 460 419 9.6% 40 44 51-13.0% -7 Toplam Faiz Gelirleri 125,248 99,831 25.5% 25,416 11,600 11,777-1.5% -178 Mevduata Verilen Faizler 47,857 36,072 32.7% -11,785 4,133 4,284-3.5% 150 Bankalara Verilen Faizler 6,693 4,929 35.8% -1,765 681 630 8.0% -50 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 4,457 2,842 56.8% -1,615 456 443 3.1% -14 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 6,923 3,556 94.7% -3,366 583 627-7.0% 44 Toplam Faiz Giderleri 66,552 47,935 38.8% -18,616 5,899 6,039-2.3% 140 0 0 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 58,696 51,896 13.1% 6,800 5,701 5,738-0.7% -37 Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 24,108 20,614 16.9% 3,494 1,852 1,895-2.2% -42 Sermaye Piyasası İşlem K/Z -9,873 5,405-282.7% -15,278-1,373-3,013-54.4% 1,640 Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) 9,619-10,717 189.8% 20,336 2,835 2,807 1.0% 28 MD portföyü toplam gelir ve karı 23,854 15,302 55.9% 8,551 3,314 1,689 96.2% 1,625 17

Başlıca büyüklükler, 2014/11 (milyon TL) TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ (%) 2014/11 2013/12 2013/11 Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık beri beri Toplam aktifler 1,935,460 1,732,401 1,653,621 1.0% 0.3% 11.7% 17.0% 0.5% 0.5% 9.4% 13.2% Faiz getirili aktifler 1,672,280 1,496,097 1,435,896 1.1% 0.9% 11.8% 16.5% 0.8% 0.8% 9.6% 13.7% Krediler (Takipteki net dahil) 1,210,105 1,054,434 1,016,638 1.5% 1.1% 14.8% 19.0% 0.6% 0.6% 12.1% 16.3% Sorunlu krediler (brüt) 37,328 29,622 28,860 2.0% 4.4% 26.0% 29.3% 2.5% 2.5% 23.5% 28.3% Menkul değerler 296,956 286,731 283,182 0.8% -0.1% 3.6% 4.9% -0.2% -0.2% 2.0% 1.4% Faiz maliyetli pasifler 1,552,470 1,402,805 1,339,741 1.1% 0.2% 10.7% 15.9% 0.8% 0.8% 7.7% 11.0% Mevduat 1,019,878 945,770 910,883 0.7% 0.0% 7.8% 12.0% 0.6% 0.6% 5.7% 8.2% Bankalara Borçlar 284,244 254,225 234,256 0.8% 0.6% 11.8% 21.3% 2.7% 2.7% 7.8% 14.5% Özsermaye 229,887 193,724 193,698 2.5% 4.9% 18.7% 18.7% 2.4% 2.4% 15.7% 15.7% Serbest özsermaye 177,463 150,980 152,561 3.0% 5.5% 17.5% 16.3% 2.4% 2.4% 14.3% 13.3% Ödenmiş sermaye 64,374 59,327 58,859 1.5% 2.8% 8.5% 9.4% 1.2% 1.2% 6.9% 9.1% 2014/11 2013/12 2013/11 Aylık Gelir tab.da aylık değ. Çeyrek Gelir Tab. çeyrek dön. değ. Önceki yıla göre değ. Faiz gelirleri 125,248 110,631 99,831 0.1% 1.6% 25.5% Faiz giderleri 66,552 53,287 47,935 2.5% 1.4% 38.8% Net faiz karı 58,696 57,344 51,896-2.4% 1.8% 13.1% Karşılıklar 11,845 10,533 9,355-32.0% -16.5% 26.6% Faiz dışı gelirler 33,352 33,470 29,850-21.2% -14.1% 11.7% Ücret ve Komisyonlar 23,133 22,462 20,225-13.4% -9.9% 14.4% Net kar 22,652 24,664 23,269 5.3% 0.9% -2.7% 18

Başlıca oranlar, 2014/11 2014/11 2013/12 2013/11 Krediler / Aktif 62.5% 60.9% 61.5% Sorunlu kredi oranı 3.02% 2.75% 2.78% Karşılıklar / Sorunlu kredi 73.3% 76.3% 76.8% YP krediler / krediler 28.3% 28.1% 27.1% Mevduat / Aktif 52.7% 54.6% 55.1% YP Mevduat / Mevduat 39.3% 37.2% 36.5% Kredi / Mevduat 114.9% 108.3% 108.7% Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 106.4% 102.1% 102.7% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 84.1% 81.0% 82.2% MDC / Aktif 15.3% 16.6% 17.1% Faiz Get. Aktif / Aktif 86.4% 86.4% 86.8% Faiz Mal. Pasif / Pasif 80.2% 81.0% 81.0% Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 107.7% 106.7% 107.2% YP Aktif / Aktif 34.3% 34.1% 33.0% YP Pasif / Pasif 42.6% 41.4% 40.5% YP Aktif / YP Pasif 80.6% 82.4% 81.6% Bankalara borçlar / Aktif 14.7% 14.7% 14.2% Sendikasyon, sek./aktif 3.2% 3.3% 3.1% Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 6.8% 6.9% 7.1% İhraç edilen MD / Aktif 4.5% 3.5% 3.4% Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.4% 1.3% 1.2% Özsermaye / Aktif 11.9% 11.2% 11.7% Özsermaye / Borçlar 13.5% 12.6% 13.3% Serbest sermaye / Aktif 9.2% 8.7% 9.2% Son 1 yıllık 2014/11 2013/12 2013/11 Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.7% 8.3% 8.4% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 4.4% 4.4% Spread 3.8% 4.0% 4.0% Net faiz marjı 4.1% 4.3% 4.4% Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.9% 4.4% 4.5% Aylık marjlar Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.4% 8.8% 8.0% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.6% 4.7% 4.5% Spread 3.8% 4.2% 3.5% Net faiz marjı 4.1% 4.5% 3.9% Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.9% 4.0% 3.9% Aylık marjlar Kredilerden alınan faizler / krediler 9.3% 9.2% 8.7% Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 7.5% 10.8% 8.2% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 4.9% 5.1% 4.9% Kredi - mevduat spreadi 4.4% 4.1% 3.8% Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.4% 1.6% 1.6% Özel karşılık gid. / krediler 1.1% 1.1% 1.2% Cost/Income 45.3% 43.2% 42.7% Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -39.5% -33.5% -30.9% Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 59.4% 68.7% 70.5% Faiz dışı gelir / Toplam gelir 19.8% 23.7% 23.9% Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 14.8% 15.5% 15.4% Personel gideri / Net faiz geliri 28.9% 29.1% 29.5% Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 29.8% 30.2% 29.3% Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.3% 1.6% 1.7% Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 11.5% 13.1% 13.4% Aktif karlılığı (YBB) 1.3% 1.6% 1.7% Özsermaye karlılığı (YBB) 11.6% 13.1% 13.6% Sermaye yeterlilik rasyosu 16.56% 15.28% 15.64% Likidite yeterlilik rasyosu 143.0% 147.0% 147.0% 19