T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN ÖZELLETRME KAPSAMINDA VE PROGRAMINDA BULUNAN TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET NN ( HALKBANK ) T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII NA AT 271.521.962.YTL (KYÜZYETMBRMLYONBEYÜZYRMBRBNDOKUZYÜZALTMIKYEN TÜRKLRASI) NOMNAL DEERL NAMA YAZILI PAYLARININ LK DEFA HALKA ARZ YOLU LE SATIINA LKN DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE 23/471 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK, KURUL KAYDINA ALINMA, SATII YAPILACAK PAYLARIN KURUL CA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PYASASI KANUNU UYARINCA, ZAHNAME VE EKLER LE SRKÜLERDE YER ALAN BLGLERN GERÇE DÜRÜST BR BÇMDE YANSITMASINDAN HRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDLERNDEN BEKLENEN ÖZEN GÖSTERMEYEN ARACI KURULULARA DA ZARARIN HRAÇÇILARA TAZMN ETTRLEMEYEN KISMI ÇN MÜRACAAT EDLEBLR. BAIMSIZ DENETM KURULULARI SE, DENETLEDKLER MAL TABLO VE RAPORLARA LKN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAK YANLI VE YANILTICI BLG VE KANAATLER NEDENYLE DOABLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. MKB YÖNETIM KURULU BAKANLII NIN 25/04/2007 TARHL TOPLANTISINDA, HALKBANK PAYLARININ ULUSAL PAZARDA LEM GÖREBLECENE KARAR VERILMTR. (Ek) Dier Kamu Kurumlarından Alınan Görüler: Halkbank ın halka arzına ilikin olarak, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu nun Sermaye Piyasası Kurulu na muhatap 04.04.2007 tarihli yazısında; Banka hisse senetlerinin halka arzında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. denilmektedir. Ek Satı Hakkında Açıklama: Toplanan kesin talebin satıa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, T.C. Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı na ( ÖB ) ait olan ve halka arz edilen payların % 15 ine tekabül eden 40.728.294.YTL (kırkmilyonyediyüzyirmisekizbinikiyüzdoksandörtyenitürklirası) nominal deerdeki paylarının, daıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Halkbank hisse senetlerinin halka arzına ilikin olarak Coar Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan hukuki mütalaa halka arz izahnamesinde Ek: 3 de yeralmaktadır.
I. HALKA ARZ VE SATI HAKKINDA BLGLER: Halkbank ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 27.04.2007 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmi olup, ayrıca bavuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Anılan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKB internet sitesinde yer almaktadır. Halka arz edilecek olan 271.521.962.YTL nominal deerli paylar 2 Mayıs 2007 ile 4 Mayıs 2007 tarihleri arasında aaıda belirtilen bavuru yerlerinde 3 gün süreyle satıa sunulacaktır. 1 YTL nominal deerli payın satı fiyatı 6,40 YTL ile 8,00 YTL aralıında belirlenmitir. Talepler bu fiyat aralıının tavanı olan 8,00 YTL den toplanacaktır. II. SATIIN YAPILACAI YATIRIMCI GRUPLARI: Halkbank paylarının arzına ilikin olarak yatırımcılar; 1. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan yurt içinde yerleik yatırımcılardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaları da bu tanıma gireceklerdir. Anonim ve limited irketler de bu kategoriden talepte bulunabilirler. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 2. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Sigorta irketleri, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi Uyarınca Kurulmu Olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Derneklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 3. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dıarıda yerleik kiilerdir. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca stanbul Menkul Kıymetler Borsa sında ilem görecek ekilde halka arz edildiinden dolayı, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye de satın alacaklardır. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. olarak 3 (üç) gruba ayrılmılardır. III. YATIRIMCILARDAN STENEN BELGELER: Halkbank paylarının halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, Talep Formu nu doldurmaları ve bu formda talep ettikleri pay miktarını bildirmeleri gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aaıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: Gerçek Kii Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, Tüzel Kii Yatırımcılar: mza sirkülerinin noter tasdikli örnei, kurulu gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi. 2
nternet, telefon bankacılıı, NetMatikler veya ATM ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet ubesi, telefon bankacılıı ubesi, NetMatikler veya ATM de ilem yapmaya yetkili olma (nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) artı aranacaktır. IV. ÖDEME SEÇENEKLER: Yatırımcılar, talepleri için pein ödeme ve taksitli ödeme seçeneklerinden kendi yatırımcı grupları için geçerli olan birini seçeceklerdir. Yatırımcıların tercih ettii ödeme seçeneine göre uygulanacak avantajlar aaıda yer almaktadır. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluacak iade tutarı kadar ekstra bir pay talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı iaretleyerek beyan edeceklerdir. Pay talebinde bulunulması durumunda, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, ilave pay talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtmalardan sonra daıtım ilemine balanacaktır. Bedel farkının talebe dönütürülmesi sırasında oluabilecek küsuratların yatırımcılara iade edilecei tabidir. Yatırımcılar, talep ettikleri tutarın tamamı için kendi yatırımcı gruplarına hak tanınan ödeme seçeneklerden yalnızca birini seçebileceklerdir. 1. ndirimli Pein Ödeme: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilikin bedelleri fiyat aralıının tavanı olan 8,00 YTL den pein yatıracaklardır. Karılanamayan taleplere ait tutarlar ve uygulanacak indirim ve nihai fiyat ile tavan fiyat arasındaki fark, bavuru sahiplerine iade edilecektir. a) Yurt çi Bireysel Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar pay bedelini pein ödemeleri durumda, %3 (yüzdeüç) indirimden yararlanacaklardır. b) Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar talep bedellerini herhangi bir indirim uygulanmaksızın pein olarak ödeyeceklerdir. c) Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar talep bedellerini herhangi bir indirim uygulanmaksızın pein olarak ödeyeceklerdir. ndirimli pein ödeme seçeneini tercih eden Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, aaıdaki pein ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneini tercih eden Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ise, sadece ilk taksit ödemelerinde aaıdaki ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilecekler, dier taksit ödemelerini ise nakden veya hesaben gerçekletireceklerdir. 3
1.1. Nakden Ödeme: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilikin bedelleri fiyat aralıının tavanı olan 8,00 YTL den nakden yatıracaklardır. 1.2. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Devlet ç Borçlanma Senetleri ( DBS ) ve likit fonlarını teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karılıında alınacak blokaj tutarları aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Likit Fon Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %99 YTL DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %90 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde; Likit fon için ilgili gün fon kurucusu tarafından açıklanan alı fiyatı, DBS lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın sabah ilk açıkladıı gösterge fiyat, dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli DBS lerin YTL ye dönütürülmesinde TCMB döviz alı kuru kullanılacaktır. Teminat gösterilen likit fonun ve DBS lerin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin kendisinin veya çalıtıı bankanın cari fiyatı veya MKB Tahvil ve Bono Piyasası nda oluan cari piyasa fiyatı dikkate alınacaktır. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıında bir adet olumayacak ekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Yatırımcıların taleplerini karılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek baına yeterli olmaması durumunda aynı yatırım hesabında bulunan likit fon, YTL DBS ve Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DBS ler aynı anda teminata alınabilecektir. Konsorsiyum üyeleri ve acentaları aaıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acentaları kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Aracı Kurumlar ve acentalarının uygulayacaı yöntemler IX. Bavuru Yerleri maddesinde ayrıca belirtilmektedir. 4
1.2.1. SABT YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen kıymetleri res'en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi sırasıyla likit fon, vergisiz DBS ve vergili DBS eklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DBS ler teminat olarak kullanılmayacaktır. 1.2.2. DEKEN YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcılar talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 a kadar daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payların bedellerini, nakden ödedikleri takdirde, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemedikleri takdirde, bloke edilen kıymetler (DBS ler, likit fonlar) bozdurularak pay bedelleri tahsil edilecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi müterinin talep formunda belirtmi olduu sıra ile gerçekletirilecektir. 1.3. Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma Yurt çi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nca alımsatım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karılıında alınacak döviz tutarı aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladıı gie kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları eklinde yukarı yuvarlanacaktır. Konsorsiyum üyeleri ve acentaları aaıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acentaları kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Aracı Kurumlar ve acentalarının uygulayacaı yöntemler BAVURU YERLER maddesinde ayrıca belirtilmektedir. 1.3.1. SABT YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın cari kurundan res'en bozdurularak ödenecektir. 1.3.2. DEKEN YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payların bedellerini, talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 a kadar nakden ödemeleri durumda, blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. 5
Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödememeleri durumunda ise, bloke edilen döviz res en bozdurularak pay bedelleri tahsil edilecektir. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın cari kuru kullanılacaktır. 1.4. Kredi Kartı le Ödeme Yaparak Talepte Bulunma: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, pein ödeme seçeneini tercih etmeleri halinde, talep ettikleri pay bedelinin tamamını kredi kartı ile ödeyebileceklerdir. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneini tercih eden Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ise, sadece ilk taksit ödemelerinde kredi kartı kullanabilecekler dier taksit ödemelerini ise nakden veya hesaben gerçekletireceklerdir. Kredi kartı ile yapılan satılarda sadece VISA ve MASTERCARD logolu kredi kartları kullanılabilecektir. Kredi kartı ödemelerinin, kredi kartının fiziki olarak ilem yerinde bulunmasını gerektiren, POS veya imprinter cihazlarının kullanılarak yapılması zorunludur. Kredi kartı ile yapılan satılarda, yatırımcılardan herhangi bir komisyon, faiz ve benzeri ücret tahsil edilmeyecektir. Bu yöntemle talepte bulunulması durumunda yalnızca bir tek kredi kartı ile ödeme yapılacak aynı yatırımcı iki ayrı kredi kartı kullanarak talep miktarını ödeyemeyecektir. 2. Pein Fiyatına Taksitli Ödeme: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar taksitli ödeme seçeneinden yararlanabileceklerdir. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılara taksitli satı yapılmayacaktır. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneinden yararlanarak alım yapmak isteyen Yurt çi Bireysel yatırımcılar, aaıdaki sözlemeyi okumu ve kabul etmi olacaklardır. 2.1. Yatırımcıların, Talep Formu nda taksitli ödeme seçeneini seçerek formu imzalayıp, peinatı yatırmasıyla birlikte, ÖB ile yatırımcılar arasında bir sözleme doacaktır. 2.2. Taksitli satıa konu paylar, bedelleri tamamen ödeninceye kadar, yediemin sıfatıyla Yatırım Menkul Deerler A.. ( YATIRIM) adına Merkezi Kayıt Kuruluu (MKK) nezdinde açılacak yediemin hesabında saklanacaktır. 2.3. Yatırımcılar; sirkülerde belirtilen koullarla, payları Talep Toplama süresindeki talebi dikkate alınmak kaydıyla oluturulacak daıtım listesinde kendisine tahsis edildii miktarda ve fiyattan satın almayı, ÖB de, yatırımcıların, bu Sözleme den doan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra, payları yatırımcılara devretmeyi kabul ve taahhüt eder. 2.4. Pay bedellerinin bete biri Talep Formu nun imzalanması ile birlikte, bakiyesi ise dört eit taksitte, 04.06.2007, 04.07.2007, 06.08.2007 ve 04.09.2007 tarihlerinde, aracı kurumların bildirecekleri bankalarda 6
açtırılacak hesaplara yatırılmak suretiyle ödenecektir. Taksit ödemelerini herhangi bir sebepten dolayı zamanında yerine getirmeyen yatırımcılara opsiyon tanınacak, taksit ödeme gününü takip eden 5 (be) i gününü kapsayan ek ödeme süresi içinde, ödeme yapılması gereken tutara, günlük olarak uygulanacak T.C. Merkez Bankası Interbank faizi ile birlikte ödeme yapmaları halinde, haklarını kaybetmeme imkanı tanınacaktır. T.C. Merkez Bankası Interbank faizi, gecikilen her gün için basit usulle hesaplanacaktır. 2.5. Yatırımcılar, yapmı olduu kısmi ödemelere dayanarak, son taksit ödeme süresinin bitiminde ibu halka arz sirkülerinde belirtilen kaydi pay teslim zamanında, sadece bedelini ödedii paylar için talepte bulunabilir. 2.6. Paylar, ibu sirkülerde yazılı edimler ve yükümlülükler tam olarak yerine getirildii takdirde, tüm borçların ödendii günü (04.09.2007) ve ek ödeme süresini takip eden 2. (ikinci) i günü olan 13.09.2007 tarihinde, yatırımcıların hesaplarına virmanlanacaktır. 2.7. Pein Fiyatına Taksitli Ödeme seçeneini tercih eden yatırımcılar, talep ettikleri takdirde, taksit bedellerinin tamamını, son taksit ödeme tarihinden önce ödeyerek, payların kayden teslimini talep edebilir. Böyle bir durum söz konusu olduunda, ilgili paylar, bir sonraki taksit döneminin (taksit ödeme tarihinden sonraki ek ödeme süresini kapsayacaktır.) bitiini takip eden 2. (ikinci) i günü, yatırımcının hesabına virmanlanacaktır. 2.8. Bu Sözleme den doan borçlar ifa edilip, paylar yatırımcılara kayden teslim edilinceye kadar, sözlemeye konu paylardan doan tüm mali ve yönetimsel hakların kullanımı ÖB ye ait olacak; yatırımcıların paylar üzerinde hiç bir ekilde tasarruf yetkisi bulunmayacaktır. Bu zaman zarfında ÖB, yatırımcıların aleyhine sonuç douracak hiç bir tasarrufta bulunmayacak ve yatırımcıların menfaatleri konusunda gereken özeni gösterecektir. 2.9. Yatırımcılar, pay bedelinin tamamen veya kısmen ödenip payların kendilerine teslimi anında, burada açıklanan hususlar dıında, ÖB den herhangi bir ek talepleri olmayacaını kabul, beyan ve taahhüt eder. 2.10. Öngörülen zaman dilimlerinde ödemelerini yaparak, yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren yatırımcıların hak ettikleri paylar, YATIRIM tarafından, 13.09.2007 (son ödeme tarihi ve ek ödeme süresini takip eden ikinci i günü) tarihinden itibaren, bavurularını gerçekletirdikleri aracı kurumlara virmanlanacaktır. Yatırımcıların, belirtilen tarihlerde ödemeleri yapmaması veya yükümlülüklerine uymaması halinde, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın bu sözleme kendiliinden olarak sona erer. Sözlemenin sona ermesi sebebiyle, yatırımcılara, ödemi oldukları taksit bedelleri karılıında, hak ettikleri paylar, YATIRIM tarafından, 13.09.2007 (son ödeme tarihi ve ek ödeme süresini takip eden ikinci i günü) tarihinden itibaren, bavurularını gerçekletirdikleri aracı kurumlara virmanlanacaktır. Küsurat oluması nedeniyle, yatırımcıların hak ettii payların kayden ve lot olarak tesliminin mümkün olmadıı durumlarda, sadece küsurat tutarı nakden veya hesaben iade edilecek, lot bazında hak edilen paylar ise yatırımcıya, yukarıda belirtilen sürede, kayden teslim edilecektir. 7
2.11. 13.09.2007 tarihine kadar, paya balı olarak kullanılan haklar ÖB ye ait olacaktır. Yatırımcılar, yapmı oldukları ödemeler karılıında, hak ettikleri paylar dıında, ÖB den hiçbir talepte bulunamazlar. 2.12. Bu sözlemeden doabilecek ihtilaflarda Ankara cra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir. 2.13. Doabilecek ihtilaflarda, aracı kurum ve ÖB defter ve kayıtları kesin delil tekil eder.yatırımcılar, Talep formunda bildirdikleri adresin geçerli tebligat adresleri olduunu, adres deiikliini yazılı olarak ÖB ye bildirdiklerini tevsik edememeleri halinde; talep formunda belirtilen adrese yapılan tebligatın kendilerine yapılmı sayılacaını kabul ederler. 2.14. Yatırımcılar, bu sözlemeden doan hak ve alacaklarını hiçbir ekilde devir ve temlik edemezler. 2.15. Yatırımcılar, bu Sirküler ve içeriini okuyup, Talep Formu nu imzaladıını, belirlenen artları ve dourabilecei sonuçları, yapılan duyuru ve sirkülerde ilan edilen hususları, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmanın sonuçlarını ve risklerini bildiklerini kabul ve beyan ederler. 2.16. Taksit bedellerinin yetkili aracı kurumlara veya satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerine ödenmesi sırasında Halkbank Paylarının Taksit Bedeli Olarak Yatırıldıı açıklama olarak belirtilecektir. V. PAY ALMAK ÇN BAVURU VE BEDELLERNN ÖDENME EKL: Bu halka arzda pay satın almak isteyen tüm yatırımcıların; 02 04 Mayıs 2007 tarihlerinde ve aaıda belirtilen bavuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, Talep Formu nda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, ibu sirkülerde belirtilen fiyat bandının tavanı olarak belirtilen fiyatın, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların bildirecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya kredi kartıyla veya blokaj yöntemiyle yatıracaklardır. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneini tercih eden yatırımcıların, taksitli satı artlarına ilikin esaslar dahilinde talepte bulunmaları ve ilk taksit tutarını nakden, kıymet blokesi, döviz blokesi veya kredi kartı ile yatırmaları gerekmektedir. Taksit ödemeleri sadece nakden veya hesaben yapılacaktır. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar ile Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar bedelleri nakden ödeyeceklerdir. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli ve indirimlerden dolayı oluan tutar, daıtım listesinin ihraççı tarafından onaylanarak kesinlemesini takiben, satıı gerçekletiren konsorsiyum üyeleri tarafından, bavuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir. 8
VI. TEDAVÜLÜ ARTIRICI LEM YASAI: 1. ÖB 12.03.2007 tarih ve B.02.1.ÖB.0.10.03.00/1635 sayılı yazısıyla, portföyünde bulunan Türkiye Halkbank paylarının MKB de ilem görmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay süre ile halka arza ve ek satıa konu olmayan 937.275.568.YTL (dokuzyüzotuzyedimilyonikiyüzyetmibinbeyüzaltmısekiz) nominal deerli Halkbank paylarını IMKB de satmayacaını ve dolayısıyla dolaımdaki pay miktarının arttırılmayacaını taahhüt etmitir. 2. Halkbank Yönetim Kurulu, 21.03.2007 tarih ve 10/01 sayılı kararı ile payların MKB de yeniden ilem görmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca herhangi bir bedelli sermaye artırımı kararı almayacaını ve dolaımdaki pay miktarını artırmayacaını taahhüt etmitir. VII. TAHSSATLAR VE DAITIM ESASLARI: Seri VIII. Tebli No:22 Ek 1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri vatandaları ile yabancı uyruklular dıında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numaralarını içermeyen kayıtlar iptal edilerek daıtıma dahil edilmeyecektir. Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra ortaya çıkan mükerrer isimlerin talepleri aynı kurumdan yapılmısa fazla olan talep kabul edilecek, az olan talep iptal edilerek daıtım ilemine sokulmayacaktır. Farklı kurumlardan gelen mükerrer isimlerin taleplerinde de az olan talep kabul edilmeyecektir. Farklı kurumlardan eit miktarda mükerrer talep yapılmısa veya yetersiz bilgi giriinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, kurum unvanının alfabetik önceliine bakılacaktır. Mükerrer ve/veya eksiklii nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkartıldıktan sonra daıtım ilemi aaıdaki ekilde gerçekletirilecektir. Öncelikle, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave pay talebine dönütürülmesini isteyen yatırımcıların bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Halka arzda minimum %30 u Yurt çi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmek suretiyle, her bir yatırımcı grubuna tahsis edilecek pay miktarına, nihai talep adedine göre, ÖB tarafından karar verilecektir. Grup bazında tahsisatlar yukarıdaki paragrafta açıklanan ekilde belirlendikten sonra, her bir tahsisat grubuna daıtım, aaıda belirtilen ekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. 1. Yurt çi Bireysel Yatırımcılara Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm Yurt çi Bireysel Yatırımcılara birer lot pay verilecek, daha sonra, Yurt çi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı, her bir yatırımcıya ait kiisel talepler ile çarpılacak ve bu ekilde paylar daıtılacaktır. 2. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Sermaye Piyasası Kurulu Seri: VIII Tebli No: 22 Madde 4.1.1.7. gereince yapılacaktır. Bavuru taleplerinin, satıa sunulan pay miktarından az ya da eit olması halinde, bütün talepler karılanacaktır. Taleplerin, satıa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda, Yurt çi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmi olan toplam pay miktarı, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karılanacaktır. Kalan tutar talebi kısmen karılanmayan yatırımcı sayısına 9
bölünerek aynı ekilde daıtılacaktır. Bu ekilde daıtım ilemine satıa sunulan payların tamamı daıtılıncaya kadar devam edilecektir. 3. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Her bir Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına ÖB karar verecektir. Ek satı hakkının kullanılması durumunda, söz konusu paylar halka arz süresi içerisinde satıa sunulacaktır. Ek satı hakkına konu payların yatırımcı grupları arasında daılımına, toplam arz edilecek payların asgari %30 unu Yurt çi Bireysel Yatırımcılara ayrılması koulu dikkate alınarak ÖB tarafından karar verilecektir. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar dıında kalan tüm yatırımcı gruplarında daıtım yapılırken, daıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar, alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın, bu alt sınırın altında kalması halinde, yatırımcı isteine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar daıtıma tabi tutulacaktır. Daıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama ibla edilerek talebi tamamen karılanamayan yatırımcılar arasında ÖB nin uygun gördüü ekilde daıtım yapılacaktır. YATIRIM, Talep Toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) i günü içerisinde daıtım listesini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinletirerek ÖB ye verecektir. ÖB, daıtım listelerini, kendilerine teslim edildii günü izleyen i günü içinde onaylayacak ve onayını YATIRIM a bildirecektir. VIII. PAYLARIN TESLM VE BEDELLERN ADES: Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli, indirimlerden dolayı oluan tutar ve tavan fiyat ile nihai fiyat arasındaki fark daıtım listesinin ÖB tarafından onaylanarak kesinlemesini takiben, satıı gerçekletiren konsorsiyum üyeleri tarafından, bavuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir. Payların teslim ekli: Payların fiziken teslimi söz konusu olmayıp paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. IX. BAVURU YERLER: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ile Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcılar, aaıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve ubeleri ile satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, NetMatik, nternet veya telefon bankacılıı ubelerine, Talep Toplama için bavurabilirler. nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı ubeleri vasıtasıyla, Talep bavurusunda bulunmak isteyen Yurt çi Bireysel Yatırımcıların bavuruda bulunacakları, nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı ilemlerini yapmaya yetkili olmaları (nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece YATIRIM tarafından toplanacaktır. 10
KONSORSYUM LDER YATIRIM Kuleleri Kule 2 Kat 12 34330 4.Levent / STANBUL Tel: (0212) 350 20 00 Faks: (0212) 350 20 01 ve tüm ubeleri ile Türkiye Bankası A.. nin tüm ubeleri, bankamatikler, NetMatikler, www.isbank.com.tr adresi ve 444 02 02 nolu interaktif telefon KONSORSYUM ELDERLER HALK YATIRIM Meclisi Mebusan Cad. No: 79 Kat: 2 Salıpazarı stanbul Tel: (0212) 393 03 03 Faks: (0212) 292 99 46 Tüm acentalar ve irtibat büroları ile stanbul, Ankara, zmir ubeleri, T.Halk Bankası A.. ubeleri, www.halkbank.com.tr adresi AK YATIRIM nönü Cad. No:42 Gümüsuyu 34437 Taksim stanbul Tel: (0212) 334 95 95 Faks: (0212) 244 04 66 ve tüm ubeleri ile Akbank T.A. nin tüm ubeleri, www.akyatirim.com.tr ve www.akbank.com.tr adresleri ve 444 25 25 no lu interaktif telefon DENZ YATIRIM KIYMETLER A.. Büyükdere Cad. No:106 Kat:16 34394 Esentepe stanbul Tel: (0212) 355 08 00 Faks: (0212) 336 30 70 Denizbank A.. nin tüm ubeleri www.denizbank.com adresi ve 444 0 800 interaktif telefon FNANS YATIRIM Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat 23 Etiler 34330 stanbul Tel: (0212) 282 17 00 Faks: (0212) 282 22 50 ve tüm ubeleri ile Finansbank A.. ubeleri, www.finansbank.com.tr ve www.finansonline.com adresleri, (0212) 336 74 74 numaralı telefon (Finans Yatırım) ile 444 0 900 interaktif telefon (Finansbank) FORTS YATIRIM Dilhayat Sok. No: 8 Etiler 34337 stanbul Tel: (0212) 358 07 70 Faks: (0212) 358 07 59 (0212) 358 08 07 Fortis Bank A.. ubeleri www.fortisyatirim.com.tr adresi 444 0 144 interaktif telefon 11
GARANT YATIRIM KIYMETLER A.. Garanti Binası Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. 2/8 Zincirlikuyu / stanbul Tel: (0212) 318 28 38 Faks: (0212) 217 84 70 ve T.Garanti Bankası A.. nin tüm ubeleri, www.garanti.com.tr adresi ve 444 0 333 no lu interaktif telefon HSBC YATIRIM Ayazaa Mah Ahi Evran Cad Dereboyu Sok. No:415 Maslak 34398 stanbul Tel: (0212) 366 16 00 Faks: (0212) 366 24 72 HSBC Bank ın tüm ubeleri www.hsbc.com.tr ve 444 0 111 interaktif telefon OYAK YATIRIM Akatlar Ebulula Cad F2 C Blok Levent 34335 Beikta stanbul Tel : (0212) 319 12 00 Faks: (0212) 351 05 99 Tüm ubeleri ve acentalıkları ile Oyakbank A.. nin tüm ubeleri ile www.oyakyatirim.com.tr adresi, 444 0 414 interaktif telefon TÜRKYE SINA KALKINMA BANKASI A.. Meclisi Mebusan Caddesi No:161, 34427 Fındıklı stanbul Tel: (0212) 334 51 30 Faks: (0212) 293 72 24 ve www.tskb.com.tr adres, YAPI KRED YATIRIM Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:1011 4. Levent 34330 stanbul Tel: (0212) 284 19 29 Faks: (0212) 284 19 30 ve tüm ubeleri ile Yapı Kredi Bankası nın tüm ubeleri, www.yapikrediyatirim.com.tr veya www.yapikredi.com.tr adresi ve 444 0 444 no lu interaktif telefon KONSORSYUM ÜYELER ACAR YATIRIM Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sok. No: 25 Esentepe stanbul Tel: (0212) 216 26 61 Faks: (0212) 266 05 43 ve zmir ubesi, www.acar.com.tr adresi ALTERNATF YATIRIM A.. Cumhuriyet Cad. No: 8 Elmada 34367 stanbul Tel: (0212) 315 58 00 Faks: (0212) 296 88 31 Alternatif Yatırım A.. nin Ankara ve Erenköy ubeleri, Adana, Antalya ve Bursa acentaları ile Alternatifbank A.. nin tüm ubeleri www.ayatirim.com.tr adresi, 444 00 54 interaktif telefon 12
ANADOLU YATIRIM KIYMETLER A.. Merkez Mah. Birahane Sok. No:38 Bomonti ili stanbul Tel: (0212) 368 77 00 Faks: (0212) 233 33 18 Anadolu Bank A.. ubeleri ATA ONLNE KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No:145/A Kat: 12 34349 stanbul Tel: ( 0212) 310 60 60 Faks: (0212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr ve (0212) 310 60 60 telefon ATA YATIRIM KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No:145/A Kat: 11 34349 stanbul Tel: (0212) 310 62 00 Faks: (0212) 258 36 30 Tüm ubeleri ve www.atayatirim.com.tr ve (0212) 310 62 00 telefon numarası BAKENT Abidei Hürriyet Cad. No:285 Bolkan Center C Blok/6 ili stanbul Tel: (0212) 233 59 00 Faks: (0212) 224 07 00 Ankara ube ve Adapazarı irtibat bürosu C Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:28 Kat 3 34398 Maslak stanbul Tel: (0212) 329 76 76 Faks: (0212) 290 26 90 Ve Ankara ubesi, zmir Acentası ile Bank Pozitif ubeleri, www.cmenkul.com.tr adresi CAM Kuleleri Kule 3 Kat 3 4.Levent 34330 stanbul Tel: (0212) 350 30 02 Faks: (0212) 350 51 50 Mersin, Diyarbakır rtibat Büroları ve www.camismenkul.com.tr adresi DELTA Tevikiye Cad. kbal Merkezi No:103 Kat 6 Tevikiye stanbul Tel: (0212) 310 08 00 Faks: (0212) 236 65 67 68 ve Bakırköy, zmir ve Antalya ubeleri ile Suadiye irtibat bürosu, www.deltamenkul.com.tr adresi ECZACIBAI Büyükdere Cad. No: 209 Tekfen Tower Kat: 6 Levent 34394 stanbul Tel: (0212) 319 59 99 Faks: (0212) 319 59 00 Tüm irtibat büroları ve ubeleri ile www.emdas.com.tr ve www.netyatirim24.com.tr adresi, (0212) 319 55 55 telefon numarası 13
EKNCLER YATIRIM Yıldız Posta Cad. Dedeman Tic.Merkezi No: 52 Kat 5 Esentepe Beikta stanbul Tel: (0212) 266 27 66 Faks: (0212) 266 16 07 Tüm ubeleri ile www.ekinvest.com adresi EURO YATIRIM Yıldız Posta Cad. Dedeman Tic.Merkezi No: 52 Kat 4 Esentepe Beikta stanbul Tel: (0212) 354 07 00 Faks: (0212) 356 20 76 Tüm ubeleri ve Trabzon irtibat bürosu ile www.euroyatirim.com.tr adresi GEDK YATIRIM Cumhuriyet Mah. E5 Yanyol No:29 Yakacık 81450 Kartal stanbul Tel: (0216) 453 00 00 Faks: (0216) 453 01 01 Tüm ubeler ve acentalar ile www.gedik.com adresi ile 0216 453 00 53 numaralı telefon GFC GENERAL FNANS Maçka Cad. Feza Ap. No: 1 Tevikiye stanbul Tel: (0212) 233 10 10 Faks: (0212) 296 85 85 Tüm irtibat büroları GLOBAL Rıhtım Cad. No: 57 Karaköy 34425 stanbul Tel: (0212) 244 55 66 Faks: (0212) 244 55 67 Tüm ube ve irtibat büroları ile www.global.com.tr adresi ve 444 0 321 numaralı telefon INFO YATIRIM A.. Büyükdere Cad. No:20 LeventBeiktastanbul Tel: (0212) 319 26 00 (0212) 528 10 68 Faks: (0212) 324 84 40 (0212) 324 84 25 Sirkeci ubesi MEKSA YATIRIM Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:5 1.Leventili 34330 stanbul Tel: (0212) 344 11 11 Faks: (0212) 344 11 21 Tüm ube ve irtibat büroları NUROL KIYMETLER A.. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:71 Kat 16 Maslak 34398 stanbul Tel: (0212) 286 80 00 Faks: (0212) 286 80 01 Ankara ubesi ve Suadiye irtibat bürosu, www.nurolonline.com adresi 14
ÖNCÜ stiklal Cad. Beyolu Merkesi No: 365/4 Beyolu stanbul Tel: (0212) 251 83 80 Faks: (0212) 251 90 12 Adana, Badat Cad, Balıkesir, Bursa, Denizli, Kadıköy ubeleri ve www.oncumenkul.com.tr adresi RAYMOND JAMES YATIRIM KIYMETLER A.. Maya Uptown Tamburi Ali Efendi Sok. No:13 K:2 34337 Etiler stanbul Tel: (0212) 349 20 00 Faks: (0212) 349 20 01 Ankara, Levent, zmir ubeleri ve www.rj.com.tr adresi EKER YATIRIM Fulya Mah. enol Sok. No:13/3 Gayrettepe stanbul Tel: (0212) 213 43 70 Faks: (0212) 213 43 90 91 Ankara, zmir ubeleri ve ekerbank T.A.. ubeleri TACRLER Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat 9 Etiler stanbul Tel: (0212) 355 46 46 Faks: (0212) 282 09 98 Tüm ubeleri ve irtibat bürosu www.tacirler.com.tr adresi TEB YATIRIM Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:22 K:4 Maslak 34398 stanbul Tel: ( 0212) 345 11 11 Faks: (0212) 345 07 19 Türk Ekonomi Bankası A.. nin tüm ubeleri www.tebyatirim.com.tr ve www.teb.com.tr adresleri ile 444 0 666 interaktif telefon TEKSTL Büyükdere Cad. No:63 Maslak 34398 stanbul Tel: ( 0212) 276 27 27 Faks: (0212) 276 29 00 Tekstil Bankası A.. ubeleri ve www.tekstilmenkul.com TURKISH YATIRIM A.. Abdi pekçi Cad. No:57 Reasürans Han E Blok Kat: 5 Harbiye / stanbul Tel: (0212) 315 10 00 Faks: (0212) 315 10 02 ve tüm Acentalar ile Turkish Bank A.. ubeleri ve www.turkishyatirim.com adresi VAKIF YATIRIM Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent stanbul Tel: (0212) 352 35 77 Faks: (0212) 352 36 20 Ankara ubesi ile T.Vakıflar Bankası T.A.O nun tüm ubeleri www.vakifbank.com.tr ile 444 0 724 interaktif telefon 15
YATIRIM FNANSMAN Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat: 4 Etiler stanbul Tel: (0212) 317 69 00 Faks: (0212) 282 15 50 51 tüm ube ve irtibat büroları ile Arap Türk Bankası A.. ubeleri www.yatirimfinansman.com adresi ile 444 11 44 interaktif telefon ZRAAT YATIRIM Büyükdere Cad. No:43 B Blok Kat 3 34398 Maslak stanbul Tel: (0212) 285 11 50 Faks: (0212) 285 16 61 tüm ubeleri ile T.C.Ziraat Bankası A.. ubeleri, www.ziraatyatirim.com.tr adresi nternet Bankacılıı ile Halkbank Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: www.isbank.com.tr ("ndirimli Pein Ödeme" veya "Taksitli Ödeme" eklindeki ödeme seçeneklerinden, "Nakden Ödeme" veya "Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" veya "Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecek, "Kredi Kartı le Ödeme" ilemi yapılmayacaktır.) www.halkbank.com.tr www.akyatirim.com.tr ve www.akbank.com.tr (Sadece nakit ve taksitli talep kabul edilecektir.) www.denizbank.com www.finansbank.com.tr ve www.finansonline.com www.fortisyatirim.com.tr www.garanti.com.tr www.hsbc.com.tr www.oyakyatirim.com.tr www.tskb.com.tr www.yapikrediyatirim.com.tr ("Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ve Deiken Yöntem ile talep kabul edilecektir) www.yapikredi.com.tr ("Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ve Sabit Yöntem ile talep kabul edilecektir) www.acar.com.tr www.ayatirim.com.tr www.ataonline.com.tr www.atayatirim.com.tr www.cmenkul.com.tr www.camismenkul.com.tr www.emdas.com.tr ve www.netyatirim24.com.tr www.ekinvest.com ("Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ile talep kabul edilecektir) www.euroyatirim.com.tr www.gedik.com www.global.com.tr www.nurolonline.com www.oncumenkul.com.tr www.rj.com.tr 16
www.tacirler.com.tr www.tebyatirim.com.tr ve www.teb.com.tr www.tekstilmenkul.com www.turkishyatirim.com www.vakifbank.com.tr www.yatirimfinansman.com ( Kıymet ve Döviz Blokesi ile Talep Bulunma Yöntemleri ile talep kabul edilmeyecektir) www.ziraatyatirim.com.tr Telefon Bankacılıı ile Halkbank Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. : 444 02 02 (Telefon Bankacılıı'nda otomatik yönlendirme ile talep toplanmayacaktır. Çarı Merkezi'ndeki müteri temsilcisi aracılııyla; "ndirimli Pein Ödeme" veya "Taksitli Ödeme" eklindeki ödeme seçeneklerinden, "Nakden Ödeme" veya "Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" veya "Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecek, "Kredi Kartı le Ödeme" ilemi yapılmayacaktır.) Ak Yatırım Menkul Deerler A.. : 444 25 25 (Sadece nakit, taksitli ve likit fon blokajı karılıı talep kabul edilecektir.) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. : 444 0 800 Finansbank A.. : 444 0 900 ve Finans Yatırım Menkul Deerler A.. : 0 212 336 74 74 Fortis Yatırım Menkul Deerler A.. : 444 0 144 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.. : 444 0 333 HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. : 444 0 111 Oyak Yatırım Menkul Deerler A. : 444 0 414 Yapı Kredi Bankası A.. : 444 0 444 ( Kıymet blokesi yöntemiyle talepte bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ve Sabit Yöntem ile talep kabul edilecektir.) Alternatif Yatırım A.. : 444 00 54 Ata Online Menkul Kıymetler A.. : 0 212 310 60 60 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. : 0 212 310 62 00 Eczacıbaı Menkul Deerler A.. : 0 212 319 55 55 Gedik Yatırım Menkul Deerler A.. : 0 216 453 00 53 Global Menkul Deerler A.. : 444 0 321 Türk Ekonomi Bankası A.. : 444 0 666 Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. : 444 0 724 Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. : 444 11 44 ( Kıymet ve Döviz Blokesi ile Talep Bulunma Yöntemleri ile talep kabul edilmeyecektir) Netmatik ile Halkbank Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. NetMatikleri (nteraktif Bankacılık menüsü ile ilem yapıldıında www.isbank.com.tr için yapılan açıklamalar, Bankamatik menüsü ile ilem yapıldıında Bankamatik için yapılan açıklamalar geçerlidir.) 17
ATM ile Halkbank Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. bankamatikleri (Sadece "ndirimli Pein Ödeme" eklindeki ödeme seçeneinin "Nakden Ödeme" yöntemiyle talepler kabul edilecektir. "Taksitli Ödeme" eklindeki ödeme seçenei kullanılamayacaktır. "Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" veya Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma veya "Kredi Kartı le Ödeme" ilemi yapılamayacaktır.) Kredi Kartı le Ödeme Kabul Edilecek Bavuru Yerleri: Yatırım Menkul Deerler A.. Türkiye Bankası A.. nin tüm ubeleri ile yatırım Menkul Deerler A.. nin tüm ubeleri ( Bankası Kredi Kartı ile yapılacak ilemlerde Maxi Puan verilecektir.) Türkiye Garanti Bankası A.. nin tüm ubeleri ve Garanti Yatırım Menkul Deerler A.. nin tüm ubeleri (Sadece kendi kredi kartları ile talep kabul edilecektir. Bonus verilmeyecektir.) Kıymet Blokesi Yöntemi le Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Bavuru Yeri Teminata Konu Olabilecek Talep Yöntemi Kıymetler Yatırım Menkul Deerler A.. DBS DEKEN YÖNTEM Türkiye Bankası A.. 801 ve 808 kodlu B tipi likit fon (801 SABT YÖNTEM kodlu B tipi likit fon 1 (bir) adet ve katları olarak belirtilecektir. 808 likit fon için asgari adet 50 (elli) olup, adetler 50 nin katları olarak belirtilecektir) ve YTL DBS ler Halk Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM T.Halk Bankası A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM Ak Yatırım Menkul Deerler A. Likit Fon, YTL DBS (Yatırımcı Likit SABT YÖNTEM Fon ve YTL DBS gruplarından sadece birisini teminat olarak gösterebilecektir.) Akbank T.A.. Likit Fon, YTL DBS (Yatırımcı Likit DEKEN YÖNTEM Fon ve YTL DBS gruplarından sadece birisini teminat olarak gösterebilecektir.) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM Denizbank A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM Finans Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM Fortis Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Fortis Bank A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM T.Garanti Bankası A.. Likit Fon SABT YÖNTEM HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM HSBC Bank A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM 18
Bavuru Yeri Teminata Konu Olabilecek Talep Yöntemi Kıymetler Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Yapı Kredi Yatırım Likit Fon, DBS (Yatırımcı Likit Fon, DEKEN YÖNTEM Menkul Deerler A.. YTL DBS, Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DBS gruplarından sadece birisini teminat olarak gösterebilecektir) Yapı Kredi Bankası A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Alternatif Yatırım A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Alternatif Bank A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Anadolu Bank A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Ata Online Menkul Kıymetler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Bakent Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM C Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM A.. Cami Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Delta Menkul Deerler A.. Likit Fon DEKEN YÖNTEM Eczacıbaı Menkul Deerler A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM Ekinciler Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Gedik Yatırım Menkul Deerler A.. DBS DEKEN YÖNTEM Global Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Nurol Menkul Kıymetler A.. DBS DEKEN YÖNTEM Öncü Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM eker Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM ekerbank T.A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Tacirler Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Teb Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Türk Ekonomi Bankası A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Tekstil Bankası A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Turkish Yatırım A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM Turkish Bank A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Yatırım Finansman Menkul Deerler Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM A.. Ziraat Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM T.C. Ziraat Bankası A.. Likit Fon SABT YÖNTEM 19
Döviz Blokesi Yöntemi le Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Bavuru Yeri Kısıtlar Talep Yöntemi Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Türkiye Bankası A.. Sadece Vadesiz DTH lar SABT YÖNTEM kullanılabilecek olup, bir yatırımcı sadece tek bir Vadesiz DTH ile talepte bulunabilecektir. Akbank T.A.. Sadece Vadesiz DTH lar DEKEN YÖNTEM kullanılabilecek olup, bir yatırımcı sadece tek bir Vadesiz DTH ile talepte bulunabilecektir. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. Yoktur SABT YÖNTEM Denizbank A.. Yoktur SABT YÖNTEM Finans Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur SABT YÖNTEM Fortis Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Fortis Bank A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Alternatif Yatırım A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Alternatif Bank A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Anadolu Bank A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Ata Online Menkul Kıymetler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Bakent Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM C Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yoktur DEKEN YÖNTEM A.. Cami Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Ekinciler Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Global Menkul Deerler A.. Yoktur SABT YÖNTEM Nurol Menkul Kıymetler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Türk Ekonomi Bankası A.. Sadece Vadesiz DTH lar DEKEN YÖNTEM kullanılabilecektir Turkish Yatırım A.. Yoktur SABT YÖNTEM Turkish Bank A.. Yoktur SABT YÖNTEM Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. Yoktur SABT YÖNTEM 20
X. YATIRIMCILARDAN HALKA ARZ NEDENYLE TOPLANACAK BEDELLERN NEMALANDIRILMA ESASLARI: Nemalandırılmayacaktır. XI. YATIRIMCIDAN TALEP EDLECEK KOMSYON VE BENZER GDERLER: Konsorsiyum üyelerinin, halka arzda talepte bulunan yatırımcılardan talep edecekleri komisyon ve benzeri giderler aaıdaki tabloda gösterilmitir. Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı YATIRIM Hesap Açma Ücreti Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti Nakit ödeme yaparak bavuruda bulunan yatırımcılardan; talep ilemleri sırasında hak edecei payları dorudan baka bir aracı kurulua aktarılmasını isteyenler için alınmayacak. Likit Fon Blokesi ile ödeme yaparak ve/veya hak ettii hisse senetleri T. Bankası A.. nezdinde bulunan yatırım hesaplarına aktarıldıktan sonra virman isteyen yatırımcılardan 5 YTL+BSMV EFT Ücreti Nakit ödeme yaparak bavuruda bulunan yatırımcılardan; olması halinde para iadesini nakit olarak tahsil ettikten sonra, dier ödeme türleriyle bavuruda bulunan yatırımcılardan; olması halinde para iadesi T. Bankası A.. nezdinde bulunan yatırım hesaplarına aktarıldıktan sonra EFT yaptırmak isteyenlerden: % 0,4 (ubelerden en az 35YTL, dier kanallardan en az 6 YTL ve tüm kanallardan en çok 300YTL) Damga Vergisi Dier Saklama Komisyonu: 3 ayda bir yıllık %0,2(binde iki) oranında nispi hisse senedi saklama komisyonu tahsil edilmektedir. Hesap Bakım Ücreti: 2007 yılı için belirlenecek tutarda maktu hesap bakım ücreti izleyen yılda tahsil edilecektir. (2006 yılı için 6,00 YTL+BSMV tahsil edilmitir) 21
Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı HALK YATIRIM Hesap Açma Ücreti Hesabı olmayıp ilk defa hesap açacaklardan 5.25 YTL Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti 11 YKR EFT Ücreti 21.000YTL'e kadar 1.1 YTL 21.000270.000 YTL arası yüzbinde 5 +BSMV, 270.000YTL üstü 14,21 YTL Damga Vergisi Dier AK YATIRIM DENZ YATIRIM KIYMETLER A.. 0,10 YTL FNANS YATIRIM 1,5 + 5 YTL Halka arzlarda EFT ücreti alınmamaktadır. Halka arz harici EFT'lerde 525 ytl arasında MKK saklama ücreti (On binde 7,5 + BSMV FORTS YATIRIM 100 YTL'ye kadar 1.YTL 100.YTL1.000. YTL arası 2,5. YTL 1.000.YTL üzeri 5.YTL GARANT YATIRIM KIYMETLER A.. 50 YKR 50 YKR ubeden Hesaptan: %0,3 Min. YTL 22,00 Max.YTL 200,00 ubeden kasadan: %0,4 Min. YTL 27,00 Max. YTL 175,00 Internet: YTL 1,50 22
Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı HSBC YATIRIM OYAK YATIRIM Hesap Açma Ücreti Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti MKK na ödenecek yasal ücretler yatırımcıdan tahsil edilir. EFT Ücreti ube dıı kanallardan (internet ve telefon bankacılıı gibi) yapılacak EFT ilemlerinde ücret alınmayacaktır. ube aracılııyla yapılan ilemlerde tutar üzerinden %0,3; min 25 YTL, max 225 YTL ücret alınacaktır. Damga Vergisi Dier MKK na ödenecek yasal ücretler yatırımcıdan tahsil edilir. TÜRKYE SNA KALKINMA BANKASI A.. YAPI KRED YATIRIM 10.000 YTL ve altı için 1.00 YTL+BSMV; 10.000 YTL üstü için tutar üzerinden Onbinde 1+BSMV Yapı Kredi Bankası müterisi olup halka arza Yapı Kredi Yatırım aracılıı ile katılan yatırımcılardan, hisse senetlerini ve nakit iadelerini yine bu kurumlardak,i hesaplarına gönderilmesini talep etmeleri 23
Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı Hesap Açma Ücreti Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti EFT Ücreti halinde virman ve EFT ücreti alınmıyor Damga Vergisi Dier ACAR YATIRIM Takasbank tarafından alınan ücret ALTERNATF YATIRIM A.. Takasbank A.. tarafından alınan hesap açma ücreti alınacak. ANADOLU YATIRIM ATAONLNE YATIRIM KIYMETLER A.. MKK tarifesi 0,25 YTL+BSMV nternet üzerinden 0, ubeden %0,4 1,16 YTL ATA YATIRIM KIYMETLER A.. 1,16 YTL BAKENT DEERLER VE YATIRIM A.. C CAM 5 YTL 2,50 YTL 2,50 YTL 1,510 YTL Takasbank Tarifesi Takasbank ın uyguladıı EFT tarifesi minimum 2,20YTL Takasbank tarifesi DELTA 0 0,21 BSMV DAHL 0,21 BSMV DAHL 5,2531,50 YTL ECZACIBAI Senet baı 0,1 YTL Senet baı 0,1 YTL 24
Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı EKNCLER YATIRIM EURO YATIRIM Hesap Açma Ücreti MKK tarafından alınan 5 ytl Takasbank Virman Ücreti Hisse için yoktur Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti Hisse için yoktur EFT Ücreti ubeler : 30.000 YTL'ye kadar 3 YTL, üzeri her 5.000 YTL için 50 YKR nternet ube: 20.000 YTL'ye kadar 1,5 YTL, üzeri %0,005+BSMV Min. 50 YKR Meblaa göre deiiyor Damga Vergisi Yoktur Dier Her türlü döviz transfer ilemlerinden kaynaklanan masraflar müteriye yansıtılacaktır GEDK YATIRIM 0,5 YTL 0,5 YTL GFC GENERAL FNANS GLOBAL YATIRIM 5.YTL 15.YTL Her bir virman talebi için 0,53 YTL (Takasbank ücreti dahildir) 5.000 YTL'ye kadar 2,00 YTL + BSMV 5.000 10.000 YTL arası 3,00 YTL + BSMV 10.000 20.000 YTL arası 3,50 YTL + BSMV 20.000 50.000 YTL 7,50 YTL + BSMV 50.000 YTL üzeri 15,00 YTL + BSMV Yıllık hesap iletim ücreti : 33.YTL Bedelli bedelsiz sermaye artırımları ve temettüler : Sermaye Artırımı Yapan veya temettü daıtan hisse senedinin nominal üzerinden 0,002 Aylık Ekstre gönderim ücreti: 2,95 YTL NFO YATIRIM A.. MEKSA YATIRIM MKK tarifesi (Virman baına 11 YKR) MKK tarifesi (Virman baına 11 YKR) Takasbank tarifesi (Tutar üzerinden 100.000'de 5 + BSMV olmak üzere en az 1.05 YTL + BSMV en çok 13.53 YTL + BSMV) 25
Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı Hesap Açma Ücreti Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti EFT Ücreti Damga Vergisi Dier NUROL ÖNCÜ Takasbank Tarifesi Takasbank Tarifesi RAYMOND JAMES YATIRIM KIYMETLER A.. Var EKER YATIRIM DEERLER A. 1.YTL+BSMV TACRLER 0,11 YTL 0,11 YTL 0500 YTL 3 YTL 5012.500 YTL 5 YTL 2.50150.000 YTL 10 YTL 50.000 YTL ÜZER 15 YTL TEB YATIRIM TEKSTL TURKISH YATIRIM A.. 15,00 YTL 0,11 YTL 0,0021.000.000 arası 2,00YTL+BSMV 21.000.000 27.000.000 arası (Tutar üzerinden 0,00006 + BSMV) 270.000.000 ÜZER 17,00 YTL + BSMV 26
Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı VAKIF YATIRIM YATIRIM FNANSMAN Hesap Açma Ücreti Vakıf Yatırım Menkul Deerler'de açılan hesaplarında halka arzla ilgili olarak hesap açma ücreti, virman ücreti, MKK ve dier aracı kurumlara virman ücreti, EFT ücreti, damga vergisi alınmamaktadı r. Yılda bir defa MKK tarafından alınan MKK saklama ve bakım ücreti müteriden tahsil edilmektedir. Hesabı olan müterilerin yeniden hesap açmaları zorunlu deildir. Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti EFT Ücreti Müteriden alınmıyor (Yatırım Finansman müterisi olmayanlarda n; Bankası'na yapılacak havale ve virmanlardan toplam 1 YTL (BSMV dahil), dier banka ve aracı kurumlara yapılacak olan EFT ve virmanlardan toplam 2 YTL (BSMV dahil) alınacaktır. Sadece virman olması halinde bu tutarların Müteriden alınmıyor ( Bankası'na yapılacak olan havale ve virmanlardan alınmayacak, dier banka ve aracı kurumlara yapılacak olan EFT ve virmanlardan toplam 1 YTL (BSMV dahil) alınacaktır.) Müteriden alınmıyor ( Bankası'na yapılacak olan havale ve virmanlardan alınmayacak, dier banka ve aracı kurumlara yapılacak olan EFT ve virmanlardan toplam 1 YTL (BSMV dahil) alınacaktır.) Damga Vergisi Dier T.Vakıflar Bankası T.A.O.'da halka arzla ilgili olarak açılan yatırım hesaplarından hesap açma ücreti, MKK ve dier aracı kurumlara virman ücreti ile damga vergisi (halka arzın bitimini müteakip bir ay içinde yapılması kaydıyla) alınmamaktadır. 27