İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 7 NİSAN 2016
2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ EKONOMİK BÜYÜME YÜZDE 6 5,7 5,2 5 4 4,7 4,3 4,6 3,7 3,9 3 3,1 2,7 3,1 2,4 3 2,5 2 1,5 1,3 1,8 1 0 2
EKONOMİK BÜYÜME YÜZDE 12 10 9,4 8,4 9,5 8,8 8 6,9 6 4 2 4,5 0,7 2,1 4,2 3,0 4,0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2 -4-6 -4,8 3
EKONOMİK BÜYÜMEYE SEKTÖR KATKILARI SEKTÖRLER 2014 2015 BÜYÜMEYE KATKI PUANI BÜYÜMEYE KATKI PUANI TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK -0,19 0,67 SANAYİ 0,99 0,94 MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 0,04-0,02 İMALAT SANAYİ 0,88 0,92 ENERJİ 0,07 0,04 İNŞAAT 0,13 0,10 HİZMETLER 2,48 2,85 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 0,24 0,26 ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 0,38 0,36 KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ 0,06 0,09 FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 0,93 1,32 GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA 3,02 3,98 4
İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ BÜYÜME DÖNEM İNŞAAT GAYRİMENKUL GSYİH 2012 0.6 1.9 2.1 2013 Q1 6,2 1.3 3,1 2013 Q2 7,8 1.3 4,7 2013 Q3 9,0 1.7 4,3 2013 Q4 6,3 2.3 4,6 2013 7,4 1.7 4,2 2014 Q1 5,8 2,1 5,2 2014 Q2 3,4 2,1 2,4 2014 Q3 2,0 3,0 1,8 2014 Q4-2,1 3,8 3,0 2014 2,2 2,8 3,0 2015 Q1-2,7 3,1 2,5 2015 Q2 1,9 3,0 3,7 2015 Q3 2,0 2,8 3,9 2015 Q4 5,4 1,5 5,7 2015 1,7 2,6 4,0 5
İNŞAAT HARCAMALARINDA BÜYÜMENİN DAĞILIMI DÖNEM KAMU SEKTÖRÜ İNŞAAT ÖZEL SEKTÖR İNŞAAT GENEL İNŞAAT 2012 2.8-0.1 0.6 2013 Q1 47,9-4,8 6,2 2013 Q2 25.8 0.9 7,8 2013 Q3 22,3 3.7 9,0 2013 Q4 30,6-2.3 6,3 2013 30,2-0,7 7,4 2014 Q1-5,3 11,2 5,8 2014 Q2-11,5 12,0 3,4 2014 Q3-11,6 9,9 2,0 2014 Q4-13,3 4,5-2,1 2014-10,7 9,4 2,2 2015 Q1 1,7-4,1-2,7 2015 Q2 7,8-0,7 1,9 2015 Q3 12,0-2,3 2,0 2015 Q4 11,4 2,5 5,4 2015 8,4-1,2 1,7 6
İNŞAAT HARCAMALARI MİLYAR TL 200,0 180,0 160,0 140,0 127,1 141,9 162,3 175,0 120,0 100,0 80,0 60,0 45,0 82,1 80,1 61,8 61,3 101,0 70,2 104,8 40,0 20,0 0,0 2012 2013 2014 2015 KAMU ÖZEL TOPLAM 7
2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ EKONOMİK BÜYÜME İLE İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME YÜZDE 10 9,0 8 7,8 6 4 2 3,1 6,2 4,7 4,3 4,6 6,3 5,8 5,2 2,4 3,4 1,8 2,0 3 2,5 3,7 3,9 1,9 2,0 5,7 5,4 0-2 -2,1-2,7-4 EKONOMİ İNŞAAT SEKTÖRÜ 8
59,80 56,70 48,00 116,0 136,1 175,8 163,6 184,1 220,3 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALINAN YAPI RUHSATLARI MİLYON METREKARE 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 TOPLAM KONUT KONUT DIŞI BİNA 2013 2014 2015 9
ALINAN YAPI RUHSATLARI KONUT DIŞI BİNALAR MİLYON METREKARE 14,00 12,00 11,56 10,00 9,17 9,84 8,00 8,07 7,43 7,04 8,00 7,57 6,00 5,71 4,76 5,13 4,00 3,35 2,00 0,00 OTEL OFİS TİCARET SANAYİ LOJİSTİK 2013 2014 2015 10
YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ PROJE SAYISI PROJE TUTARI MİLYAR DOLAR 450 417 35 400 350 328 30 25 30,16 26,99 300 250 20 20,16 200 179 15 150 10 100 50 5 0 2013 2014 2015 0 2013 2014 2015 11
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL ARALIK 2014 OCAK MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL ARALIK 2015 OCAK MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL ARALIK 2016 OCAK MART EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TÜİK İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 95 90 85 80 75 70 65 60 12
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL ARALIK 2014 OCAK MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL ARALIK 2015 OCAK MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL ARALIK 2016 OCAK MART EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TÜİK İNŞAAT SEKTÖRÜ İNŞAAT FAALİYETLERİ ENDEKSİ 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 13
2016 YILI KONUT SATIŞLARI DÖNEM TOPLAM BİRİNCİ EL İKİNCİ EL 2015 OCAK- 181.188 78.633 102.555 2016 OCAK- 186.259 87.486 98.773 % DEĞİŞİM +2,8 +11,3-3,7 14
İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI 4.000 OCAK- İHRACAT MİLYON DOLAR 3.500 3.457 3.000 2.897 2.500 2.383 2.000 1.500 1.000 500 0 2014 2015 2016 15
İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI 1.650 OCAK- İTHALAT MİLYON DOLAR 1.600 1.587 1.550 1.500 1.450 1.450 1.400 1.389 1.350 1.300 1.250 2014 2015 2016 16
İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİLERİNDE ÜRETİM 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 SANAYİ ÜRETİMİ BÜYÜME YÜZDE 0,8 1,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0 2014 2015 2016 OCAK 17
EYLÜL 2013 ARALIK OCAK MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2014 ARALIK OCAK MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2015 ARALIK OCAK 95,7 96,6 99,0 98,6 97,9 97,2 97,1 103,1 102,3 101,5 101,9 101,2 101,2 102,6 102,5 103,9 104,3 104,5 104,8 106,3 106,8 106,1 105,3 105,1 104,6 104,2 103,6 104,2 104,4 103,9 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ BİLEŞİK ENDEKS AĞUSTOS 2013=100 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 18
EYLÜL 2013 ARALIK OCAK MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2014 ARALIK OCAK MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2015 ARALIK OCAK 104,6 106,4 109,5 109,6 110,3 112,6 117,7 120,3 119,6 122,2 121,8 121,0 120,9 120,9 123,3 123,2 124,7 123,6 124,6 124,4 127,9 126,0 128,1 130,6 131,5 130,1 130,6 129,9 129,3 128,6 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ 135,0 FAALİYET ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 19
İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ KREDİ BÜYÜKLÜKLERİ DÖNEM İNŞAAT SEKTÖRÜ TİCARİ KREDİLER MİLYAR TL İNŞAAT SEKTÖRÜ YURTDIŞI KREDİLER MİLYAR DOLAR G.MENKUL TİCARİ KREDİLER MİLYAR TL G.MENKUL YURTDIŞI KREDİLER MİLYAR DOLAR 2011 49,3 6,96 26,9 3,86 2012 59,0 6,62 29,8 3,49 2013 85,0 5,99 40,2 4,74 2014 103,1 7,44 58,1 4,80 2015 139,2 9,36 83,9 4,83 20
2016 YILINDA BELİRLEYİCİ UNSURLAR KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER HÜKÜMETİN REFORM ÇALIŞMALARI TC MERKEZ BANKASI YENİ YÖNETİMİ VE PARA POLİTİKASI YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI ANAYASA REFERANDUMU VEYA ERKEN SEÇİM OLASILIĞI? GÜNEYDOĞU DA ÇATIŞMALAR, TERÖR OLAYLARI SURİYE VE ORTADOĞU DA GELİŞMELER RUSYA VE ABD İLE SIKINTILAR AB İLE YAKINLAŞMA (MÜLTECİ SORUNU) 21
2016 YILINDA BEKLENTİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İYİMSER SENARYO HÜKÜMET PROGRAMI REFERANS SENARYO GERÇEKÇİ SENARYO KÖTÜMSER SENARYO EKONOMİK BÜYÜME YÜZDE İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME YÜZDE 4,5 3,5-4,0 1,5-2,0 4,0-5,0 2,0-2,5 1,0-1,5 22
SARIKONAKLAR İŞMERKEZİ C.BLOK D.16 AKATLAR-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL 0212 352 87 95 www. e s d h. com. tr