30 EYLÜL 2010 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU
Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş, İstanbul da tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket in genel merkezinin adresi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237 Maslak/İstanbul dur. Şirket hisselerinin %39,9 u halka arz edilmiş olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Şirket yabancı ortaklı bir şirket olup, şirket hisselerinin %30,05 lik kısmının sahibi Fennella S.a.r.l. dır. Fennella S.a.r.l. ve hissedarları, sınırsız sorumlu ortakları olan Citigroup Venture Capital International Investment G.P. Limited tarafından kontrol edilmektedir. Şirketin kayıtlı sermaye tutarı 100.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi 92.070.000 TL dir. 30 Eylül 2010 itibariyle şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Ortaklar Ödenmiş % sermaye Halka Arz 36.735.932 39,90 Fennella S.a.r.l. 27.667.035 30,05 Boyner Holding 20.096.712 21,83 Altınyıldız 7.503.473 8,15 Diğer (*) 66.848 0,07 92.070.000 100,00 (*) Sermayenin %10 undan daha azına sahip ortakların pay tutarı toplamını göstermektedir. Faaliyet Konusu Şirket in ana faaliyet konusu perakende mağazacılık olup, faaliyetlerini İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Trabzon, Tekirdağ, Manisa, Kütahya, Mersin, Diyarbakır, Denizli, Konya, Kayseri, Muğla, Eskişehir, Afyon, Erzurum, Rize, K.Maraş, Hatay illerinde olmak üzere Türkiye genelinde toplam 23 ilde, 57 adet mağaza ile sürdürmektedir. Boyner Mağazaları kadın, erkek, çocuk, genç aktif spor giyimden; ayakkabı ve aksesuara; kozmetikten ev dekorasyon ürünlerine kadar farklı kategorideki pek çok yerli ve yabancı marka ürünleri bir arada sunmaktadır. Ayrıca kadın ve erkek giyimde Cotton Bar, Pi, Asymmetry, Limon; erkek giyimde Altimod; çocuk giyimde Mammaramma, Altimod Basics ve ev dekorasyon ürünlerinde Boyner Evde markaları Boyner özel markaları nı oluşturmaktadır.ayrıca Boyner Mağazacılık Beymen Club, Beymen Business, B Beymen ve Beymen Studio markalarının da sahibidir. Boyner Mağazaları ürün çeşitliliğini kalite, güvenilirlik ve uygun fiyat anlayışıyla birleştirmektedir. 1
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Yönetimi 26 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da, üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu Başkanı : Hasan Cem Boyner Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Sunil Kumar Nail Üye : Colin Douglas Clark Üye : Nur Mehmet İnal Bağımsız Üye : Vittorio Radice Bağımsız Üye : Vural Günal Denetim Kurulu: Denetçi - Arzu Aytok Güller Denetçi - Gülseren Odabaşı Şirket Üst Düzey Yöneticileri: Genel Müdür Tedarik, Serisonu Operasyonu ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı R.Aslı Karadeniz Z.Şule Arditi S.Arzu Sönmez Arzu Güneşli 2010 Üçüncü Çeyrek Faaliyetleri 2010 Yılında Açılan Mağazalar Net Satış Alanı Boyner Sports Diyarbakır (Bayi) Şubat 26, 2010 468 m2 Boyner Sports İstanbul, Ataköy SC Nisan 14, 2010 973 m2 Boyner Evde İstanbul, Ataköy SC Nisan 14, 2010 412 m2 BSSD İstanbul,Starcity SC Nisan 15, 2010 2.054 m2 Boyner İstanbul, Bayrampaşa Forum Mayıs 05, 2010 4.294 m2 Boyner İskenderun Ağustos 25, 2010 1.531 m2 2010 Yeni Mağazalar Toplam 9.732 m2 İstenen verimliliği gösteremedikleri için 2010 yılında kapanan mağazalar Net Satış Alanı Boyner Bursa, Zafer Plaza Ocak 01, 2010 1.406 m2 Boyner Outlet Deposite SC, İstanbul Ocak 24, 2010 495 m2 Boyner Outlet Edirne (Bayi) Mart 27,2010 350 m2 Kapanan Mağazalar Toplam 2.251 m2 2
Toplam mağaza sayısı 30 Eylül 2010 itibariyle 57 olurken, toplam net satış alanı da, yeni açılan, kapanan ve renovasyon geçiren mağazalar sonrası 108.403 m2 ye ulaşmıştır. 30 Eylül 2010 itibariyle şirketin ortalama çalışan personel sayısı 2.290 kişidir. 30 Eylül 2010 itibariyle özet finansal durum; Net satışlar geçen yıla göre %13,7 artarken brüt kar artışı %16,3 olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı %35,3 den, %36,1 e yükselmiş,faaliyet giderlerinin ciro payı %33,5 den, %32,7 e gerilemiş, diğer faaliyet gelir/giderleri net olarak %1,2 den %2,1 e, faaliyet karı %108,5 lik bir artışla 22.044.629 TL ye yükselmiştir. Net finansman giderlerinin ciro payı %3,7 den, %2,6 ya gerilemiş. 30 Eylül 2009 da 1.988.254 TL olan dönem zararı, 30 Eylül 2010 itibariyle %608,5 lik bir artışla 10.109.538 TL kar a dönüşmüştür. Seri XI-29 (TL) 30.09.2010 31.12.2009 Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Değişim Varlıklar Dönen Varlıklar 215.859.088 193.246.797 11,7% Duran Varlıklar 77.052.604 76.530.658 0,7% Toplam Varlıklar 292.911.692 269.777.455 8,6% Yükümlülükler Kısa vadeli yükümlülükler 182.185.268 207.492.746-12,2% Uzun vadeli yükümlülükler 41.947.246 4.102.779 922,4% Toplam Yükümlülükler 224.132.514 211.595.525 5,9% Toplam Özkaynaklar 68.779.178 58.181.930 18,2% Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler 292.911.692 269.777.455 8,6% Seri XI-29 (TL) 01.01.2010-30.09.2010 01.01.2009-30.09.2009 Değişim Satış Gelirleri 394.301.157 100,0% 346.793.710 100,0% 13,7% Satışların Maliyeti (-) (251.859.746) 63,9% (224.344.989) 64,7% 12,3% BRÜT KAR/ZARAR 142.441.411 36,1% 122.448.721 35,3% 16,3% Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (102.405.510) 26,0% (94.200.408) 27,2% 8,7% Genel Yönetim Giderleri (-) (26.456.138) 6,7% (21.936.739) 6,3% 20,6% Diğer Faaliyet Gelirleri 10.073.694 2,6% 6.011.140 1,7% 67,6% Diğer Faaliyet Giderleri (-) (1.608.828) 0,4% (1.751.265) 0,5% -8,1% FAALİYET KARI 22.044.629 5,6% 10.571.449 3,0% 108,5% Finansal Gelirler 7.573.099 1,9% 12.072.258 3,5% -37,3% Finansal Giderler (-) (18.002.637) 4,6% (25.015.394) 7,2% -28,0% SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI 11.615.091 2,9% (2.371.687) -0,7% 589,7% - Vergi Gideri (1.754.609) -0,4% - Ertelenmiş vergi gideri 249.056 0,1% 383.433 0,1% -35,0% DÖNEM KARI 10.109.538 2,6% (1.988.254) -0,6% 608,5% 3
Satış adedi; Satış Adedi 01.01.2010-30.09.2010 01.01.2009-30.09.2009 Değişim Toplam Satış Adedi 10.208.829 9.764.109 4,6% 30 Eylül 2010 itibariyle gerçekleştirilen yatırımlar; Yatırımlar TL Tutarı Demirbaş 3.488.532 Özel Maliyet 5.490.176 Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.875.387 Maddi Varlıklar Toplam 10.854.095 Maddi Olmayan Varlıklar 137.794 Toplam Yatırım Tutarı 10.991.889 30 Eylül 2010 itibariyle temel rasyolar; Temel Rasyolar 30 Eylül 10 31 Aralık 09 Cari Oran 1,18 0,93 Nakit Oranı 0,02 0,01 KV Borçlar / Aktif Toplamı 0,62 0,77 UV Borçlar / Aktif Toplamı 0,14 0,02 Genel Kurul Bilgileri Olağan Genel Kurul 24.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli kurumsal internet sitemizde (www.boyner.com.tr) ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda, Sermaye Piyasası Kurulu nun XI-29 tebliğine hazırlanmış 31.12.2009 tarihli mali tablolar, bilanço kar/ zarar hesapları ve Genel Kurul Toplantı Gündemi nde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir. 2009 Yılı Temettü Dağıtımı Şirketimizin 24 Mart 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketin geçmiş yıl zararları nedeniyle kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir. 4
Kurumsal Yönetim İlkeleri Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerini yürürlükteki ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler çerçevesinde söz konusu ilkelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalarımız 2004 yılından beri devam etmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerininin gelecekte ana sözleşmemize yansıması için Sermaye Piyasasındaki gelişmeler, gerek Türk Ticaret Kanunu, gerek Sermaye Piyasası yasaları değişiklikleri takip edilmektedir. Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bilgilendirme Politikası na, faaliyet raporunun yanı sıra Şirketimizin kurumsal web sayfasındaki (www.boyner.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Bölümü nden de erişilebilmektedir 5