Günlük Bülten GÜNÜN YORUMU Başbakan Yardımcısı Canikli Avrupa Komisyonu nun Türk Bankacılık sektörünün AB mevzuatı ile eşdeğer olduğunu kabul ettiğini açıkladı. Bu kararla Türk Bankaları artık nispeten daha düşük risk ağırlığına tabi tutulacak. Uzun vadede Türk Bankaları için olumlu. İtalya da ise Monte dei Paschi di Siena nın bankasının devlet tarafından kurtarılmasına yönelik karar onaylandı. Japonya bugün tatil, İngiltere piyasaları ise erken kapanacak. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 10:00 TUİK -Konut Satış İstatistikleri (Kasım) 30 Aralık 2016 10:00 TÜİK - Dış Ticaret Dengesi (Kasım) ŞİRKET HABERLERİ ANHYT: ISCTR piyasadan ortalama 4.58TL fiyat ile 5 bin adet ANHYT hissesi ASELS: Aselsan MSB ile toplam 267 milyon ABD doları büyüklüğünde iki yeni sözleşme imzaladı. ASUZU: ASUZU sermayesini %230 oranında bedelsiz artırma kararı aldı. GUBRF: Gübre Fabrikaları, iştiraki Negmar Denizcilik in %40 hissesinin satışı için yapılan ihaleyi 12 Ocak tarihinde yenileyeceğini duyurdu. ISGYO: ISCTR piyasadan 1.52TL ortalama fiyat ile 5 bin adet ISGYO hissesi ISMEN: ISCTR piyasadan 1.19TL ortalama fiyat ile 5 bin adet ISMEN hissesi ISFIN: ISCTR piyasadan 1.09TL ortalama fiyat ile 5 bin adet ISFIN hissesi aldığını duyurdu. NTHOL: Net Holding, hisse geri alımı için azami hisse sayısını 36 milyon adete çıkardığını açıkladı. TCELL: Turkcell 2016 yılına yönelik beklentilerinde yukarı yönlü revizyonlar yaptı. TCELL: Turkcell 9,4TL fiyattan 106bin adet hisse geri alımı yaptı. TSKB: ISCTR piyasadan ortalama 1.39TL fiyat ile 10 bin adet TSKB hissesi ULKER: Yıldız Holding atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Pladis bünyesinde toplama stratejisinin bir parçası olarak, Ülker Bisküvi nin çıkarılmış sermayesinin %21 ine tekabül eden 71.82mn adet hisseyi Borsa dışında satma niyetinde olduğunu açıklamıştır. YABANCI İŞLEMLERİ TCMB verilerine göre yabancılar 16 Aralık la biten haftada 37 milyon dolarlık hisse senedi ve 37.6 milyon dolarlık DİBS alımı yaptı. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 23 Aralık 16 Beklenti Önceki 12:30 İNGİLTERE Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)(3. Çeyrek) 0,5% 0,5% 18:00 ABD Yeni Konut Satışları (Kas) 575K 563K PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 77,405 -%0.3 %3.2 %4.5 BİST-30 94,742 -%0.2 %3.3 %4.6 BİST-BANKA 129,817 -%0.3 %2.6 %4.6 BİST-SINAI 82,746 -%0.3 %5.2 %9.8 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,109 -%1.0 -%4.1 -%14.5 NIKKEI 225* 19,428 -%0.1 %7.0 %2.9 Hang Seng* 21,509 -%0.6 -%5.1 -%2.4 Dow Jones 19,919 -%0.1 %4.4 %13.2 S&P 2,261 -%0.2 %2.6 %9.5 NASDAQ 5,447 -%0.4 %1.2 %8.0 Almanya DAX 11,456 -%0.1 %7.4 %6.8 Ingiltere FTSE 100 7,064 %0.3 %3.6 %13.2 Fransa CAC 40 4,835 %0.0 %6.7 %3.4 Rusya RTS 1,126 -%1.3 %10.7 %43.3 Brezilya BOVESPA 57,255 -%0.7 -%7.6 %30.1 Hindistan SENSEX 25,938 -%0.2 -%0.4 %0.3 MSCI GOP Endeksi 843 -%1.0 -%1.6 %4.9 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.5084 %0.1 -%3.2 %20.3 EUR/TL 3.6658 %0.0 -%2.3 %15.1 EUR/USD 1.0447 %0.1 -%1.0 -%4.3 USD/JPY 117.43 %0.1 -%4.2 -%2.9 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1131.2 %0.3 -%4.8 %5.7 Gümüş ($/ons) 15.8 %0.2 -%3.3 %10.6 Brent ($/varil) 54.9 -%0.3 %9.7 %21.5 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.552 0.02 bp 0.24 bp 0.32 bp VIX 11.43 %1.4 -%8.0 -%26.6 * Sabah saat 08:30 değerleridir SEKTÖR HABERLERİ BANKACILIK: Başbakan Yardımcısı Canikli Avrupa Komisyonu nun Türk Bankacılık sektörünün AB mevzuatı ile eşdeğer olduğunu kabul ettiğini açıkladı. ENERJİ: Çıkan haberlere göre Botaş soğuk hava koşulları nedeniyle evsel tüketime bağlı olarak artan doğalgaz talebini karşılamak için doğalgaz çevrim santrallerine verdiği gazda yüzde 90 kesintiye giderken ayrıca bazı sanayi kuruluşlarından kritik olmayan üretimlerini azaltmasını tavsiye etti. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ Günlük Bülten ANHYT: ISCTR piyasadan ortalama 4.58TL fiyat ile 5 bin adet ANHYT hissesi Bu alımla ISCTR nin şirketteki doğrudan payı %63.37 seviyesine ulaştı. ASELS: Aselsan MSB ile toplam 267 milyon ABD doları büyüklüğünde iki yeni sözleşme imzaladı.şirket tarafından dün yapılan açıklamalarda, 177 milyon ABD doları büyüklüğünde sözleşmenin Silah Tespit Radarı tedariğine yönelik imzalandığı, ayrıca 91 milyon ABD tutarındaki bir diğer sözleşmenin de HERIKKS hava savunma erken uyarı sistemi satışı için imzalandığı duyuruldu. Şirketin bu sene imzaladığı yeni sözleşmelerin toplam tutarı yaklaşık 2,4 milyar dolara ulaşırken, toplam uzun vadeli sipariş bakiyesi de 6 milyar dolara yaklaşmaktadır. ASUZU: ASUZU sermayesini %230 oranında bedelsiz artırma kararı aldı.asuzu tarafından yapılan açıklamada, şirketin sermayesinin %230 oranında bedelsiz artırılarak 25.4 milyon TL den 84.0 milyon TL ye yükseltileceği duyuruldu. Sermaye artırımı için SPK ya başvuru yapılacaktır. GUBRF: Gübre Fabrikaları, iştiraki Negmar Denizcilik in %40 hissesinin satışı için yapılan ihaleyi 12 Ocak tarihinde yenileyeceğini duyurdu. Hatırlanacağı gibi şirket Kasım ayında yapılan ihalede 21 milyon TL lik teklif almıştı. Yenilenen ihale ile teklif miktarının artması şirket açısından hafif olumlu olacaktır. ISGYO: ISCTR piyasadan 1.52TL ortalama fiyat ile 5 bin adet ISGYO hissesi Bu alımla ISCTR nin şirketteki doğrudan payı %43.87 seviyesine ulaştı. ISMEN: ISCTR piyasadan 1.19TL ortalama fiyat ile 5 bin adet ISMEN hissesi Bu alımla ISCTR nin şirketteki doğrudan payı %66.98 seviyesine ulaştı. ISFIN: ISCTR piyasadan 1.09TL ortalama fiyat ile 5 bin adet ISFIN hissesi Bu alımla ISCTR nin şirketteki doğrudan payı %30.36 seviyesine ulaştı. NTHOL: Net Holding, hisse geri alımı için azami hisse sayısını 36 milyon adete çıkardığını açıkladı. Hatırlanacağı gibi şirket daha önce Ekim sonu itibariyle 12.5 milyon adet hisse geri alım rakamına ulaşmıştı. Şirket azami fon tutarını ise 110 milyon adet olarak belirtti. (Hafif olumlu) TCELL: Turkcell 2016 yılına yönelik beklentilerinde yukarı yönlü revizyonlar yaptı. Daha önce %8-10 olarak açıklanan gelir büyümesi beklentisi %10-12 olarak değiştirildi. Faaliyet kar marjı (FAVÖK) beklentisi ise %31-32 den %32-33 e yükseltildi. 2016 yılında yatırım harcamalarının sene başında tahmin edilen kadar yüksek olmayacağı ve satışlara oranının %22-24 aralığında gerçekleşebileceği belirtildi (Önceki beklenti %25 ti). Beklentilerde yapılan yukarı yönlü değişikliklerle birlikte şirketin 4. çeyrekte %14 e yakın gelir büyümesi ve %33 civarında FAVÖK marjı açıklaması beklenebilir. Piyasa beklentileri ise şirketin beklentilerine göre daha aşağıda olup şirket yönetiminin açıkladığı yeni beklentilerin ardından piyasa beklentilerinde yukarı yönlü değişimler olabilir. Olumlu. TCELL: Turkcell 9,4TL fiyattan 106bin adet hisse geri alımı yaptı. Son yapılan işlemin ardından Turkcell in kendi hissesi 4,16mn adede ulaşmış oldu. Hatırlanacağı üzere, Turkcell yönetimi hisse ve şirket tahvili geri alımı için 150mn TL ayırmıştı. TSKB: ISCTR piyasadan ortalama 1.39TL fiyat ile 10 bin adet TSKB hissesi Bu alımla ISCTR nin şirketteki doğrudan payı %41.04 seviyesine ulaştı. ULKER: Yıldız Holding atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Pladis bünyesinde toplama stratejisinin bir parçası olarak, Ülker Bisküvi nin çıkarılmış sermayesinin %21 ine tekabül eden 71.82mn adet hisseyi Borsa dışında satma niyetinde olduğunu açıklamıştır. Yıldız Holding in Ulker deki payı %50, iştirak ve ailenin payı yaklaşık %9 dur, geri kalan hisse halka açıktır. Pladis vasıtasıyla, endirekt olarak Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi Yıldız Holding A.Ş olmayı sürdürecektir. Satış fiyatı hisse üzerinde kısa vadede katalist etkisi yapabilir. 2
Günlük Bülten YABANCI İŞLEMLERİ TCMB verilerine göre yabancılar 16 Aralık la biten haftada 37 milyon dolarlık hisse senedi ve 37.6 milyon dolarlık DİBS alımı yaptı. Ancak bu alıma rağmen kurlardaki hareket nedeniyle yabancıların hisse senedi stoku 35.5 milyar dolara ve DİBS stoku ise 26.5 milyar dolara gerilemiş oldu. SEKTÖR HABERLERİ BANKACILIK: Başbakan Yardımcısı Canikli Avrupa Komisyonu nun Türk Bankacılık sektörünün AB mevzuatı ile eşdeğer olduğunu kabul ettiğini açıkladı. Bu kararla Türk Bankaları artık nispeten daha düşük risk ağırlığına tabi tutulacak. Uzun vadede Türk Bankaları için olumlu. ENERJİ: Çıkan haberlere göre Botaş soğuk hava koşulları nedeniyle evsel tüketime bağlı olarak artan doğalgaz talebini karşılamak için doğalgaz çevrim santrallerine verdiği gazda yüzde 90 kesintiye giderken ayrıca bazı sanayi kuruluşlarından kritik olmayan üretimlerini azaltmasını tavsiye etti. Haberde Rusya, Azerbaycan ve İran dan gelen gaz akışında bir problem olmadığı ancak yurtiçi talebin 210 milyon metreküpe çıkmasının probleme neden olduğu belirtildi. Önceki beş günde MW başına 246TL seviyesinde oluşan serbest piyasa fiyatları son iki günde 575 TL seviyesine çıktı. Habere göre birkaç güne kadar teslim alınacak LNG gemilerinin gaz talebinin karşılanmasına katkı sağlayabileceğini bildirdi. Bu sıkışıklığın kısa sürmesi şirketler üzerine sınırlı etki yapacaktır. Ancak sürenin uzaması özellikle sözleşme ile elektrik satan ve alternatif baz yük santrali olmayan elektrik üretim şirketleri için maliyetleri artırabilir. (Doğalgazın Payı: AKSEN:64%, AKENR:75%, AYEN:11%, ZOREN: 41%, Enerjisa: 45%) 3
Günlük Bülten BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 4Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan Bankalar Konsolide Konsolide Olmayan Konsolide 01-Mar-17 13-Mar-17 01-Mar-17 13-Mar-17 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih FINBN FİNANSBANK 24 Aralık 16 BRKO BİRKO 24 Aralık 16 UMPAS UMPAŞ HOLDİNG 24 Aralık 16 ARCLK ARÇELİK 26 Aralık 16 GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDING 26 Aralık 16 SAFGY SAF GYO 27 Aralık 16 AKSGY AKİŞ GYO 28 Aralık 16 MAKTK MAKİNA TAKIM 28 Aralık 16 SRVGY SERVET GYO 29 Aralık 16 MMCAS MMC SANAYİ 30 Aralık 16 Hisse Temettü Ödemeleri Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat EMKEL 0.0309 21 Haziran 17 2.78% 1.12 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % FINBN 5.00% FINFK 66.67% KLMNA 212.50% GNPWR 13.00% ORMA 27.40% ICBCT 104.76% Sermaye Azaltımı % Tarih TRNSK 100.00% 71.51% ZOREN 166.67% 4
Günlük Bülten Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.