GÜNÜN YORUMU Mart'da cari açık, büyük oranda beklentilere paralel olarak, 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu şekilde 12-aylık toplam açık, Şubat ayındaki 33,7 milyar dolarlık seviyesinden 33 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 28 Nisan - 5 Mayıs haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasalarında 52 milyon dolar ile net alıcı, DİBS piyasalarında ise 378 milyon dolar ile, 6 hafta sonra ilk kez, net satıcı konumundaydı. ABD de bugün açıklanacak TÜFE ve Nisan ayı Perakende verileri takip verileri izlenecek. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 15 Mayıs 2017 MSCI Endeks Değişiklikleri 16 Mayıs 2017 Hazine İhalesi - 2Y Sabit Kupon (İlk İhraç) Hazine İhalesi - 5Y Sabit Kupon (Yeniden İhraç) 17 Mayıs 2017 Hazine :Tahvil İtfası (Piyasaya 2.5 milyar TL) ŞİRKET HABERLERİ EKGYO/GSRAY: Emlak Konut mülkiyeti Galatasaray a ait olan Riva daki 1mn metrekarelik arsa üzerinde yapılması planlanan gelir paylaşımı ihalesinin ilk oturumunu 8 Haziran da gerçekleştirecek. İhale yöntemi ile geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin % 80'i Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne, % 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır. Emlak Konut'un söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 509mn TL olacaktır. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM Beklenti Önceki PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 95,114 -%1.1 %4.6 %21.5 BİST-30 117,035 -%1.2 %4.7 %22.1 BİST-BANKA 160,044 -%2.1 %1.2 %25.7 BİST-SINAI 101,347 -%1.0 %6.5 %25.0 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,086 %0.8 -%5.7 %8.8 NIKKEI 225* 19,882 -%0.4 %7.2 %19.4 Hang Seng* 25,175 %0.2 %3.5 %26.4 Dow Jones 20,919 -%0.1 %1.6 %18.1 S&P 2,394 -%0.2 %2.1 %16.0 NASDAQ 6,116 -%0.2 %4.8 %29.1 Almanya DAX 12,711 -%0.4 %4.6 %28.9 Ingiltere FTSE 100 7,387 %0.0 %0.5 %21.0 Fransa CAC 40 5,383 -%0.3 %5.5 %25.4 Rusya RTS 1,106 -%0.5 %2.5 %20.7 Brezilya BOVESPA 67,538 %0.3 %5.7 %26.9 Hindistan SENSEX 30,189 -%0.2 %1.8 %17.1 MSCI GOP Endeksi 1,000 %0.5 %4.4 %24.0 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.5877 -%0.3 %1.7 %21.2 EUR/TL 3.8994 -%0.3 -%0.1 %15.7 EUR/USD 1.0866 %0.0 %1.9 -%4.5 USD/JPY 113.75 %0.1 -%4.1 %4.3 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1227.0 %0.2 -%4.6 -%2.9 Gümüş ($/ons) 16.4 %0.6 -%11.1 -%3.1 Brent ($/varil) 50.8 %0.1 -%9.8 -%0.7 Buğday ($/ton) 433.8 %0.0 -%2.8 -%17.1 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.379-0.01 bp 0.14 bp 0.63 bp VIX 10.60 %3.8 -%32.8 -%26.4 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ EKGYO/GSRAY: Emlak Konut mülkiyeti Galatasaray a ait olan Riva daki 1mn metrekarelik arsa üzerinde yapılması planlanan gelir paylaşımı ihalesinin ilk oturumunu 8 Haziran da gerçekleştirecek. İhale yöntemi ile geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin % 80'i Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne, % 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır. Emlak Konut'un söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 509mn TL olacaktır. 2
Temettü Tablosu 2016 Net Brüt Nakit Temettü Temettü Dağıtım Hisse Başına Brüt Hisse Temettü Hisse Temettü Tarihi Genel Kurul Tarihi Kar (TL mn) Oranı (%) Nakit Temettü (TL) Fiyatı TL Getirisi (%) BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 12 May 2017 4.45 1.6% VESBE 325.0 180.0 55.4% 0.9474 15 May 2017 12.45 7.6% KUTPO 35.6 4.0 11.2% 0.1002 15 May 2017 30 Mar 2017 6.73 1.5% ERBOS 36.4 11.7 32.2% 2.2414 20 May 2017 22 Nis 2017 77.50 2.9% BASCM 53.7 34.2 63.8% 0.2600 22 May 2017 30 Mar 2017 2.90 9.0% SELEC 243.6 51.5 21.2% 0.0830 22 May 2017 9 May 2017 3.74 2.2% KONYA 41.4 29.2 70.7% 6.0000 22 May 2017 28 Mar 2017 283.00 2.1% CCOLA -28.4 50.1-176.5% 0.1970 22 May 2017 10 Nis 2017 36.00 0.5% SANKO 25.7 20.0 77.8% 0.3333 25 May 2017 4.50 7.4% NUHCM 172.5 135.2 78.4% 0.9000 26 May 2017 30 Mar 2017 10.75 8.4% PETUN 59.7 43.8 73.3% 1.0100 29 May 2017 30 Mar 2017 10.35 9.8% CUSAN 29.0 12.0 41.4% 0.1684 29 May 2017 30 Mar 2017 3.28 5.1% AEFES -70.8 145.1 a.d 0.2450 29 May 2017 27 Nis 2017 20.16 1.2% DESPC 10.4 7.5 72.4% 0.3261 29 May 2017 23 May 2017 4.20 7.8% DGATE 18.1 10.0 55.3% 0.3333 29 May 2017 23 May 2017 5.25 6.3% INDES 52.0 30.8 59.3% 0.5504 29 May 2017 24 May 2017 10.32 5.3% SODA 575.8 200.0 34.7% 0.2667 30 May 2017 28 Mar 2017 6.36 4.2% TRKCM 546.7 106.0 19.4% 0.1140 30 May 2017 29 Mar 2017 3.57 3.2% ANACM 456.9 50.0 10.9% 0.1126 30 May 2017 29 Mar 2017 3.76 3.0% YAZIC -255.5 45.0-17.6% 0.2813 30 May 2017 28 Nis 2017 22.60 1.2% BRSAN 102.1 84.3 82.6% 0.5950 31 May 2017 15 Mar 2017 9.79 6.1% PNSUT 60.0 40.9 68.2% 0.9100 31 May 2017 30 Mar 2017 15.22 6.0% ALCAR 38.1 32.5 85.3% 3.0060 31 May 2017 23 Mar 2017 56.75 5.3% ADEL 18.9 17.0 90.2% 0.7200 31 May 2017 13 Nis 2017 18.99 3.8% GENTS 17.6 4.8 27.2% 0.0472 31 May 2017 25 Nis 2017 1.41 3.3% SISE 743.4 250.0 33.6% 0.1220 31 May 2017 30 Mar 2017 4.66 2.6% ALGYO 133.2 10.7 8.0% 1.0000 31 May 2017 28 Mar 2017 43.34 2.3% KUYAS 0.3 1.1 431.8% 0.0423 31 May 2017 29 Mar 2017 3.99 1.1% KARTN 2.9 8.8 303.8% 3.1088 31 May 2017 30 Mar 2017 285.10 1.1% VAKBN 2,703.0 120.0 4.4% 0.0480 31 May 2017 4 May 2017 5.98 0.8% BRYAT 31.2 9.9 31.7% 0.3520 31 May 2017 14 Nis 2017 41.64 0.8% EGSER 29.1 5.6 19.1% 0.0743 2 Haz 2017 9 May 2017 3.78 2.0% AYES 2.8 0.8 26.6% 0.0500 5 Haz 2017 14 May 2017 1.60 3.1% BIMAS 670.9 273.2 40.7% 0.9000 7 Haz 2017 18 Nis 2017 63.15 1.4% TRGYO 1,172.4 50.0 4.3% 0.1000 7 Haz 2017 5.05 2.0% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 8 Haz 2017 15 Mar 2017 20.74 0.1% EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 15 Haz 2017 8.84 1.6% TCELL 1,511.7 597.0 39.5% 0.2714 15 Haz 2017 25 May 2017 11.63 2.3% BUCIM 74.5 18.7 25.1% 0.1765 19 Haz 2017 28 Mar 2017 5.85 3.0% AKSGY 169.9 85.9 50.6% 0.1998 20 Haz 2017 14 Nis 2017 3.24 6.2% EMKEL 3.1 0.8 24.2% 0.0309 21 Haz 2017 1.33 2.3% ADANA 70.7 119.4 168.9% 0.3552 3 Tem 2017 31 Mar 2017 6.81 5.2% ADBGR 47.1 84.9 180.1% 0.2526 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.80 5.3% UNYEC 58.3 23.2 39.8% 0.1876 3 Tem 2017 4.23 4.4% BOLUC 106.4 38.0 35.7% 0.2653 3 Tem 2017 31 Mar 2017 5.87 4.5% ADNAC 13.1 11.8 90.1% 0.0351 3 Tem 2017 31 Mar 2017 0.81 4.3% MRDIN 38.0 14.0 36.8% 0.1278 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.48 2.9% LKMNH 7.1 4.0 56.2% 0.1667 20 Tem 2017 2 Nis 2017 5.53 3.0% TBORG 236.9 16.3 6.9% 0.0505 26 Tem 2017 23 May 2017 9.69 0.5% ISBIR -7.5 0.6-8.5% 1.0000 15 Ağu 2017 28 Nis 2017 107.90 0.9% BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 25 Ağu 2017 4.45 1.6% ULUSE 36.5 18.2 50.0% 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 10.96 4.2% 3
BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 10 Mayıs 2017 09 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 01 Mart 2018 Bankalar Konsolide 22 Mayıs 2017 21 Ağustos 2017 20 Kasım 2017 12 Mart 2018 Konsolide Olmayan 02 Mayıs 2017 09 Ağustos 2017 30 Ekim 2017 01 Mart 2018 Konsolide 10 Mayıs 2017 21 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 12 Mart 2018 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.