GÜNLÜK BÜLTEN 23/06/2017 GÜNÜN YORUMU TCMB nin enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceğine, ihtiyaç duyulması durumunda ilave sıkılaştırma yapılacağına yönelik açıklama sonrasında TL sının ABD doları karşısında değer kazandığını ve gösterge bono faizlerinin gerilediğini gördük. Petrol fiyatlarının mevcut seviyelerden daha aşağı hareket etmesi durumunda deflasyonist endişelerin artacağı, Fed in faiz artırım stratejisinin gecikmesi olasılığının güçleneceği görüşündeyiz. Küresel piyasaların kısa vadede yönünün petrol ve diğer emtia fiyatları tarafından belirleneceğini düşünüyoruz. Yatay bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 23 Haziran 2017 Konut satışları (Mayıs) Reel Sektör Güven Endeksi (Haziran) Kapasite Kullanım Oranı (Haziran) 28 Haziran 2017 Kıbrıs Görüşmeleri (Cenevre) 29 Haziran 2017 Yabancı Ziyaretçi Verisi (Mayıs) Ekonomi Güven Endeksi (Haziran) 30 Haziran 2017 Dış Ticaret İstatistikleri (Mayıs) Net Borç Stoku İstatistikleri (1Ç17) 03 Temmuz 2017 Haziran Enflasyon verisi ŞİRKET HABERLERİ ASELS: Aselsan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yurtiçi ihtiyacına yönelik helikopter platformları için toplam bedeli TL11.5mn ve USD12.3mn olan bir sözleşme imzalanmıştır. BIMAS: BIM, mağazalarında satışta bulunan özellikle pirinç ve bakliyat ürünleri olmak üzere çeşitli gıda maddelerinin tedarik ve paketlemesini sağlayacak %100 bağlı ortaklığı konumunda TL5mn sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemleri için her türlü prosedürlerin yürütülmesi amacıyla Şirket İcra Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar verildiğini açıklamıştır. MGROS/KIPA: Migros, SPK nın KIPA için pay alım teklif tutarı olan HB TL2.2477 lık rakamı onayladığını açıkladı. NTHOL: Net Holding ana hissedarı Besim Tibuk dün 2,78-3,00TL aralığından 2,48mn lot hisse alımı gerçekleştirdi. NETAS: Netas, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti ile muhtelif iletişim cihazlarının temin ve teslim edilmesi ve ilgili teknolojinin transferi konularında, iki yıl süreli, 19,5mn ABD$ tutarında bir sözleşme imzalamıştır. PETKM: Petrol-İş Sendikası internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor: Örgütlü olduğumuz Aliağa Şubemize bağlı PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş işyerinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi, taraflarca 22 Haziran Perşembe günü İzmir'de imzalandı. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 23 Haziran 17 Beklenti Önceki 10:30 ALMANYA İmalat PMI (Haz) 59,0 59,5 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (May) 597K 569K PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 100,072 %0.7 %2.4 %28.3 BİST-30 122,748 %0.6 %2.1 %27.4 BİST-BANKA 171,397 %0.6 %2.8 %28.3 BİST-SINAI 107,086 %0.8 %2.9 %36.4 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,126 -%0.7 %2.1 %8.1 NIKKEI 225* 20,115 %0.0 %2.6 %23.9 Hang Seng* 25,686 %0.0 %1.1 %23.1 Dow Jones 21,397 -%0.1 %2.2 %18.8 S&P 2,435 %0.0 %1.5 %15.2 NASDAQ 6,237 %0.0 %1.6 %27.0 Almanya DAX 12,794 %0.2 %1.1 %24.7 Ingiltere FTSE 100 7,439 -%0.1 -%0.6 %17.4 Fransa CAC 40 5,282 %0.1 -%1.2 %18.3 Rusya RTS 978 %0.5 -%10.8 %4.0 Brezilya BOVESPA 61,272 %0.8 -%2.2 %18.8 Hindistan SENSEX 31,211 -%0.3 %2.8 %15.6 MSCI GOP Endeksi 1,009 %0.2 %0.4 %20.8 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.5128 -%0.1 %1.8 %23.1 EUR/TL 3.9212 %0.0 %2.0 %20.6 EUR/USD 1.1163 %0.1 -%0.2 -%1.9 USD/JPY 111.28 %0.0 %0.4 %4.8 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1252.5 %0.2 %0.1 -%0.3 Gümüş ($/ons) 16.6 %0.5 -%2.5 -%3.8 Brent ($/varil) 45.4 %0.5 -%16.5 -%16.6 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.153 0.00 bp -0.13 bp 0.41 bp VIX 10.48 -%2.5 -%2.2 -%39.2 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ ASELS: Aselsan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yurtiçi ihtiyacına yönelik helikopter platformları için toplam bedeli TL11.5mn ve USD12.3mn olan bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2021 yıllları arasında gerçekleştirilecektir. Aselsan ın 1Ç17 itibarıyla toplam biriken iş tutarı 6.7 milyar $ seviyesindedir. Dolayısıyla yeni imzalanan kontratın Aselsan için hafif olumlu bir etkisi olmasını bekliyoruz. BIMAS: BIM, mağazalarında satışta bulunan özellikle pirinç ve bakliyat ürünleri olmak üzere çeşitli gıda maddelerinin tedarik ve paketlemesini sağlayacak %100 bağlı ortaklığı konumunda TL5mn sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemleri için her türlü prosedürlerin yürütülmesi amacıyla Şirket İcra Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar verildiğini açıklamıştır. Nötr. MGROS/KIPA: Migros, SPK nın KIPA için pay alım teklif tutarı olan HB TL2.2477 lık rakamı onayladığını açıkladı. Fiili pay alım teklifi, ilgili tebliğ hükümleri gereğince 6 işgünü içerisinde başlatılacak olup SPK tarafından onaylanan form ve pay alım teklifinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin ayrıca açıklanacağı belirtilmiştir. NTHOL: Net Holding ana hissedarı Besim Tibuk dün 2,78-3,00TL aralığından 2,48mn lot hisse alımı gerçekleştirdi. Söz konusu işlem sonrasında Besim Tibuk un payı %16,7 seviyesine ulaştı. NETAS: Netas, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti ile muhtelif iletişim cihazlarının temin ve teslim edilmesi ve ilgili teknolojinin transferi konularında, iki yıl süreli, 19,5mn ABD$ tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Bu haberin Netas üzerindeki olumlu etkisinin, sözleşme büyüklüğünün yıllık cironun yaklaşık %3 üne denk gelmesinden dolayı, sınırlı olmasını bekliyoruz. PETKM: Petrol-İş Sendikası internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor: Örgütlü olduğumuz Aliağa Şubemize bağlı PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş işyerinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi, taraflarca 22 Haziran Perşembe günü İzmir'de imzalandı. bir Kuruluşudur. 2
Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih IHLAS İHLAS HOLDİNG 23 Haziran 17 IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 23 Haziran 17 ALCTL ALCATEL TELETAŞ 23 Haziran 17 ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER 23 Haziran 17 OYLUM OYLUM SINAİ YAT. 23 Haziran 17 SELGD SELCUK GIDA 29 Haziran 17 OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL 29 Haziran 17 METUR METEMTUR OTELCİLİK 29 Haziran 17 EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ 29 Haziran 17 TKURU TAZE KURU GIDA 30 Haziran 17 MMCAS MMC SANAYİ 01 Temmuz 17 ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ 03 Temmuz 17 CRDFA CREDITWEST FAKTORING 06 Temmuz 17 SEKUR SEKURO PLASTİK 07 Temmuz 17 BRMEN BİRLİK MENSUCAT 07 Temmuz 17 FRIGO FRİGO-PAK GIDA 11 Temmuz 17 ARSAN ARSAN TEKSTİL 14 Temmuz 17 EUYO EURO MENKUL KIYMET 21 Temmuz 17 EUKYO EURO KAPİTAL YO 21 Temmuz 17 ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17 TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR 18 Temmuz 17 BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 3
Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi 23 Haziran 2017 Hisse Fiyatı TL Getirisi (%) ADANA 70.7 119.4 168.9% 0.3552 3 Tem 2017 31 Mar 2017 7.01 5.1% ADBGR 47.1 84.9 180.1% 0.2526 3 Tem 2017 31 Mar 2017 5.00 5.1% UNYEC 58.3 23.2 39.8% 0.1876 3 Tem 2017 4.20 4.5% BOLUC 106.4 38.0 35.7% 0.2653 3 Tem 2017 31 Mar 2017 5.91 4.5% ADNAC 13.1 11.8 90.1% 0.0351 3 Tem 2017 31 Mar 2017 0.86 4.1% MRDIN 38.0 14.0 36.8% 0.1278 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.54 2.8% POLTK 5.5 0.5 9.7% 0.1412 3 Tem 2017 1 Haz 2017 30.36 0.5% LKMNH 7.1 4.0 56.2% 0.1667 20 Tem 2017 2 Nis 2017 5.05 3.3% TBORG 236.9 16.3 6.9% 0.0505 26 Tem 2017 23 May 2017 9.86 0.5% ACSEL 0.7 0.5 77.9% 0.0500 10 Ağu 2017 12 May 2017 2.89 1.7% SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 14 Ağu 2017 13 Haz 2017 4.04 1.2% ISBIR -7.5 0.6-8.5% 1.0000 15 Ağu 2017 28 Nis 2017 104.00 1.0% VERUS 39.0 10.5 26.9% 0.1500 22 Ağu 2017 9 May 2017 15.15 1.0% BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 25 Ağu 2017 5.18 1.3% ULUSE 36.5 18.2 50.0% 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 11.08 4.1% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 22.08 0.1% EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 14 Eyl 2017 9.45 1.5% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Eyl 2017 25 May 2017 11.55 3.9% CEMTS 28.7 3.6 12.4% 0.0353 29 Eyl 2017 21 Mar 2017 4.30 0.8% VERTU 22.6 4.9 21.8% 0.0950 30 Eyl 2017 9 May 2017 2.62 3.6% BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 65.05 0.9% CRDFA 25.4 22.3 87.8% 0.2786 21 Kas 2017 6 Tem 2017 1.75 15.9% HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.79 7.9% ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 7.01 7.6% ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.00 7.6% UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.20 6.7% BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.91 6.7% ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.86 6.1% MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.54 4.2% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 22.08 0.1% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 11.55 3.9% AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 21.78 4.1% EUKYO 1.3 0.3 19.3% 0.0128 17 Haz 2017 0.86 1.5% ETYAT 0.9 0.2 19.3% 0.0085 17 Haz 2017 0.83 1.0% EUYO 0.8 0.2 19.6% 0.0078 17 Haz 2017 0.98 0.8% PSDTC 3.6 3.1 87.2% 0.4169 30 Mar 2017 3.82 10.9% TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.04 3.3% GOLTS 8.8 3.6 41.0% 0.5000 22 May 2017 78.40 0.6% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. bir Kuruluşudur. 4
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih ANSA** 109.90% ATSYH 41.25% ANACM 68.92% ADESE 40.00% BIZIM 50.00% BOYP 346.62% BEYAZ 25.00% BSOKE 230.16% EMNIS** 24.00% EUYO 100.00% FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% FLAP 25.00% GNPWR 13.00% GLRYH** 25.00% HALKS 44.96% HLGYO 3.80% KSTUR 1.56% MERIT 1150.02% OZDRN 6.67% 23 Haziran 17 SODA 20.00% SISE 9.76% TRNSK 100.00% 71.51% TACTR** 34.15% TRKCM 21.51% VAKFN 25.29% VKGYO 2.11% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% OYLUM** 36.34% Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 2Ç17 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 01 Mart 2018 Bankalar Konsolide 21 Ağustos 2017 20 Kasım 2017 12 Mart 2018 Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 30 Ekim 2017 01 Mart 2018 Konsolide 21 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 12 Mart 2018 bir Kuruluşudur. 5
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.