AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MAYIS 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI BUNKER PAZARI
ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi ay boyunca 88-18 lik bir bantta ve geçen aya göre ortalama %2 AZALMA gösterirken, Panamax endeksi bu ay %34 lük kayıp ile en fazla azalan endeks olmuştur... Panamax Endeks 83-114 puan aralığında hareket etti, TC oranlarında ise Capesize larda geçen yılın aynı ayına göre %78 lik bir artış gerçekleşmiştir. Yine geçen sene bu aya göre TC oranlarında Supramax larda %47 lik bir artış söz konusudur. Tankerlerde ise BDTI geçen aya göre %2 lik bir azalış gösterirken, geçen yılın bu ayına göre %6 artış göstermiş ve ay ortalaması 776 olmuştur Mayıs 217 Döneminde dünya genelinde; İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIM İkinci El Alım-Satım Yapılan Gemi (Ad)(DWT) 148 / 1.615.888 Yatırım Tutarı 2,18 Milyar USD En Çok İkinci El Gemi Alan Ülkeler Yunanistan (%23), Çin (%14), Alman (%7) En Çok İkinci El Gemi Satan Ülkeler Almanya (%13), Çin (%5), Japonya (%9) Türkiye bu ay 2 adet gemi aldı, 5 adet tanker sattı. Barbados adlı konteyner gemisi Karadeniz Holding tarafından alındı, Scorpio Tanker tarafından 5 adet tanker Şili ve Çin e satıldı, Cansu Y adlı tanker ise iki Türk firması arasında el değiştirdi. En Fazla Alım-Satım yapılan gemi Tipleri Kuru yük (%5), Tanker (%1), Kont.(%22) YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ Verilen Sipariş (Ad.)(DWT) 43 / 3.863.3 Yatırım Tutarı 928 Milyon USD (Bilinen rakamlara göre) En Çok Yeni Gemi Siparişi Alan Ülkeler Çin(%34), Güney Kore(%43), Japon(%4) En Çok Yeni Gemi Siparişi Veren Ülkeler Yunan(%7), ABD(%2), Alman (%7) En Fazla Sipariş Verilen gemi Tipi Tank (%51), K. Yük (%23), RORO/CRU(%16) Bu ay geçen aya göre yeni gemi siparişi %3 daha fazla gerçekleşmiştir. Yıllara Göre Sipariş Adetleri 217 218 219 TOPLAM - Kuru yük 418 191 76 685 - Tanker 321 243 118 682 - Konteyner 54 24 13 91 1 Yeni İnşa 5Y 1Y 15Y 2Y GEMİ FİYATLARI (M USD) Panamax 25 21 14 8 5,5 Aframax 44,5 31 2 - - GERİ DÖNÜŞÜM Söküm Faaliyetleri (Ad.)(DWT) 77 / 1.825.395 En Çok Gemi Söküm Yapan Ülkeler Hindistan(%23), Bangladeş (%13) Çin(%27), Türkiye(%1), Pakistan (%14) En Çok Söküm yapılan Gemi Tipi K. Yük (%39), Kontey. (%13), G.Kargo (%1) Söküm miktarlarında geçen aya göre adet olarak %24 artış olmuş, geçen yılın aynı ayına göre ise %27 azalma olmuştur.
Kas.6 Şub.7 Haz.7 Kas.7 Şub.8 Haz.8 Kas.8 Şub.9 Haz.9 Kas.9 Şub.1 Haz.1 Kas.1 Şub.11 Haz.11 Kas.11 Şub.12 Haz.12 Kas.12 Şub.13 Haz.13 Kas.13 Şub.14 Haz.14 Kas.14 Şub.15 Haz.15 Kas.15 Şub.16 Haz.16 Kas.16 Oca.17 Mar.17 May.17 Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ Aylık Sektör Analiz Raporu 1 MAYIS 217 ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ 1 YILLIK 12 BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ 26-217 1 8 6 4 2 2 ENDEKSLER CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY TIME CHARTER. BİR YILLIK 25 KURUYÜK ENDEKSLERİ MAYIS 216-217 MAYIS 2 15 1 5 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.162 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Şub.17 Mar.17 Nis.17 May.17 BDI BCI BPI BSI BHSI 1 Bu rapor açık kaynaklardan istifadeyle hazırlanmıştır.
KURUYÜK TIME CHARTER FİYATLARI (USD) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 ca 17 Şub.17 Mar.17 Nis.17 May.17 CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY TANKER ENDEKSLERİ MAYIS 216-217 MAYIS 12 1 8 6 3 4 2 BDTI BCTI KURUYÜK ENDEKSLERİ AYLIK TABLO KURU YÜK ENDEKSLERİ MAYIS 217 NİSAN 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM MAYIS 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK BDI 973 1222-249 -%2 62 353 %57 878 173 BCI 1616 281-465 -%22 86 756 %88 1458 1725 BPI 946 1443-497 -%34 6 347 %58 829 114 BSI 772 887-115 -%13 568 25 %36 698 849 BHSI 52 559-57 -%1 35 152 %43 455 55 TANKER ENDEKSLERİ AYLIK TABLO TANKER MAYIS 217 NİSAN 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM MAYIS 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK DIRTY BDTI 776 793-17 -%2 73 46 %6 737 825 CLEAN BCTI 544 657-112 -%17 495 49 %1 513 59
TIME CHARTER ORANLARI AYLIK TABLO ORTALAMA T/C MAYIS 217 NİSAN 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM MAYIS 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK CAPESIZE 1276 15133-357 -%2 6774 532 %78 1153 12944 PANAMAX 769 11576-3967 -%34 4793 2816 %59 6658 9162 SUPRAMAX 8727 94-673 -%7 5934 2794 %47 815 935 HANDY 7296 8197-91 -%11 4973 2323 %47 662 826 İKİNCİ EL GEMİ PAZARI EL DEĞİŞTİREN GEMİ SAYISI MAYIS 217 NİSAN 217 DEĞİŞİM (AY) 148 137 -%11 MAYIS 216 DEĞİŞİM (YIL) 14 %6 BİLİNMEYEN ; 17% 2.EL GEMİ ALAN/ÜLKELER MAYIS 217(ADET) ALMAN; 7% YUNANİSTAN; 23% 2.EL GEMİ SATAN/ÜLKELER MAYIS 217(ADET) ÇİN; 5% ALMANYA; 13% TÜRKİYE; 4% JAPONYA; 9% 4 SİNGAPUR; 4% DİĞER; 6% ABD; 5% ÇİN; 14% 2.EL EL DEĞİŞTİREN/GEMİ TİP MAYIS 217 (ADET) GAZ; 3% DİĞER; 1% G.KARGO; 1% KONT; 19% KYÜK; 31% TANKER; 36% EL DEĞİŞTİREN GEMİLERİN ORTALAMA YILLARI KURU YÜK 26 TANKER 28 KONTEYNER 26
ALIM&SATIM KURUYÜK >5. DWT ALIM&SATIM TANKER >5. DWT 3 25 2 262 28 2 15 172 144 15 1 5 46 68 1 5 54 17 BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI AYLARA GÖRE EL DEĞİŞTİREN 2. EL GEMİ MİKTARLARI GEMİ TİPİ MAY HAZ TEM AĞU EYL 16 EKİ 16 KAS ARA 216 OCA ŞUB MAR NİS MAY 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 TOPL. K.YÜK 53 51 56 5 43 49 72 41 6 63 54 75 68 46 TANKER 32 41 37 25 12 19 26 2 31 26 23 38 17 54 GAZ 1 2 2 2 2 4 3 1 24 1 2 3 3 5 G.KARGO 2 3 2 2 4 2 29 2 7 4 5 1 KONT. 7 12 5 8 9 4 1 17 14 9 2 45 3 28 REEFER RORO 2 1 5 1 2 1 FERRY/YOL 1 1 2 1 4 ÖZEL PR. 7 2 13 1 TOPLAM 86 18 13 87 7 8 113 83 173 14 115 169 137 148 5 MAYIS 217 İKİNCİ EL GEMİ YATIRIMLARI ANALİZİ ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL G.TİPİ ADET DWT YATIRIM($) ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM YATIRIM($) DEĞ KURUYÜK 46 4.192.162 75.15. 68 -%29 56 -%18 491.. %7 TANKER 54 4.941.628 1.248.35. 17 %218 39 -%28 956.5. %23 GAZ TNK. 5 274.61 2.87. 3 %67 3 %67 12.. %57 G. KARGO 1 9.597 5 -%8 13 -%1 37.55. -%4 KONTEYNER 28 995.438 197.9. 3 -%7 16 %57 74.. %267 REEFER - - - - - - - - - YOLCU 1 %1 1 %1 GEMİSİ RORO 4 41.48 1.97. -%1 1 -%3 7.. -%355 FERİBOT - - - - - - - - - BİRLEŞİK - - - - - 1 -%1 7.. - ÖZEL PROJE 1 161.594 1.1. 13 -%23 1 % 71.5. - TOPLAM 148 1.615.888 2.175.34. 137 %8 14 %6 1.656.1. %24
MAYIS 217 İKİNCİ EL GEMİ FİYATLARI YILLARA GÖRE İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİSİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK MAY 17 216 215 214 213 212 211 CAPESIZE 5Y 33,5 24 25 39,5 43,9 32, 36,3 CAPESIZE 1Y 24 15 13,6 27,8 31, 2,5 26,8 CAPESIZE 15Y 13 8 8,5 16,3 18,2 12,7 15,2 CAPESIZE 2Y 7,5 5,5 5,6 9, 1,1 9,3 1,5 KAMSARMAX 5Y 21 14 14 2,1 25,6 18, 26,4 PANAMAX 1Y 14 8,5 8,5 14,6 17,9 12,5 18,6 PANAMAX 15Y 8 5,4 5 1, 12, 8,3 12,4 PANAMAX 2Y 5,5 3,6 3,6 5,4 7,5 5,4 8,1 SUPRAMAX 5Y 17 14 13,6 2,8 24,3 23,3 26,4 SUPRAMAX 1Y 13 9,5 8 13,8 17,4 13 18 PANAMAX gemi fiyatlarında geçtiğimiz aya göre yaklaşık %3 luk bir düşüş gözlenmiştir. YILLARA GÖRE İKİNCİ EL TANKER FİYATLARI ($M) TANKER MAY 17 216 215 214 213 212 211 VLCC 5Y 65 6 8 77,1 55,8 56 55,6 VLCC 1Y 42 4 55 52,1 35, 35, 34,1 SUEZMAX 5Y 42,5 4 6 56,8 39,5 4,2 45,6 AFRAMAX 5Y 31 29 46 41,9 27,8 28, 34,7 AFRAMAX 1Y 2 18 31 26,8 16,3 16,3 19,3 PANAMAX 5Y 29 28 35 33,4 24,3 24,3 3,9 45K 5Y D/H 25 22 28,9 23,8 23,3 23, 25,8 45K 5Y D/H 17 15,5 19,6 15,2 15,7 15,5 15,8 45K 5Y D/H 5,3 5,1 8,5 6,5 6,2 6,2 6, 6 YENİ GEMİ İNŞA PAZARI YENİ SİPARİŞ GEMİ SAYISI MAYIS 217 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ MAYIS 216 YILLIK DEĞ. 43 33 %23 79 -%54 MAYIS 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VEREN ÜLKELER YÜZDESİ MAYIS 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ ALAN ÜLKELER YÜZDESİ DİĞER 37% GKORE 22% SİNGAPUR 7% GKORE SİNGAPUR ABD YUNAN JAPON 4% DİĞER 19% ÇİN 34% ÇİN GKORE JAPON ALMAN 7% YUNAN 7% ABD 2% ALMAN DİĞER GKORE 43% DİĞER
MAYIS 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VERİLEN GEMİ TİPLERİ YÜZDESİ RORO/CRU 16% K.YÜK 23% KONT 5% TANKER 51% TANKER LNG/LPG K.YÜK RORO/CRU KONT LNG/LPG 5% YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞLERİ 217..218..219 KURUYÜK GEMİ TİPİ 217 218 219 TOPLAM CAPESIZE 42 55 25 122 PANAMAX 75 4 18 133 SUPRA/HMAX 167 45 13 225 HANDY LER 134 51 2 25 TOPLAM 418 191 76 685 7 TANKER GEMİ TİPİ 217 218 219 TOPLAM ULCC/VLCC 32 5 13 95 SUEZMAX 53 2 73 AFRAMAX 57 51 21 129 PANAMAX 3 15 7 52 MR+SMALL 149 17 77 333 TOPLAM 321 243 118 682 KONTEYNER GEMİ TİPİ 217 218 219 TOPLAM VLGC 21 7 8 36 LGC MR 17 11 4 32 HANDY 11 4 1 16 SMALL 5 2 7 TOPLAM 54 24 13 91
GEMİ SAYISI M.DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ SATIŞLARI YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ TESLİM PROGRAMI 8 6 4 2 66 142 128 235 398 28 47 79 8 32 61 214 215 216 May.17 YILLAR 12 4 3 2 1 31,9 22,9 22,3 24,9 9,5 May.17 218 219+ YILLAR 6,8 KYÜK TANKER KONTEYNER KYÜK TANKER MAYIS 217 YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ DETAYLI BİLGİ VE ÖNCEKİ AY/YIL KARŞILAŞTIRMASI ÖNCEKİ AY MAYIS 216 GEMİ TİPİ ADET DWT YATIRIM MİKTARI $ ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM KURUYÜK 1 778, 246.6. 6 %66 - TANKER 22 2.986. 5.4. 17 %29 14 %57 LNG 2 %1 2 %1 LPG 2 15. 1.. 2-6 -%3 GENEL - - - - KARGO KONTEYNER 2 54, - %2 14 -%7 REEFER - - - - YOLCU 6 3, - 5 %2 11 -%83 GEMİSİ RORO 1-8.7. 1 % 7 -%7 FERİBOT - - - - BİRLEŞİK - - - - ÖZEL PROJE - - - 25 - TOPLAM 43 3.863.3 927.7. 33 %3 79 -%83 8 Tonaj ve yatırım miktarı bilinen değerlerle oluşturulmuştur. Bazı yeni inşa gemilerin fiyat ve tonajları bilinmediğinden rakamlarda eksiklikler olabilir. YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK MAY 17 216 215 214 213 212 211 21 29 28 25 18. 42,5 42 46 54,2 53,6 45,7 48,4 57,2 55,5 87 58,5 73. 25 24,5 25,7 29 27,8 25,6 28,7 34,3 34,5 45,5 36 45. 23,5 22,3 24,1 27,2 26,5 23,7 26,7 31,1 29 41 31 29. 21,5 19,5 2,3 22,8 22,2 2,5 22,2 26,3 24,5 31 25,5
YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) TANKER MAY 17 216 215 214 213 212 211 21 29 28 25 31. 84,5 84,5 93,7 97,3 93,8 93,2 98,9 14,8 97,5 15 12 17. 54,5 54,5 63 65,5 59,6 57,1 6,3 66,3 61 9 71,5 11. 44,5 44,5 52 53,6 52,2 48,5 52,2 56 49,5 74 58 47. 32,5 32,5 35,4 36,8 34,6 33,8 35,2 36,1 35 46,5 43 TÜRK TERSANELERİNDEKİ TOPLAM SİPARİŞLER (Mayıs 217 İtibarıyla) VERİ İŞLEMLERİ DEVAM ETMEKTEDİR. TAMAMLANMASI HİTAMINDA YAYIMLANACAKTIR. GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI GERİ DÖNÜŞÜM GEMİ SAYISI MAYIS 217 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ MAYIS 216 YILLIK DEĞ. 77 62 %24 15 -%27 9 MAYIS 217 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN GEMİ ALAN ÜLKELER (ADET) MAYIS 217 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN VERİLEN GEMİ TİPLERİ (ADET) PAKİSTAN; 14% ÇİN; 27% HİNDİSTAN ; 23% BANGLADEŞ; 13% GAZ; 1% DİĞER; 3% KYÜK; 39% TÜRKİYE; 1% TANKER; 6% G.KARGO; 1% KONTEYNER; 13%
GERİ DÖNÜŞÜME GİDEN GEMİLERİN ORTALAMA YAŞLARI Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri MAYIS 217 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN K.YÜK VE TANKER SINIFLARI KURUYÜK 3 TANKER 5 VLOC 5 POST PANAMAX - PANAMAX 3 HANDYMAX 12 HANDYSIZE - HANDY 1 SMALL - VLCC - SUEZMAX - AFRAMAX 2 PANAMAX 1 HANDY 2 KURU YÜK 1993 24 YAŞ TANKER 1993 24 YAŞ KONTEYNER 1997 2 YAŞ MAYIS 217 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN GEMİLER AYLIK MAYIS 217 ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL GEMİ TİPİ ADET DWT ADET DEĞİŞİM % ADET DEĞİŞİM % KURUYÜK 3 1.825.395 22 %36 44 -%32 TANKER 5 336,129 7 -%29 8 -%38 GAZ TNK. 1 785 4 -%75 2 -%5 GN. KARGO 8 15,44 8 % 11 -%27 KONTEYNER 1 414,343 12 -%17 33 -%7 REEFER 2 2,126 - - YOLCU G. -%1 - RO-RO 8 57,583 2 %3 4 %1 FERİBOT - - BİRLEŞİK 1 - - ÖZEL PROJE 13 43,58 6 %117 3 %333 TOPLAM 77 2.847.985 62 %24 15 -%27 1 ÜLKELERE GÖRE MAYIS 217 GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI HİNDİSTAN KURU USD 34LDT SIVI USD 355 LDT BANGLADEŞ KURU USD 335 LDT SIVI USD 35 LDT PAKİSTAN KURU USD 33 LDT SIVI USD 345 LDT KURU USD 23 LDT KURU USD 235LDT ÇİN TÜRKİYE SIVI USD 24 LDT SIVI USD 225 LDT
USD/TON 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 May.5 MİLYON DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri YILLARA GÖRE TOPLAM GEMİ SÖKÜM TONAJLARI MAYIS 217 DAHİL 6 5 4 3 2 1 25,6 14,5 4,9 2,35 4,63,8 15,916,7 18,9 15,5 18 15,6 25 3,5 22,4 28,428,5 27 1 5,5 6,5 5 12 28,9 25,7 31,58 5,3 44,6 41,8 38,8 34,3 13,5 YILLAR 6 YILLARA GÖRE GEMİ SÖKÜM FİYATLARI MAYIS 217 DAHİL 11 5 4 3 2 TANK KYÜK 1 YILLAR
USD/TON USD/TON Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri BUNKER PAZARI 7 6 5 4 3 2 1 BUNKER FİYATLARI (38 CST) YILLAR Rotterdam Fujeirah Houston İstanbul 12 BUNKER FİYATLARI (MGO) 12 1 8 6 4 2 YILLAR Rotterdam Fujeirah Houston İstanbul
Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz. Hazırlanan raporlarımız üyelerimize, yaklaşık 15 denizcilik firması ve kurum/kuruluşa on-line olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta sayımız her ay artmaktadır. Firma tanıtımlarınızın reklam mahiyetinde bu raporlarla birlikte yayımlanmasını arzu ediyorsanız, detaylı bilgi için lütfen merkezimizle irtibata geçiniz. İletişim Bilgilerimiz: TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:23 Kat:7 Fındıklı-Salıpazarı Beyoğlu/İstanbul Tel: +9 (212) 252 62 63 +9 (212) 252 64 74 Faks: +9 (212) 245 3 22 e-mail: info.armatorlerbirligi.org.tr www.armatorlerbirligi.org.tr 13 TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Mesleki bir birliktelik kurma hareketine 1923 yılında Türk Vapurcular Birliği yle başlayan Türk armatörleri, 1939 yılında kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği yle Türk denizciliğinin gelişimi için tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası nın kurulmasına da öncülük etmiştir. Bu doğrultuda; Türk Armatörler Birliği yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir. Türk Armatörler Birliği köklü geçmişi ve sahip olduğu birikimi ile 217 yılında da önemli projeleri, hazırlıkları ile hem üyelerine, hem sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.