2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ 1. DEĞERLENDİRME KRİTERİ Rapor, ISO - Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016 Özel Sayısı ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı nda tarif edilen ve ISIC Rev. 2 de 356 kod no lu Başka yerde sınıflandırılmayan plastik ürünleri sanayi altında isimlerini açıklayan plastik firmalarının bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır. ISO tarafından yapılan sıralamaya göre, 2012 yılında 15 plastik firmasının ikinci 500 firma içine girdiği ve bu sayının sürekli artarak 2016 yılında 24 firmaya çıktığı görülmektedir. Grafik 1: ISO İkinci 500 Firma Sıralamasına Giren Plastik Firma Sayısı (ISIC Rev. 2 256 Kod No lu Firmalar) 2016 Sıralama 2015 Sıralama Firmalar 7 151 Greif FPS Turkey Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 84 200 Sanica Isı Sanayi A.Ş. 111 45 Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. 131 242 Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. 143 - - 169 210 Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş. 173 237 Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş. 193 244 SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. 267 290 Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 275 + Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş. 331 423 Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. 358 441 Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş. 361 464 Renksan Plastik Sünger San. ve Tic. Ltd. Şti. 375 + Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş.
380 + Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 385 + Beno Plastik Ambalaj ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. 395 408 Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. 401 + Arılı Plastik Sanayii A.Ş. 415 395 Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 439 + Teknik Plastik Greiner Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 446 418 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 469 + Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. 477 416 Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş. 492 + Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Tablo 1: 2016 Yılında ISO Sıralamasında İkinci 500 e Giren Plastik Firmaları (ISIC Rev. 2 256 Kod No lu Firmalar) 2. SEKTÖR BAZINDA PERFORMANS KIYASLAMASI Toplam bazda değerlendirildiğinde; 2016 yılında, ISO sıralamasında ikinci 500 içine giren plastik firmalarının toplam üretimden satışları 2015 yılına kıyasla % 19,4 üretimden satışlar, satış hasılatları % 14, brüt katma değerleri % 84 ve öz kaynakları % 8,1, dönem karları % 98,3 ve çalışan sayıları % 17,7 artmıştır. Aynı dönemde aktif toplamları % 1,3 ihracatları da % 6,4 gerilemiştir. 2016 yılında 2015 yılına kıyasla İSO sıralamasında ikinci 500 e giren plastik firmaları; üretimden satışlar, satış hasılatları, brüt katma değer, dönem karı ve çalışan sayısındaki artışta, imalat sanayii ikinci 500 firmanın toplamındaki artıştan daha büyük performans göstermiştir. İkinci 500 e giren plastik firmaları aynı dönemde öz kaynaklar, aktifler ve ihracat artışlarında, imalat sanayi İkinci 500 firmalarının genelindeki artışların altında kalmıştır. Plastik Sektöründe İkinci 500 e Giren İmalat Sanayi İkinci 500 e Giren Firmalar Firmalar 2016/2015 2016/2015 (% Artış) (% Artış) Üretimden Satışlar (Milyon TL) 2.876 3.434 19,4 75.642 82.175 8,6 Satış Hasılatı (Milyon TL) 3.331 3.798 14,0 87.332 93.059 6,6 Brüt Katma Değer (Milyon TL) 337 620 84,0 19.436 21.622 11,2 Öz kaynak (Milyon TL) 558 603 8,1 34.782 40.591 16,7 Aktifler (Milyon TL) 1.911 1.886-1,3 88.121 102.766 16,6 Dönem Karı (Milyon TL) 58 115 98,3 4.394 4.418 0,5 İhracat (Milyon $) 298 279-6,4 7.856 7.635-2,8 Çalışan (Kişi) 4.985 5.866 17,7 218.631 221.734 1,4 Tablo 2: ISO Sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının Toplam Performans Değişimleri
3. ISO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 E GİREN PLASTİK FİRMALARININ İMALAT SANAYİİ İKİNCİ 500 FİRMASI İÇİNDEKİ PAYI 2016 yılında plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ISO sıralamasında ikinci 500 firma arasına giren firmaların 2015 yılına kıyasla, imalat sanayi ikinci 500 firmanın içindeki payları, üretimden satışlar, brüt katma değer, satış hasılatı, brüt katma değer, dönem karı ve çalışan sayılarında artmış, öz kaynaklar, aktifler ve ihracat da gerilemiştir. Nitekim; Üretimden satışlar toplamında; % 3,8 den % 4,2 ye çıkmış, Net satış hasılatı toplamında; % 3,8 den % 4,1 e yükselmiş, Yaratılan brüt katma değer toplamında; % 1,7 den % 2,9 a çıkmış, Öz sermaye toplamında; % 1,6 dan % 1,5 e inmiş, Net aktifler toplamında; % 2,2 den % 1,8 e inmiş, Dönem karı toplamında; % 1,3 den % 2,6 ya çıkmış, İhracat toplamında; % 3,8 den % 3,7 e inmiş, Ücretle çalışanlar toplamında; % 2,3 den % 2,6 ya çıkmıştır. Üretimden Satışlar 3,8 4,2 Satış Hasılatı 3,8 4,1 Brüt Katma Değer 1,7 2,9 Öz kaynak 1,6 1,5 Aktifler 2,2 1,8 Dönem Karı 1,3 2,6 İhracat 3,8 3,7 Çalışan 2,3 2,6 Tablo 3: Plastik Sektöründe ISO İkinci 500 Firma İçine Giren Firmaların İkinci 500 e Giren İmalat Sanayi Firmaları İçindeki Payları (Cari Fiyatlarla %) 4. 2016 YILINDA ISO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ TOPLAM PLASTİK SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ PAYI 2016 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren plastik firmaları 1 milyar 186 milyon dolarlık üretim yapmış ve bunun 279 milyon dolarını (% 23,5) ihraç etmiştir. Aynı yıl, plastik sektöründeki tüm firmaların toplam mamul üretimleri ise 33 milyar 770 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 e giren plastik firmalarının toplam plastik sektör üretimi içindeki payı % 3,2 den % 3,5 a çıkarken, sektörün toplam ihracatı içindeki payı da % 6,9 dan % 6,8 e gerilemiştir. Sektörün Toplam Üretim Değeri 32.846 33.770 İkinci 500'e Giren Plastik Firmaların Toplam Üretimleri 1.055 1.186 İkinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%) 3,2 3,5
Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde hariç) 4.338 4.109 İkinci 500'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Hariç) 298 279 İkinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%) 6,9 6,8 Tablo 4: ISO Sıralamasında İkinci 500 e Giren Plastik Firmalarının Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $ Bazında - %) ve PAGEV Sektör Raporları Grafik 2: ISO Sıralamasında İkinci 500'e Giren Plastik Firmalarının Toplam Plastik sektörü İçindeki Payları (%) ve PAGEV Sektör Raporları 5. ISO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 E GİREN PAGEV VE TOBB PLASTİK, KAUÇUK VE KOMPOZİT SANAYİ SEKTÖR MECLİSİ ÜYELERİ 2016 yılında aşağıda isimleri yer alan 20 PAGEV ve TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclis üyesi firma İSO sıralamasında ikinci 500 firma içinde yer almıştır. 2016 2015 Firmalar 147 - BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş. 157 206 Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. 197 286 Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. 201 266 Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. 232 120 Cam Elyaf Sanayii A.Ş. 237 183 Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş. 275 + Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş. 331 423 Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. 334 307 Petro Yağ ve Kimyasallar San. Tic. A.Ş. 344 184 Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. 358 441 Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş. 363 354 Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
385 + Beno Plastik Ambalaj ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. 395 408 Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. 401 + Arılı Plastik Sanayii A.Ş. 415 395 Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 439 + Teknik Plastik Greiner Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 446 418 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 460 466 Etapak Baskı Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 477 416 Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş. Tablo 5: 2016 Yılında, ISO Sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren PAGEV ve TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Sektör Meclisi Üyeleri Kaynak: ISO 2016 / İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 6. İKİNCİ 500 E GİREN PAGEV VE TOBB PLASTİK, KAUÇUK VE KOMPOZİT SANAYİ SEKTÖR MECLİSİ ÜYELERİNİN TOPLAM İSO İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNDEKİ PAYLARI 2016 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 e giren PAGEV ile TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Sektör Meclisi üyelerinin İSO ikinci 500 firmanın toplamı içinden; Üretimden Satışlarda ve Satış Hasılatında % 3,5, Brüt Katma Değerde % 2,1, Öz Sermaye de % 1,4, Net Aktiflerde % 1,3, Dönem karında % 4,7, İhracatta % 2,2 ve çalışan sayısında % 1,7 pay aldıkları görülmektedir. PAGEV - Sektör Meclisi ISO İkinci 500 % Pay Üretimden Satışlar (Net) 2.851 82.175 3,5 Satış Hasılatı Net) 3.264 93.059 3,5 Brüt Katma Değer 452 21.622 2,1 Öz Sermaye 553 40.591 1,4 Net Aktifler 1.377 102.766 1,3 Dönem Karı (Vergi Öncesi) 206 4.418 4,7 İhracat (1.000 $) 170 7.635 2,2 Çalışan Sayısı (Kişi) 3.870 221.734 1,7 Tablo 6: PAGEV ve TOBB Plastik Kauçuk ve Kompozit Sanayi Sektör Meclisi Üyelerinin ISO İkinci 500 Firma İçindeki Payı Kaynak: ISO 2016 / İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 7. İKİNCİ 500 E GİREN PAGEV VE TOBB PLASTİK, KAUÇUK VE KOMPOZİT SANAYİ SEKTÖR MECLİSİ ÜYELERİNİN TOPLAM PLASTİK SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ PAYLARI 2016 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Sektör Meclisi üyeleri 987 milyon dolarlık üretim yapmış ve bunun 170 milyon dolarını (% 17,2) ihraç etmiştir. 2016 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 e giren PAGEV ile TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Sektör Meclisi üyelerinin toplam plastik sektörü içinde üretim payı dolar bazında % 2,9, ihracat payı ise % 4,1 olarak gerçekleşmiştir.
2016 Sektörün Toplam Üretim Değeri 33.770 İkinci 500'e Giren Plastik Firmaların Toplam Üretimleri 987 İkinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%) 2,9 Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde hariç) 4.109 İkinci 500'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Hariç) 170 İkinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%) 4,1 Tablo 7: İkinci 500 e Giren PAGEV ile TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Sektör Meclisi Üyelerinin Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $) ve PAGEV Sektör Raporları