GÜNLÜK BÜLTEN 8 NİSAN 2015 BEKLENTİ Sabah Türkiye, Öğlen Avrupa, Akşam ABD Türkiye de bugün Sanayi Üretimi verileri açıklanacak. Cuma günü açıklanmasını beklediğimiz Moody s değerlendirmesi ve Cari Denge verisi öncesinde mevsimsel olarak dalgalanan sanayi üretimi verilerinin düşük seyretmesi seçim sürecine yaklaşan Türkiye için bir sürpriz olmayacak diye düşünüyoruz. Avrupa tarafında Perakende satışlar ve Almanya da fabrika siparişleri Mart ayında tahvil alımları miktarını dolduran AMB nin parasal genişlemesinin etkisiyle piyasalara olumlu yansıyacağını düşündüğümüz ve en azından beklentiler civarında gerçekleşeceğini düşündüğümüz veriler. ABD tarafında ise daha önceden belirttiğimiz gibi bugün en dikkat çekici veri TSİ ile 21:00 de gelecek Fed FOMC 17 18 Mart toplantısı tutanakları olacak. Bir diğer veri ise ABD de MBA Mortgage Başvuruları olacak. Dün Fed den yapılan açıklamaya göre halkın tüketici kredilerine olan talebi Şubat ayında %5,6 yükseldi. Bu talebin bir kısmı da ev kredilerine olan talepten kaynaklanıyordu. Geçtiğimiz hafta %4,6 yükseliş gösteren Mortgage başvurularının nasıl bir trend izleyeceğini takip ediyoruz. PİYASA XU100 82.465-0,80% EUR/USD 1,0850-0,17% VIOP 101.550-0,81% TR 2Y 8,74 0,81% DOLAR 2,5982-0,17% TR 10Y 8,17 0,62% EURO 2,8199 0,15% US 10Y 1,8813 0,07% DOWJONES 17.875-0,03% ALTIN 1.211,08 0,16% DAX 12.124 1,30% BRENT 58,26-0,34% AJANDA TÜRKİYE 10:00/Sanayi Üretimi (aylık)/şubat/önceki: - % 1.4 10:00/Sanayi Üretimi (yıllık)/şubat/önceki: - % 2.2 DÜNYA 09:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (aylık)/şubat/beklenti: + % 1.5/Önceki: - % 3.9 09:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (yıllık)/şubat/beklenti: + % 0.5/Önceki: - % 0.1 10:30/Almanya/İnşaat Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mart/Önceki: 53.1 11:10/Almanya/Perakende Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mart/Önceki: 51.5 11:10/Euro Bölgesi/Perakende Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mart/Önceki: 46.4 12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (aylık)/şubat/beklenti: - % 0.2/Önceki: + % 1.1 12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (yıllık)/şubat/beklenti: + % 2.8/Önceki: + % 3.7 14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları/3 Nisan/Önceki: + % 4.6 21:00/ABD/Fed 17-18 Mart Toplantı Tutanakları TEKNİK VERİLER EURUSD Paskalya bayramının ardından tekrardan açılan Avrupa piyasaları, hareketli bir dönüş yaptı. Özellikle gün içerisinde gelen PMI verileri pozitif bir hava estirirken, Euro da yapılan hamlelerin olumlu etkilerinin alındığı yönünde izlenim oluşturduğu söylenebilir. Destek: 1,0830 1,0800 1,0760 Direnç: 1,0860 1,0880 1,0910 ALTIN Dün gün içerisinde Amerikan Doları ndaki değer kazanımlarının izlenmesi ile birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler izlendi. 1205 desteğine doğru olan hareketlenmenin uzun sürmediği ve Avrupa borsalarının aktif hale gelmesi ile verdiklerini geri aldığı söylenebilir. Destek: 1205 1200 1180 Direnç: 1215 1230 1250
USDTRY Amerikan Doları nda yaşanılan kritik sürecin ardından Türk Lirası tarafında da yatırımcılar için gergin bir havanın estiği söylenebilir. Başçı nın yaptığı açıklamalarda küresel piyasalardaki gergin sürecinde önemle takip edilmesi gerektiğini vurgulaması, TCMB den beklenen faiz kararlarında sakin adım atılabileceği yönünde yorumlanabilir. Seçim sürecinin de aktif rol oynamasıyla birlikte Türk Lirası üzerindeki faiz indirimi beklentileri bir süre ertelenebilir. Destek: 2,5890 2,5790 2,5700 Direnç: 2,6030 2,6100 2,6210 PETROL Amerikan Doları'nda beklenilen faiz artışının ertelenebileceği yönündeki spekülasyonlar, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeleri desteklediği söylenebilir. Diğer taraftan Ortadoğu'da üretim kapasiteleri üzerine yaşanılan tartışmalarda fiyatlar üzerinde tedirginlik yaratmaktadır. Destek:52,45 51,40 49,60 Direnç: 53,20 54,00 55,20 GÜNDEM ABD'de iş imkanları 14 yılın zirvesindeki yerini koruyor ABD'de iş imkanları Şubat ayında yükselerek, şirketlerin satışlar konusunda iyimser olduğunu ortaya koydu. Çalışma Bakanlığı'nın bugün yayımladığı veriye göre açıktaki pozisyonlar Şubat'ta 168 bin artışla 5.13 milyona çıktı. Pozisyonlar böylece Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İşten çıkarmalar da Kasım 2013'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Açık pozisyonların sabit biçimde artması istihdam piyasasının gücünü gösterirken, istihdam artışı işsizliğin 7 yılın en düşük seviyelerine gelmesine yardımcı oldu. ABD'de tüketici kredileri beklentinin üstünde arttı ABD'de tüketici kredileri Şubat ayında yüzde 5,6 ile beklentinin üstünde yükseldi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Salı günü açıkladığı verilere göre, tüketici kredileri Şubat'ta 15,5 milyar dolar (yüzde 5,6) daha yükseldi. Ocak ayında son 13 ayın en düşük artışını kaydeden tüketici kredilerine ilişkin şubat beklentisi 14 milyar dolar düzeyindeydi. Beklentilerin üstünde artan veride, ev, araba ve öğrenci kredileri gibi devir yapmayan kredilerin 19,2 milyar dolar (yüzde 9,4) yükselmesi etkili oldu. Söz konusu krediler, bu sonuçla Temmuz 2011'den bu yana en yüksek artışı kaydetti. Euro Bölgesi ekonomisi ivmelenmeye hazırlanıyor Euro Bölgesi nde ekonomik büyümenin hızlanacağına yönelik görünüm artış gösteriyor. Londra merkezli Markit Economics in Salı günü açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi ndeki imalatçılar ve hizmet sağlayıcıları tarafından kayıt edilen yeni siparişlerin göstergesi, Mart ayında 2011 den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve şirketlerin kapasitesini test etti. İstihdam 3 buçuk yıldan uzun bir sürenin en hızlı temposunda artış gösterdi. İmalat ve hizmet sektörleri Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Şubat ayındaki 53.3 seviyesinden Mart ayında 54 e yükseldi. Almanya Hizmetler PMI Yükseldi Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da hizmet sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mart ayında nihai 55.4 düzeyine yükseldi. İngiltere nin hizmet PMI ı 7 ayın zirvesinde İngiltere hizmet sektörü büyümesi, ekonominin 2015 yılın ilk üç ayında hız kazanması ile 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Markit Economics in Salı günü açıkladığı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat ayındaki 56.7 seviyesinden Mart ayında 58.9 a yükseldi. BOE den bankalara Yunanistan uyarısı İngiltere Merkez Bankası (BOE), İngiltere bankalarını Yunanistan ın borç krizinin derinleşmesine veya Euro
Bölgesi nden çıkmasına hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. İngiltere bankaları, Yunanistan ile bağlarını azaltırken, BOE yüksek borçlu Euro Bölgesi ekonomilerine açık olmanın önem arz ettiğini ve somut riskler taşıdığını ifade etti. Merkez bankası yetkilileri, İngiltere Hazinesi ve Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) ile yakın çalışarak beklenmedik gelişmelere karşı hazırlıklı olunması amaçlanıyor. Goldman: Petrol Fazla Yükselmez ABD li banka Goldman Sachs tan petrolle ilgili değerlendirme geldi. Banka, Petrol stoklarında düşüş petrol fiyatlarını fazla yükseltmez dedi. Petrol fiyatlarına ilişkin bir not hazırlayan banka, ABD deki stokları ve sermaye harcamalarındaki düşüşün, kısa vadede fiyatları yükseltebileceğini, ancak uzun vadede üretim artışının fiyatları baskılayacak güçte seyredeceğini öngördü. Gelecek 3 aylık öngörüsü olan 40 dolar düzeylerinin aşılabileceğini belirten Goldman uzun vadeli tahmini 65 doların ise aşağı yönlü riskle karşı karşıya olduğu yorumunu paylaştı. Hazine 707,2 milyon lira borçlandı Hazine Müsteşarlığı, bugünkü ihalede 14 ay (427 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 9,10, bileşik faiz yüzde 9,03 oldu. Nominal teklifin 891,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 325 milyon lira, net satış 293,6 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede, kamudan gelen 189 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılardan 641,8 milyon liralık teklif geldi ve 224,6 milyon liralık net satış yapıldı. Hazine böylece, bugünkü ihalede piyasaya 707,2 milyon lira borçlandı. 279 milyar Euro istiyor Yunanistan Başbakanı Çipras ın gündeme getirdiği 2. Dünya Savaşı tazminatı konusunda, Yunan Meclisi hesaplamayı yaptı. Çipras hükümeti, Merkel in Almanyasından 279 milyar Euro istiyor. Yunan Maliye Bakan Yardımcısı Dimitris Mardas, savaşta Nazi Almanyasınca işgal edilen Yunanistan'ın zararının meclis alt komitesinde hesaplandığını ve miktarın Almanya tarafından ödenmesi gerektiğini söyledi. Yunanistan'a 2. Dünya Savaşı nedeniyle tazminat ödenmesi konusu, Aleksis Çipras'ın başbakanlığındaki yeni Yunan hükümetinin önceliği olmuştu. FedEx, TNT yi 4.8 milyar $ a satın alıyor FedEx Corp. Avrupa da genişlemek adına, darboğazdaki Hollanda şirketi TNT Express NV yi 4.4 milyar euroya (4.8 milyar dolar) satın almayı kabul etti. United Parcel Service Inc. in (UPS) 2 yıl önce aynı şirket için verdiği teklif yetkililer tarafından iptal edilmişti. Pazartesi günü yayınlanan ortak bildiride, TNT yatırımcılarının hisse başına 8 euro elde edeceği belirtilerken, söz konusu rakam 2 Nisan daki kapanış fiyatından yüzde 33 daha yukarıda. UPS Ocak 2012 de TNT ye hisse başına 9.50 euro önermişti ancak anlaşma bir yıl sonra iptal edilmişti. BOJ rekor teşviki sabit tuttu Japonya Merkez Bankası (BOJ), Güvernör Haruhiko Kuroda nın tüketici fiyatlarındaki düşüşü önlemeye çalışması ile birlikte politikasında değişikliğe gitmedi. Dünyanın üçüncü en büyük ekonomisinde teşvikler iki yıl önce başlatılmıştı. Merkez bankası, parasal tabanı yıllık bazda 80 trilyon yen (666 milyon dolar) seviyesinde genişletme planını korudu. UEA: İran anlaşması petrolü 15 dolar düşürebilir Uluslararası Enerji Ajansı (EIA), İran la sağlanacak nihai nükleer anlaşmayı takiben ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılması halinde petrol fiyatlarının varil başına 15 dolar düşebileceği açıklamasında bulundu. İran ve dünya güçleri, 2 Nisan da ileri safhadaki müzakereler için gerekli olan parametreleri belirleyen öncü bir anlaşma sağladılar. Nihai anlaşmanın 30 Haziran a kadar tamamlanası bekleniyor. UAE Salı günü yaptığı açıklama ile yaptırımların kaldırılmasının ardından İran petrolünün yeniden piyasaya girmesinin kurumun petrol tahminini varil başına 5 ile 15 dolar düşürebileceğini belirtti.
AMB alımlarda aylık hedefe ulaştı Avrupa Merkez Bankası (AMB), parasal genişleme (QE) programının ilk ayında aylık satın alım hedefi olan 60 milyar euroya (65 milyar dolar) ulaştığı açıklamasında bulundu. Frankfurt merkezli kurum, kamu sektörü alımlarında Mart ayında 47.4 milyar euro harcadı ve geri kalan aylık kotayı teminatlı tahviller ve varlığa dayalı menkul kıymetler ile tamamladı. Plan altında satın alınan ülke ve ülkeler üstü tahvil vadelerinin ağırlıklı ortalaması 8.56 yıl oldu. ŞİRKET HABERLERİ ADESE - Adese'de yüzde 2,67 oranında pay sahibi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Murat Kıvrak, ADESE AVM Ticaret A.Ş.'ye ait pay senetlerini 08.04.2015 tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde yabancı bir fona blok halinde satmayı planlamakta olduğunu açıkladı. DENIZ - Bankamız Yönetim Kurulu'nun, Bankamız sermayesinin 716.100.000 TL'den, 1.816.100.000 TL'ye çıkartılması kararı doğrultusunda, Bankamız Esas Sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil tasarısına göre değiştirilmesi ve sermaye artırımına izin verilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 7 Nisan 2015 tarihi itibarıyla başvurular yapılmıştır. EGCYO&GDKGS - Şirketimiz yönetim kurulunun7 Nisan 2015 tarihli toplantısında, girişim sermayesi yatırımlarına yönelik olarak 30 Aralık 2014 tarihinde Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Gedik Girişim) Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("City Farm") sahip olduğu %49 oranındaki hisselerin tamamını satın almak amacıyla imzalanan niyet mektubunun süresinin uzatılmamasına ve görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir. JANTS - 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %90 (0,90 TL), net %76,50 (0,7650 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 06/05/2015 tarihinden itibaren yapılmasını karar verilmiştir. KARSN - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu "200 Adet CNG Yakıtlı Solo Otobüs" ihalesine ilişkin olarak 9 Mart 2014 tarihinde yayımladığımız Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz ihale ile ilgili prosedürler tamamlanmış olup Şirketimiz sözleşme imzalamak üzere davet edilmiştir. 2015 yılı Nisan ayı içinde imzalanacak olan sözleşme çerçevesinde, otobüs teslimatı 2015 yılı son çeyreğinde yapılacaktır. 200 Adet CNG Yakıtlı Solo Otobüs ve söz konusu otobüslerin 5 yıllık periyodik bakımını kapsayan bu ihale sonucunda gerçekleştirilecek 31,84 Milyon Euro tutarındaki cironun, kamuya açıklanan son yıllık mali tablolarımızdaki (31 Aralık 2014) brüt satış hasılatı tutarına oranı %23,5'tir. İhaleye yönelik olarak sözleşme tutarı olan 31,84 Milyon Euro üzerinden hesaplanmak üzere 24 ay geçerli vergi, resim ve harç istisna belgesi alınmıştır. KCHOL - 31 Mart 2015 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan hisse başına brüt 0,19TL, net 0,17TL kar dağıtım kararı uyarınca kar payı dağıtımına 7 Nisan 2015 Salı günü başlanacaktır. PRKME - 2014 yılına ait dönem kârı ve geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 148.867.243.-TL üzerinden %61,44 brüt kâr dağıtımını teminen her 1.- TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,6144044 TL, net 0,5222437 TL olmak üzere 91.464.686,80 TL tutarındaki nakit kâr payının 31 Aralık 2015 tarihinde ödenmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. TUCLK - Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. ile Firmamız arasında leaseback yöntemiyle 8.053.258,95 avro'luk Finansal Kiralama işlemi yapılmış olup işlem sonucunda,5 yıl vadeli 6.845.269 avro tutarında kaynak elde edilmiştir. Elde edilen kaynağın tamamı mevcut kısa vadeli kredilerin kapatılmasında kullanılacaktır. YAPRK - 633.059 TL tutarında net dönem karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 24.348,19 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 114.579,70 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,0161 Kr., her 1-TL'lik hisse başına net 0,0137 Kr. ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılması, kalan 511.318,07 TL'nın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, kar payının 20 Mayıs 2015 tarihinde ödenmesi hususlarının
04.05.2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU, AA, BORSAGÜNDEM, BUSİNESSHT, KAP