GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 63,710-1.35-0.76 BIST-30 77,579-1.45-0.53 BIST-Sınai 58,974-0.88-2.32 BIST-Banka 112,006-1.95-0.22 İşlem Hacmi TL mn 1,969-19.78 3.80 MSCI EM End.(US$) 954 0.95 0.15 MSCI Türkiye End.(US$) 414-1.48-1.39 MSCI Dünya End.(US$) 1,646-0.45-1.17 0.79 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 11.34 0.18-0.87 Eurobond - 2030 6.45-1.15 0.93 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.6644 0.03 0.20 VIX Endeksi 15.09 0.60-3.52 Altın $/ ons 1,311-1.82-4.41 Petrol $/ Varil(Brent) 107-0.10 0.54 Bakır $/ mt 6,473-0.11-0.11 Değerlem e Son 12 Ay 2013T 2014T BIST F/ K 9.25 9.08 7.58 MSCI EM F/ K 11.44 9.45 8.61 BIST FD/ FAVÖK 9.14 7.50 6.44 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.50 6.01 5.59 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL IHEVA 9.68 PRKME -7.05 GARAN 298 ITTFH 7.33 IZMDC -6.08 HALKB 211 FENER 6.03 CLEBI -5.11 AKBNK 110 BJKAS 2.19 TEKST -4.55 THYAO 101 CCOLA 1.10 IPEKE -4.17 VAKBN 96 Dünya Endeksleri Ajanda İşlem Hacmi En Yüksek Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Mar. Sektörel Güven Endeksleri Almanya 11:00 Mar. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 110.90 111.30 Türkiye 11:00 Şub. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 7.40% İngiltere 11:30 Şub. TÜFE- Yıllık % 1.70% 1.90% Türkiye 14:00 Mar. TCMB PPK Toplantı Tutanakları Türkiye 14:30 Mar. Kapasite Kullanımı 73.30% ABD 15:00 Oca. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 0.65% 0.80% ABD 16:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi 78.55 78.10 ABD 16:00 Şub. Yeni Konut Satışları 445 Bin 468 Bin TSİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 14,423-0.36 1.02 Çin SHCOMP Index 2,064-0.09 1.94 Rusya RTSI$ Index 1,143 1.02-1.56 Almanya DAX Index 9,189-1.65 0.09 Fransa CAC Index 4,276-1.36 0.10 Ingiltere UKX Index 6,520-0.56-0.73 Brezilya IBOV Index 47,993 1.29 6.37 Amerika INDU Index 16,277-0.16 0.18 Amerika SPX Index 1,857-0.49-0.07 Portekiz BVLX Index 2,998-1.15 0.14 İrlanda ISEQ Index 4,851-1.31-1.86 İtalya FTSEMIB Index 20,627-1.65-1.11 Yunanistan ASE Index 1,329-0.11-2.63 İspanya IBEX Index 9,913-1.39-0.62 BIST-100 Teknik Analiz 25 Mart 2014 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün ilk seans alım ağırlıklı seyreden BIST 100 endeksi ikinci seans artan satış baskısı sonucu gerileyerek günü %1.35 düşüşle 63,710.45 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 63,710.45, en yüksek 65,000.53 puanı gördü. Günün en çok değer kaybeden endeksi %3.13 kayıpla BIST İnşaat endeksi olurken, banka endeksi %1.95, sanayi endeksi %0.88 değer kaybetti. Dün Fitch in yayınladığı raporda gelişmekte olan piyasalarda risklere karşı en açık şirketlerin Türk şirketleri olduğunu bildirmesi borsada satış baskısını artırdı. Bugün içeride Şubat yabancı ziyaretçi sayısı, Mart sektörel güven endeksleri, Mart kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri takip edilecektir. Ayrıca saat 14:00 de TCMB nin son PPK toplantısına ilişkin tutanaklar açıklanacak. Dün Çin de açıklanan zayıf imalat verisinin yanı sıra Ukrayna gerginliğinin artması Avrupa borsalarına düşüşler getirdi. Geçen hafta %1.80 değer kazanan Stoxx 600 endeksi dün %1.07 düşüşle 324.39 puana geriledi. Dün sabah Çin'de HSBC İmalat PMI Mart ayında öncü veriler ile 8 ayın en düşük seviyesi olan 48.1 puana gerilemesi moral bozmuştu. Ayrıca Avro Bölgesi için açıklanan Markit bileşik PMI öncü verilere göre Mart ayında beklentiye paralel 53.2 puan olarak açıklandı. Endeksin 50 nin üzerinde bir değer alması büyümeye işaret etmektedir. Ayrıca yine Markit verilerine göre, Almanya da Mart ayında özel sektör aktivitesinin beklenmedik bir şekilde yavaşlaması dikkat çekerken, Fransa da özel sektör aktivitesi 31 ayın en yükseğine ulaştı. Bugün Almanya da IFO güven endeksi, İngiltere de TÜFE verileri yakından takip edilecektir. ABD endeksleri de haftanın ilk işlem gününü satıcılı kapattı. Kayıpların bir kısmını kapanışa doğru toparlayan Dow Jones endeksi %0.16 düşüşle 16,276.69, S&P 500 endeksi %0.49 düşüşle 1,857.44, biyoteknoloji ve internet şirketleri hisselerindeki sert satışlar nedeniyle Nasdaq endeksi %1.18 düşüş ile 4,226.39 puandan günü tamamladı. ABD de Markit tarafından açıklanan Mart ayı öncü PMI beklentinin altında 55.5 puan oldu. (Beklenti: 56.5) Dün ayrıca San Francisco FED Başkanı John Williams yaptığı açıklamada, ne FED'in ne de kendisinin para politikasının takip edeceği yola ilişkin görüşlerinin gelecek birkaç yılda değişmesini beklemediğini bildirdi ve FED'in parasal genişlemeyi bu yıl içinde sona erdireceğini öngören Williams, ilk faiz artırımının ise 2015'in 2. yarısında yapılmasını tahmin ediyor. Bugün ABD de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi, Richmond FED sanayi endeksi ve yeni konut satışları verileri yakından izlenecektir. Dün S&P, Brezilya'nın kredi notunu zayıf ekonomik büyüme, artan kamu harcamaları ve borcuna işaret ederek BBB'den BBB-'ye indirdiğini açıkladı. Bu sabah Asya borsalarında genelde satıcılı bir seyir var. Japonya da Nikkei Endeksi, bugün %0.36 değer kaybederek 14.423,19 puandan kapandı. Çin borsası şu sıralar %0.09 civarı satıcılı işlem görüyor. Çin'de ekonomik büyümede yavaşlamanın önüne geçmek için teşvik tedbirleri alınabileceği yönündeki haberler dikkat çekti. ABD vadelileri ise bu sabah yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksinde 66000 direncinden gelen satış baskısı dördüncü günde de etkisini gösterdi. Endeks, gün sonu itibari ile 64000 puanda bulunan elli günlük ortalama desteğinin üzerinde kalmayı başaramadı. Satışların devamı durumunda bir sonraki destek 63300 puanda bulunuyor. Endeksin 66000 puanlarda kısa vadeli zirve yapmış olması üst bandı netleştirdi. Var olan yapı; kanal formasyonuna dönmüş durumda. Formasyon üst bandı 66000 puan olurken alt bant 61000 puanda bulunuyor. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde yatay açılışı takiben özellikle öğlen saatlerinden sonra gelen satışlarla gerileyerek bir önceki kapanışına göre 1,275 puan düştü ve 77,250 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 3,766 kontrat geriledi ve 320,072 kontrat olarak gerçekleşti. Endeks 30 kontratları için bugün 76,500 ve 75,500 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor hareket bandımız içerisindeki sonraki destekler ise 75,000 ve 74,000 puan seviyelerinde; olası yukarı yönlü hareketlerde dirençler ise sırası ile 77,500, 78,000 ve 79,000 puan seviyelerinde bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300414S0 78.525 77.250-1.62 F_TRYUSD0414S0 2.262 2.269 0.29 F_TRYEUR0414S0 3.120 3.123 0.11 F_XAUTRY0414S0 97.250 95.615-1.68 Sabit Getirili Piyasalar Yaklaşan seçimler ile artan siyasi endişeler Türkiye piyasalarının gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışmasına neden olmaya devam ederken kur ve faiz dün hafif yükseldi. Dün sabah saatlerinde 2.240 seviyelerinden güne başlayan dolar/tl, akşam saatlerinde 2.237 seviyelerinden işlem geçiyordu. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %11,51 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %11,60 seviyesinden gerçekleşti 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 Gösterge Tahvil Getirisi 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 100 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.2410 0.09 0.69 2.59 EUR/ TRY 3.0878-0.01-0.16 2.85 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.6644 0.03 0.20 2.74 Eur/ US$ 1.3836 0.31-0.74 0.62 2.89 2.79 2.69 2.59 2.49 2.39 2.29 2.19 2.09 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AKGUV Ak deniz Güv enlik Kapanış, TL 9.78 Piyasa Değeri, Mn TL 220.05 Halka Açıklık(%) 12.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.93 F/ K 22.29 PD/ DD 4.03 0.00 AKSUE Ak su Enerji Kapanış, TL 5.74 Piyasa Değeri, Mn TL 47.94 Halka Açıklık(%) 67.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.04 PD/ DD 1.41 ALARK Alark o Holding Kapanış, TL 4.46 Piyasa Değeri, Mn TL 996.66 Halka Açıklık(%) 26.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.07 F/ K 5.41 5.79 PD/ DD 0.84 0.85 AVIVA Av iv a Sigorta Kapanış, TL 2.81 Piyasa Değeri, Mn TL 421.50 Halka Açıklık(%) 1.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.20 PD/ DD 6.12 BIMAS Bim Mağazalar Kapanış, TL 45.30 Piyasa Değeri, Mn TL 13,753.08 Halka Açıklık(%) 60.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 36.91 13.12.2013 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Özel Güvenlik Hizmet Alımı ile ilgili açıklamada belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Özel Güvenlik Hizmet Alımına ilişkin ihaleyi 1 yıllık süreli "7.283.246,80 TL+KDV" bedelle kazandığı duyurulmuştu. Kesinleşen ihale kararı 12 aylık gerçekleşmesine rağmen itirazlar sonucu sözleşme 9 aylık süreli ve teklif tutarı 9 ay'a uyarlanarak "5.462.435,10TL" bedel üzerinden imzalanmıştır. 31.12.2013 tarihli açıklamada duyurulduğu üzere itiraz süreci devam ederken İdarenin pazarlık usulü gerçekleştirdiği 3 aylık süreli 1.712.345 TL+KDV tutarlı iş Şirket tarafından devam ettirilmekteydi. Şirketin %6.77 ortaklığı bulunan Gökedere Elektrik A.Ş'nin mevcut ortaklarından bir kişinin Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemsi nde açmış olduğu dava neticesinde mahkeme, mevcut şirketin tasfiyesiz feshine karar vermiştir. Gökdere Elektrik A.Ş Şirket bilançosunun aktifinde yer alan Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar başlığı altında yer almakta iken 31.12.2011 tarihli bilançosunda şirketin gayri faal olması nedeniyle karşılık ayrılarak sıfırlanmıştır. Grup şirketlerinden Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin 1-Kazakhmys Projects BV şirketiyle imzalamış olduğu Bakır Tesisleri yapım sözleşmeleriyle ilgili olarak: a) Bozshakol Bakır Tesisi sözleşmesi işindeki elektromekanik işlerinin kapsam dışına çıkarılması hususunda işveren idareyle mutabakata varılmış ve kamuya duyurulmuştu. Bu hususla ilgili olarak karşılıklı hak ve yükümlülükler konusunda görüşmeler devam etmektedir. b) Aktogay Bakır Tesisleri Projesi, daha önce kamuya duyurulduğu üzere iptal edilmiş olup, tasfiyeye ilişkin görüşme süreci devam etmektedir. Şirket tarafından yapılan 21 Kasım 2012 tarihli özel durum açıklamasında, ana hissedarı Aviva Plc'nin şirketimizle ilgili stratejik seçenekleri inceleme niyetinde olduğunu belirtilmiştir. Aviva Plc tarafından Londra borsasında bugün yapılan açıklamaya göre, Aviva Plc'nin, Türkiye'deki elementer sigortacılık şirketi olan Aviva Sigorta A.Ş.'yi, AB üyesi olmayan Doğu Avrupa ülkelerinde sigorta sektörüne odaklanan girişim sermayesi ortaklığı olan "EMF Capital Partners Ltd" şirketine satışı konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmiştir. İlgili anlaşma yasal düzenlemeler gereği Hazine Müsteşarlığı, Rekabet Kurulu ve diğer yasal izinlere tabi olup ilgili yasal izinler ile ilgili bilgilendirmeler ayrıca yapılacağı açıklanmıştır. BİM Birleşik Mağazalar, hisse geri alım programını 24 Mart itibariyle durdurdu. F/ K 33.30 33.30 PD/ DD 13.76 11.38 DENTA Dentaş Ambalaj Kapanış, TL 3.58 Piyasa Değeri, Mn TL 250.60 Halka Açıklık(%) 4.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.17 Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş., 31 Mart tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılacak. PD/ DD 3.11 3
Şirket Haberleri EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.23 Piyasa Değeri, Mn TL 8,474.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 59.92 İstanbul İli, Esenler İlçesi, Havaalanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Projesi kapsamında, 1095 Ada 16 Parselde yer alan A10 ve A11 bloklarda bulunan 380 adet konutun Kısmi Yapı Ruhsatları 20.03.2014 tarihinde alınmış olup tamamının alınması için çalışmalar devam etmektedir. F/ K 7.99 8.25 PD/ DD 1.01 1.56 KOZAL Koza Altın Kapanış, TL 18.25 Piyasa Değeri, Mn TL 2,783.13 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 26.18 *Koza Altın'ın Van Ulupamir'deki Cevher Madeni Açık Ocak İşletmesi projesinde ÇED süreci başladı. *Koza Altın'ın Van Gergili'deki Altın Madeni Açık Ocak İşletmesi projesinde ÇED süreci başladı. F/ K 5.59 5.20 PD/ DD 1.64 1.46 TAVHL TAV Hav alimanları Kapanış, TL 16.30 Piyasa Değeri, Mn TL 5,921.48 Halka Açıklık(%) 40.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 27.16 TAV Havalimanları Holding CEO su Sani Şener, finansal olarak doğru bir modelle ihaleye çıkılması durumunda Nevşehir Havalimanı işletme ihalesi ile ilgileneceklerini söyledi. Kaynak: Zaman F/ K 17.62 14.43 PD/ DD 3.40 3.70 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Fitch Ratings, Avrupa-Ortadoğu-Afrika (EMEA) bölgesi için yaptığı stres testinde risklere karşı en açık şirketlerin Türk şirketleri olduğunu bildirdi. Fitch, yavaşlayan büyüme, artan faiz oranları ve ısrarcı şekilde zayıf yerel para biriminin stres faktörleri olarak yer aldığı testte Rus şirketlerinin, özellikle de doğal kaynak sektöründe faaliyet gösterenlerin, gelişmekte olan piyasalarda yavaşlama ile başa çıkmak için en iyi konumda olduklarını savundu. Fitch, Rus şirketlerinin bu konumunda neden olarak kur riskini hedge etmelerini işaret etti. Stres testi modelinde 2014 ve 2015'de para biriminin yüzde 15 değer kaybedeceğini ve yerel para cinsinden ortalama borçlanma maliyetinde 250 baz puan artış olacağını baz aldıklarını ifade eden Fitch, buna göre not verdiği Türk şirketlerini toplam kaldıraç oranlarının 1,5 kat arttığını ve bu risklerin hali hazırda Türk şirketlerine vermiş olduğu notlara yansımış bulunduğunu vurguladı. Bankacılık sisteminde toplam krediler 14 Mart haftasında 1 trilyon 101 milyar 117 milyon TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 92 milyar 684 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Mevduat bankalarının taksitli bireysel kredi kartı kullanımı 14 Mart haftasında 827 milyon TL düşüş gösterdi. Bireysel kredi kartlarında taksitli harcamalar 43 milyar 62 milyon TL'den 42 milyar 235milyon TL'ye indi. Kurumsal taksitli kredi kartı harcamaları 5,39 milyar TL'den 5,46 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde toplam bireysel kredi kartı kullanımı 80,2 milyar TL'den 79,6 milyar TL'ye, kurumsal kredi kartı kullanımı 10,6 milyar TL'den 10,3 milyar TL'ye geldi. Bankacılık sektörü bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 14 Mart haftasında 38 milyar 50 milyon dolara geriledi. Bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı bir önceki hafta 38 milyar 478 milyon dolar olmuştu. Türkiye'de konut satışları Şubat ayında bir önceki yıl aynı döneme göre yaklaşık yüzde 7 düşüşle 82,597 adet olarak gerçekleşirken, Ocak ayına göre ise yaklaşık yüzde 6'lık düşüşe işaret etti. Sektör temsilcileri, borçlanma maliyetlerinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi ve yeni ruhsat alınacak konutlara uygulanan KDV artışının talebi öne çekmesiyle 2013'te büyük sıçrama yaşanan konut satışlarında, bu yıl faizlerdeki yükseliş, siyasi gelişmeler ve yüksek baz etkisiyle daralma öngörüyordu. Kaynak: cnbce.com Bankalar Birliği Başkanı, BDDK ile ücret ve komisyon düzenlemesini tamamladıklarını açıkladı. Buna göre 1 Haziran'dan itibaren bankalar bazı işlem ücretlerini almaktan vazgeçecek. Konut kredisi ödendikten sonra ipoteğin kaldırılması için alınan ipoteğin fekki ücreti ile işlemsizlik ücreti de kalkacak. Kaynak: Milliyet İsrail açıklarındaki Leviathan gaz sahasından Türkiye ye doğalgaz ihracatı için yapılan ihalede on teklif verildi. İsrail de yapılan ihalede teklif veren şirketler arasında Zorlu ve Turcas da bulunuyor. Kaynak: Hürriyet ABD merkezli girişim sermayesi şirketi Carlyle Group LP, Türkiye'de hastaneler zinciri Medical Park'ta bulunan payını İstanbul merkezli girişim sermayesi şirketi Turkven'e satmak için talep ettiği fiyatta indirime gitti. Satışı kısa sürede tamamlamak isteyen Carlyle, Turkven'e fiyatta yüzde 3-4 indirim önerdi. Kaynaklar, daha önce 30 Mart'a kadar tamamlanmasını öngördükleri satışın, 20 Nisan tarihine kadar tamamlanmasını bekliyorlar. Kaynak: Wall Street Journal Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri (Bin TL) Net Dağıtılabilir Kar (Bin TL) 2013 (Bin TL) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başı (TL) Net (TL) Verim i GENTS Gentaş 114,950 20,162 8,382 41.57% 0.09 0.08 7.29% 30.05.2014 (%) Ödem e Tarihi Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5