GÜNÜN YORUMU OECD Ekonomik Görünüm Raporuna göre 2017 küresel büyüme beklentisini Mart ara raporundaki %3,3'ten %3,5'e yükseltirken, 2018 beklentisini ise %3,8'de tuttu. Türkiye tarafında 2017 büyüme beklentisinin %3,3'ten hafifçe %3,4'e yükseltilirken, 2018 beklentisinin %3,8'den %3,5'e düşürüldüğü görülüyor. Küresel piyasalarda oynaklık artabilir. ECB nin bugün yapacağı toplantıda politika değişikliğine gitmesi beklenmiyor. Banka nın ekonomik büyümeye dair aşağı yönlü riskler ifadesini kullanmayabileceği ve zayıf enflasyon görünümüne vurgu yapacağı yönünde beklenti oluştu. İngiltere seçimleri ve eski FBI Başkanı ABD Kongresi nde vereceği ifade izlenecek. Katar krizi ve küresel siyasi belirsizlikler finansal piyasalarda kar realizasyonuna zemin oluşturduğu görüşündeyiz. BİST de hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 8 Haziran 17 Beklenti Önceki İngiltere Genel Seçimleri 14:45 AVRUPA Mevduat Hesap Oranı -0,40% -0,40% 14:45 AVRUPA Faiz Oranı Kararı (Haz) 0,00% 0,00% 15:30 AVRUPA Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 97,617 -%0.7 %4.0 %23.8 BİST-30 119,966 -%0.7 %4.0 %23.8 BİST-BANKA 165,485 -%0.4 %3.7 %26.6 BİST-SINAI 104,341 -%0.8 %4.3 %28.3 YURTDIŞI PİYASALAR GÜNDEM ASELS Temettü ödemesi: 0.0252TL - Tem.Ver.: %0.1 Baz Fiyat: 21.81TL Sanayi Üretimi (Nisan) ECB toplantısı EKGYO/GSRAY: Riva arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin ilk oturumu MAVIG Halka Arzında Talep Toplama 09 Haziran 2017 MAVIG Halka Arzında Talep Toplama 12 Haziran 2017 HALKB Temettü ödemesi: 0.2047TL - Tem.Ver.: %1.6 13 Haziran 2017 VAKBN Temettü ödemesi: 0.048TL - Tem.Ver.: %0.7 14 Haziran 2017 Fed toplantısı 15 Haziran 2017 14:00 TCMB - PPK Toplantısı - TCELL Temettü ödemesi: 0.4545TL - Tem.Ver.: %3.7 ŞİRKET HABERLERİ EKGYO/GSRAY: Emlak Konut mülkiyeti Galatasaray a ait olan Riva daki 1mn metrekarelik arsa üzerinde yapılması planlanan gelir paylaşımı ihalesinin ilk oturumunu bugün gerçekleştirecek. Shangai Comp* 3,139 %0.0 %2.0 %7.2 NIKKEI 225* 19,938 -%0.2 %0.2 %18.5 Hang Seng* 25,992 %0.1 %5.8 %22.0 Dow Jones 21,174 %0.2 %0.8 %17.6 S&P 2,433 %0.2 %1.4 %14.8 NASDAQ 6,297 %0.4 %3.2 %26.6 Almanya DAX 12,672 -%0.1 -%0.2 %24.0 Ingiltere FTSE 100 7,479 -%0.6 %2.4 %18.7 Fransa CAC 40 5,266 -%0.1 -%2.2 %18.4 Rusya RTS 1,034 -%0.7 -%4.7 %7.1 Brezilya BOVESPA 63,171 %0.3 -%3.6 %22.4 Hindistan SENSEX 31,227 -%0.1 %4.3 %15.6 MSCI GOP Endeksi 1,016 %0.0 %3.1 %20.6 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.5440 %0.2 %1.2 %22.5 EUR/TL 3.9929 %0.1 -%1.9 %21.1 EUR/USD 1.1256 %0.0 %3.0 -%1.2 USD/JPY 109.58 %0.2 %3.4 %2.4 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1287.0 %0.0 %5.0 %1.9 Gümüş ($/ons) 17.7 %0.3 %8.8 %3.6 Brent ($/varil) 48.4 %0.7 -%2.7 -%12.1 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.180 0.01 bp -0.21 bp 0.48 bp VIX 10.39 -%0.6 %6.3 -%26.2 * Sabah saat 08:30 değerleridir OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ EKGYO/GSRAY: Emlak Konut mülkiyeti Galatasaray a ait olan Riva daki 1mn metrekarelik arsa üzerinde yapılması planlanan gelir paylaşımı ihalesinin ilk oturumunu bugün gerçekleştirecek. ihale yöntemi ile geliştirilecek projeden elde edilecek gelirin % 80'i Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne, % 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır. Emlak Konut'un söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 509mn TL olacaktır. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih HALKB HALKBANKASI 08 Haziran 17 SILVR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ 08 Haziran 17 SNKRN SENKRON GÜVENLİK 08 Haziran 17 VAKBN VAKIFBANK 09 Haziran 17 THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 09 Haziran 17 KRTEK KARSU TEKSTİL 09 Haziran 17 AKPAZ AKYÜREK TÜK.ÜRN.PAZ.DAĞ. 09 Haziran 17 KLMNA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 12 Haziran 17 SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 13 Haziran 17 SONME SÖNMEZ FİLAMENT 13 Haziran 17 ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDING 14 Haziran 17 VAKFN VAKIF FİNANSAL 14 Haziran 17 MZHLD MAHZAR ZORLU HOLDING 15 Haziran 17 MRSHL MARSHALL BOYA 15 Haziran 17 BURCE BURÇELİK 15 Haziran 17 HLGYO HALK GAYRİMENKUL 15 Haziran 17 HALKS HALK SİGORTA 15 Haziran 17 VKFYO VAKIF MENKUL KIYMET YO 15 Haziran 17 METRO METRO TİCARİ VE MALİ YAT. 15 Haziran 17 GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 16 Haziran 17 KRSAN KARSUSAN KARADENİZ 16 Haziran 17 VKGYO VAKIF GAYRİMENKUL 16 Haziran 17 MEPET MEPET METRO PET.TESİSLERİ 16 Haziran 17 EUYO EURO MENKUL KIYMET 17 Haziran 17 EUKYO EURO KAPİTAL YO 17 Haziran 17 ETYAT EURO TREND 17 Haziran 17 AKGUV AKDENİZ GÜVENLİK 19 Haziran 17 DURDO DURAN DOĞAN BASIM 20 Haziran 17 TTKOM TÜRK TELEKOM 21 Haziran 17 KLGYO KİLER GAYRİMENKUL 22 Haziran 17 YATAS YATAŞ 22 Haziran 17 TCHOL TACİRLER HOLDİNG 22 Haziran 17 IHLAS İHLAS HOLDİNG 23 Haziran 17 IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 23 Haziran 17 ALCTL ALCATEL TELETAŞ 23 Haziran 17 ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER 23 Haziran 17 OYLUM OYLUM SINAİ YAT. 23 Haziran 17 SELGD SELCUK GIDA 29 Haziran 17 OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL 29 Haziran 17 METUR METEMTUR OTELCİLİK 29 Haziran 17 ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17 BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17 Kaynak: BİST 2
Temettü Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit Temettü (TL mn) Temettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL) Temettü Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 0 Temettü Getirisi (%) ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 8 Haz 2017 15 Mar 2017 21.84 0.1% HALKB 2,558.3 255.8 10.0% 0.2047 12 Haz 2017 8 Haz 2017 12.65 1.6% VAKBN 2,703.0 120.0 4.4% 0.0480 13 Haz 2017 4 May 2017 6.38 0.8% EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 15 Haz 2017 8.91 1.6% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Haz 2017 25 May 2017 11.85 3.8% BUCIM 74.5 18.7 25.1% 0.1765 19 Haz 2017 28 Mar 2017 6.00 2.9% AKSGY 169.9 85.9 50.6% 0.1998 20 Haz 2017 14 Nis 2017 3.27 6.1% EMKEL 3.1 0.8 24.2% 0.0309 21 Haz 2017 1.33 2.3% ADANA 70.7 119.4 168.9% 0.3552 3 Tem 2017 31 Mar 2017 6.97 5.1% ADBGR 47.1 84.9 180.1% 0.2526 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.95 5.1% UNYEC 58.3 23.2 39.8% 0.1876 3 Tem 2017 4.26 4.4% BOLUC 106.4 38.0 35.7% 0.2653 3 Tem 2017 31 Mar 2017 5.91 4.5% ADNAC 13.1 11.8 90.1% 0.0351 3 Tem 2017 31 Mar 2017 0.85 4.1% MRDIN 38.0 14.0 36.8% 0.1278 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.54 2.8% POLTK 5.5 0.5 8.9% 0.1290 3 Tem 2017 1 Haz 2017 23.58 0.5% LKMNH 7.1 4.0 56.2% 0.1667 20 Tem 2017 2 Nis 2017 5.10 3.3% TBORG 236.9 16.3 6.9% 0.0505 26 Tem 2017 23 May 2017 9.97 0.5% ACSEL 0.7 0.5 77.9% 0.0500 10 Ağu 2017 12 May 2017 2.86 1.7% SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 14 Ağu 2017 13 Haz 2017 2.96 1.7% ISBIR -7.5 0.6-8.5% 1.0000 15 Ağu 2017 28 Nis 2017 113.70 0.9% VERUS 39.0 10.5 26.9% 0.1500 22 Ağu 2017 9 May 2017 14.35 1.0% BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 25 Ağu 2017 5.19 1.3% ULUSE 36.5 18.2 50.0% 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 10.81 4.2% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 21.84 0.1% EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 14 Eyl 2017 8.91 1.6% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Eyl 2017 25 May 2017 11.85 3.8% CEMTS 28.7 3.6 12.4% 0.0353 29 Eyl 2017 21 Mar 2017 4.02 0.9% VERTU 22.6 4.9 21.8% 0.0950 30 Eyl 2017 9 May 2017 2.43 3.9% BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 62.50 1.0% CRDFA 25.4 22.3 87.8% 0.2786 21 Kas 2017 1.66 16.8% HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.81 7.9% ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.97 7.6% ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.95 7.7% UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.26 6.6% BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.91 6.7% ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.85 6.2% MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.54 4.2% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 21.84 0.1% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 11.85 3.8% AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 22.44 4.0% EUKYO 1.3 0.3 19.3% 0.0128 17 Haz 2017 0.87 1.5% ETYAT 0.9 0.2 19.3% 0.0085 17 Haz 2017 0.84 1.0% EUYO 0.8 0.2 19.6% 0.0078 17 Haz 2017 1.00 0.8% PSDTC 3.6 3.1 87.2% 0.4169 30 Mar 2017 4.48 9.3% 3
TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.03 3.3% GOLTS 8.8 3.6 41.0% 0.5000 22 May 2017 80.20 0.6% AKGUV 9.0 5.9 65.6% 0.1903 19 Haz 2017 2.90 6.6% HLGYO 107.7 3.0 2.8% 0.0038 6 Nis 2017 1.05 0.4% Kaynak: KAP Açıklamaları * Temettü verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih ANSA** 109.90% ATSYH 41.25% ANACM 68.92% ADESE 40.00% BOYP 346.62% BEYAZ 25.00% BSOKE 230.16% EMNIS** 24.00% EUYO 100.00% FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% FLAP 25.00% GNPWR 13.00% GLYHO** 51.69% GLRYH** 25.00% GENTS 8.21% HALKS 44.96% HLGYO 3.80% ISFIN 8.33% KSTUR 1.56% MERIT 1150.02% OZDRN 6.67% RTALB 300.00% 8 Haziran 17 SANKO 33.33% SODA 20.00% SISE 9.76% TRNSK 100.00% 71.51% TACTR** 34.15% TRKCM 21.51% VAKFN 25.29% VKGYO 2.11% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% NTHOL 7.42% OYLUM** 36.34% Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı 4
BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 2Ç17 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 01 Mart 2018 Bankalar Konsolide 21 Ağustos 2017 20 Kasım 2017 12 Mart 2018 Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 30 Ekim 2017 01 Mart 2018 Konsolide 21 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 12 Mart 2018 5
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.