KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Borçlanma Aracı Yapılandırma Hakkında
Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 27.07.2017 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar 18.07.2017 ve 21.07.2017 tarihli Özel Durum Açıklamalarında izahatı verildiği üzere ; Tedavülde bulunan TRSBMKS91713, TRSBMKS11810, TRSBMKS71814 ISIN kodlu tahvillerin yeni vade ( ağırlıklı ortalama vade olarak 2,4 yıl ) ile yapılandırılması için kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılar ile Yapılandırma Protokolü'nün imzalanması sürecine geçilmişti. Ayrıca yapılandırılan tahviller için İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş'ne ( Takasbank) yeni ISIN kodu talebinde bulunulmuştu. Takasbank'ın 27.07.207 tarihli yazısına göre, yapılandırma protokolüne imza koyan nitelikli yatırımcıların ellerinde bulunan mevcut borçlan araçlarının yerine aşağıda yer alan yeni ISIN kodları tesis edilmiştir. TRSBMKS12230 (eski ISIN TRSBMKS91713)
TRSBMKS12222 (eski ISIN TRSBMKS11810) TRSBMKS12214 (eski ISIN TRSBMKS71814 ) Yine Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 26.07.2017 ve 800 sayılı Genel Mektubu ile yeniden yapılandırma şartlarını kabul eden ve ihraççı şirket tarafından bildirilen yatırımcılara ait menkul kıymet bakiyelerinin aşağıda yer alan tabloda belirtilen yeni menkul ISIN kodlarına dönüşüm işlemi Merkezi Kaydi Sistemde 27/07/2017 tarihi akşam itibariyle gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönüşüm işlemleri MKK üyelerince "RPOS5-Müşteri Bazında Kıymet Hareket Raporundan" izlenebilecektir. Kurumsal yatırımcıların 65.365.000 TL nominal tutarı ellerinde bulunduran kısmı ile bireysel yatırımcılardan 15.785.000 TL nominal tutarı ellerinde bulunduran kısmı protokolü imzalamıştır. Henüz imzalamamış yatırımcıların da imza işlemleri devam etmekte olup son safhada kamuoyu ile gereken bilgi paylaşımı yapılacaktır. Yeniden yapılandırma protokolünü kabul etmeyen yatırımcılara ait menkul kıymet bakiyeleri mevcut ISIN kodu bazında kayden izlenmeye devam edilecektir. Yapılandırılan tahviller için ayrıca Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Müdürlüğüne de 08 Eylül 2017 tarihine kadar ek süre verilmesi için başvuru yapılmıştır.
Gerekli idari ve teknik süreçler tamamlandıkça kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir. Yapılandırılan tahviller için, 28.07.2017 itibarı ile üzerlerinde oluşan 1.146.000 TL (eski ISIN TRSBMKS71814 ), 750.000 TL ( eski ISIN TRSBMKS11810) ve 783.000 TL (eski ISIN TRSBMKS91713) faizlerini de içerecek şekilde yeni bir hesaplama yapılmıştır Buna göre yukarıdaki tutarlar ile 28.07.2017-31.07.2018 dönemi için hesaplanan kupon ; TRSBMKS12214 (eski ISIN TRSBMKS71814 ) Faiz Oranı (Basit) % 16,02 Faiz Oranı (Bileşik) % 16,15 31.07.2018, 28.09.2018, 28.12.2018, 28.03.2019 ve 26.06.2019 tarihlerinde 5 eşit tutarda ödenecektir. Buna ilişkin Kupon Ödeme oranları ve tarihleri aşağıdaki gibidir. Kupon Ödeme Tarihi : 31.07.2018
Faiz Oranı (Dönemsel) % 4,1174 Kupon Ödeme Tarihi : 28.09.2018 Faiz Oranı (Dönemsel) % 4,1276 Kupon Ödeme Tarihi : 28.12.2018 Faiz Oranı (Dönemsel) % 4,1292 Kupon Ödeme Tarihi : 28.03.2019 Faiz Oranı (Dönemsel) % 4,2142 Kupon Ödeme Tarihi : 26.06.2019 Faiz Oranı (Dönemsel) % 4,2303
TRSBMKS12222 (eski ISIN TRSBMKS11810) Faiz Oranı (Basit) % 15,77 Faiz Oranı (Bileşik) % 15,90 31.07.2018, 28.09.2018, 28.12.2018, 28.03.2019 ve 26.06.2019 tarihlerinde 5 eşit tutarda ödenecektir. Kupon Ödeme Tarihi 31.07.2018 F a i z O r a n ı ( D ö n e m s e l ) % 4, 0 4 9 3
Kupon Ödeme Tarihi : 28.09.2018 F a i z O r a n ı ( D ö n e m s e l ) % 4, 1 3 1 9 Kupon Ödeme Tarihi : 28.12.2018 F a i z O r a n ı ( D ö n e m s e l ) % 4, 2 1 8 0 Kupon Ödeme Tarihi : 28.03.2019 F a i z O r a n ı ( D ö n e m s e l ) % 4, 4 4 9 7 Kupon Ödeme Tarihi : 26.06.2019 F a i z O r a n ı ( D ö n e m s e l ) % 4, 8 4 9 4
TRSBMKS12230 (eski ISIN TRSBMKS91713) Faiz Oranı (Basit) % 16,02 Faiz Oranı (Bileşik) % 16,15 31.07.2018, 28.09.2018, 28.12.2018, 28.03.2019 ve 26.06.2019 tarihlerinde 5 eşit tutarda ödenecektir. Kupon Ödeme Tarihi 31.07.2018 F a i z O r a n ı ( D ö n e m s e l ) % 3, 6 3 4 2 Kupon Ödeme Tarihi : 28.09.2018
F a i z O r a n ı ( D ö n e m s e l ) % 3, 9 8 8 8 Kupon Ödeme Tarihi : 28.12.2018 F a i z O r a n ı ( D ö n e m s e l ) % 4. 4 2 0 0 Kupon Ödeme Tarihi : 28.03.2019 F a i z O r a n ı ( D ö n e m s e l ) % 4, 9 5 5 7 Kupon Ödeme Tarihi : 26.06.2019 F a i z O r a n ı ( D ö n e m s e l ) % 5, 6 3 9 3
Sözkonusu TRSBMKS12230, TRSBMKS12222, TRSBMKS12214 ISIN kodlu tahvillerin 31.07.2018 tarihinden sonraki döneme dair kupon oranları ise 30.07.2018 tarihinde duyurulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.