PİYASA GÖRÜŞÜ Küresel piyasalar bugün ABD de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerine odaklanmış durumda. Fed başkanlarının olumlu ekonomik söylemleri ile piyasalarda Aralık ayında faiz artırımı fiyatlanıyor. Kasım veya Eylül ayında da bir artırım daha olma olasılığına ilişkin bugün açıklanacak veri bir sinyal verebilir. Saat 15:30 sonrası piyasalarda oynaklığın artması beklenebilir. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 2 Eylül 16 Beklenti Önceki 11:30 İNGİLTERE İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu 46,1 45,9 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağu) 180k 255K 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Ağu) 4,8% 4,9% GÜNDEM 05 Eylül 10:00 TÜİK - TÜFE Ağustos (önceki: %1.16) 07 Eylül 14:30 TCMB - Beklenti Anketi - Mayıs ŞİRKET HABERLERİ DOAS: Doğuş Oto 720 bin adet hisse geri alımı yaptı.doas tarafından yapılan açıklamada, yapılan alımlar ile toplam geri alınan hisse sayısının 10.9 milyon adete yükseldiği belirtildi (toplam sermayenin %4.9 u). BIMAS: BİMAS 43 bin adet hisse geri alımı yaptı.bimas tarafından yapılan açıklamada, yapılan alımlar ile toplam geri alınan hisse sayısının 220 bin adete yükseldiği belirtildi (toplam sermayenin %0.07 si). VESTL: Vestel Toshiba markalı TV lerin Avrupa da üretim ve satış lisansını aldı. TCELL: Turkcell devam eden hisse geri alım programı çerçevesinde 9.99 TL fiyattan 10bin adet alım gerçekleştirdi. PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 75,853 -%0.2 %0.1 %3.0 BİST-30 93,058 -%0.1 %0.2 %2.9 BİST-BANKA 127,942 %0.0 %3.6 %5.7 BİST-SINAI 79,500 -%0.1 -%1.5 %6.5 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,062 %0.0 %3.1 -%3.1 NIKKEI 225* 16,888 -%0.2 %3.0 -%6.7 Hang Seng* 23,258 %0.4 %5.1 %11.1 Dow Jones 18,419 %0.1 %0.6 %12.6 S&P 2,171 %0.0 %0.6 %11.4 NASDAQ 5,227 %0.3 %1.7 %10.0 Almanya DAX 10,534 -%0.6 %3.8 %4.8 Ingiltere FTSE 100 6,746 -%0.5 %1.5 %10.9 Fransa CAC 40 4,440 %0.0 %2.6 -%2.5 Rusya RTS 945 -%0.6 %4.6 %19.7 Brezilya BOVESPA 58,236 %0.6 %3.7 %25.3 Hindistan SENSEX 28,461 %0.1 %1.7 %11.8 MSCI GOP Endeksi 891 -%0.3 %1.6 %11.8 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 2.9637 -%0.1 %0.9 %0.8 EUR/TL 3.3192 -%0.1 %1.2 %0.5 EUR/USD 1.1199 %0.0 -%0.2 -%0.2 USD/JPY 103.33 -%0.1 -%2.4 -%14.1 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1313.1 -%0.1 -%3.7 %15.8 Gümüş ($/ons) 18.9 %0.2 -%8.2 %28.9 Brent ($/varil) 45.8 %0.7 %8.4 -%20.7 Buğday ($/ton) 397.0 %0.6 -%7.2 -%23.3 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 1.582 0.01 bp 0.03 bp -0.60 bp VIX 13.48 %0.4 %0.8 -%48.3 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ DOAS: Doğuş Oto 720 bin adet hisse geri alımı yaptı. DOAS tarafından yapılan açıklamada, yapılan alımlar ile toplam geri alınan hisse sayısının 10.9 milyon adete yükseldiği belirtildi (toplam sermayenin %4.9 u). BIMAS: BİMAS 43 bin adet hisse geri alımı yaptı. BİMAS tarafından yapılan açıklamada, yapılan alımlar ile toplam geri alınan hisse sayısının 220 bin adete yükseldiği belirtildi (toplam sermayenin %0.07 si). VESTL: Vestel Toshiba markalı TV lerin Avrupa da üretim ve satış lisansını aldı. Vestel tarafından yapılan açıklamada, Toshiba markalı TV lerin üretim ve satış haklarının Avrupa pazarı için satı alındığı belirtildi. Diğer yandan şirket yaptığı bir diğer açıklamada, dün medyada yer alan Sharp markasının lisans anlaşmasının iptal edileceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. TCELL: Turkcell devam eden hisse geri alım programı çerçevesinde 9.99 TL fiyattan 10bin adet alım gerçekleştirdi. Bu alımla birlikte şirketin bu program çerçevesinde yaptığı alımlar 1,31mn adede ulaştı. Hatırlanacağı üzere, Turkcell yönetimi 15 Temmuz sonrası SPK nın genel kurul kararı olmadan hisse geri alımına ilişkin kararı çerçevesinde 150mn TL fon ayırmıştı. Hafif olumlu. 2
BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç16 4Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan 09-Kas-16 01-Mar-17 Bankalar Konsolide 21-Kas-16 13-Mar-17 Konsolide Olmayan 31-Eki-16 01-Mar-17 Konsolide 09-Kas-16 13-Mar-17 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih PETKM PETKİM PETRO KİMYA 06 Eylül 16 IZTAR İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA 20 Eylül 16 EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 21 Eylül 16 METUR METEMTUR OTELCİLİK 22 Eylül 16 FENER FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 23 Eylül 16 YGYO YEŞİL GYO 29 Eylül 16 BISAS BİSAŞ TEKSTİL 18 Kasım 16 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % BRMEN 73.05% DGATE 200.00% ECILC 25.00% ECZYT 50.00% GNPWR 13.00% GUSGR 80.00% KARSN 30.43% SASA 37.55% TRNSK 100.00% 71.51% Tarih 3
Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat ASELS 0.014 26 Eylül 16 0.1% 9.55 ENKAI 0.033 28 Eylül 16 0.8% 4.37 CEMTS 0.035 30 Eylül 16 1.3% 2.69 SANEL 0.045 30 Eylül 16 2.5% 1.78 HZNDR 0.115 30 Eylül 16 2.6% 4.49 NIBAS 0.018 30 Eylül 16 2.5% 0.72 SEYKM 0.069 31 Ekim 16 3.0% 2.33 BIMAS 0.500 7 Kasım 16 1.0% 50.70 ALCAR 4.120 30 Kasım 16 11.1% 37.28 HEKTS 0.272 30 Kasım 16 7.6% 3.57 ASELS 0.014 1 Aralık 16 0.1% 9.55 ULUSE 0.172 15 Aralık 16 2.4% 7.07 AKGUV 0.171 6.2% 2.74 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.