GÜNLÜK BÜLTEN 05/10/2017 GÜNÜN YORUMU Küresel piyasalar Başkan Trump ın yeni Fed Başkanını seçmeye yakın olduğu haberine odaklanırken, muhtemel iki aday mevcut üye Jerome Powell ve eski üye Kevin Warsh un potansiyel para politikası uygulamaları öngörülmeye çalışılıyor. ABD de açıklanan hizmet sektörü verisinin son 12 yılın en hızlı artışına işaret etmesi ve özel sektör istihdam artışının beklentiler düzeyinde gerçekleşmesinin ardından Fed in parasal sıkılaştırma zamanlama ve hızına dair beklentide değişim yaşanmadı. Haftanın önemli verisi yarın açıklanacak ABD Eylül ayı istihdamı olacak. Verinin dün açıklanan özel sektör istihdam verisi ile uyumlu gerçekleşmesi durumunda Fed in Aralık ayına dair faiz arttırım beklentisinde değişiklik yaşanmayacağı görüşündeyiz. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 5 Ekim 17 Beklenti Önceki 14:30 Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 104,548 %0.6 -%4.0 %34.3 BİST-30 127,971 %0.6 -%4.3 %34.4 BİST-BANKA 167,468 %1.8 -%7.1 %26.3 BİST-SINAI 118,754 %0.1 -%0.3 %46.2 GÜNDEM 9 Ekim 2017 Sanayi Üretimi (Ağustos) 16 Ekim 2017 İşşizlik oranı 25 Ekim 2017 AKBNK 3Ç17 26 Ekim 2017 GARAN 3Ç17 30 Ekim 2017 BDDK Eylül aylık verileri 31 Ekim 2017 FROTO Hisse Başına Ödemesi : 1.11 TL ŞİRKET HABERLERİ ISCTR: Çıkan haberlere göre İşbank 500 milyon dolar tutarında 2024 vadeli bono ihracı için talep toplamayı bitirdi. KRDMD: Kardemir in satış hacmi 3. çeyrekte %21 artışla 559bin ton olarak gerçekleşti. Sene başından bu yana satışlar yine %21 artışla 1,75mn ton oldu. Katma değeri yüksek kangal üretiminde sene başından bu yana devam eden olumlu seyir 3. çeyrekte de korundu. VAKBN/HALKB/TSKB: Fitch, Vakıfbank,Halkbank ve TSKB nin BB+ olan uzun vadeli YP kredi notunu teyit etti. Bankalar için görünüm Durağan olarak açıklandı. YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,349 %0.3 -%0.5 %11.5 NIKKEI 225* 20,614 -%0.1 %6.3 %22.6 Hang Seng* 28,379 %0.7 %2.3 %19.3 Dow Jones 22,662 %0.1 %4.2 %24.0 S&P 2,538 %0.1 %3.3 %17.5 NASDAQ 6,535 %0.0 %2.5 %22.9 Almanya DAX 12,971 %0.5 %7.0 %22.5 Ingiltere FTSE 100 7,468 %0.0 %1.3 %6.2 Fransa CAC 40 5,363 -%0.1 %5.4 %19.4 Rusya RTS 1,137 %0.6 %3.3 %14.0 Brezilya BOVESPA 76,591 -%0.2 %6.2 %27.1 Hindistan SENSEX 31,656 %0.0 -%0.5 %12.2 MSCI GOP Endeksi 1,102 %0.4 %1.6 %20.4 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.5738 %0.0 -%3.8 %17.1 EUR/TL 4.2053 -%0.1 -%2.5 %23.0 EUR/USD 1.1754 %0.0 -%1.3 %4.9 USD/JPY 112.73 %0.0 -%3.5 %8.9 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1275.0 %0.0 -%4.8 %0.6 Gümüş ($/ons) 16.6 %0.1 -%7.2 -%6.4 Brent ($/varil) 55.8 %0.0 %4.6 %0.3 Buğday ($/ton) 443.8 %0.4 %0.2 -%8.7 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.323 0.00 bp 0.26 bp 0.62 bp YABANCI İŞLEMLERİ BIST verilerine göre yabancılar Eylül ayında net 321 milyon dolarlık hisse senedi sattı. En fazla satılan hisseler HALKB, ARCLK ve GARAN olurken en fazla alınan hisseler ise IPEKE, ULUSE ve TUPRS oldu. VIX 9.63 %1.3 -%21.3 -%25.9 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ ISCTR: Çıkan haberlere göre İşbank 500 milyon dolar tutarında 2024 vadeli bono ihracı için talep toplamayı bitirdi. Bononun getirisi 5,75% olarak belirlendi. Banka aynı vadeli bonoyu Nisan ayında %6,13 faizle satmıştı. Haberin hisse üzerinde bir etkisi olmasını beklemiyoruz. KRDMD: Kardemir in satış hacmi 3. çeyrekte %21 artışla 559bin ton olarak gerçekleşti. Sene başından bu yana satışlar yine %21 artışla 1,75mn ton oldu. Katma değeri yüksek kangal üretiminde sene başından bu yana devam eden olumlu seyir 3. çeyrekte de korundu. Şirketin kangal üretimi %31 artışla 76bin ton olarak gerçekleşti. Şirket yönetiminin 2017 nin tamamı için 200bin ton hedefine karşılık, sene başından bu yana 179bin ton üretim yapılmış olması, kangal üretiminin beklentilerin üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Diğer taraftan, inşaat demiri üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre %9, bir önceki çeyreğe göre ise %13 düşmüş olması referandum sonrası oluşan güçlü inşaat talebinin bir miktar zayıfladığına işaret ediyor. Hafif olumlu. VAKBN/HALKB/TSKB: Fitch, Vakıfbank,Halkbank ve TSKB nin BB+ olan uzun vadeli YP kredi notunu teyit etti. Bankalar için görünüm Durağan olarak açıklandı. YABANCI İŞLEMLERİ BIST verilerine göre yabancılar Eylül ayında net 321 milyon dolarlık hisse senedi sattı. En fazla satılan hisseler HALKB, ARCLK ve GARAN olurken en fazla alınan hisseler ise IPEKE, ULUSE ve TUPRS oldu. bir Kuruluşudur. 2
Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih TRNSK TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. 05 Ekim 17 TEKTU TEK-ART İNŞAAT 06 Ekim 17 AKSUE AKSU ENERJİ 09 Ekim 17 KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 13 Ekim 17 AVOD A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA 18 Ekim 17 KIPA TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA 18 Ekim 17 FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 27 Ekim 17 Kaynak: BİST Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 05 Ekim 2017 Getirisi (%) BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 74.05 0.8% HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 8.16 4.7% ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.20 8.6% ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.42 8.6% UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.34 6.5% BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.64 7.1% ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.85 6.2% MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.18 4.6% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 26.66 0.1% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 12.34 3.7% EMKEL 3.1 0.3 8.5% 0.0108 24 Ara 2017 6 Eyl 2017 1.73 0.6% SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 27 Ara 2017 13 Haz 2017 3.52 1.4% AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 20.88 4.3% EMKEL 3.1 0.3 8.5% 0.0108 25 Haz 2018 6 Eyl 2017 1.73 0.6% TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.67 2.5% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. bir Kuruluşudur. 3
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** 109.90% AKSUE 50.00% 50.00% ATSYH 41.25% ADESE 40.00% EMNIS** 24.00% EUYO 100.00% FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% GNPWR 13.00% GLRYH** 25.00% HALKS 44.96% KSTUR 1.56% MERIT 1150.02% TRNSK 100.00% 71.51% TACTR** 34.15% VAKFN 25.29% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% OYLUM** 36.34% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 09 Kasım 2017 01 Mart 2018 Bankalar Konsolide 20 Kasım 2017 12 Mart 2018 Konsolide Olmayan 30 Ekim 2017 01 Mart 2018 Konsolide 09 Kasım 2017 12 Mart 2018 bir Kuruluşudur. 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.