GÜNLÜK BÜLTEN 10/10/2017 GÜNÜN YORUMU ABD ile vizelerin karşılıklı askıya alınması dün BIST te %3 e varan satışlara sebep olurken Lira Dolar ve Euro karşısında değer kaybetti. İlk işlemlerde TL nin de bir miktar değer kazanmasıyla birlikte, bugünün ajandasında piyasayı etkileyebilecek önemli bir olayın olmaması sebebiyle hisse senetlerinde tepki alımları olabileceğini düşünüyoruz. GÜNDEM 11 Ekim 2017 Cari işlemler Dengesi (Ağustos,Beklenti -1.4 milyar dolar) 16 Ekim 2017 İşşizlik oranı 20 Ekim 2017 ARCLK 3Ç17 Finansalları 25 Ekim 2017 AKBNK 3Ç17 Finansalları 26 Ekim 2017 GARAN 3Ç17 Finansalları 30 Ekim 2017 BDDK Eylül aylık verileri 31 Ekim 2017 FROTO Hisse Başına Ödemesi : 1.11 TL ŞİRKET HABERLERİ CIMSA/AFYON: Cimsa nın iştiraki Afyon Çimento Afyonkarahisar da bulunan eski fabrika arazisinin 67bin metrekarelik kısmını 60mn TL ye sattı. ENKAI: Tara Holding dün 430bin adet Enka hissesini ortalama 5.24 TL fiyattan satın alarak Enka daki payını %49.47 ye yükseltmiştir. THYAO: THY nın dün açıklanan Eylül ayı trafik verilerine göre yolcu sayısı yılllık bazda %13 artmıştır. Kapasitenin %2 arttığı ayda doluluk %75.8 den %81.5 a yükselmiştir. VAKBN: Vakıfbank 1,33 milyar TL tutarında 5,5 yıl vadeli ipotek teminatlı menkul kıymet ihracını tamamladığını açıkladı. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 10 Ekim 17 Beklenti Önceki 11:30 İngiltere İmalat Üretimi(Aylık)(Ağu) 0,2% 0,5% PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 101,298 -%2.7 -%6.6 %30.1 BİST-30 123,979 -%2.8 -%6.7 %30.3 BİST-BANKA 160,792 -%3.0 -%8.3 %21.6 BİST-SINAI 115,981 -%2.2 -%4.4 %42.6 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,374 %0.0 %0.3 %10.7 NIKKEI 225* 20,810 %0.6 %8.0 %23.4 Hang Seng* 28,448 %0.4 %2.8 %19.3 Dow Jones 22,761 -%0.1 %4.4 %24.2 S&P 2,545 -%0.2 %3.4 %17.6 NASDAQ 6,580 -%0.2 %3.5 %23.5 Almanya DAX 12,976 %0.2 %5.5 %22.1 Ingiltere FTSE 100 7,508 -%0.2 %1.8 %5.8 Fransa CAC 40 5,366 %0.1 %4.9 %19.3 Rusya RTS 1,132 -%0.2 %1.1 %11.3 Brezilya BOVESPA 75,727 -%0.4 %3.6 %22.8 Hindistan SENSEX 31,971 %0.4 %0.9 %13.8 MSCI GOP Endeksi 1,100 -%0.2 %0.8 %19.8 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.6864 %0.4 -%7.6 %20.0 EUR/TL 4.3405 %0.2 -%6.2 %26.8 EUR/USD 1.1771 %0.3 -%1.5 %5.7 USD/JPY 112.64 %0.0 -%2.9 %8.7 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1287.1 %0.2 -%3.0 %2.2 Gümüş ($/ons) 17.1 %0.5 -%4.2 -%3.3 Brent ($/varil) 55.9 %0.1 %4.2 -%1.4 Buğday ($/ton) 436.5 %0.1 -%0.3 -%9.6 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.364 0.01 bp 0.31 bp 0.65 bp VIX 10.33 %7.0 -%14.8 -%23.4 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ CIMSA/AFYON: Cimsa nın iştiraki Afyon Çimento Afyonkarahisar da bulunan eski fabrika arazisinin 67bin metrekarelik kısmını 60mn TL ye sattı. Şirket in aynı lokasyonda yaklaşık 90bin m2 lik arsası kalmıştır. Satış işlemi Çimsa nın 1,3milyar TL seviyesinde bulunan net borcunu bir miktar aşağı çekecektir. ENKAI: Tara Holding dün 430bin adet Enka hissesini ortalama 5.24 TL fiyattan satın alarak Enka daki payını %49.47 ye yükseltmiştir. THYAO: THY nın dün açıklanan Eylül ayı trafik verilerine göre yolcu sayısı yılllık bazda %13 artmıştır. Kapasitenin %2 arttığı ayda doluluk %75.8 den %81.5 a yükselmiştir. Havalimanları verisiyle de Ağustos ayına göre dış hat verisi büyümesinde hafif yavaşlama görülmüştü. THY nın üçüncü çeyrekteki %17 lik yolcu büyümesinin Kasım başında açıklanması beklenen, sezonsal anlamda en güçlü çeyreğin operasyonel sonuçlarını desteklemesini öngörüyoruz. VAKBN: Vakıfbank 1,33 milyar TL tutarında 5,5 yıl vadeli ipotek teminatlı menkul kıymet ihracını tamamladığını açıkladı. Fonlama kaynaklarında çeşitliliğin artmasını ve uzun vadeli TL fonlama sağlanmasının banka için olumlu olduğunu düşünüyoruz. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 13 Ekim 17 AVOD A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA 18 Ekim 17 KIPA TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA 18 Ekim 17 FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 27 Ekim 17 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 2
Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 10 Ekim 2017 Getirisi (%) FROTO 955.3 389.5 40.8% 1.1100 31 Eki 2017 23 Mar 2017 46.80 2.4% BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 71.70 0.8% HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 7.86 4.8% ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.14 8.7% ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.34 8.7% UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.34 6.5% BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.57 7.1% ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.81 6.5% MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.07 4.7% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 25.88 0.1% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 12.73 3.6% EMKEL 3.1 0.3 8.5% 0.0108 24 Ara 2017 6 Eyl 2017 1.70 0.6% SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 27 Ara 2017 13 Haz 2017 3.35 1.5% AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 20.74 4.3% EMKEL 3.1 0.3 8.5% 0.0108 25 Haz 2018 6 Eyl 2017 1.70 0.6% TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.49 2.7% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** 109.90% AKSUE 50.00% 50.00% ATSYH 41.25% ADESE 40.00% EMNIS** 24.00% EUYO 100.00% FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% GNPWR 13.00% GLRYH** 25.00% HALKS 44.96% KSTUR 1.56% MERIT 1150.02% TRNSK 100.00% 71.51% TACTR** 34.15% VAKFN 25.29% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% OYLUM** 36.34% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 3
BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 09 Kasım 2017 01 Mart 2018 Bankalar Konsolide 20 Kasım 2017 12 Mart 2018 Konsolide Olmayan 30 Ekim 2017 01 Mart 2018 Konsolide 09 Kasım 2017 12 Mart 2018 bir Kuruluşudur. 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.