IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum
Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY EURUSD BRENT PETROL ALTIN GBPUSD Fed üyelerinden yavaş ve kademeli faiz artırım mesajı Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in politikalarını faiz oranlarını daha hızlı artırma yönünde değiştirmesi halinde bunun piyasaları korkutacağı yönündeki endişelerin yersiz olduğunu söyledi. Uzun vadeli yatırımcıların beklenmedik bir sıkılaştırmadan korkmayacaklarını belirten Evans, ayrıca, faiz artırım patikası ilk etapta beklenenden daha hızlı olsa bile artırımların kademeli şekilde geleceğini de vurguladı. Evans ayrıca, uzun süre düşük faiz senaryolarının işletme planlarında yer almaya başladığını ve yatırımcıların getiri eğrilerini tekrar gözden geçirdiğini söyledi. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ise kendisinin yavaş ve kademeli faiz artışını desteklemesine rağmen Fed in enflasyon ve büyüme hedefine yakın zamanda ulaşacağını, ekonomide oluşacak balonlara karşın Fed in daha hızlı faiz artışlarını göz önünde tutması gerektiğini söyledi. Rosengren ayrıca, faiz artırımlarının daha hızlı olması gelecekte fiyat istikrarı ve istihdam hedeflerinden uzaklaşma riskini azaltacağını belirtti. bankalarının görüştüğünü, Rus turistlere Türkiye de ruble kullanmalarını tavsiye ettiğini söyledi. Rusya ile ticarette TL ve Ruble dönemi Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinden sonra iki ülke arasındaki ticarette TL ve Ruble kullanılmasına yönelik teknik görüşmelere başlandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Rusya ile Türkiye arasında yaşanan olaylardan iki ülkenin de zarar gördüğünü, bu geçen zamanı küslük dönemi olarak adlandırdığını ifade etti. Zeybekçi, Rusya ile ticarette Ruble ve TL nin kullanılması için merkez Dış ticaret açığında daralma TÜİK in açıkladığı rakamlara göre Temmuz ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32.5 azalarak 4.788 milyar dolara geriledi. Rakamın detaylarına baktığımızda ihracatın yıllık bazda yüzde 11.5, ithalatın ise yüzde 19.7 daraldığını görüyoruz. İthalatın ihracattan daha hızlı gerilemesi, dış ticaret açığının bu dönemde daralmasını sağladı. Açıklanan rakam hakkında değerlendirmelerde bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, küresel ekonomideki durgunluk halinin devam ettiğini, bu eğilimin de dış ticaret rakamlarına doğrudan yansıdığını ifade etti. Zeybekçi, hükümetin ihracat ve üretime daha güçlü destek vereceğini, ticaret açığındaki azalış trendi ve ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artış ivmesi ile cari açığın daha düşük seviyelere çekilebileceğini belirtti.
Bugün yurt içinde dış ticaret açığının yanından yabancı turist girişi sayısı da açıklandı. Temmuz ayında Türkiye yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36.72 azaldı. Ocak-Temmuz dönemindeki turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.27 azalış gösterdi. Rusya ile yaşanan sorunların yaz ayı rakamlarındaki etkisi halen devam ediyor. Temmuz ayında Rus turist sayısı yıllık bazda yüzde 93.04 azalış kaydetti. İlişkilerin düzelmesinin ardından Eylül ayı başında charter seferleri başlayacak. Fakat yaz döneminin geçmesi sebebiyle anlaşmanın etkisi, önümüzdeki yılda kendi gösterecektir. Pariteye bakacak olursak 2.9600 seviyesini test ettiğini görüyoruz. Bu seviyenin altında kalınması satışları hızlandırabilir ve 2.9530-2.9480 seviyelerine doğru düşüş görülebilir. 2.9600 nın üzerinde kalınması halinde ise 2.9650 ve 2.9700 seviyelerine doğru yükseliş görebiliriz.
Bugün açıklanan rakamlara göre Euro Bölgesi nde enflasyon Ağustos ayında yüzde 0.2 artış kaydetti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 0.9 luk piyasa beklentisinin altında yüzde 0.8 artış gösterdi. ABD tarafında ise ADP tarım dışı istihdam rakamları takip edildi. Veri 175 bin kişilik beklentinin hafif üzerinde, 177 bin kişi olarak açıklandı. Öte yandan Avrupa MB Başkanı Mario Draghi, aylık 80 milyar euro tutarındaki varlık alım programına Yunan devlet tahvillerinin dahil edilmesi konusunda şu ana kadar net bir takvim bulunmadığını söyledi. Draghi, Yunanistan ın programa dahil edilebilmesi için öncelikle Avrupa MB nın borç sürdürülebilirlik analizinden geçmesi gerektiğini belirtti. Teknik olarak ise parite gün içerisinde test ettiği 1.1130 desteğinin bir miktar üzerinde fiyatlanıyor. Aşağı yönlü hareketin devam edebilmesi için öncelikle 1.1130 desteğinin kırılması gerekiyor. Hareketlilik bu seviyenin altına sarkarsa 1.1100 ve 1.1075 seviyeleri görülebilir. Yükselişlerde ise 1.1160 seviyesi yukarı yönlü geçilirse 1.1200 tekrardan gündeme gelebilir.
Eylül ayında Cezayir de gerçekleştirilecek Uluslararası Enerji Konferansı na yönelik belirsizlik devam ediyor. Konferansta OPEC ülkeleri ile Rusya tarafından gayri resmi bir şekilde petrol fiyatlarını yukarıya taşıyacak görüşmeler düzenlenecek. Büyük üreticilerden konferansa katılacaklarına dair açıklamalar gelse de son günlerde verilen demeçler, konferanstan anlaşma çıkmama beklentisini yükseltti. Dün İran Petrol Bakanı önümüzdeki aylarda İran ın petrol üretiminin planlı olarak artacağını söyledi. Suudi Arabistan Petrol Bakanı ise petrol piyasasında halen arz fazlası olduğunu fakat petrol talebi konusunda bir endişesi olmadığını açıkladı. Suudi Arabistan dan da hem artan iç talebi karşılamak hem de Asya pazarında kaybettiği payları almak için önümüzdeki dönemde petrol üretiminin artacağı yönünde mesajlar gelmişti. Açıklamalar şu an için Cezayir de bir anlaşma çıkacağı yönündeki beklentiyi desteklemiyor. Öte yandan bugün ABD ham petrol stokları açıklanacak. Beklentiler stokların bu hafta artması yönünde. Benzin stoklarının seyri de fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Teknik olarak ise 48 dolar seviyesi Brent petroldeki en önemli destek konumda. Hareketlilik bu seviyenin altına sarkarsa 47.50 ve 47.00 seviyeleri görülebilir. Yükseliş için öncelikle 48.50 nin aşılması gerekiyor. Buranın üzerinde 48.80 ve 49.30 direnç olarak takip edilebilir.
Altın fiyatlarında geri çekilme ikinci gününde de devam ediyor. Fed üyelerinin yaptığı açıklamalar ile birlikte Fed in faiz artırım ihtimalinin güçlenmesi, doların değer kazanmasına neden olurken bu durumun altın fiyatları üzerinde olumsuz bir etkisi söz konusu. Bugün açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisinin de beklentileri aşmasıyla birlikte değerli metalde satışlar hız kazandı. Teknik olarak 1305 kritik desteğine dayanan altın fiyatlarında 1305 in kırılması durumunda ilk aşamada 1300 denemesinin geldiğini görebiliriz. 1300 ün aşılması ise 1280 e olabilecek bir hareketin önünü açabilir. Yükseliş hareketinde ise ilk direnç 1311 seviyesinde bulunurken, bu seviyenin aşılması 1316 seviyesine hareketi beraberinde getirebilir.
Morgan Stanley ve Goldman Sachs gün içerisinde Fed in faiz politikasına dair açıklamalarda bulundu. Jackson Hole sempozyumunun ardından Eylül ayı ihtimallerini arttığına değinilen raporlarda Goldman Sachs tarafından tarım dışı istihdam rakamlarına ayrıca bir parantez açıldı. Banka Fed in faiz artıma kararının açıklanacak tarım dışı istihdam verisine bağlı olduğunu söyledi. Banka ayrıca, Eylül ayı ihtimallerinin yüzde 30 dan yüzde 40 a yükseldiğini belirtti. Morgan Stanley ise Fed in Eylül ayında faiz artırımına gitmeyeceğini, Jackson Hole deki konuşmanın bankanın bu yöndeki fikrinde herhangi bir değişiklik yaratmadığını ifade etti. JP Morgan ise Fed in faiz artırımına yüksek ihtimalle Aralık ayında gidebileceğini belirtti. Paritede ise son günlerde yaşanan sıkışma yönünü yukarıya döndürdü. 1.31 seviyelerinin üzerinde kaldığımız süre boyunca yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşündüğümüz paritede 1.3170 kuvvetli bir direnç olarak karşımızda. Geri çekilmelerin hızlanabileceği seviyeler olaraksa 1.3050 nin altını gösteriyoruz. Bu seviyenin altındaki kapanışlar bizi önce 1.3000 ardından da 1.2950 ye götürebilir.