GÜNLÜK BÜLTEN 09/10/2017 GÜNÜN YORUMU Siyasi kaygıların artması nedeniyle haftaya olumsuz bir tonla başlıyoruz. Gelişmekte olan diğer piyasalara göre daha olumsuz bir şekilde seyreden USD / TRY, ABD ile Türkiye arasındaki göçmen olmayan vizelerin karşılıklı olarak askıya alınmasının ardından, % 2.5 artarak 3.71'e kadar yükseldi. Bugün açıklanacak Ağustos Sanayi üretim verisi yatırımcıların esas olarak politik gelişmelere odaklanacağı için piyasada sınırlı bir etkisi olacaktır. İlk destek ve direnç seviyeleri 102.5 bin ve 104.7 bin seviyelerinde bulunan BIST'in güne olumsuz bir açılış ile başlaması bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 10 Ekim 17 Beklenti Önceki 11:30 İngiltere İmalat Üretimi (Aylık)(Ağu) 0,3% 0,5% PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 104,138 -%0.2 -%4.0 %33.6 GÜNDEM 9 Ekim 2017 Sanayi Üretimi (Ağustos) 16 Ekim 2017 İşşizlik oranı 25 Ekim 2017 AKBNK 3Ç17 26 Ekim 2017 GARAN 3Ç17 30 Ekim 2017 BDDK Eylül aylık verileri 31 Ekim 2017 FROTO Hisse Başına Ödemesi : 1.11 TL ŞİRKET HABERLERİ ENKAI: Tara Holding Cuma günü 70bin adet Enka hissesini ortalama 5.24 TL fiyattan satın alarak Enka daki payını %49.46 ya yükseltmiştir. TOASO: Tofas ın Amerika ve Kanada ya Doblo RAM ihracatı bulunmaktadır. Bu tutar 2017 nin ilk yarısında şirketin toplam ihracatının %3.3 ünü oluşturmuştur. SEKTÖR HABERLERİ HAVACILIK: TAV Havalimanları nın Eylül 2017 trafik verilerine göre İstanbul Atatürk Havalimanı dış hat büyümesi %8 le Ağustos ayındaki %12 lik büyümenin gerisinde kalmıştır. BİST-30 127,496 -%0.2 -%4.0 %33.7 BİST-BANKA 165,733 -%0.2 -%5.4 %25.2 BİST-SINAI 118,601 -%0.1 -%2.3 %46.0 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,382 %1.0 %0.5 %12.6 NIKKEI 225* 20,691 %0.3 %7.3 %22.7 Hang Seng* 28,357 -%0.4 %2.5 %18.9 Dow Jones 22,774 %0.0 %4.5 %24.9 S&P 2,549 -%0.1 %3.6 %18.4 NASDAQ 6,590 %0.1 %3.6 %24.5 Almanya DAX 12,956 -%0.1 %5.3 %23.5 Ingiltere FTSE 100 7,523 %0.2 %2.0 %6.8 Fransa CAC 40 5,360 -%0.4 %4.8 %20.4 Rusya RTS 1,134 -%0.9 %1.3 %13.2 Brezilya BOVESPA 76,055 -%0.7 %4.1 %24.5 Hindistan SENSEX 31,875 %0.2 %0.6 %13.6 MSCI GOP Endeksi 1,103 %0.0 %1.1 %20.6 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.6919 -%2.1 -%7.7 %20.2 EUR/TL 4.3337 -%2.1 -%6.0 %26.6 EUR/USD 1.1735 %0.0 -%1.8 %5.4 USD/JPY 112.59 %0.1 -%2.8 %8.7 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1284.2 %0.6 -%3.3 %1.9 Gümüş ($/ons) 17.0 %0.8 -%4.7 -%3.8 Brent ($/varil) 55.7 %0.2 %4.0 -%0.1 Buğday ($/ton) 443.0 -%0.1 %1.2 -%7.0 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.359 0.00 bp 0.31 bp 0.64 bp VIX 9.65 %5.0 -%20.4 -%28.4 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ ENKAI: Tara Holding Cuma günü 70bin adet Enka hissesini ortalama 5.24 TL fiyattan satın alarak Enka daki payını %49.46 ya yükseltmiştir. TOASO: Tofas ın Amerika ve Kanada ya Doblo RAM ihracatı bulunmaktadır. Bu tutar 2017 nin ilk yarısında şirketin toplam ihracatının %3.3 ünü oluşturmuştur. Diğer taraftan Tofas ın 175bin adetlik Doblo RAM ihracatı 2014-2021 yılları arasında al-ya da-öde kapsamında garanti altındadır. Dolayısıyla Tofas ın Amerika ile olan vize krizinden fazla etkilenmesini beklemiyoruz. SEKTÖR HABERLERİ HAVACILIK: TAV Havalimanları nın Eylül 2017 trafik verilerine göre İstanbul Atatürk Havalimanı dış hat büyümesi %8 le Ağustos ayındaki %12 lik büyümenin gerisinde kalmıştır. Direkt yolcu sayısındaki büyümenin yavaşlaması bunda etkili olmuştur. Şirketin yurtdışında işlettiği havalimanlarının büyümesi kuvvetli olmayı sürdürmektedir. Amerika ve Türkiye nin göçmen olmayan vizeleri askıya almasının havacılık sektörü hisselerinin performansına jeopolitik risklerin de etkisiyle negatif yansımasını öngörüyoruz. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih AKSUE AKSU ENERJİ 09 Ekim 17 KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 13 Ekim 17 AVOD A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA 18 Ekim 17 KIPA TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA 18 Ekim 17 FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 27 Ekim 17 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 2
Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 09 Ekim 2017 Getirisi (%) BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 73.25 0.8% HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 7.98 4.8% ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.21 8.6% ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.40 8.6% UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.35 6.5% BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.60 7.1% ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.84 6.3% MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.17 4.6% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 26.52 0.1% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 12.86 3.5% EMKEL 3.1 0.3 8.5% 0.0108 24 Ara 2017 6 Eyl 2017 1.77 0.6% SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 27 Ara 2017 13 Haz 2017 3.50 1.4% AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 20.94 4.3% EMKEL 3.1 0.3 8.5% 0.0108 25 Haz 2018 6 Eyl 2017 1.77 0.6% TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.63 2.5% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** 109.90% AKSUE 50.00% 50.00% ATSYH 41.25% ADESE 40.00% EMNIS** 24.00% EUYO 100.00% FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% GNPWR 13.00% GLRYH** 25.00% HALKS 44.96% KSTUR 1.56% MERIT 1150.02% TRNSK 100.00% 71.51% TACTR** 34.15% VAKFN 25.29% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% OYLUM** 36.34% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 3
BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 09 Kasım 2017 01 Mart 2018 Bankalar Konsolide 20 Kasım 2017 12 Mart 2018 Konsolide Olmayan 30 Ekim 2017 01 Mart 2018 Konsolide 09 Kasım 2017 12 Mart 2018 bir Kuruluşudur. 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.