I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerin süreleri : Yönetim Kurulu Başkanı : Korhan Kurdoğlu 3 yıl Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Erhan Kurdoğlu 3 yıl Yönetim Kurulu Üyesi : E.Melih Araz 3 yıl Yönetim Kurulu Üyesi : M.Ufuk Yılmaz 3 yıl Yönetim Kurulu Üyesi : Salameh Sweis 3 yıl Yetki Sınırları : Ana Sözleşme nin 10. maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Görev Süreleri : Yönetim Kurulu Üyelerinin adetleri ve görev süreleri Genel Kurulca üye seçimlerine geçilmeden önce karara bağlanır. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar vazife görürler. Denetçi : İ.Gökhan Tecimsel Yetki Sınırları : Ana Sözleşmenin 11. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu nun 353-357. maddelerinde belirtilen yetkileri haizdir. Görev Süreleri : 3 yıl
4. Ortaklığın sermayesi, dönem karı ve ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler : Şirketin 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Ortaklığın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Ata Holding A.Ş. 20.479.286.- % 81,92 Korhan Kurdoğlu 2.685.000.- % 10,74 MTF SPV I Limited 1.785.714.- % 7,14 Diğer 50.000,- % 0,20 Toplam 25.000.000,- %100,00 Dönem Karı: Şirket in 31 Mart 2013 tarihi itibariyle SPK nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği ne göre hazırlanmış bağımsız geçmemiş,konsolide mali tablolarında 590.403.- TL net dönem zararı mevcuttur. Son üç yılda dağıtılan temettü oranları: Yılı Temettü Oranı (%) 2009 - Dağıtılmamıştır. Ödeme Şekli 2010-10/03/2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile 1.300.000 TL Olağanüstü Yedeklerden ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır. 2011 - Dağıtılmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu 2011 yılı faaliyet sonucuna göre kâr dağıtımına ilişkin olarak: Şirketimiz in 31.12.2011 mali tabloları Seri XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ ine gore hazırlanmıştır. Buna göre azınlık payı dahil edilmiş net dönem zararımız 4.539.999 TL,azınlık payı dahil edilmemiş net dönem zararımız ise 3.927.022 TL sıdır.ayrıca yasal kayıtlarımıza göre net dönem zararımız 2.970.698 TL sıdır.sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI,No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ ine ve yasal kayıtlara göre hazırlanan mali sonuçların zarar olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. 6. Varsa çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları: Çıkarılmış menkul kıymetimiz bulunmamaktadır.
5. Şirketin İştirakleri: Şirketimizin iştirak bilgileri aşağıdaki gibidir. Şirketin Ünvanı İştirak Oranı (%) Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. %67.48 Aracı Kurum Ata Portföy Yönetimi A.Ş. %89.30 Portföy Yönetimi Faaliye Konusu Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. %3.69 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ata İnvest Dubai Limited %1.49 Kurumsal Finansman Takas ve Saklama Bankası A.Ş. %1,83 Takas ve Saklama II. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ: Şirket in fiili faaliyet konusu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler üzerinde aracılık faaliyetleri ile portföy işletmeciliğidir. Şirket in Alım-Satım Aracılığı,Halka Arz Aracılık,Repo-Ters Repo,Yatırım Danışmanlığı,Portföy Yönetimi, Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri yetki belgeleri ile kredili menkul kıymet,açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç geri alma ve verme işlemleri izin belgesine sahip bulunmaktadır. Geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak Menkul Kıymet Piyasalarındaki İşlem hacmi oranları ve sektör içerisindeki yeri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ŞİRKET İN İŞLEM HACMİ: Mar-13 HİSSE HB/DT VOB TOPLAM ATA YATIRIM 3,241,511,086 2,735,948,232 760,087,869 6,737,547,188 ARACI KURUMLAR 416,464,110,516 280,619,679,481 202,701,559,428 899,785,349,425 TİCARİ BANKALAR 2,589,451,244,807 2,589,451,244,807 YATIRIM BANKALARI 116,107,774,655 116,107,774,655 GENEL TOPLAM 416,464,110,516 2,986,178,698,943 202,701,559,428 3,605,344,368,887 Yıllık % Artış 19.128% -10.463% -55.425% -9.948% Ata Yatırım / Aracı Kurum 0.778% 0.975% 0.375% 0.749% Ata Yatırım / Genel Toplam 0.778% 0.092% 0.375% 0.187% Mar-12 ATA YATIRIM 2,721,027,499 3,055,656,169 1,705,181,594 7,481,865,262 ARACI KURUMLAR 329,726,423,699 366,285,332,109 219,852,702,549 915,864,458,357 TİCARİ BANKALAR 3,298,245,556,321 3,298,245,556,321 YATIRIM BANKALARI 40,972,119,888 40,972,119,888 GENEL TOPLAM 329,726,423,699 3,705,503,008,317 219,852,702,549 4,255,082,134,566 Ata Yatırım / Aracı Kurum 0.825% 0.834% 0.776% 0.817% Ata Yatırım / Genel Toplam 0.825% 0.082% 0.776% 0.176%
III. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER : 31 Mart 2013 tarihli mali tablolarımız, Seri: XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ ine uygun konsolide olarak düzenlenmiş olup,bağımsız geçmemiştir.konsolide net dönem zararı 590.403.- TL olarak gerçekleşmiştir. Grup un,spk nın Seri:XI,No: 29 tebliğleri uyarınca hazırlanan Mart 2013 dönemine ilişkin geçmemiş Bilanço,Gelir Tablosu,Dipnotlar ve mali tabloları ektedir. Başlıca Finansal Göstergeleri Mali Oranlar(%) 31/03/2013 31/12/2012 1- Cari Oran (Dönen Varlıklar /Kısa Vdl.Borçlar) 213 % 230 % 2- Toplam Borçlar /Aktif Toplamı 38 % 36 % 3- Toplam Borçlar /Özsermaye 61 % 57 % 4- Net Dönem Karı /Toplam Aktifler -1 % -3 % 5- Net Dönem Karı/Özkaynaklar -1 % -4 % 6- Hisse Başına Kar -2 % -8 % Grup ayrıca finansal verileri ile ilgili analizleri gösteren raporlar ekte mevcuttur. IV. İDARİ FAALİYETLER : Ata Yatırım ın 31 Mart 2013 tarihi itibarıyle personel sayısı 69 dur. Ata Yatırım ın üst yönetimi aşağıdaki gibidir. Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yrd. : Z.Murat Demirel : Ceyhan Er : Erkan Yılmaz : Dilek Gülensoy : Ayşegül Yeşilgün Toplu sözleşme uygulaması yoktur. Personelin Şirket te çalışma süresi kadar kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır. Yöneticiler mali piyasalarda 15-32 yıl arası değişen tecrübeye sahiptirler. ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
VARLIKLAR ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31/03/2013 DİKEY ANALİZ 31 Mart 13 31 Mart 13 Dönen Varlıklar 60,994,806 78.64 Nakit ve nakit benzerleri 24,544,286 31.65 Finansal yatırımlar 9,014,729 11.62 Ticari alacaklar 26,188,662 33.77 Diğer alacaklar 12,872 0.02 Diğer dönen varlıklar 1,234,257 1.59 Duran Varlıklar 16,565,933 21.36 Diğer alacaklar 348,256 0.45 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 8,430,000 10.87 Maddi duran varlıklar 1,683,214 2.17 Maddi olmayan duran varlıklar 675,884 0.87 Şerefiye 1,764,303 2.27 Ertelenmiş vergi varlığı 3,663,276 4.72 Diğer duran varlıklar 1,000 0.00 TOPLAM VARLIKLAR 77,560,739 100.00 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 28,661,896 36.95 Finansal borçlar 12,125,858 15.63 Ticari Borçlar 14,729,880 18.99 Diğer Borçlar 901,907 1.16 Dönem karı vergi yükümlülüğü 112,327 0.14 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 775,924 1.00 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 16,000 0.02 Uzun Vadeli Yükümlülükler 638,985 0.82 Finansal borçlar - - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 614,510 0.79 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 24,475 0.03 ÖZKAYNAKLAR 48,259,858 62.22 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27,520,339 35.48 Ödenmiş sermaye 25,000,000 32.23 Sermaye düzeltmesi farkları 678,286 0.87 Hisse senedi ihraç primleri 802,002 1.03 Değer artış fonları 2,450,373 3.16 Yabancı para çevrim farkları - - Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 2,312,799 2.98 Geçmiş yıllar kar/zararları - 3,132,718 (4.04) Net dönem karı/zararı - 590,403 (0.76) Kontrol Gücü Olmayan Paylar 20,739,519 26.74 TOPLAM KAYNAKLAR 77,560,739 100.00
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31 Mart 2013-31 Mart 2012 DÖNEMLERİ GELİR TABLOSU (TL) DİKEY ANALİZ (%) YATAY ANALİZ(%) 31 Mart 13 31 Mart 12 31 Mart 13 31 Mart 12 31 Mart 2013/31 Mart 2012 GELİR TABLOSU SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış gelirleri 267,760,341 170,621,188 100.00 100.00 57 Satışların maliyeti(-) - 262,701,727-167,930,792 (98.11) (98.42) 56 BRÜT KAR/ZARAR 5,058,614 2,690,396 1.89 1.58 88 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) - 259,673-447,909 (0.10) (0.26) - 42 Genel yönetim giderleri (-) - 5,503,032-6,436,689 (2.06) (3.77) - 15 Araştırma ve geliştirme giderleri (-) - 12,527-7,938 (0.00) (0.00) 58 Diğer faaliyet gelirleri 1,237,044 7,253,299 0.46 4.25-83 Diğer faaliyet giderleri (-) - 54,639-36,765 (0.02) (0.02) 49 FAALİYET KARI/ZARARI 465,787 3,014,394 0.17 1.77-85 Finansal gelirler 151,069 109,555 0.06 0.06 38 Finansal giderler(-) - 661,754-653,528 (0.25) (0.38) 1 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI - 44,898 2,470,421 (0.02) 1.45-102 Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri - Dönem vergi gelir/gideri - 112,548-103,667 (0.04) (0.06) 9 - Ertelenmiş vergi gelir/gideri - 176,427 294,777 (0.07) 0.17-160 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - 333,873 2,661,531 (0.12) 1.56-113 Dönem kar/zararının dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 256,530 83,687 0.10 0.05 207 Ana Ortaklık Payları - 590,403 2,577,845 (0.22) 1.51-123 - 333,873 2,661,531 (0.12) 1.56-113 Bağlı ortaklık sahiplik oranındaki kısmi değişiklikten kaynaklanan satış karı - - - - 100 DİĞER KAPSAMLI GELİR/GİDER Yabancı Para Çevrim Farkları Kontrol Gücü Olmayan Paylar - 408,558-0.24-100 Ana Ortaklık Payları - - 283,110 - (0.17) - 100 Toplam diğer kapsamlı gelir/gider - 125,448-0.07-100 TOPLAM KAPSAMLI GELİR/GİDER - 333,873 2,786,980 (0.12) 1.63-112 Dönemin Kapsamlı Gelir/Giderinin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 256,530 492,245 0.10 0.29-48 Ana Ortaklık Payları - 590,403 2,294,735 (0.22) 1.34-126 - 333,873 2,786,980 (0.12) 1.63-112 FİNANSAL RASYOLAR 31 Mart 13 31 Mart 12 KARLILIK RASYOLARI NET KAR MARJI (11.67) 95.82 FAALİYET KAR MARJI 0.17 1.77 SERMAYE KARLILIĞI (1.22) AKTİF KARLILIĞI (0.76) BÜYÜME GÖSTERGELERİ DEĞİŞİM (%) AKTİF TOPLAM 77,560,739 ÖZSERMAYE 48,259,858 NET KAR - 590,403 2,577,845 (122.90) HİSSE BAŞI KAR (0.02) 0.10 (122.90) DEFTER DEĞERİ 1.93
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2013 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Varlıklar geçmiş geçmemiş Dipnot referansları 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 Dönen varlıklar 60.994.806 62.420.867 Nakit ve nakit benzerleri 4 24.544.286 25.184.193 Finansal yatırımlar 5 9.014.729 9.921.158 Ticari alacaklar 7 26.188.662 26.513.143 -İlişkili taraflardan alacaklar 7, 25 411.604 88.073 -Diğer ticari alacaklar 7 25.777.058 26.425.070 Diğer alacaklar 8 12.872 13.619 Diğer dönen varlıklar 15 1.234.257 788.754 Duran varlıklar 16.565.933 13.785.868 Diğer alacaklar 8 348.256 345.112 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 9 8.430.000 5.380.000 Maddi duran varlıklar 10 1.683.214 1.714.389 Maddi olmayan duran varlıklar 11 675.884 718.067 Şerefiye 12 1.764.303 1.764.303 Ertelenmiş vergi varlığı 23 3.663.276 3.862.997 Diğer duran varlıklar 15 1.000 1.000 Toplam varlıklar 77.560.739 76.206.735 geçmemiş geçmiş Kaynaklar Dipnot referansları 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 Kısa vadeli yükümlülükler 28.661.896 27.161.780 Finansal borçlar 6 12.125.858 13.010.490 Ticari borçlar 7 14.729.880 12.450.578 -İlişkili taraflara borçlar 7, 25 314.506 444.785 -Diğer ticari borçlar 7 14.415.374 12.005.793 Diğer borçlar 8 901.907 978.198 Dönem karı vergi yükümlülüğü 23 112.327 20.847 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 14 775.924 699.160 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 15 16.000 2.507 Uzun vadeli yükümlülükler 638.985 556.738 Finansal borçlar 6 - - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 14 614.510 508.041 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 23 24.475 48.697 Toplam özkaynaklar 48.259.858 48.488.217 Ödenmiş sermaye 16 25.000.000 25.000.000 Sermaye düzeltmesi farkları 16 678.286 678.286 Hisse senedi ihraç primleri 802.002 757.094 Değer artış fonları 16 2.450.373 3.414.870 Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 16 2.312.799 2.309.410 Geçmiş yıllar karı 16 (3.132.718) (2.675.740) Net dönem zararı (590.403) (2.000.486) Ana ortaklığa ait özkaynaklar 27.520.339 27.483.434 Azınlık payları 20.739.519 21.004.783 Toplam kaynaklar 77.560.739 76.206.735
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2013 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU Dipnot referansları geçmemiş 1 Ocak 31 Mart 2013 geçmemiş 1 Ocak 31 Mart 2012 Sürdürülen faaliyetler Satış gelirleri 17 267.760.341 170.621.188 Satışların maliyeti (-) 17 (262.701.727) (167.930.792) Brüt kar/zarar 5.058.614 2.690.396 Genel yönetim giderleri (-) 18, 19 (5.503.032) (6.436.689) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 18, 19 (259.673) (447.909) Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 18, 19 (12.527) (7.938) Diğer faaliyet gelirleri 20 1.237.044 7.253.299 Diğer faaliyet giderleri (-) 20 (54.639) (36.765) Faaliyet karı/zararı 465.787 3.014.394 Finansal gelirler 21 151.069 109.555 Finansal giderler (-) 22 (661.754) (653.528) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/ (zararı) (44.898) 2.470.421 Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri) (288.975) 191.110 - Dönem vergi gideri 23 (112.548) (103.667) - Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 23 (176.427) 294.777 Sürdürülen faaliyetler dönem zararı/ (karı) (333.873) 2.661.531 Dönem kar/(zararının) dağılımı Azınlık payları 256.530 83.687 Ana ortaklık payları (590.403) 2.577.845 Diğer kapsamlı gelir/(gider) Bağlı ortaklık sahiplik oranındaki kısmi değişiklikten kaynaklanan satış karı - Yabancı para çevrim farklarındaki değişim Azınlık payları - 408.558 Ana ortaklık payları - (283.110) Toplam diğer kapsamlı gelir/(gider) - 125.448 Toplam kapsamlı gelir/(gider) (333.873) 2.786.980 Dönemin kapsamlı gelir/(giderinin) dağılımı Azınlık payları 256.530 492.245 Ana ortaklık payları (590.403) 2.294.735 (333.873) 2.786.980