Günlük Bülten GÜNÜN YORUMU Piyasalarda bu hafta özellikle Fed yöneticilerinin konuşmaları takip edilecek. MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksine Çin in eklenmesi ile ilgili gelişmeler de bu haftanın diğer bir konusu olacak. Borsa İstanbul un haftaya hafif alıcılı başlamasını bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 19 Haziran 17 Beklenti Önceki GÜNDEM BUCIM Hisse Başına Ödemesi 0.1765TL Baz Fiyat: 5.75TL 20 Haziran 2017 Hazine sukuk ihracı 21 Haziran 2017 MAVI'nin BIST endekslerine alınması EMKEL Ödemesi HB:0.0309 TL 22 Haziran 2017 Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Tüketici Güven Endeksi - Haziran 23 Haziran 2017 Konut satışları (Mayıs) Kapasite Kullanım Oranı (Haziran) 28 Haziran 2017 Kıbrıs Görüşmeleri (Cenevre) 29 Haziran 2017 Yabancı Ziyaretçi Verisi (Mayıs) 30 Haziran 2017 Dış Ticaret İstatistikleri (Mayıs) Net Borç Stoku İstatistikleri (1Ç17) ŞİRKET HABERLERİ EKGYO: Emlak Konut un Cuma gerçekleştirdiği Tuzla İçmeler arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumunda 54mn TL gelir garantisi sağladı. KRDMD: ABD Türkiye den ve Japonya dan gelen inşaat demirine daha önce geçici olarak koymuş olduğu damping vergilerini kesinleştirdi. TOASO: Avrupa da binek oto satışları Mayıs ayında %7.6 oranında artarak 1.4mn adet olurken, yılbaşından bu yana ise %5.3 oranında büyüme kaydetmiştir. PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 98,193 -%0.6 %3.2 %30.2 BİST-30 120,532 -%0.5 %3.0 %29.8 BİST-BANKA 167,333 -%0.3 %3.8 %31.7 BİST-SINAI 105,189 -%0.6 %3.6 %37.0 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,144 %0.7 %1.7 %9.0 NIKKEI 225* 20,047 %0.5 %2.3 %28.5 Hang Seng* 25,861 %0.9 %2.7 %28.2 Dow Jones 21,384 %0.1 %2.8 %21.0 S&P 2,433 %0.0 %2.2 %17.5 NASDAQ 6,152 -%0.2 %1.1 %28.2 Almanya DAX 12,753 %0.5 %0.9 %32.4 Ingiltere FTSE 100 7,464 %0.6 -%0.1 %24.0 Fransa CAC 40 5,263 %0.9 -%1.1 %25.5 Rusya RTS 994 %0.2 -%8.6 %9.2 Brezilya BOVESPA 61,626 -%0.5 -%1.6 %24.4 Hindistan SENSEX 31,220 %0.5 %2.5 %17.3 MSCI GOP Endeksi 1,003 -%0.1 %0.7 %24.4 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.4986 %0.1 %2.2 %20.4 EUR/TL 3.9175 %0.1 %2.3 %19.1 EUR/USD 1.1195 %0.0 -%0.1 -%1.1 USD/JPY 110.95 -%0.1 %0.3 %6.7 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1253.0 -%0.1 -%0.2 -%2.9 Gümüş ($/ons) 16.7 -%0.2 -%1.2 -%4.7 Brent ($/varil) 47.2 -%0.3 -%12.2 -%9.9 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.157 0.01 bp -0.08 bp 0.55 bp VIX 10.38 -%4.8 -%13.8 -%46.5 * Sabah saat 08:30 değerleridir OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
Günlük Bülten ŞİRKET HABERLERİ EKGYO: Emlak Konut un Cuma gerçekleştirdiği Tuzla İçmeler arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumunda 54mn TL gelir garantisi sağladı. Kazanan firma projeden toplam 185mn TL gelir yaratmayı hedefliyor. Tuzla ihalesiyle birlikte Emlak Konut geçen hafta 3 ihalede toplam 930mn TL gelir garantisi sağlamış oldu. KRDMD: ABD Türkiye den ve Japonya dan gelen inşaat demirine daha önce geçici olarak koymuş olduğu damping vergilerini kesinleştirdi. Buna göre, Türkiye den gelen inşaat demiri için konulan ek vergi %5 ile %16 arasında değişecek. Kardemir in ihracatının toplam satışlar içindeki payının görece küçük olmasından kaynaklı olarak haberin direk etkisinin olmasını beklemiyoruz, ancak ihracata karşı alınan bu önlemler yurtiçi piyasada fiyatlar üzerinde baskı yaratabilir. TOASO: Avrupa da binek oto satışları Mayıs ayında %7.6 oranında artarak 1.4mn adet olurken, yılbaşından bu yana ise %5.3 oranında büyüme kaydetmiştir. Tofas ın önemli ihracat pazarlarından olan Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya bu dönemde güçlü büyümesini devam ettirdi. Fiat ın binek oto satışları ise Mayıs ayında %15 oranında artarken pazar payı %6.1 e yükselmiştir. 1Ç17 de Tofas ın toplam ihracatının %66 sını, yeni binek oto modeli Fiat Egea/Tipo nun güçlü satışları ile biriikte, binek oto satışları oluşturmuştur. Avrupa da binek oto satışlarının güçlü seyretmesinin Tofas ın 2Ç17 ihracat satışlarına olumlu yansımasını bekliyoruz. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih AKGUV AKDENİZ GÜVENLİK 19 Haziran 17 DURDO DURAN DOĞAN BASIM 20 Haziran 17 TTKOM TÜRK TELEKOM 21 Haziran 17 KLGYO KİLER GAYRİMENKUL 22 Haziran 17 YATAS YATAŞ 22 Haziran 17 TCHOL TACİRLER HOLDİNG 22 Haziran 17 IHLAS İHLAS HOLDİNG 23 Haziran 17 IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 23 Haziran 17 ALCTL ALCATEL TELETAŞ 23 Haziran 17 ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER 23 Haziran 17 OYLUM OYLUM SINAİ YAT. 23 Haziran 17 SELGD SELCUK GIDA 29 Haziran 17 OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL 29 Haziran 17 METUR METEMTUR OTELCİLİK 29 Haziran 17 EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ 29 Haziran 17 TKURU TAZE KURU GIDA 30 Haziran 17 MMCAS MMC SANAYİ 01 Temmuz 17 ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ 03 Temmuz 17 CRDFA CREDITWEST FAKTORING 06 Temmuz 17 FRIGO FRİGO-PAK GIDA 11 Temmuz 17 ARSAN ARSAN TEKSTİL 14 Temmuz 17 ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17 BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17 Kaynak: BİST 2
Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi Günlük Bülten Hisse Fiyatı TL Getirisi (%) BUCIM 74.5 18.7 25.1% 0.1765 19 Haz 2017 28 Mar 2017 5.93 3.0% AKSGY 169.9 85.9 50.6% 0.1998 20 Haz 2017 14 Nis 2017 3.39 5.9% EMKEL 3.1 0.8 24.2% 0.0309 21 Haz 2017 1.32 2.3% HLGYO 107.7 3.0 2.8% 0.0038 21 Haz 2017 6 Nis 2017 1.03 0.4% ADANA 70.7 119.4 168.9% 0.3552 3 Tem 2017 31 Mar 2017 7.00 5.1% ADBGR 47.1 84.9 180.1% 0.2526 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.96 5.1% UNYEC 58.3 23.2 39.8% 0.1876 3 Tem 2017 4.22 4.4% BOLUC 106.4 38.0 35.7% 0.2653 3 Tem 2017 31 Mar 2017 5.91 4.5% ADNAC 13.1 11.8 90.1% 0.0351 3 Tem 2017 31 Mar 2017 0.85 4.1% MRDIN 38.0 14.0 36.8% 0.1278 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.51 2.8% POLTK 5.5 0.5 9.7% 0.1412 3 Tem 2017 1 Haz 2017 26.28 0.5% LKMNH 7.1 4.0 56.2% 0.1667 20 Tem 2017 2 Nis 2017 4.97 3.4% TBORG 236.9 16.3 6.9% 0.0505 26 Tem 2017 23 May 2017 9.94 0.5% ACSEL 0.7 0.5 77.9% 0.0500 10 Ağu 2017 12 May 2017 2.89 1.7% SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 14 Ağu 2017 13 Haz 2017 2.99 1.7% ISBIR -7.5 0.6-8.5% 1.0000 15 Ağu 2017 28 Nis 2017 105.90 0.9% VERUS 39.0 10.5 26.9% 0.1500 22 Ağu 2017 9 May 2017 15.46 1.0% BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 25 Ağu 2017 5.18 1.3% ULUSE 36.5 18.2 50.0% 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 10.98 4.1% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 21.84 0.1% EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 14 Eyl 2017 9.23 1.5% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Eyl 2017 25 May 2017 11.37 4.0% CEMTS 28.7 3.6 12.4% 0.0353 29 Eyl 2017 21 Mar 2017 4.04 0.9% VERTU 22.6 4.9 21.8% 0.0950 30 Eyl 2017 9 May 2017 2.55 3.7% BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 64.15 0.9% CRDFA 25.4 22.3 87.8% 0.2786 21 Kas 2017 6 Tem 2017 1.74 16.0% HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.76 8.0% ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 7.00 7.6% ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.96 7.6% UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.22 6.7% BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.91 6.7% ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.85 6.2% MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.51 4.3% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 21.84 0.1% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 11.37 4.0% AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 21.92 4.1% EUKYO 1.3 0.3 19.3% 0.0128 17 Haz 2017 0.85 1.5% ETYAT 0.9 0.2 19.3% 0.0085 17 Haz 2017 0.82 1.0% EUYO 0.8 0.2 19.6% 0.0078 17 Haz 2017 0.96 0.8% PSDTC 3.6 3.1 87.2% 0.4169 30 Mar 2017 3.92 10.6% TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.02 3.3% GOLTS 8.8 3.6 41.0% 0.5000 22 May 2017 78.05 0.6% AKGUV 9.0 5.9 65.6% 0.1903 19 Haz 2017 2.97 6.4% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. 3
Günlük Bülten Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** 109.90% ATSYH 41.25% ANACM 68.92% ADESE 40.00% BOYP 346.62% BEYAZ 25.00% BSOKE 230.16% EMNIS** 24.00% EUYO 100.00% FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% FLAP 25.00% GNPWR 13.00% GLRYH** 25.00% GENTS 8.21% HALKS 44.96% HLGYO 3.80% KSTUR 1.56% MERIT 1150.02% OZDRN 6.67% SANKO 33.33% SODA 20.00% SISE 9.76% TRNSK 100.00% 71.51% TACTR** 34.15% TRKCM 21.51% VAKFN 25.29% VKGYO 2.11% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% NTHOL 7.42% OYLUM** 36.34% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 2Ç17 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 01 Mart 2018 Bankalar Konsolide 21 Ağustos 2017 20 Kasım 2017 12 Mart 2018 Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 30 Ekim 2017 01 Mart 2018 Konsolide 21 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 12 Mart 2018 4
Günlük Bülten Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.