GÜNLÜK BÜLTEN 24/10/2017 GÜNÜN YORUMU Avrupa Merkez Bankası nın Perşembe günkü toplantısı ve Cuma günkü ABD büyüme verisi piyasalar tarafından yakından takip edilecektir. TCMB nin toplantısı ise Perşembe gün gerçekleşiyor. Piyasanın bugün yatay bir açılış yapmasını bekliyoruz. Piyasa kapandıktan sonra TTKOM ve TAVHL finansallarını açıklayacak. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 24 Ekim 17 Beklenti Önceki 10:30 Almanya İmalat Satın Alma Müd. Endeksi (PMI)(Eki) 60,2 60,6 GÜNDEM 24 Ekim 2017 TAVHL 3Ç17: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 1453/787/424mn TL OYAK: 1464/785/426mn TL TTKOM 3Ç17: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 4537/1642/336mn TL OYAK: 4547/1675/336mn TL 25 Ekim 2017 AKBNK 3Ç17: NK PB: TL1384mn OYAK: TL1385mn TSKB 3Ç17: NK PB: TL155mn OYAK: TL154mn TCELL 3Ç17: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 4505/1553/623mn TL OYAK: 4522/1583/592mn TL 26 Ekim 2017 PPK Toplantısı GARAN 3Ç17: NK PB: TL1516mn OYAK: TL1519mn BIZIM 3Ç17 finansalları 27 Ekim 2017 TAVHL analist toplantısı BIZIM 3Ç17 sonuçları telekonferans YKBNK 3Ç17: NK PB: TL758mn OYAK: TL759mn 30 Ekim 2017 BDDK Eylül aylık verileri Solo 3Ç17 finansallarının son açıklanma tarihi 31 Ekim 2017 FROTO Hisse Başına Ödemesi: 1.11 TL OTKAR 3Ç17: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 424/39/10mn TL OYAK: 436/42/10mn TL ASELS 3Ç17: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 1142/222/255mn TL OYAK: 1139/222/289mn TL AÇIKLANACAK 3.ÇEYREK KARLARI TAVHL: Lokomotif havalimanı niteliğindeki Atatürk Havalimanı Dış hatlar terminalinin üçüncü çeyrek yolcu büyümesinin %13 olarak gerçekleşmesi, 2016 nın zayıf bazı ve yer işletmeleri, duty free gibi alanlardaki nispeten güçlenmesi beklenen ciro büyümesi marjlar için olumludur. TTKOM: Mobil ve internet segmentlerinde çift haneli büyüme ve düşen sabit hat ses gelirlerinin konsolide gelirler içindeki payının küçülmesi gelir büyümesini desteklemeye devam edecektir. İnşaat gelirleri hariç gelir büyümesinin 2017'nin ilk üç çeyreği itibariyle %11 olmasını bekliyoruz. ŞİRKET HABERLERİ TKFEN:Tekfen Star Rafinerisi elektromekanik işlerinin yapımı için 155 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandığını duyurdu. PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 107,303 -%1.1 %3.1 %34.2 BİST-30 131,531 -%1.2 %2.9 %34.6 BİST-BANKA 165,634 -%3.1 -%3.2 %20.7 BİST-SINAI 122,153 -%0.2 %6.6 %49.3 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,383 %0.1 %0.9 %8.1 NIKKEI 225* 21,790 %0.4 %7.4 %26.4 Hang Seng* 28,297 %0.0 %1.5 %19.9 Dow Jones 23,274 -%0.2 %4.1 %27.7 S&P 2,565 -%0.4 %2.5 %19.2 NASDAQ 6,587 -%0.6 %2.5 %24.0 Almanya DAX 13,003 %0.1 %3.3 %20.8 Ingiltere FTSE 100 7,524 %0.0 %2.9 %7.7 Fransa CAC 40 5,387 %0.3 %2.0 %18.3 Rusya RTS 1,131 -%0.3 %0.7 %13.8 Brezilya BOVESPA 75,413 -%1.3 %0.0 %17.7 Hindistan SENSEX 32,604 %0.3 %2.1 %15.7 MSCI GOP Endeksi 1,116 -%0.3 %1.2 %21.5 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.7088 %0.2 -%4.3 %20.4 EUR/TL 4.3622 %0.1 -%3.6 %30.1 EUR/USD 1.1758 %0.1 -%0.8 %8.0 USD/JPY 113.51 -%0.1 -%1.6 %9.0 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1281.4 -%0.1 -%2.2 %1.3 Gümüş ($/ons) 17.1 %0.2 -%0.4 -%2.7 Brent ($/varil) 57.5 %0.2 %1.9 %2.0 Buğday ($/ton) 436.8 %0.0 -%2.8 -%9.8 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.370 0.00 bp 0.12 bp 0.61 bp VIX 11.07 %11.0 %15.4 -%15.0 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
AÇIKLANACAK 3.ÇEYREK KARLARI TAVHL: Lokomotif havalimanı niteliğindeki Atatürk Havalimanı Dış hatlar terminalinin üçüncü çeyrek yolcu büyümesinin %13 olarak gerçekleşmesi, 2016 nın zayıf bazı ve yer işletmeleri, duty free gibi alanlardaki nispeten güçlenmesi beklenen ciro büyümesi marjlar için olumludur. TL nin değer kaybı gelirlerdeki düşük TL payına karşı giderlerdeki yüksek pay sebebiyle operasyonel olarak pozitiftir. TTKOM: Mobil ve internet segmentlerinde çift haneli büyüme ve düşen sabit hat ses gelirlerinin konsolide gelirler içindeki payının küçülmesi gelir büyümesini desteklemeye devam edecektir. İnşaat gelirleri hariç gelir büyümesinin 2017'nin ilk üç çeyreği itibariyle %11 olmasını bekliyoruz. Şirketin tüm yıl için hedefi %10-11 aralığında bulunmaktadır. Şirketin faaliyet kar marjının (FAVÖK) geçen senenin aynı dönemine göre 1,6 puan iyileşmeyle %37 ye yükselmesini bekliyoruz. Kur farkı giderleri nedeniyle net karın 336mn TL olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Geçen yılın aynı çeyreğinde 9mn TL net kar vardı. ŞİRKET HABERLERİ TKFEN:Tekfen Star Rafinerisi elektromekanik işlerinin yapımı için 155 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Hatırlanacağı gibi Ağustos 2016 da niyet protokolü yapıldığı duyurulmuştu. Tekfen in Haziran sonu itibariyle toplam iş miktarı 3.6 milyar dolar seviyesinde bulunmaktaydı. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 27 Ekim 17 GSRAY GALATASARAY SPORTİF 27 Ekim 17 YYAPI YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 27 Ekim 17 YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 30 Ekim 17 KRDMB,KRDMD,KRDMA KARDEMİR KARABÜK 01 Kasım 17 YGYO YEŞİL GAYRİMENKUL YO 01 Kasım 17 TEKTU TEK-ART İNŞAAT 03 Kasım 17 BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL 14 Kasım 17 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 2
Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 24 Ekim 2017 Getirisi (%) FROTO 955.3 389.5 40.8% 1.1100 31 Eki 2017 23 Mar 2017 49.50 2.2% BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 77.10 0.8% HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 7.79 4.9% ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.36 8.4% ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.52 8.4% UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.30 6.5% BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.48 7.3% ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.84 6.3% MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.19 4.6% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 30.94 0.1% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 14.00 3.2% EMKEL 3.1 0.3 8.5% 0.0108 24 Ara 2017 6 Eyl 2017 1.72 0.6% SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 27 Ara 2017 13 Haz 2017 3.54 1.4% AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 21.32 4.2% EMKEL 3.1 0.3 8.5% 0.0108 25 Haz 2018 6 Eyl 2017 1.72 0.6% TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.69 2.5% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** 109.90% AKSUE 50.00% 50.00% ATSYH 41.25% ADESE 40.00% EMNIS** 24.00% EUYO 100.00% FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% GNPWR 13.00% GLRYH** 25.00% HALKS 44.96% KSTUR 1.56% MERIT 1150.02% TRNSK 100.00% 71.51% TACTR** 34.15% VAKFN 25.29% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% OYLUM** 36.34% Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı Tarih bir Kuruluşudur. 3
BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 09 Kasım 2017 01 Mart 2018 Bankalar Konsolide 20 Kasım 2017 12 Mart 2018 Konsolide Olmayan 30 Ekim 2017 01 Mart 2018 Konsolide 09 Kasım 2017 12 Mart 2018 bir Kuruluşudur. 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.