OYDER Koçfinans Bayi Memnuniyeti Araştırması Raporu Otomobil Müşterileri Profil Araştırması Raporu Kasım 2012 Aralık 2012 GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 1
Araştırmanın künyesi Amacı 0" km araç satın alma motivasyonu ve müşteri profilinin düzenli takibidir. Kapsamı Oyder e üye 51 yetkili satıcıdan 0 km araç satın alan müşterilerin ; Seçim kriterleri, bilgi kaynakları, ödeme şekilleri... Vb bilgileri kapsamaktadır. Metodoloji Araştırma OYDER üyesi yetkili satıcıların ortak kullanımına açık olan bir platform üzerinden ONLINE metodoloji kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Paylaşılan rapor 23 Ekim-17 Aralık tarihli değerlendirmeleri kapsamaktadır. Örneklem Toplam Bayi Sayısı Anket Girişi Yapan Bayi Sayısı Katılım Oranı Toplam Değerlendirme Sayısı 51 32 %62,7 1306 GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 2
Örneklem Yapısı 20% Premium Markalar (Mercedes-Audi-Bmw) 80% En fazla değerlendirmesi olan ilk 4 marka 20% Mercedes 18% Fiat 14% Peugeot 14% Ford En fazla anket girişi yapmış olan ilk 3 il En fazla anket girişi yapmış olan ilk 3 bölge 55% İstanbul 15% Ankara 9% Kayseri 60% Marmara Bölgesi 24% İç Anadolu Bölgesi 7% Güneydoğu Anadolu Bölgesi GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 3
Örneklem Yapısı Marka dağılımı Marka Anket Sayısı Marka Anket Sayısı Mercedes 260 Volvo 6 Tofaş / Fiat 237 Dacia 6 Peugeot 185 Mazda 5 Ford 180 Suzuki 4 %91 Citroen 77 Toyota 4 Honda 72 Bmw 3 Opel 72 Skoda 3 Renault 51 Alfa Romeo 1 Hyundai 49 Audi 1 Chevrolet 43 Daihatsu 1 Volkswagen 29 Lada 1 Nissan 8 Subaru 1 Kia 6 Mini 1 TOPLAM 1306 GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 4
MÜŞTERİ PROFİLİ GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 5
Demografik Profil Kentlerde yaşyanların %43,6 sı Otomobil sahibi 19% Kadın 77% Erkek 4% Cevap yok Araç sahiplerinin %78 i Ev sahibi 21,1% Bekar 21,4% Evli 57,4% Evli ve çocuklu Her 10 premium marka kullanıcısından 7 si evli ve çocuklu, Diğer marka kullanıcılarında bu oran %55 tir. 37% Üniversite mezunu İlkokul 6,4 Ortaokul 6 Lise 30,8 Yüksekokul 13,3 Yüksek Lisans 6,2 0 km otomobil alıcılarında eğitim durumu Türkiye ortalamasının üzerindedir (%37). Özellikle Premium marka alıcılarında bu oran her 10 kişiden 6 sı şeklindedir. GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 6
Neden otomobil satın alıyoruz? % Baz: Tüm Markalar Premium Markalar (Mercedes-Audi-Bmw) 1306 264 1042 İhtiyaç 35,4 32,6 36,1 Yeni bir otomobilin cazibesi 30,1 47,3 25,7 Daha tasarruflu bir otomobil ihtiyacı 10,8 2,3 13,0 Daha geniş bir otomobil ihtiyacı 10,6 5,3 11,9 Cazip kampanyalar 7,0 9,1 6,5 Gelir seviyesinin artması 6,1 3,4 6,8 *S1. GfK Neden 2012 bir OYDER otomobil Otomobil satın almaya Alıcıları Takibi karar verdiniz? Araştırması Lütfen Raporu otomobil Aralık 2012 satın alma sürecinizi başlatan ana nedeni düşünerek tek bir cevap veriniz. 10
Nereden bilgi alıyoruz? % Baz: Tüm Markalar Premium Markalar (Mercedes-Audi-Bmw) 1306 264 1042 Yetkili satıcı ziyareti 25,0 24,6 25,1 Kullandığım/bildiğim marka 21,8 20,1 22,3 Çevremde görüyorum 17,3 15,9 17,7 TV Reklamında gördüm 11,3 11,4 11,2 Internet Reklamıında gördüm 7,7 9,1 7,4 Tesadüfen yetkili satıcıda gördüm 7,1 5,3 7,6 Gazete Reklamında gördüm 4,4 6,8 3,8 Açıkhava Reklamında gördüm 1,5 1,5 1,5 Tanıdık tavsiyesi ile 1,5 2,7 1,2 Dergi Reklamında gördüm 1,2 1,9 1,1 Radyo reklamında gördüm 0,8 0,8 0,8 Cevap yok 0,2 0,3 S2. Satın aldığınız otomobili değerlendirmenize neden olabilecek bazı bilgi kaynakları okuyacağım. Bunlardan hangisi bu marka otomobili değerlendirmenize neden olan GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 11 ana bilgi kaynağıdır?
Otomobilin dizaynı seçimde en etkin kriter % Baz: Tüm Markalar Premium Markalar (Mercedes-Audi-Bmw) 1306 264 1042 Otomobilin dizaynı 46,6 55,9 44,2 Yakıt tüketimi 44,4 18,6 50,9 Donanımı ve teknolojik özellikleri 39,5 53,2 36,1 Fiyatı 35,6 32,7 36,3 Kullanım hacmi 29,3 13,7 33,2 Güvenlik özellikleri 24,2 26,6 23,6 Ödeme seçenekleri 20,9 18,3 21,6 2. el değeri 14,7 8,4 16,3 Emisyon değeri (Egzoz) 3,8 1,5 4,4 S3. GfK Otomobil 2012 satın OYDER alırken Otomobil okuyacağım Alıcıları Takibi kriterlerden Araştırması hangisi Raporu seçim Aralık kararınıza 2012 etki etti? Lütfen ilk 3 kriteri belirtiniz. 12
Otomobil satın alanların %41 i banka kredisi kullanıyor % Baz: Tüm Markalar Premium Markalar (Mercedes-Audi-Bmw) 1306 264 1042 Banka kredisi 41,0 18,9 46,6 Tamamı nakit 20,4 20,8 20,3 Bir kısmı nakit 19,6 31,1 16,7 Marka finans kurumu 9,9 23,9 6,3 Takas 9,0 5,3 10,0 S4. Bu otomobili satın alırken ne şekilde ödeme yaptığınızı söyler misiniz? TEK CVP GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 13
Otomobil satın alanların %57 si tek araca sahip % Baz: Tüm Markalar Premium Markalar (Mercedes-Audi-Bmw) 1306 264 1042 1 Araç 56,7 31,8 63,1 2 araç 29,3 43,9 25,6 3 5 araç arası 10,1 18,9 7,9 5 araç ve üzerii 3,8 5,3 3,5 Ortalama araç sayısı: 1.84 araç 2.21 araç 1.75 araç S5. Hanenizde GfK 2012 kaç OYDER araç Otomobil olduğunu Alıcıları söyler Takibi misiniz? Araştırması Raporu Aralık 2012 14
Her 10 araçtan 8 i kullanan kişinin üzerine kayıtlı Araç sahipliği 19% Kadın 77% Erkek Otomobili satın alan kişi ile ruhsat sahibi bilgisi Farkli kişi üzerine kayıtlı araç kullananların %74 ü erkek 80% 74% 20% 26% Evet, aynı Hayır, farklı Kadın Erkek S6. Satın aldığınız bu otomobil kullanıcısı ve ruhsat üzerindeki kişi aynı mı olacak? S7. (Farklı der ise sorunuz) Peki, kullanıcısı erkek mi olacak yoksa kadın mı? GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 15
Kullanıcıların %85 i otomobili kendi üzerine alıyor 85% 15% Şirket Şahıs Tüm Markalar Premium Markalar 1306 264 1042 Şirket 14.9% 27.3% 11.7% Şahıs 85.1% 72.7% 88.3% S8. Bu otomobil şirket üzerine yoksa şahıs üzerine mi olacak? GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 16
Bir seferde 100 TL lik yakıt satın alınıyor % Baz: Tüm Markalar Premium Markalar (Mercedes-Audi-Bmw) 1306 264 1042 0 TL - 50 TL arası; n:114 8,7 4,2 9,9 50 TL - 100 TL arası; n:390 29,9 15,5 33,5 100 TL - 150 TL arası; n:449 34,4 32,2 34,9 150 TL ve üzeri; n:353 27,0 48,1 21,7 Ortalama akaryakıt tutarı: 110.3 TL 126.1 TL 106.3 TL S11. Bir seferde ortalama ne kadarlık akaryakıt alıyorsunuz? GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 17
Ayda ortalama 1.300 km yapılıyor % Baz: Tüm Markalar Premium Markalar (Mercedes-Audi-Bmw) 1306 264 1042 0 750 km; n:232 29,2 17,4 32,1 750-1500 km; n:373 39,6 50,0 36,9 1500 2500 km; n:233 24,9 26,9 24,4 2500 km ve üzeri; n:62 6,4 5,7 6,5 Ortalama km: 1320.7 km 1373.1 km 1307.5 km S12. Ayda kaç km yol yapıyorsunuz? GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 18
0 km araçlarda kasko sahipliği %95 95% 5% Evet, yaptırıyorum Hayır, yaptırmıyorum Tüm Markalar Premium Markalar Evet, yaptırıyorum Hayır, yaptırmıyorum 1306 264 1042 94.7% 99.6% 93.5% 5.3% 0.4% 6.5% S13. Aracınızı Kasko Sigorta güvencesine alıyormusunuz? GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 19
Yetkili satıcı aynı zamanda kasko yaptırmada da tercih ediliyor % Baz: Tüm Markalar Premium Markalar (Infiniti-Mercedes-Audi-Bmw) 1306 264 1042 Araç Yetkili Satıcı; n:871 66,7 60,6 68,2 Bağımsız sigorta acentesi; n:248 19,0 20,8 18,5 Tanıdık tavsiyesi; n:166 12,7 17,0 11,6 Kasko hediye; n:9 0,7 0,9 Banka; n:5 0,4 0,5 Kasko yok; n:2 0,2 0,2 Cevap yok; n:5 0,4 1,5 0,1 S14. Kasko Sigortanızı nereden yaptırmayı tercih ediyorsunuz? GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 20
Yeni otomobil alıcılarının %93 ü onarım hizmetini araç yetkili servislerinden alıyor % Baz: Tüm Markalar Premium Markalar (Infiniti-Mercedes-Audi-Bmw) 1306 264 1042 Araç Yetkili servislerinden; n:1208 92,5 97,3 91,3 Bağımsız servislerden; n:48 3,7 1,1 4,3 Sigorta acentesinin yönlendirdiği yerlerden; n:32 2,5 1,1 2,8 Farketmez; n:18 1,4 0,4 1,6 S15. Aracınız hasar gördüğünde onarım hizmetini nereden almayı tercih edersiniz? GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 21
Koçfinans Bayi Memnuniyeti Araştırması Raporu Teşekkürler... Kasım 2012 GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 22
GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 23
GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 24
GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 25