plastik sanayi 2013 ISO - İSTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri
Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye ekonomisinin en temel sorunlarından birisi cari işlemler açığıdır. Ekonominin büyüme oranı yükseldikçe artan hammadde ve enerji ithalatı, cari işlemler açığını hızla arttırmaktadır. Bu durum döviz kurlarına yukarı yönlü baskı yaparak enflasyonu arttırmakta ve yüksek enflasyonun getirdiği yüksek faizler, büyümeyi yavaşlatarak cari işlem açığında azalmaya neden olmaktadır. Cari işlemler açığının yarattığı bu döngü, sürdürülebilir hızlı büyüme önünde engel oluşturmaktadır. 2009 global krizinden sonraki iki yıl çok hızlı büyüyen Türkiye ekonomisi 2012 yılı ile beraber % 3 4 ortalama büyüme oranlarına gerilemiş ve 2013 yılı büyümesi de % 4 olarak gerçekleşmiştir. Dünya ekonomisinin genelinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de büyüme açısından ortalamalarının altına indiği bir dönem, şirket karları açısından çok pozitif bir ortam yaratamamıştır. Türkiye nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşunda olduğu gibi ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunun karlılığında da çok düşük oranlarda kaldığı görülmektedir. Bir önceki yıla kıyasla 3 kat artan üretici fiyat endeksi ( ÜFE ) firmaların işletme yönetimi konularındaki zorlukları arttırırken, ÜFE ye oranla daha az oranda artan TÜFE, sanayi sektörü üzerinde olumsuzlukların büyümesine neden olmuştur. 2013 yılında 2012 yılına kıyasla firmaların ciroları artarken, karlılık genel olarak ciro artışının altında kalmıştır. Bunun temel nedeni ; maliyet enflasyonu ve talepte görülen konjoktürel azalma ve dalgalanmalardır. Ülkemizde özel sektör sanayi kuruluşları borçlanmaya devam etmektedir. Özel sektörün borçlarının artması aslında ülke ekonomisi için önemli bir kırılganlık faktörüdür. İmalat sanayiinin ihracat performansında da gerileme görülmektedir. AB ülkelerinde yaşanan durgunluğun olumsuz etkisi sektörün ihracat performansını olumsuz etkilemiştir. 2013 yılında ihracat performansını olumsuz etkileyen başlıca koşulları ; büyümenin büyük oranda iç talebe bağlı gerçekleşmiş olması, yüksek ithal girdi bağımlılığının kırılamaması, ithalatta ABD doları, satışta ise Euro ağırlıklı ödeme nedeni ile kur riskinin artması, düşük orta düzeyli teknoloji ürünlerinin ağırlıklı ihraç edilmesi şeklinde sıralamak mümkündür. Plastik sektöründe büyük firmaların toplam sektör üretimi ve ihracatı içinde paylarının azalmakta, buna karşı diğer KOBİ firmalarının payları artmaktadır. 2
DEĞERLENDİRME KRİTERİ : Rapor, ISO - Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2013 Özel Sayısı ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı nda tarif edilen ve ISIC Rev. 2 de 356 kod no lu Başka yerde sınıflandırılmayan plastik ürünleri sanayi altında isimlerini açıklayan 17 plastik firması ile ISIC Rev. 2 de 351 ve 352 nolu endüstriyel kod altında olup plastik sektörü ile ilgili faaliyet gösteren 2 firmanın performansları baz alınarak hazırlanmıştır. 2013 yılında ISO tarafından yapılan sıralamaya göre, ikinci 500 firma içine giren firma sayısı 2008 yılında 27 firma ile en üst düzeye çıktıktan sonra 2009 da 17 ye inmiş ve tekrar artarak 2011 yılında 26 ya çıkmıştır. Ancak 2012 yılında 15 e inen firma sayısının 2013 yılında 19 a çıktığı görülmektedir. ISO Sıralamasında İkinci 500 e Giren Plastik Mamul Üretici Sayısı 2013 yılında ISO sıralamasında, gıda sektöründen 105, tekstil sektöründen 78 firmanın ikinci 500 firma içine girdiği ve plastik sektörünün bu sıralamada 19 firma ile yer aldığı görülmektedir. Plastik sektörünün sıralamada firma sayısı bazında toplam 500 firma içinden % 3,8 pay aldığı görülmektedir. Sektörler İtibariyle II 500 e Giren Firma Sayısı SEKTÖR BAZINDA PERFORMANS KIYASLAMASI : Toplam bazda değerlendirildiğinde ; 2013 yılında 2012 yılına kıyasla, ISO sıralamasında ikinci 500 içine giren plastik firmalarının üretimden satışları, satış hasılatları, öz kaynakları, aktif toplamları ve ihracatları, imalat sanayii ikinci 500 firmanın toplamındaki artıştan daha büyük artış göstermiştir. 3
ISO Sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının Toplam Performans Değişimleri Plastik Sektörü İkinci 500'e Giren Firmalar İmalat Sanayi II 500 Toplamı 2011 2012 2013 % Artış 2011 2012 2013 % Artış 2013 / 2012 2013 / 2012 Üretimden Satışlar ( Milyon TL ) 2.384 1.040 2.352 126,1 49.936 53.401 63.641 19,2 Satış Hasılatı ( Milyon TL ) 2.660 1.219 2.688 120,5 56.018 60.299 73.576 22,0 Brüt Katma Değer ( Milyon TL ) 284 147 224 52,6 7.571 7.873 14.867 88,8 Öz kaynak ( Milyon TL ) 599 259 713 175,1 17.620 18.977 27.916 47,1 Aktifler ( Milyon TL ) 1.813 915 1.708 86,6 45.578 46.972 71.960 53,2 Dönem Karı ( Milyon TL ) 28 38-5 - 1.598 2.333 2.206-5,5 İhracat ( Milyon $ ) 211 120 426 254,7 7.979 8.459 10.012 18,4 Çalışan ( Kişi ) 6.539 6.540 6.541 0,0 184.729 184.730 184.731 0,0 FİRMA BAŞINA ORTALAMA PERFORMANS KIYASLAMASI : Plastik sektöründe ikinci 500 e giren firma sayısı her yıl farklılık gösterdiğinden, performans kıyaslaması, firma başına ortalama değerlerle yapılarak aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tabloda plastik sektöründe firma başına performans,, plastik sektörü için toplam göstergelerin 2011 yılında 26 ya 2012 yılında ise 15 e, 2013 yılında da 19 a, genel imalat sanayi için de 500 e bölünmesi ile eide edilmiş ve cari fiyatlarla firma başına ortalama performans bulunmuştur. 2013 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren plastik firmalarının, firma başına ortalama performansı, dönem karı ve çalışan sayıları dışındaki tüm göstergelerde önemli artışlar göstermektedir. Nitekim ; - Üretimden satışları : % 79 artmış, - Net satış hasılatları : % 74 artmış, - Brüt katma değerleri : % 21 artmış, - Öz sermayeleri : % 117 artmış, - Net aktifleri : % 47 artmış, - İhracatları : % 22 artmış, - Çalışan sayıları : % 21 gerilemiş, - Dönem karları : önemli ölçüde gerileyerek 2012 yılında 2,5 milyon TL olan ortalama dönem karı 300 bin TL ortalama zarara dönüşmüştür. 4 ISO Sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının Firma Başına Ortalama Performans Değişimleri Plastik Sektörü İkinci 500'e Giren İmalat Sanayi II 500 Toplamı Firmalar 2011 2012 2013 2013 / 2012 2011 2012 2013 2013 / 2012 Üretimden Satışlar ( Milyon TL ) 91,7 69,4 123,8 78,5 99,9 106,8 127,3 19,2 Satış Hasılartı ( Milyon TL ) 102,3 81,3 141,5 74,1 112,0 120,6 147,2 22,0 Brüt Katma Değer ( Milyon TL ) 10,9 9,8 11,8 20,5 15,1 15,7 29,7 88,8 Öz kaynak ( Milyon TL ) 23,0 17,3 37,5 117,2 35,2 38,0 55,8 47,1 Aktifler ( Milyon TL ) 69,7 61,0 89,9 47,4 91,2 93,9 143,9 53,2 Dönem Karı ( Milyon TL ) 1,1 2,5-0,3-3,2 4,7 4,4-5,5 İhracat ( Milyon $ ) 8,1 8,0 22,4 180,0 16,0 16,9 20,0 18,4 Çalışan ( Kişi ) 252 436 344-21,0 369,5 369,5 369,5 0,0
Firma Başına Performans (Milyon TL) PLASTİK SEKTÖRÜNÜN GENEL İMALAT SANAYİİ İÇİNDEKİ PAYI : 2013 yılında plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ikinci 500 firma arasına giren firmaların 2012 yılına kıyasla, ikinci 500 firmanın içindeki payları, brüt katma değer ve dönem karı dışındaki üm performans göstergelerinde artmıştır. Nitekim ; Üretimden satışlar toplamında ; % 1,9 dan % 3,7 ye çıkmış, Net satış hasılatı toplamında ; % 2 den % 3,7 ye yükselmiş, Yaratılan brüt katma değer toplamında ; % 1,9 dan % 1,5 e inmiş Öz sermaye toplamında ; % % 1,4 den % 2,6 ya çıkmış, Net aktifler toplamında ; % 4 1,9 dan % 2,4 e çıkmış Dönem karı toplamında ; % % 1,8 den % 1,6 ya İhracat toplamında ; % 1,4 den % 4,3 e çıkmış, Ücretle çalışanlar toplamında ; % 3,5 seviyesini korumuştur. Plastik Sektöründe ISO İkinci 500 Firma İçine Giren Firmaların Toplam 500 Firma İçindeki Payları (Cari Fiyatlarla %) SANAYİ 2011 2012 2013 Üretimden Satışlar 4,8 1,9 3,7 Satış Hasılartı 4,7 2,0 3,7 Brüt Katma Değer 3,8 1,9 1,5 Öz kaynak 3,4 1,4 2,6 Aktifler 4,0 1,9 2,4 Dönem Karı 1,8 1,6-0,2 İhracat 2,6 1,4 4,3 Çalışan 3,5 3,5 3,5 ISO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN FİRMALARI TOPLAM PLASTİK SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ PAYI : 2013 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren 19 firma, 1,2 milyar dolarlık üretim yapmış ve bunun 426 milyon dolarını ( % 35 i ) ihraç etmiştir. Aynı yıl, plastik sektöründeki tüm firmaların toplam mamul üretimleri ise 34,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve sektör toplam mamul üretiminin % 4 ünü oluşturan 4,6 milyar dolarlık kısmını direk olarak ihraç etmiştir. 5
2013 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren 19 firma, toplam sektör üretiminin % 4 ünü toplam sektör mamul ihracatının da % 9 unu gerçekleştirmiştir. ISO Sıralamasında İkinci 500 e Giren Plastik Firmalarının Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları ( Milyon $ Bazında - % ) 2011 2012 2013 Sektörün Toplam Üretim Değeri 28.459 29.335 34.364 İlk 500'e Giren Plastik Firmaların Toplam Üretimleri 964 642 1.219 İlk 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı ( % ) 3 2 4 Sektörün Toplam Ürün İhracatı ( Hammadde hariç ) 3.485 4.583 4.583 İlk 500'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı ( Hammadde Hariç ) 211 120 426 İlk 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı ( % ) 6 3 9 ISO Sıralamasında İkinci 500 e Giren Plastik Firmalarının Plastik Sektörü İçindeki Payları (%) FİNANSAL ORANLAR : CARİ ORAN ( DÖNEN VARLIKLAR / KISA VADELİ BORÇLAR ) : 2013 yılında, plastik sektöründe ikinci 500 firma içine giren firmaların kısa vadeli borç ödeme güçleri % 136 ile 2012 yılının altında kalmıştır. İmalat sanayi ikinci 500 firmanın kısa vadeli borç ödeme güçleri aynı dönemde % 149 dan % 151 e çıkmıştır. 2013 yılında plastik sektöründe ikinci 500 e giren firmalarda kısa vadeli borç ödeme kabiliyeti, genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasının altında kalmıştır. 6
Ortalama Cari Oran Karşılaştırması TOPLAM BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR : Plastik sektöründeki ikinci 500 firma içine giren firmaların toplam varlıklarının 2012 yılında % 62 si dış kaynaklarla finanse edilirken bu oran 2013 yılında % 64 e çıkmıştır. 2013 yılında toplam varlıkların dış kaynaklarla finanse edilme oranı, genel imalat sanayindeki ikinci 500 firma için ortalama % 61 dir. Bu durum; plastik sektöründe ikinci 500 e giren firmaların 2013 yılında 2012 yılına kıyasla daha çok borçlandığını ve genel imalat sanayi ikinci 500 firmaya göre borçlanma oranının daha büyük olduğunu göstermektedir. Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar Kıyaslaması TOPLAM BORÇLAR / ÖZ SERMAYE : 2013 yılında imalat sanayi ikinci 500 firmasının öz sermayeleri içindeki toplam borçlarının oranı % 134 den % 158 e çıkarken, plastik sektöründe ikinci 500 e giren firmaların borçlanma oranı % 164 den % 175 e çıkmıştır. 2013 yılında plastik sektöründeki ikinci 500 firmanın toplam borçların öz sermayeye oranı genel imalat sanayinin ikinci 500 firma ortalamasının çok üstünde gerçekleşmiştir. Bu durum, plastik sektöründeki ikinci 500 firma içine giren tesislerin, genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasına kıyasla daha kötü bir mali yapı sergilediğini göstermektedir. 7
Toplam Borçlar/Öz Sermaye Kıyaslaması KISA VADELİ BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR : 2013 yılında imalat sanayinin ikinci 500 firması, toplam varlıklarının % 65 ini kısa vadeli borçlarla fonlamışlar ve fonlama oranı 2012 ye göre 23 puan yükselmiştir. Plastik sektöründeki ikinci 500 e giren firmalar ise 2012 yılında toplam varlıklarının % 39 unu kısa vadeli borçlarla fonlarken, 2013 yılında bu oran % 65 e çıkmıştır. 2013 yılında toplam varlıkların kısa vadeli borçlarla fonlanma oranı, plastik sektörü ikinci 500 e giren firmalarda genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasına kıyasla 10 puan yüksektir. Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Varlıklar Kıyaslaması MADDİ DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE : Maddi duran varlıklar / Öz sermaye oranının % 100 den küçük olması veya küçülmesi, firmaların öz sermaye yetersizliğinin bir göstergesidir. Bu açıdan bakıldığında, 2013 yılında plastik sektöründeki ikinci 500 e giren firmalarda öz sermaye yetersizliğinin genel imalat sanayii ikinci 500 e giren firmalara göre daha az olduğu görülmektedir. Başka bir değişle, ikinci 500 e giren plastik firmalarında öz sermaye yapısı genel imalat sanayi ortalamasından daha iyidir. 8
Maddi Duran Varlıklar/Öz Sermaye Kıyaslaması ÖZ SERMAYE/ TOPLAM VARLIKLAR: 2013 yılında öz sermayenin varlık finansmanındaki payı, imalat sanayi ikinci 500 büyük firma için % 43 den % 35 e gerilerken, plastik sektöründeki ikinci 500 e giren firmalarda % 38 düzeyini korumuştur. 2013 yılında plastik sektöründeki ikinci 500 e giren firmaların, imalat sanayi geneline kıyasla, varlıklarını daha yüksek düzeyde öz sermayeleri ile finanse ettikleri görülmektedir. Öz Sermaye/Toplam Varlıklar Kıyaslaması KISA SÜRELİ BORÇ/ TOPLAM BORÇ: 2013 yılında, imalat sanayi ikinci 500 büyük firmanın, kısa vadeli borçlarının toplam borçlarına oranı % 73 den % 39 a gerilemiştir. Aynı dönemde, ikinci 500 e giren plastik firmalarının kısa vadeli borçlarının toplam borçlarına oranı % 63 den % 36 ya inmiştir. İkinci 500 e giren plastik firmaları, 2013 yılında genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasına göre daha az oranda kısa vadeli borçlanmaya gitmişlerdir. 9
Kısa Süreli Borç/Toplam Borç Kıyaslaması Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2013 Plastik Sektöründe İkinci 500 e Giren Firmaların Finansal Oranları ( % ) Plastik Sektörü İmalat Sanayii 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Cari Oran 160,7 160,7 135,6 148,0 148,9 150,9 Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 66,4 62,2 63,7 58,5 57,3 61,2 Toplam Borçlar / Öz sermaye 197,6 164,4 175,2 140,8 134,4 157,8 Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Varlıklar 41,4 38,9 74,7 42,4 41,7 65,3 Maddi Duran Varlıklar / Özsermaye 99,9 57,6 103,9 89,7 63,7 91,2 Öz Sermaye/ Toplam Varlıklar 33,6 37,8 37,8 41,5 42,7 35,4 Kısa Süreli Borç/ Toplam Borç 62,3 62,6 36,3 72,5 72,8 38,8 KARLILIK ORANLARI : SATIŞ KARLILIĞI : 2013 yılında imalat sanayi ikinci 500 büyük firmanın ortalama satış karlılığı % 4,9 dan % 3 e, plastik sektöründe ikinci 500 e giren firmaların satış karlılığı ise % 4,6 dan % 2 ye inmiştir. 2013 yılında, plastik sektörü ikinci 500 e giren firmaların genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasına kıyasla % 1,2 düşük satış karlılığı gösterdiği ve 2012 yılına kıyasla satış karlılıklarının önemli ölçüde gerilediği görülmektedir. Satış Karlılığı Kıyaslaması -% 10
NET AKTİF KARLILIĞI : 2013 yılında, net aktif karlılığı imalat sanayi ikinci 500 firmada % 5,4 den % 3,1 e, plastik sektöründe ikinci 500 e giren firmaların net aktif karlılıkları ise % 5,2 den % 2,3 e inmişitir. 2013 yılında, plastik sektörü ikinci 500 firmanın, imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasının % 0,8 altında net aktif karlılığında çalıştığı ve 2012 yılına göre önemli ölçüde gerilediği gözlenmektedir. Net Aktif Karlılık Kıyaslaması ÖZ SERMAYE KARLILIĞ: 2013 yılında, öz sermaye karlılığı imalat sanayi ikinci 500 firmada % 13 den % 8 e, plastik sektöründe ikinci 500 e giren firmalarda ise % 14 den % 6 ya inmişitir 2013 yılında plastik sektöründe ikinci 500 firma içine giren tesislerin, imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasının % 1,7 altında öz sermaye karlılığı ile çalıştıkları görülmektedir. Öz Sermaye Karlılığı Kıyaslaması 11
Plastik Sektöründe İlk 500 e Giren Firmaların Karlılık Oranlar ( % ) 2011 2012 2013 Plastik Sektörü İmalat Sanayii İkinci 500 Plastik Sektörü İmalat Sanayii İkinci 500 Plastik Sektörü İmalat Sanayii İkinci 500 Satış Karlılığı 1,4 3,3 4,6 4,9 2,2 3 Net Aktif Karlılığı 1,6 3,7 5,2 5,4 2,3 3,1 Öz Sermaye Karlılığı 4,8 8,8 13,6 12,5 6,2 7,9 12
ISO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 E GİREN SEKTÖRLERDE ORTALAMA KARLILIK KIYASLAMASI ( % ) Sektör Satış Karlılığı Sektör Aktif Karlılığı Sektör Özkaynak Karlılığı Sektör Fabrikasyon Metal 8,5 Kok Kömürü Rafine Petrol 12,5 Kok Kömürü Rafine Petrol Faaliye Karı / Satış Hasılatı 32,6 Diğer Ulaşım 19,4 İçecek 8,4 Fabrikasyon Metal 9,0 Fabrikasyon Metal 22,7 Mineraller 11,3 Otomotiv ve Yan Otomotiv ve Yan 8,1 8,4 Elektrikli Tesisat 18,8 Mobilya 10,9 sanayi sanayi Mobilya 7,2 Kimyasallar 8,2 Kimyasallar 16,7 Fabrikasyon Metal 10,3 Kimyasallar 7,1 Diğerleri 7,6 Kok Kömürü Rafine Petrol Otomotiv ve Yan sanayi 6,8 Elektrikli Tesisat 6,8 Mobilya 14,5 Mineraller 6,4 Mobilya 6,6 Diğerleri 13,6 16,5 Kimyasallar 10,2 Otomotiv ve Yan sanayi Kok Kömürü Rafine Petrol Elektrikli Tesisat 5,5 Giyim 5,1 Giyim 12,5 Makine Ekipman 8,9 Giyim 4,4 Bilgisayar, Optik 3,9 Mineraller 11,2 Plastik ve Kauçuk 8,2 Bilgisayar, Optik 4,1 Makine Ekipman 3,9 Bilgisayar, Optik 10,7 Tekstil 8,1 Diğerleri 3,7 Mineraller 3,8 Makine Ekipman 8,6 Elektrikli Tesisat 8,1 Makine Ekipman 3,4 Tekstil 2,7 Tekstil 7,1 Bilgisayar, Optik 7,4 Tekstil 3,0 Plastik ve Kauçuk 2,3 Plastik ve Kauçuk 6,2 Tütün 7,1 Plastik ve Kauçuk 2,2 Gıda 2,1 Gıda 5,8 Giyim 7,0 Kağıt 1,5 Kağıt 1,7 Kağıt 3,0 Kağıt 7,0 Gıda 1,4 Ana Metal 0,9 Ana Metal 2,9 İçecek 6,7 Tütün 1,0 Tütün 0,5 Tütün 1,9 Ana Metal 6,2 Ana Metal 0,7 Diğer Ulaşım -0,7 Diğer Ulaşım -1,7 Diğerleri 4,8 Diğer Ulaşım -1,0 Medya -1,7 Medya -2,5 Gıda 4,2 Deri -1,5 Deri -1,9 Deri -4,8 Deri 2,7 Medya -2,3 Eczacılık -4,0 Eczacılık -6,7 Ağaç 2,0 Eczacılık -4,0 Ağaç -4,5 Ağaç -16,5 Eczacılık 1,5 Ağaç -7,3 İçecek -6,2 İçecek -19,1 Medya -0,9 Toplam 3,0 Toplam 3,1 Toplam 7,9 Toplam 7,3 9,6 9,2 13
14 2012 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARI ( MİLYON TL ) Çalışan İhracat Dönem Karı Aktif Varlık Özkaynak Brüt KD Satış Hasılatı Üretimden Satışlar Firmalar 2012 Sıralaması 25 Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş. 159.979 168.531 #DEĞER! 127.107 204.514 #DEĞER! 47.733 519 47 Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 151.613 152.749 36.450 39.358 81.870 2.495 71.914 530 138 PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. 131.014 159.590 33.433 43.396 131.257 5.301 16.867 209 176 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 124.446 185.303 #DEĞER! 94.454 #DEĞER! #DEĞER! 32.158 920 194 Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. 121.027 137.145 27.663 26.056 114.639 4.144 35.078 575 104.475 149.822 25.620 46.699 126.873 8.501 1.930 207 Serra Sünger Kimya İnşaat Nakliye Petrol Ürünleri Süper Market ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 300 306 Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 103.595 127.136 9.567 26.096 68.098 1.096 2.928 330 326 EGEPLAST Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. 100.567 106.907 17.363 59.740 154.750 3.599 19.447 267 357 SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. 95.165 100.929 24.434 34.431 105.093 8.078 24 200 370 Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 93.007 102.046 20.749 56.053 111.794 6.965 18.628 373 391 Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş. 91.200 129.527 21.139 12.362 112.910 5.385 31.214 261 429 Sanica Isı Sanayi A.Ş. 85.797 90.142 - - - - - - 85.703 101.908 - -2.120 121.073-10.973 187 Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. 430 443 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 84.113 88.222 - - - - - - 491 Sem Plastik San. ve Tic. A.Ş. 75.800 85.586 - - - - - - Toplam Plastik 1.040.449 1.219.368 146.535 259.317 915.229 37.768 120.222 2.400 Plastik Sektör Payı 1,9 2,0 1,9 1,4 1,9 1,6 1,4 1,4 Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2012
2013 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARI ( MİLYON TL ) 2013 Sıralaması Firma Adı Üretimden Satışlar Satış Hasılatı Brüt Katma Değer Öz Kaynak Aktifler Dönem Karı İhracat Milyon $ Çalışşan ( Kişi ) 14 Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş. 182.855 192.781-158.270 231.543 54 562 64 Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 164.772 165.327 31.206 35.596 99.956-3.762 71 533 87 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 158.751 235.726 121.151 42 1.110 113 Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 151.903 151.903-178 PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. 137.216 160.077 39.490 60.204 142.078-464 14 196 201 Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. 132.478 147.114 36.981 19.016 140.093-7.039 33 628 249 Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. 124.946 134.617 14.169 62.635 158.252 3.572 22 304 277 Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 118.140 150.267 9.555 33.338 87.729 1.300 11 400 291 SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. 115.898 127.627-298 Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. 115.121 116.936-15.792-23.265 113.430-21.157 18 190 303 Sanica Isı Sanayi A.Ş. 114.522 119.415 32.903 31 403 305 Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 114.124 135.103 23.707 58.786 123.704 3.279 27 369 310 Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş. 113.734 150.499 26.271 6.684 163.020-4.721 39 300 330 Serra Sünger Kimya İnş. Nak. Petrol Ür. Süper Market ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 110.609 168.858 25.025 54.581 160.599 9.899 3 207 345 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 107.735 119.341 33 234 364 Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş 105.581 108.223 32.991 64.980 130.408 13.961 7 646 381 Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. 102.292 114.244 28.537 157.441 22 283 446 Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş. 91.058 94.128-452 Sem Plastik San. ve Tic. A.Ş. 90.257 96.079 - PLASTİK SEKTÖRÜ FİRMALARI TOPLAM 2.351.993 2.688.266 223.603 713.415 1.708.254-5.133 426 6.365 Plastik Sektör Payı 3,7 3,7 1,5 2,6 2,4-232,7 4,3 2,9 15
16 www.plasfed.org.tr