GÜNLÜK BÜLTEN 13/11/2017

GÜNLÜK BÜLTEN 13/11/2017 YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM GÜNÜN YORUMU Geçen hafta ABD de vergi indirimi konusunun uzama olasılığının etkisi ile ABD borsalarında kar satışları görüldü. ABD 10 yıllık hazine tahvil faizleri geçen Cuma 6 baz puanlık yükselişle %2.4 düzeyine ulaştı. Çarşamba günü açıklanacak Ekim ayı TÜFE verisi hazine faizlerine yön verecek. BİST de Cuma günü de kar satışları sürerken Endeks 20 günlük hareketli ortalama seviyesini test ediyor. Yurtiçinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Rusya ziyareti ve Eylül ayı cari işlemler verisi takip edilecek. Hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 13 Kasım 2017 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti Cari Denge (Eylül) 16:00 PETKIM tele-konferans 17:00 AKSEN tele-konferans 15 Kasım 2017 İşsizlik verisi (Ağustos) Merkezi Bütçe Dengesi (Ekim) 22 Kasım 2017 Tüketici Güven Endeksi (Kasım) 23 Kasım 2017 Konut Satışları (Ekim) 24 Kasım 2017 Reel Sektör Güven Endeksi (Kasım) Kapasite Kullanımı (Kasım) 28 Kasım 2017 Ekonomik Güven Endeksi (Kasım) Konut Fiyat Endeksi (Eylül) 29 Kasım 2017 BDDK Ekim aylık verileri ŞİRKET HABERLERİ EKGYO: Emlak Konut bankalardan 1,05milyar TL 1 yılı geri ödemesiz 4 yıl vadeli kredi aldı. TOKI den arsa alımları, Şirket in kendi projelerinden stok satın alması ve ön satışların zayıf seyretmesi dış finansman ihtiyacını artırmaktadır. EKGYO: Emlak Konut un ön satışları Temmuz-Ekim döneminde %55 düşüşle 1.853 adet oldu. ENKAI: Enka, Libya da ki Obari Santrali projesinde çalışan 93 personelini, 3 Kasım da 3 Enka çalışanının ülkede kaçırılmasından sonra, Türkiye ye getirdi. 14 Kasım 17 Beklenti Önceki 10:00 ALMANYA Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)(3. Çeyrek) 0,6% 0,6% 12:30 İNGİLTERE Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) 3,1% 3,0% 13:00 ABD Fed Başkanı Janet Yellen'ın Konuşması 13:00 ALMANYA Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Kas) 20,0 17,6 13:00 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin Konuşması 16:30 ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Eki) 0,1% 0,4% PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 108,949 -%1.2 %2.6 %44.9 BİST-30 133,291 -%1.1 %2.3 %45.4 BİST-BANKA 163,167 -%0.8 -%2.9 %28.2 BİST-SINAI 124,833 -%1.4 %3.1 %59.2 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,444 %0.3 %1.6 %7.7 NIKKEI 225* 22,544 -%0.6 %6.6 %29.7 Hang Seng* 29,215 %0.3 %2.6 %29.7 Dow Jones 23,422 -%0.2 %2.4 %24.3 S&P 2,582 -%0.1 %1.1 %19.3 NASDAQ 6,751 %0.0 %2.2 %28.9 Almanya DAX 13,127 -%0.4 %1.0 %23.1 Ingiltere FTSE 100 7,433 -%0.7 -%1.4 %10.4 Fransa CAC 40 5,381 -%0.5 %0.5 %19.9 Rusya RTS 1,157 -%0.4 %0.0 %19.2 Brezilya BOVESPA 72,166 -%1.0 -%6.3 %21.9 Hindistan SENSEX 33,219 -%0.3 %2.4 %23.9 MSCI GOP Endeksi 1,128 -%0.5 %0.2 %32.9 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.8582 %0.2 -%5.8 %17.3 EUR/TL 4.4990 %0.2 -%4.5 %27.3 EUR/USD 1.1657 -%0.1 -%1.4 %8.6 USD/JPY 113.58 %0.0 -%1.5 %4.8 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1276.9 %0.1 -%2.1 %4.5 Gümüş ($/ons) 16.9 %0.3 -%2.8 %0.0 Brent ($/varil) 63.6 %0.1 %11.6 %25.7 Buğday ($/ton) 428.3 -%0.8 -%2.6 -%12.3 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.384-0.01 bp 0.11 bp 0.23 bp VIX 11.29 %7.5 %17.5 -%23.4 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1

ŞİRKET HABERLERİ EKGYO: Emlak Konut bankalardan 1,05milyar TL 1 yılı geri ödemesiz 4 yıl vadeli kredi aldı. TOKI den arsa alımları, Şirket in kendi projelerinden stok satın alması ve ön satışların zayıf seyretmesi dış finansman ihtiyacını artırmaktadır. Alınan kredi şirketin bu yıl aldığı ikinci kredidir. Emlak Konut un 3. Çeyrek sonu itibariyle 2,4milyar TL net borcu bulunmaktadır. EKGYO: Emlak Konut un ön satışları Temmuz-Ekim döneminde %55 düşüşle 1.853 adet oldu. Ön satışlardan gelirler de %56 düşüşle 1.48milyar TL oldu. Şirketin ön satışları sene başından bu yana 5.339 adet oldu ve şirket yönetiminin 9.900 adetlik 2017 beklentisinin henüz %54 üne ulaşmış oldu. Talepteki zayıflığın senenin geri kalanında da devam etmesini bekliyoruz. Hafif olumsuz. ENKAI: Enka, Libya da ki Obari Santrali projesinde çalışan 93 personelini, 3 Kasım da 3 Enka çalışanının ülkede kaçırılmasından sonra, Türkiye ye getirdi. Libya nın payı Enka nın 2.5 milyar $ olan devam eden projeleri içerisinde önemli bir yer tutmamaktadır. Bu sebeple Enka hisseleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13 Kasım 17 BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL 14 Kasım 17 KERVT KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14 Kasım 17 IZTAR İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 14 Kasım 17 FENER FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 16 Kasım 17 SEYKM SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. 16 Kasım 17 BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 16 Kasım 17 IZOCM İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 16 Kasım 17 MERIT MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 20 Kasım 17 DGZTE DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 24 Kasım 17 DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 28 Kasım 17 ISDMR İSDEMİR 05 Aralık 17 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 2

Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi 13 Kasım 2017 Hisse Fiyatı TL Getirisi (%) YAZIC -255.5 50.0-19.6% 0.3125 29 Kas 2017 28 Nis 2017 23.12 1.4% HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 7.45 5.1% ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.39 8.3% ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.52 8.4% UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.45 6.3% BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.83 6.8% ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.87 6.0% MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.43 4.3% DGZTE 88.2 30.0 34.0% 0.2857 4 Ara 2017 29 Mar 2017 2.92 9.8% ENKAI 1,776.6 184.0 10.4% 0.0400 13 Ara 2017 24 Mar 2017 5.82 0.7% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 39.76 0.1% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 13.85 3.3% EMKEL 3.1 0.3 8.5% 0.0108 24 Ara 2017 6 Eyl 2017 1.46 0.7% SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 27 Ara 2017 13 Haz 2017 4.54 1.1% AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 22.60 4.0% EMKEL 3.1 0.3 8.5% 0.0108 25 Haz 2018 6 Eyl 2017 1.46 0.7% ISDMR 942.8 783.0 83.0% 0.2700 5 Ara 2017 4.33 6.2% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** 109.90% AKSUE 50.00% 50.00% ATSYH 41.25% ADESE 40.00% EMNIS** 24.00% EUYO 100.00% ETILR** 31.11% FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 9.09% GNPWR 13.00% HALKS 44.96% KSTUR 1.56% MERIT 1150.02% TRNSK 100.00% 71.51% TRGYO 100.00% TACTR** 34.15% VAKFN 25.29% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% OYLUM** 36.34% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 3

BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 01 Mart 2018 Bankalar Konsolide 20 Kasım 2017 12 Mart 2018 Konsolide Olmayan 01 Mart 2018 Konsolide 12 Mart 2018 bir Kuruluşudur. 4

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.