GÜNLÜK BÜLTEN 20/11/2017 GÜNÜN YORUMU TCMB Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine bugün başlıyor. Yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla üç milyar USD olması planlanıyor. Bugün yapılacak ihalelerde 150 milyonu bir ay, 100 milyonu üç, 100 milyonu da altı ay vadeli toplam 350 milyon USD lik ihale gerçekleştirilecek.fed in son toplantısına ait tutanaklar Çarşamba günü açıklanacak. Tutanaklar Fed in Aralık ayı toplantısına ilişkin faiz artırım beklentilerine ışık tutacak.abd de vergi reformunun geleceğine dair beklentinin olumluya dönmesi küresel piyasalarda risk iştahının yeniden canlanmasına neden oluyor.küresel büyüme ve şirket karlılıklarına dair tahminler gücünü koruyor. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 20 Kasım 17 Beklenti Önceki 17:00 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin Konuşması PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 106,240 -%0.7 -%2.1 %40.5 BİST-30 130,735 -%0.5 -%1.8 %41.4 BİST-BANKA 160,236 -%2.3 -%6.3 %24.5 BİST-SINAI 119,182 -%0.5 -%2.6 %51.5 GÜNDEM 22 Kasım 2017 Tüketici Güven Endeksi (Kasım) 23 Kasım 2017 Konut Satışları (Ekim) 24 Kasım 2017 Reel Sektör Güven Endeksi (Kasım) Kapasite Kullanımı (Kasım) 28 Kasım 2017 Ekonomik Güven Endeksi (Kasım) Konut Fiyat Endeksi (Eylül) 29 Kasım 2017 BDDK Ekim aylık verileri ŞİRKET HABERLERİ BIMAS: Hürriyet Gazetesi ndeki bir habere göre BİM in İran kararı olumlu. Şirket, ülkeye giriş hakkında bir müddettir çalışmalar yapmaktaydı. TAVHL: ISG Havalimanı CEO su Ersel Göral ın açıklamalarına göre hem havalimanının hem de grubun gelişimine katkı sağlayacak stratejik ortak bulma planları sürmektedir ve satış düşüncesi maksimum yüzde 40 tır. EKONOMİ HABERLERİ TCMB TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine bugün başlıyor. 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar dolar olması planlanıyor. Bugün toplam 450 milyon dolar tutarında ihale yapılacak. YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,360 -%0.7 -%0.5 %5.2 NIKKEI 225* 22,288 -%0.5 %3.9 %24.0 Hang Seng* 29,168 -%0.1 %2.4 %30.5 Dow Jones 23,358 -%0.4 %0.1 %23.8 S&P 2,579 -%0.3 %0.1 %18.2 NASDAQ 6,783 -%0.2 %2.3 %27.5 Almanya DAX 12,994 -%0.4 %0.0 %21.8 Ingiltere FTSE 100 7,381 -%0.1 -%1.9 %8.9 Fransa CAC 40 5,319 -%0.3 -%1.0 %18.1 Rusya RTS 1,132 %0.5 -%0.2 %14.3 Brezilya BOVESPA 73,437 %1.3 -%3.9 %22.5 Hindistan SENSEX 33,347 %0.0 %3.0 %27.5 MSCI GOP Endeksi 1,136 %1.0 %1.5 %34.6 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.8680 %0.2 -%5.1 %15.1 EUR/TL 4.5402 %0.6 -%4.7 %27.0 EUR/USD 1.1735 -%0.5 -%0.4 %10.4 USD/JPY 112.09 %0.0 %1.3 %1.1 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1291.4 -%0.1 %0.9 %6.4 Gümüş ($/ons) 17.2 -%0.7 %1.0 %3.6 Brent ($/varil) 62.6 -%0.2 %8.7 %20.0 Buğday ($/ton) 439.8 -%0.8 -%1.1 -%11.8 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.326-0.02 bp -0.06 bp -0.03 bp VIX 11.43 -%2.8 %14.6 -%11.1 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ BIMAS: Hürriyet Gazetesi ndeki bir habere göre BİM in İran kararı olumlu. Şirket, ülkeye giriş hakkında bir müddettir çalışmalar yapmaktaydı. Perakende açısından ülkenin potansiyelinin yanısıra kurumsal iş kültürünün nispeten zayıflığı ve yüksek kira miktarları süreç üzerinde etkili olmaktaydı. Operasyon,önümüzdeki altı ila sekiz yılda tahminen USD100mn civarı yatırım gerektirebilir. Şirketin halihazırda Türkiye dışında Fas ve Mısır da operasyonları bulunmaktadır.nötr. TAVHL: ISG Havalimanı CEO su Ersel Göral ın açıklamalarına göre hem havalimanının hem de grubun gelişimine katkı sağlayacak stratejik ortak bulma planları sürmektedir ve satış düşüncesi maksimum yüzde 40 tır. Değerlendirme çalışmasının sürmekte olduğu belirtilmiş ve sonunda belki Road Show düzenleneceği eklenmiştir. Alıcılarla özel görüşmelerle satış gerçekleşecek ya da gerçekleşmeyecek diye belirtilmiştir. Muhtemelen sürecin sonuçlanması 1Ç18 i bulacaktır. EKONOMİ HABERLERİ TCMB TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine bugün başlıyor. 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar dolar olması planlanıyor. Bugün toplam 450 milyon dolar tutarında ihale yapılacak. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih MERIT MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 20 Kasım 17 DGZTE DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 24 Kasım 17 DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 28 Kasım 17 YAZIC YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 28 Kasım 17 AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01 Aralık 17 ISDMR İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 05 Aralık 17 PIMAS PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. 07 Aralık 17 EGPRO EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 07 Aralık 17 DERIM DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 08 Aralık 17 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 2
Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi 20 Kasım 2017 Hisse Fiyatı TL Getirisi (%) YAZIC -255.5 50.0-19.6% 0.3125 29 Kas 2017 28 Nis 2017 22.18 1.4% HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 7.01 5.4% ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.35 8.4% ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.45 8.5% UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.33 6.5% BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.64 7.1% ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.84 6.3% MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.39 4.4% DGZTE 88.2 30.0 34.0% 0.2857 4 Ara 2017 29 Mar 2017 2.91 9.8% ENKAI 1,776.6 184.0 10.4% 0.0400 13 Ara 2017 24 Mar 2017 5.78 0.7% ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 33.62 0.1% TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 14.28 3.2% EMKEL 3.1 0.3 8.5% 0.0108 24 Ara 2017 6 Eyl 2017 1.21 0.9% SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 27 Ara 2017 13 Haz 2017 4.26 1.2% AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 22.00 4.1% EMKEL 3.1 0.3 8.5% 0.0108 25 Haz 2018 6 Eyl 2017 1.21 0.9% ISDMR 942.8 783.0 83.0% 0.2700 5 Ara 2017 4.34 6.2% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** 109.90% AKSUE 50.00% 50.00% ATSYH 41.25% ADESE 40.00% EMNIS** 24.00% EUYO 100.00% ETILR** 31.11% FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 9.09% GNPWR 13.00% HALKS 44.96% KSTUR 1.56% MERIT 1150.02% TRNSK 100.00% 71.51% TRGYO 100.00% TACTR** 34.15% VAKFN 25.29% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% OYLUM** 36.34% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 3
BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 01 Mart 2018 Bankalar Konsolide 20 Kasım 2017 12 Mart 2018 Konsolide Olmayan 01 Mart 2018 Konsolide 12 Mart 2018 bir Kuruluşudur. 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.