GÜNLÜK BÜLTEN 16 MART 2015 BEKLENTİ Süper Yoğun Haftaya Süper Dolar la Başlıyoruz Merkez Bankaları haftasına bugün yurtiçinde açıklanacak olan işsizlik oranı ile başlıyoruz. Bu verinin yarınki TCMB PPK toplantısı ve küresel gelişmelerin gölgesinde kalması olasılığı olsa bile dikkatle takipteyiz Günün önemli veri seti ise ABD den gelecek olan sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı olacak. ABD için verilerin olumlu gerçekleşmesi halinde geçen haftayı domine eden Fed Haziran da faiz artırmak için sabırlı olmak ifadesini yazılı metinden çıkarabilir. fikrini destekleyebilir Dolayısıyla böyle bir destek dolar rallisi yaratarak dolar/tl de yeni rekor seviyelerle tanışmamıza sebebiyet verebilir Fed FOMC toplantısı Çarşamba günü yapılacak, hatırlatalım Gündemde bu hafta Cuma günü Fitch in Türkiye için ilk gözden geçirmesi de yer alacak bir diğer konu. 2012 yılı kasım ayında Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkaran Fitch, bu yıl ilk gözden geçirmesini 20 Mart Cuma günü yapacak. En son değerlendirmesini geçen yıl Ekim ayında yapan kuruluş, Türkiye'nin "BBB-" olan yatırım yapılabilir kredi notunun da değişikliğe gitmemiş ve "durağan" olan görünümünü korumuştu. Türkiye için kredi derecelendirme kuruluşları arasında bu yıl ilk gözden geçirmeyi Cuma günü yapacak olan Fitch'ten kredi notunda ve görünümünde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. PİYASA XU100 76.642-2,11% EUR/USD 1,0529-0,46% VIOP 93.575-2,40% TR 2Y 8,92 1,36% DOLAR 2,6270-0,46% TR 10Y 8,51 2,28% EURO 2,7666 0,54% US 10Y 2,1016-0,67% DOWJONES 17.749-0,82% ALTIN 1.163,47 0,43% DAX 11.902 0,87% BRENT 54,64-1,60% AJANDA TÜRKİYE 10:00/İşsizlik Oranı/Aralık/Beklenti:%11.1/Önceki: % 10.7 DÜNYA 14:30/ABD/New York Fed (Empire State) İmalat Sanayi Endeksi/Ocak/Beklenti: 8.00/Önceki: 7.78 15:15/ABD/Sanayi Üretim (aylık)/şubat/beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.2 15:15/ABD/Kapasite Kullanım Oranı/Şubat/Beklenti: % 79.5/Önceki: % 79.4 15:15/ABD/İmalat Sanayi Üretimi/Şubat/Beklenti: + % 0.1/Önceki: + % 0.2 16:00/ABD/NAHB Konut Piyasası Endeksi/Mart/Beklenti: 57/Önceki: 55 22:00/ABD/Net Uzun Dönemli Yabancı Sermaye Girişi/Ocak/Önceki: 35.4 milyar dolar 22:00/ABD/Toplam Net Yabancı Sermaye Girişi/Ocak/Önceki: - 174.8 milyar dolar TEKNİK VERİLER EURUSD Hafta ortasından Avrupa merkez bankası başkanı Draghi nin yaptığı açıklamalarında verdiği destek ile birlikte EURUSD paritesinde son 12 yılın en düşük seviyeleri görüldü. Amerikan Doları ndan gelmesi beklenen faiz artışı ile birlikte 1,05 seviyelerinin görülebileceği konuşulan EURUSD paritesinde faiz artışı gelmeden, bu seviyelerin altına inildi. Destek: 1,0500 1,0480 1,0450 Direnç: 1,0530 1,0600 1,0670
ALTIN Altın fiyatlarında yaşanılan güçlü volatilitenin Amerikan Doları ndaki hareketlilikten kaynaklandığı söylenebilir. Bu hafta ekonomilerden gelen genişleme açıklamalarının da etkisini gördük kuşkusuz, fakat gerek Avrupa hamlelerinin gerekse de Asya açıklamalarının altın kadar Amerikan Doları na da kaçışları sağladığı söylenebilir. Destek: 1150 1130 1110 Direnç: 1170 1180 1205 USDTRY FED in faiz artışı beklentilerinin küresel piyasalarda fiyatlanması ile birlikte USDTRY paritesinde tarihi zirveler görüldü. Türkiye tarafında hükümet ile TCMB arasında yaşanılan faiz oranları tartışmasının da yükselişe destek verdiği söylenebilir. İçinde bulunduğu yükseliş trendi ile birlikte hareketlerindeki ivmeyi arttıran USDTRY paritesi için, TCMB nin hafta içerisinde ekonomik müdahalelerde bulunduğu unutulmamalıdır. Destek : 2,6210 2,6030 2,5900 Direnç : 2,6300 2,6460 2,6670 PETROL Son gelen OPEC ve Amerika açıklamaları ile birlikte yatay bir hareketlenmeye giren petrol fiyatlarında, bu hafta gelen güçlü dolar baskısının hissedildiği söylenebilir. İçinde bulunduğu yatay hareketlenmeyi aşağı yönlü kıran paritenin, daha önceki analizlerimizde de belirttiğimiz gibi hareket ivmesini de arttırdığı görülmektedir. Destek : 45,00 44,20 44,00 Direnç : 46,80 47,70 49,00 GÜNDEM ABD'de tüketici güveni 4 ayın düşüğüne geriledi ABD'de tüketici güveni Mart'ta 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu duruma ABD ekonomisindeki iyimserliğin, ücret artışı beklentilerinin zayıf kalması ve akaryakıt fiyatlarındaki toparlanmanın etkili olduğu belirtiliyor. Michigan Üniversitesi'nin yayımladığı öncü tüketici güven endeksi Şubat ayındaki 95.4'ten Mart'ta 91.2 oldu. Beklenti 95.5 olmuştu. ABD'de ÜFE beklentinin aksine geriledi ABD'de Şubat ayında üretici fiyatları endeksi (ÜFE) artış beklentisine karşılık 4 ay üst üste gerileyerek, düşük gıda fiyatları ve üreticiler arasındaki kar durgunluğununun etkisini ortaya koydu. ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ÜFE Ocak'taki yüzde 0.8'lik düşüşün ardından Şubat'ta da yüzde 0.5 geriledi. Beklenti yüzde 0.3 artış olmuştu. Genelde volatil seyreden ve gıda ile enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de yüzde 0.5 düşüş gösterdi. TCMB Anketi: Yıl sonu dolar beklentisi 2,61 TL TCMB'nin finansal ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişiler ile profesyoneller ve yabancı finansal kuruluşların uzmanları arasından seçilen 71 katılımcıyla gerçekleştirilen 2015 yılı Mart ayı Beklenti Anketi yayımlandı. 2015 yıl sonu dolar/tl beklentisi bir önceki anket döneminde 2,50 iken, bu anket döneminde 2,61'e yükseldi. 12 ay sonrası dolar/tl beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 2,54 ve 2,65 olarak gerçekleşti. IEA küresel petrol talep tahminini artırdı Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talep tahminini yükseltirken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretmesi gereken petrol miktarını da artırdı. IEA talebin bu yıl günlük 1 milyon varil artarak günde ortalama 93.5 milyon varile ulaşacağını belirtti.
Ajans ayrıca küresel ekonomik büyümede yaşanan hafif yükselişi gerekçe göstererek, küresel üretim tahminin de günlük 130 bin varil yükseltti. Ajans, ABD'de rekor düzeydeki petrol arzının yakında ülkenin depolama kapasitesini etkileyerek, fiyatlardaki düşüşü sürdürebileceğini ve üretimi azaltabileceğini belirtiyor. Gelişen ülkelerden 3.6 milyar dolar çıkış Yatırımcılar 11 Mart'ta sona eren bir haftalık dönemde Avrupa hisse senedi piyasası fonlarına 5,2 milyar dolar tutarında para girişi gerçekleştirdi. Bank of America Merrill Lynch ve EPFR Global verilerine göre aynı dönemde gelişmekte olan ülke hisse piyasası fonlarından 3,6 milyar dolar ile geçen yıl Aralık ayından bu yana en büyük tutarda çıkış kaydedildi. Hisse senedi piyasası fonlarından küresel bazda 700 milyon dolar, ABD hisse senedi fonlarından ise 7,5 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Küresel tahvil/bono fonlarına ise 2,7 milyar dolar ile art arda 10'uncu haftada da para girişi gerçekleşti. Rusya faiz indirdi Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14'e indirdi. Rusya Merkez Bankası, 10 mart itibarıyla Rusya'da yıllık enflasyonun %16.7 düzeyinde olduğunu açıkladı. Kurum, enflasyonun yılın ikinci çeyreğinde zirveyi göreceğini belirtti. Rusya da enflasyon, Şubat ayında 2002 den bu yana en hızlı seviyeye yükseldi. Banka ayrıca faiz indirimlerine devam etmeye hazır olduklarını ifade etti ve Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 3.5-4 daralacağı tahmininde bulundu. Norveç fonu Türkiye pozisyonunu azaltıyor 890 milyar dolarlık dünyanın en büyük fonu Norveç Ulusal Fonu, Türkiye tahvil piyasasındaki yatırımlarının ağırlığını azaltacağını açıkladı. S&P: Yunanistan'ın notu "negatif" izlemede tutuluyor S&P'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın "B-" olan kredi notunun hala "negatif" izlemede tutulduğu belirtildi. Ülkenin finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yılın ikinci çeyreğinde ek finansmana ihtiyacı olacağı öngörüsünde bulunan S&P, bu ihtiyacın büyüme beklentilerine, mevduat akışına ve vergi uyumuna zarar verebileceğini ifade ederek, ülkenin kredi notunun bu nedenlerden ötürü "negatif" izlemede olduğunu kaydetti. ŞİRKET HABERLERİ AFYON - Teknik nedenelerden dolayı sonuçlanmayan sürecin iptali. 10/02/2015 14:38'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz iptal edilmiştir. (Şirketimiz sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 3.000.000.- (Üçmilyon) TL'dan 100.000.000.-(Yüzmilyon)TL' sına artırımı için yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı, Sermaye Piyasası Kurulu' unun 13/01/2015 tarih, 2015/01 sayılı Bülteninde yayımlanmıştır.) AKBNK - Bankamızca toplam 1,2 milyar ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredimizin yenilenmesi için uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyuma yetki verilmiştir. AKFEN - Şirketimizin 15.01.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda kararı alınan, "Geri Alım Programı" çerçevesinde 13.03.2015 tarihinde toplam 145.246 adet Akfen Holding A.Ş. hissesi satın alınması ile Şirketimiz tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 2.926.579 adete ulaşmıştır. Şirketimizin elinde 7.989.806 adet daha önceki geri alım programında alınmış Akfen Holding A.Ş. hissesi mevcuttur. Böylece Şirketimizce toplam 10.916.385 adet Akfen Holding hissesi alımı yapılmıştır, yapılan toplam hisse alımlarının sermaye oranı ise %4,17 seviyesine ulaşmıştır. AKSEN - EPDK tarafından verilen 04/04/2007 tarih, EÜ/1149-3/823 numaralı üretim lisansı kapsamında Kırklareli İli, Kıyıköy Beldesi mevkiindeki rüzgar
parkımızın kalan 3MW'lık kısmının Bakanlık kabulü bugün yapılmış olup santralimiz toplam 27MW kurulu güce ulaşmıştır. Böylece toplam kurulu gücümüz 2,151 MW'a ve toplam kurulu güç içerisindeki rüzgar parkı kapasitemiz 250 MW'a, toplam yenilenebilir kapasitemiz ise 278 MW'a ulaşmıştır. " BMEKS - Aral Oyun Konsol ve Aksesuar Ticaret A.Ş.'nin dağıtımını yaptığı bilgisayar ve konsol oyunlarını yüksek fiyattan satışa sunduğu, ana oyun dağıtıcıları ile anlaşma/uyumlu eylem içinde olduğu ve nihai satış noktalarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddası ile yapılan başvuruya ilişkin yürütülen önaraştırma neticesinde şirketimiz ve diğer dört firma hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. BOYNR - TRSCRSIA1516 ISIN kodlu, itfa tarihi 31 Aralık 2015 olan tahvilimizin 28., 29. ve 30. Kupon faiz oranları belirlenmiştir.kesinleştirilen Ek Getiri oranına göre bu üç Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranları sırasıyla 28. kupon için %1,10; 29. Kupon için %1,14 ve 30. Kupon için %1,10 olup bu üç kupona ilişkin Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise %13,76'dır.Bu üç kuponun ödeme tutarları 28. kupon için 1.100.000 TL, 29. kupon için 1.140.000 TL ve 30. kupon için 1.100.000 TL olarak gerçekleşecektir. BSOKE - Şirketimizin 21.06.2013 tarihli özel durum açıklamasına konu 2.000.000 ton /yıl üretim kapasiteli komple bir klinker üretim hattı yatırımına ilişkin teknik çalışmalar sonucunda üretim kapasitesi 1.650.000 ton/yıl olarak değiştirilmiştir. Ayrıca bu gün yatırımın finansmanında kullanılmak üzere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile 2 yıl geri ödemesiz toplam 12 yıl vadeli 50 milyon EURO ve Türkiye İş Bankası A.Ş. ile 2 yıl geri ödemesiz toplam 12 yıl vadeli 62,7 milyon EURO olmak üzere toplam 112,7 milyon EURO kredi sözleşmesi imzalamıştır. BTCIM - Bağlı ortaklığımız Batısöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş. klinker üretim hattı yatırımına ilişkin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile 2 yıl geri ödemesiz toplam 12 yıl vadeli 50 milyon EURO ve Türkiye İş Bankası A.Ş. ile 2 yıl geri ödemesiz toplam 12 yıl vadeli 62,7 milyon EURO olmak üzere toplam 112,7 milyon EURO kredi sözleşmesi imzalamış olup, Şirketimiz Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile imzalanan kredi tutarına kefil, Türkiye İş Bankası A.Ş. ile imzalanan kredi tutarına ise garantör olmuştur. CARFA&CARFB - Şirketimiz ile Antalya Market İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Antalya Market") arasında, Antalya Market tarafından işletilmekte olan toplam 29 (Yirmidokuz) adet süpermarketin ("Süpermarketler") Şirketimize devri işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 13 Mart 2015 tarihinde İşletme Devir Sözleşmesi akdedilmiş olup İşletme Devir Sözleşmesi kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilecektir. EKGYO - Şirketimiz tarafından 13.03.2015 tarihinde yapılan ""İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"" İhalesinin 2. Oturumuna ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. Gelen en yüksek teklif; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 3.672.000.000,00 Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) 1.876.392.000,00 Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı %51,10 ile TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL İNŞ. VE TUR. A.Ş. ~ TAHİNCİOĞLU YAPI İNŞ. A.Ş. ~ NİDA İNŞAAT VE TUR. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI tarafından verilmiştir." GEDIZ - Gimsan Gediz İplik Ve Mensucat Sanayi A.Ş nin 23/09/2014 tarihli son genel kurul toplantısında,bu tarihteki genel kurul öncesinde yetki ve sorumluluğu bulunan eski yöneticilerinin ibra edilmediği ve bu yöneticilerin şirket aleyhine olacak şekilde üçüncü kişiler ile şaibeli sayılabilecek mali ve hukuki işlemler yaptığı değerlendirildiğinden,sermayesi büyük oranda halka açık olan şirketimizin menfaatlerinin tesisi için gerekli hukuki işlemlere başlanılmasına ve yasal her türlü tedbirin alınmasına yönetim kurulumuz tarafından oybirliği ile karar verilmiş olup, sözkonusu işlemlere 12/03/2015 tarihi itibarı ile başlanmıştır. GLYHO - 12.01.2015 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve halka arz çalışmalarına yönelik olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin
ilgili maddelerinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınmış ve 12.03.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul'da da esas sözleşme değişiklikleri kabul edilmiştir. KAREL - Şirketimizin 12 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Amerika Birleşik Devletlerinde kurulu "Evogh Inc." ile yurt dışı iştirakimiz "ezuce Inc." şirketlerinin Ezuce çatısı altında %20 ezuce hissesi karşılığında birleşmesine onay ve ezuce Inc.'e ortaklar tarafından verilecek hisseye çevrilebilir borca 200,000 USD ile katılınmasına karar verilmiştir. Evogh Inc. şirketinin yurt dışı iştirakimiz ezuce Inc. şirketi bünyesine katılım işlemi sonucu şirketimizin iştirakteki pay oranı %28,67'den %23,00'e düşmektedir. tamamlanması için gerekli işlemlerin tarafımızca yerine getirilmesi talep edilmiştir. Şirketimiz, tüm gerekli koşulların sağlanmış olması kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruları yapacaktır." KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU, AA, BORSAGÜNDEM, BUSİNESSHT LOGO - Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Netsis Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Logobi Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" için bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. PTOFS - 12 Aralık 2014-12 Mart 2015 tarihleri arasındaki üç aylık satma hakkı kullanım süresi içerisinde toplam 477 pay sahibi toplam 14.410.202,542 adet pay (sermayenin %2,495'i) için satma hakkı talebinde bulunmuş ve söz konusu pay sahiplerinin talepleri gereğince sonuçlandırılarak, toplam 73.780.237,01 TL satma hakkı bedeli ödenmek suretiyle satma hakkı süreci başarıyla tamamlanmıştır. TKNSA - Rekabet Kurulu, 19.02.2015 tarihli 15-08/108- M sayılı kararı ile, 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacı ile şirketimiz ve kararda yer alan diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar vermiş olup, bu kapsamda savunma talep etmiştir. TUDDF - Hakim ortağımız Vaillant Saunier Duval Iberica S.L.'nin (""VSDI""), Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 no.lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin 5. maddesi kapsamında, satma hakkını kullanmayan diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteği ile 13 Mart 2015 tarihinde Şirketimize başvurmuş ve bu kapsamda, ortaklıktan çıkarma sürecinin