EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ: 1 Ocak 2011 30 Eylül 2011 Şirket kuruluş tarihi: 19/11/1990 I- Sermaye Piyasası Kurulu Yetki belgeleri Belge adı Veriliş tarihi Sayısı Alım satıma aracılık yetki belgesi 24/05/2011 392 Halka arza aracılık yetki belgesi 24/05/2011 308 Portföy yöneticiliği yetki belgesi 24/05/2011 272 Yatırım danışmanlığı yetki belgesi 24/05/2011 250 Repo ters repo yetki belgesi 24/05/2011 279 Türev araçlarının alım satımına aracılık yetki belgesi 24/05/2011 189 Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri belgesi 24/05/2011 II- Ortaklık Yapısı: EFG İstanbul Equities Menkul Değerler A.Ş. (EFG İstanbul) 2001 yılında hisse alım satımı ve kurumsal finansman işleri yapmak üzere butik bir aracı kurum olarak yapılanmıştır. Şirket Nisan 2005 tarihinde, Yunanistan ın önde gelen finans kuruluşlarından EFG Eurobank Ergasias Group tarafından satın alınmıştır. EFG Eurobank Ergasias Group, Mart 2007 de Tekfenbank ın %70 hissesini satın almıştır. Eurobank EFG nin Türkiye deki operasyonlarını tek bir çatı altında toplaması stratejisi kapsamında, Ekim 2007 tarihinde EFG İstanbul un %100 hissesi Eurobank Tekfen A.Ş. e devredilmiştir. EFG İstanbul, Eurobank EFG nin parçasıdır. EFG Grubu uluslararası bir bankacılık grubu olup, iki alt gruptan oluşmaktadır: EFG International: Merkezi Zürih, İsviçre de bulunan, global bir özel bankacılık ve varlık yönetim kuruluşu olan EFG International, SIX Swiss Borsası nda işlem görmektedir. Eurobank EFG: Yunanistan ın en büyük bankacılık ve finansal kuruluşlarından biri olan Eurobank EFG, Atina Borsası nda işlem görmekte ve Yunanistan; Merkezi, Doğu, ve Güneydoğu Avrupa; Londra; ve Lüksemburg da her türlü bankacılık, varlık yönetimi ve sigortacılık hizmetlerinin yanısıra, ilgili diğer hizmetleri sunmaktadır. 2011 yıli ilk yarısı itibariyle toplam konsolide özsermaye büyüklüğü 7.5 milyara ulaşan, toplam varlıkları ise 81.9 milyarı aşan EFG Grubu, 20,000 ı aşan çalışanı ile toplam 40 ülkede faaliyet göstermektedir.
III -Yönetim Kurulu ve Kanuni Denetçi: Adı Soyadı Görevi Görev süresi Mehmet Gani Sönmez Yönetim Kurulu Başkanı 30/09/2010 devam ediyor Nikolaos Karamouzis Yönetim Kurulu Başkan Yard. 30/09/2010 devam ediyor Konstantinos Mitropoulos Yönetim Kurulu Üyesi 30/09/2010 19/07/2011 Viktor-Chaim Asser Yönetim Kurulu Üyesi 30/09/2010 devam ediyor Hüseyin Kelezoğlu Yönetim Kurulu Üyesi 30/09/2010 devam ediyor Hamza Baturalp Candemir Yönetim Kurulu Üyesi 30/09/2010 devam ediyor Kanuni Denetçi: Ayşe İdil Kural (Görev süresi : 31/03/2011 devam ediyor) IV-Üst Yönetim: Adı Soyadı Görevi Mesleki Tecrübe Hamza Baturalp Candemir Genel Müdür 21 yıl Hüseyin Kelezoğlu Genel Müdür Yardımcısı Murahhas Üye 21 yıl Firdevs Sancı Genel Müdür Yardımcısı 32 yıl Ali Pamukcu Mali ve İdari İşler Direktörü 33 yıl Caner Hoplamaz Operasyon Direktörü 22 yıl Erkan Kurt Kurumsal Finansman Direktörü 14 yıl Sinan Türkmenoğlu Türev İşlemler Direktörü 15 yıl Mete Yüksel Araştırma Direktörü 15 yıl Rafet Bilgen Varlık Yönetimi Direktörü 17 yıl Elif Eryılmaz Varlık Yönetimi Direktörü 13 yıl Adil Rizvi Kurumsal Satış Direktörü 17 yıl Feza Haluk Bürümcekçi Makroekonomi Direktörü 22 yıl Özge Kırayoğlu Kurumsal Finansman Direktörü 17 yıl V-Faaliyet Gösterdiği Alanlar, Sektördeki Yeri: EFG İstanbul Equities Menkul Değerler A.Ş. aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir. o Kurumsal Finansman o Sermaye Piyasası İşlemleri o Piyasa ve Makroekonomik Araştırma ve o Varlık Yönetimi
Kurumsal Finansman Şirket satın alma ve birleşmeleri, Stratejik ortaklık / satış işlemleri, Finansal ortaklık / satış işlemleri, Özelleştirmeler, Halka Arz, Yeniden yapılanma danışmanlığı, Çağrı danışmanlığı, konularında hizmet veren kurumsal finansman ekibi, önemli projelerde danışmalık hizmeti verdiği 2011 yılının üçüncü çeyreğinde Set Group Holding hisselerinin Limak Holding tarafından 290 milyon Euro şirket değeri üzerinden satın alınması sürecinde alıcı tarafın danışmanlığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne ait İDO İstanbul Deniz Otobüsleri nin gerçekleştirilen özelleştirme sonucunda Tepe-Akfen-Souter-Sera konsorsiyumu tarafından 861 milyon ABD Doları karşılığında satın alınması sürecinde münhasır olarak alıcı tarafın danışmanlığını ve Kibar Holding e ait Assan Tüketici Finansmanı nın ALJ Lubnatsi ye satışı sürecinde münhasır olarak satıcı tarafın danışmanlığını üstlenmiştir. Ayrıca, İMKB de işlem gören Petrol Ofisi hisselerinin OMV Enerji Holding tarafından çağrı yoluyla toplanması işlemine aracılık etmiştir. Kurumsal Finansman ekibinin halihazırda yürüttüğü başlıca projeler arasında İGDAŞ ve Salıpazarı Limanı özelleştirilmeleri yer almaktadır. Sermaye Piyasası İşlemleri Şirketin 2011 yılı üçüncü çeyreğinde İMKB ve VOB Piyasasındaki performansı aşağıdaki tablodaki gibi gerçekleşmiştir: Piyasa İşlem Hacmi (milyon TL) Pazar Payı % İ.M.K.B. 24,015 2.11 VOB-Endeks İşlemler 25,096 4.03 Kurumsal Satış Departmanı, tecrübeli satış ve trading ekibi ile, hem İMKB'de hem de Vadeli İşlemler Piyasası'nda uluslararası yatırım bankaları ve fon yönetim şirketlerine hizmet vermektedir. Araştırma Hizmetleri Araştırma hizmetlerimiz piyasada tanınmış ekonomistlerden ve analistlerden oluşan kaliteli araştırma ekibimiz, geniş bir yelpazedeki şirketleri ve sektörleri incelemekte ve Kurumsal Finansman, Kurumsal Satış ve Varlık Yönetimi hizmetlerimizi desteklemektedir.
Varlık Yönetimi EFG İstanbul Equities Menkul Değerler A.Ş. (EFG İstanbul) Varlık Yönetimi Birimi nin hedefi, uzman ekibi ile basit, şeffaf, hedefleri belirgin yatırım ürünleri ve hizmetleri aracılığıyla müşterilerini risk tercihlerine göre belirlenen getiriye ulaştırmaktır EFG İstanbul Equities Menkul Değerler A.Ş., Eurobank Tekfen A.Ş. nin kurucusu bulunduğu yatırım fonlarının yanısıra, EFG İstanbul Equities Menkul Değerler A.Ş. nin yatırım fonlarının yönetimi ile birlikte bireyler ve kurumlara özel Portföy Yönetimi hizmeti vermektedir. Şirket, her birinin fon tutarı 100.000.000 TL olmak üzere EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Aktif Fonu ve EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Model Portföy Fonu unvanlı iki adet yatırım fonu kurmuş ve her biri için 10.000.000.000 adet katılma payları SPK unca 13 Ocak 2009 tarih ve sırası ile KB 495/27 ve sayılarıyla kayda alınarak 23 Ocak 2009 tarihinde halka arz edilmiştir. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Aktif Fonu SPK unca 28/05/2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-487 sayılı izni ile 05.07.2010 tarihinden itibaren EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu na dönüştürülmüştür. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu SPK unca 28/07/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-735 sayılı izni ile 15.08.2011 tarihinden itibaren EFG İstanbul Equities Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu olarak unvanı değiştirilmiştir. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Model Portföy Fonu SPK unca 27/09/2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-927 sayılı izni ile 25.10.2010 tarihinden itibaren EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu na dönüştürülmüştür. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu SPK unca 28/07/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-735 sayılı izni ile 15.08.2011 tarihinden itibaren EFG İstanbul Equities Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu olarak unvanı değişiktirilmiştir. VI- Şirketin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları: Şirketin finansman kaynakları bu dönem içinde kendi özkaynaklarından sağlanmıştır. Şirket işletme sermayesini çoğunlukla TL, döviz ve Devlet İç Borçlanma Senetleri nde tutmuştur. Şirket iç kontrol sistemlerini Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak düzenlemiştir. İç kontrol sistemi ile Şirket in karşılasabileceği riskler izlenmekte ve kontrol altında tutulmaktadır. Bu kapsamda Şirket in Yönetim Kurulu Üyelerinin ve diğer çalışanların yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. VII- Merkez Dışı Örgütler: Merkez dışı örgütümüz yoktur. VIII- Çalışanlara Sağlanan Faydalar: Bu dönemde Şirket çalışanlarına ücret dışında hak olarak grup sağlık sigortasından yararlandırmaktadır. IX- Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar: Yoktur.
X- 30 EYLÜL 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Bağımsız Denetimden (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Geçmiş) 30-Eylül-11 31-Aralık-10 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 230.393.891 207.100.219 Nakit ve Nakit Benzerleri 208.988.419 184.020.660 Finansal Yatırımlar 12.288.868 13.651.342 Ticari Alacaklar 512.500 2.853.303 Diğer Alacaklar 6.983.541 6.024.822 Diğer Dönen Varlıklar 1.620.563 550.092 Duran Varlıklar 4.145.141 6.219.551 Diğer Alacaklar 752.334 1.681.644 Finansal Yatırımlar 8.480 8.480 Maddi Duran Varlıklar (net) 2.457.823 2.822.686 Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net) 613.611 683.900 Ertelenmiş Vergi Varlığı 268.435 949.521 Diğer Duran Varlıklar 44.458 73.320 Toplam Varlıklar 234.539.032 213.319.770 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 145.620.981 108.900.500 Finansal Borçlar 140.221.149 98.449.229 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 16.969 Ticari Borçlar 3.293.280 4.554.833 Diğer Borçlar 601.264 708.365 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 201.310 Borç Karşılıkları 60.998 97.880 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 1.128.687 4.813.832 Diğer Yükümlülükler 315.603 58.082 Uzun Vadeli Yükümlülükler: 519.959 395.965 Finansal Borçlar 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 519.959 395.965 ÖZKAYNAKLAR 88.398.092 104.023.305 Ödenmiş Sermaye 8.450.000 8.450.000 Sermaye Düzeltmesi Farkları 25.355.592 25.355.592 Değer Artış Fonları 7.198 7.198 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.908.187 3.408.187 Geçmiş Yıllar Karları 39.302.328 55.482.579 Net Dönem Karı 9.374.787 11.319.749 Toplam Kaynaklar 234.539.032 213.319.770
X- 30 EYLÜL 2011 VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİ İTİBARİYLE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 30-Eyl.-2011 30-Eyl.-2011 30-Eyl.-2010 30-Eyl.-2010 Satış Gelirleri 4.691.751.095 1.926.414.463 2.764.125.067 673.519.392 -Satışlar 4.667.479.298 1.921.638.506 2.741.029.186 666.865.278 -Hizmet Gelirleri 24.066.340 4.688.630 24.220.537 7.079.512 -Hizmet Gelirlerinden İndirimler (-) 36.589 24.298 24.246 4.106 -Esas faaliyetlerden diğer gelirler/(giderler) 242.046 111.625 (1.100.410) (421.292) Satışların Maliyeti (-) 4.666.188.339 1.920.895.669 2.739.509.623 666.317.910 Brüt kar (zarar) 25.562.756 5.518.794 24.615.444 7.201.482 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 1.519.438 437.733 1.482.442 452.295 Genel Yönetim Giderleri (-) 18.995.465 4.709.762 18.434.396 6.415.876 Diğer Faaliyet Gelirleri 46.103 25.505 20.314 9.776 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 689.479 314.550 704.895 248.118 Faaliyet Karı 4.404.477 82.254 4.014.025 94.969 Finansal Gelirler 16.349.926 5.981.571 12.525.436 4.673.892 Finansal Giderler (-) 9.003.628 3.523.065 6.953.174 4.499.630 Vergi Öncesi Kar 11.750.775 2.540.760 9.586.287 269.231 Vergi Gideri - Dönem Vergi Gideri/(Geliri) 1.694.902 (249.893) 1.707.479 (13.438) - Ertelenmiş Vergi Gideri (-) 681.086 819.614 78.051 (43.551) Dönem Karı 9.374.787 1.971.039 7.800.757 326.220 Hisse Başına Kazanç 1,11 0,23 0,92 0,04 XI- Sermaye Yeterliliği: 30 Eylül 11 Asgari Özsermaye Fazlası (veya açığı) 86.424.426 Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası (veya açığı) 30.157.892 Ödenmiş Sermaye Fazlası (veya açığı) 7.938.750 Toplam Borçlar / Sermaye Yeterliliği Tabanı 3,18 Likidite Rasyosu (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar) 1,18 Firdevs Sancı Genel Müdür Yardımcısı Hamza Baturalp Candemir Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi