Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 8 Mayıs 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 8/5/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,223,195.2% -.3% -3,968 8.4% 3.4% 38,675 TP 69,448 56.4% -.5% -.5% -3,679 -.2% -.2% -1,673 YP 532,748 43.6% 1.2% -.1% -289 22.1% 9.2% 4,349 YP (milyon USD) 198,343.1% 5.4% Tasarruf mevduatı 636,917 52.1%.7%.2% 1,389 1.% 5.5% 31,739 TP 387,918 31.7%.4%.4% 1,464 4.6% 4.6% 16,97 YP 248,999 2.4% 1.2%.% -75 19.7% 7.1% 14,769 Ticari mevduat 347,146 28.4%.8%.1% 331 7.7% 1.4% 4,471 TP 152,436 12.5% -.4% -.4% -621-9.5% -9.5% -15,91 YP 194,71 15.9% 1.8%.5% 952 26.5% 13.2% 2,381 Diğer mevduat 99,371 8.1% -2.1% -2.2% -2,245 3.1% 2.% 1,951 TP 89,688 7.3% -2.3% -2.3% -2,123.9%.9% 799 YP 9,682.8%.% -1.3% -123 28.9% 15.3% 1,152 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) 1.3% 11.7% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim TP YP Toplam 35.% 25.% 16.1% 15.% 13.4% 5.% 9.5% -5.% 3 Nisan 8 Mayıs haftasında TP mevduatın %.5, YP mevduatın ise sınırlı şekilde gerilemesi etkisinde toplam mevduatta %.3 gerileme izlendi. TP mevduattaki gerileme esas olarak TP diğer ve TP bankalar mevduatındaki çözülmeden kaynaklandı. Tasarruf mevduatı bazında bakıldığında TP mevduat %.4 artarken, YP mevduat yatay kaldı. Ticari mevduatta ise TP den YP ye geçiş vardı. 8 Mayıs haftasında, TP ağırlıklı mevduat çıkışı görülmesi yanında diğer fon kaynaklarında da ağırlıkla çıkış yaşandı. Merkez Bankası ndan sağlanan fonlama 2.3 milyar TL, diğer repo kaynaklarından sağlanan TP fonlar 63 milyon TL, YP fonlar ise 1.9 milyar TL azaldı. Öte yandan bankalardan borçlanma da yurtiçi tarafında 1.7 milyar TL, yurtdışı tarafında ise 4 milyar TL kısıldı. Bu gelişmeler sonucunda TP kaynakların net 8.4 milyar TL, YP kaynakların net 6.5 milyar TL azalması ile ilgili haftada sektör bilançosu küçüldü.
2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 3/15 Krediler 8/5/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 94,973 427,242 1,368,215 31.2% -.24% 6.52% 4.7% 5.99% 19.8% 19.7% 19.8% 18.4% Kurumsal toplam 573,256 426,934 1,,191 73.1% 42.7% -.2% 8.2% 4.7% 6.8% 26.4% 19.8% 24.4% 27.8% 11.2% 22.9% Diğer Kurumsal 26,698 272,417 533,115 39.% 51.1% -.2% 1.7% 4.2% 7.4% 27.% 18.1% 23.6% 28.7% 9.1% 21.3% Spot, taksitli ticari, 292,647 137,547 43,195 31.4% 32.% -.1% 6.4% 5.3% 6.1% 25.1% 2.7% 24.2% 25.6% 11.7% 22.6% kurumsal KK, katılım Tüketici 294,99 25 295,194 21.6% -.1% 5.% 15.6% 16.% İhtiyaç 153,861 23 153,884 11.2% -.6% 3.3% 14.4% 1.2% Konut 134,78 176 134,883 9.9%.4% 7.6% 19.3% 24.1% Taşıt 6,421 6 6,427.5% -.1% -5.3% -16.8% -12.9% Kredi Kartı 72,727 13 72,83 5.3% -.8%.4% -5.% -3.1% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) 1.2% 12.2% 19.% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 19.8% 18.4% 3 Nisan-8 Mayıs haftasında TP kredilerin %.33 gerilemesi ile toplam kredilerde %.24 düşüş izlendi. Haftalık bazda konut, taksitli ticari krediler ve YP katılım kredileri hariç tüm kredi gruplarında düşük oranlı gerileme görüldü. Diğer kurumsal kredilerde TP tarafında %.3, YP tarafında %.1 lik düşüş izlendi. TP spot krediler %.8 azalırken, TP taksitli ticari kredilerde %.3 artış görüldü. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %5.99 seviyesinde olup, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yaklaşık 23 baz puan daha hızlı seyir izlenmektedir. Son bir yıllık artış oranının da yılbaşında olduğu %17 seviyesinden %2 seviyesine yükseldiği görülüyor. İlgili haftada kredi faizlerinde TL ticari tarafta 71 baz puan, tüketici tarafında 32 baz puanlık yükseliş oldu. TL ticari kredi faizi Nisan başından beri 195 baz puan yükseldi.
1/12 3/12 5/12 8/12 1/12 12/12 3/13 5/13 7/13 9/13 12/13 2/14 4/14 7/14 9/14 11/14 1/15 4/15 1/12 3/12 6/12 9/12 11/12 2/13 4/13 7/13 1/13 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 1/12 3/12 6/12 9/12 11/12 2/13 4/13 7/13 1/13 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 1/12 3/12 6/12 9/12 11/12 2/13 4/13 7/13 1/13 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 Tüketici Kredileri Tüketici kredileri 1 haftadan beri sürdürdüğü kesintisiz yükselişine ara verdi. 24-3 Nisan haftasında 1.17 milyar lira artan tüketici kredileri 3 Nisan 8 Mayıs haftasında 183 milyon TL düşüşle 34 milyar TL seviyesine geriledi. Tüketici kredileri yılbaşından beri 15 milyar TL (%5.2) arttı. 3 Nisan 8 Mayıs haftasında konut kredileri 6 milyon TL, taşıt kredileri 65 milyon TL arttı, ihtiyaç kredileri 849 milyon TL azaldı. İlgili haftada tüketici kredilerinin 135.6 milyar TL si konut kredilerinden, 14.9 milyar TL si taşıt kredilerinden, 153.7 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2,5 34 2, 1,5 1, 5-183 -5-1, 16 14 12 1 8 6 4 2 Konut Kredileri Konut (mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1,2 1, 135.6 8 6 6 4 2-2 -4 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 4 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 14.9 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 153.7 3 1,2 14 8 2 12 1 4 1 65 8 6-4 4-1 2-8 -849-2 -1,2
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Takipteki Krediler 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 7.48% 2.82% 2.54% 2.56% 3 Nisan 8 Mayıs haftasında, toplam sorunlu kredilerde kurumsal krediler kaynaklı olarak %.33 gerileme izlendi. Takipteki kurumsal krediler %.8, bireysel kredi kartları borçları %.7 gerilerken, takipteki tüketici kredilerinde haftalık bazda %1.6 lık artış görüldü. Toplam sorunlu kredilerde gerilemeye karşılık toplam kredilerde nominal %.14 artış olması ile sorunlu kredi oranı 2 baz puan gerileme ile %2.82 oldu. Toplam sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı %1.6 olurken, sorunlu kredi artışının %63 ü kurumsal krediler, %24 ü tüketici kredileri, %13 ü ise kredi kartları kaynaklı. YBB sorunlu kredi artışı 8 Mayıs haftasında karşılık tutarında %.54 artış izlendi. Karşılık oranı da karşılık tutarındaki artışın daha yüksek kalması ile %72.5 den %73.1 e yükseldi. 214 215 Linear (215) 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 5.7% 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q 215 4.7% 3.4% 7.5% 6.9% 4.1% 215 YBB 1.6% 1.1% 13.6% 9.% 8.5%
1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 1/13 3/13 5/13 7/13 9/13 11/13 1/14 3/14 5/14 7/14 9/14 11/14 1/15 3/15 5/15 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası döviz rezervleri, 3 Nisan-8 Mayıs haftasında 811 milyon ABD doları düşüşle 12.6 milyar ABD dolarına geriledi. 14. 135. 13. 125. 12. 115. 11. 15. 1. 95. 9. 85. 8. 75. 7. 65. 6. Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 8 6 122 4 2-943 -2-4 -6 3 Nisan-8 Mayıs haftasında altın rezervleri 132 milyon ABD doları düşüşle 19.8 milyar ABD doları seviyesine geriledi. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 943 milyon ABD doları düşüşle 122 milyar ABD doları seviyesine geriledi. TCMB Rezervleri (milyar ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 2.1 16.3 126.5 Geçen hafta 19.4 13.4 122.9 Son (8 Mayıs 215) 19.3 12.6 121.9 Değişim (YBB) -.85-3.69-4.54 Değişim (haftalık) -.13 -.81 -.94
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler 3 Nisan 8 Mayıs haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %1.46 seviyesini görüp, %1. a gerileyerek kapanış yaptı. Hazine nin düşük tutarlı bir itfası vardı, ihale yapılmadı. İlgili haftada bankacılık sektörü DIBS portföyünde 334 milyon TL lik artış olurken, yurtdışı yerleşiklerin portföyünde TL bazında 3 milyar TL lik çıkış izlendi. 12 1 8 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 1.7 89.1 Yurtdışı yerleşiklerin portföyünün toplam DIBS stoğundaki payı da %24.5 den %23.9 a geriledi. 6 4 2 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 8/5/215 1/5/215 Mart 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü.15 312.9 312.8 311.3 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL).334 231.3 23.9 233.7 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $) -.45 24.1 24.1 23.5 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü.627 161. 16.3 16.1 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL).23 18.9 18.7 111.1 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $) -.37 13.6 13.6 13.2 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü -.719 29.2 3. 3.2 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL).147 24.7 24.5 25.2 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $) -.8 1.58 1.516 1.446 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) -3.81 225.2 229. 227.3 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler.63 118.5 118.4 115.6 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL).245 89.1 88.9 86.7 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $).9 2.4 2.4 2.6 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler -3.863 16.7 11.5 111.7 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL) -2.989 1.7 13.7 15.6 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $) -.6.266.272.317.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 23.9% 24.5% 24.8% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.% 1.% 1.2% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
3.11.214 17.11.214 1.12.214 15.12.214 29.12.214 13.1.215 27/1/215 1/2/215 24/2/215 1/3/215 24/3/215 7/4/215 21/4/215 7/5/215 TCMB Net Fonlama ve AOFM 27-3 Nisan haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %6.6 artışla ortalama 6.3 milyar TL den 64.3 milyar TL ye yükseldi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak değişmeyerek %8.2 de kaldı. 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 6
Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1-1 DİBS Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, 5-5 -1, -1,5-2, 6 4 2-2 -4-6 TCMB verilerine göre 4-8 Mayıs haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 81 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 91 milyon dolarlık net satış yaptılar. Geçen hafta hisse senetlerinde yapılan işlemler önemli boyutta olmayıp, BIST teki yatay seyri açıklar nitelikte görünüyor. Global piyasalardaki tahvil satışı eğiliminin iç piyasada da izlendiğini söyleyebiliriz. Yabancılar tahvil piyasasında 5 haftadan beri aralıksız satış yapıyorlar. Yılbaşından beri hissede 49mn dolarlık, tahvilde ise 2,15 milyar dolarlık toplam satış izlendi. DİBS Hisse Senedi Stok 4.2 milyar USD 51.7 milyar USD Haftalık Net Hareket 81 milyon USD satış Yılbaşından beri Net Hareket 91 milyon USD satış 2.1 milyar USD satış 49 milyon USD alış