TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2017 Yıl Sonu
İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı 23 ve Ödenen Vergiler 7 Müşteri Sayıları 31
1 Amaç ve Kapsam 3
Pazar Bilgisi TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul da kurulmuştur. Vizyon Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak. Kısaca TOKKDER 123 Üye, Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri, Sektörün %82 sini temsil eden üye yapısı, Leaseurope Üyesi, (33 ülkede 46 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır) 4
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Amaç Operasyonel Kiralama Sektörü nün genel resmini çıkarmak, Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek, Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek. Kapsam Sektörel araç parkı Marka bazlı, Segment bazlı, Yakıt tipi bazlı, Şanzıman tipi bazlı, Toplam müşteri sayısı Dönem içerisinde; Satılan ve alınan araç sayısı, Araç alım tutarı, Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV) Sözleşme adetleri Vade bazlı, Döviz cinsi bazlı, 5
2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 6
Metodoloji Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS e ulaştırılmıştır. Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır. Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları aşağıdaki gibidir: 2013 yılı geneli %68,21 2014 yılı geneli %66,29 2015 yılı geneli %67,46 2016 yılı geneli %76,90 2017 yılı geneli %78,23 7
Katılımcı Firmalar ALD AUTOMOTIVE DRD FİLO KİRALAMA ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ FLEETCORP ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA GARANTİ FİLO AUTOLAND OTOMOTİV HEDEF FİLO CENTRAL FLEET SERVICES LEASEPLAN TEB ARVAL BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA* OTOPLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA* BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. OTOKOÇ OTOMOTİV TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR ÇELİK MOTOR TİCARET AŞ LİDER FİLO DENİZFİLO *Borusan Otomotiv Premium Kiralama, 2013 3.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır. *Beyaz Filo, 2014 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmamıştır *Otoplan, 2015 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır *Çelik Motor Ticaret AŞ, 2016 1.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır *Lider Filo, 2016 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır. *Borlease, 2016 4.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır *DenizFilo, 2017 1.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır 8
Katılımcı Firmalar Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2017 Yıl Sonu 12 10 10 8 6 5 4 2 2 2 >25000 20001-25000 15001-20000 10000-15000 <10000 0 9
3 Özet Bulgular 10
Katılımcı ve Sektör Tahminleri Özet / 2017 Yıl Sonu Katılımcılar Sektör Tahmini Araç Adedi Alınan Araç Adedi Satılan Araç Adedi (II.El) Müşteri Adedi Alınan Araç Tutarı (TL) Ödenen Vergiler (TL) KDV+MTV+ÖTV 285.784 115.465 87.977 50.145 10.836.833.853 5.567.004.165 365.782 147.589 112.428 64.181 13.854.393.384 7.117.523.826 Aktif Toplamı (TL) 22.758.622.625 29.129.323.199 11
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Yıl Bazında 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 %11,9 %14,3 %20,9 %19,7 170.000 142.000 105.000 117.500 %18,3 %21,9 %14,3 236.900 207.000 %19,7 %17,0 277.200 %19,3 %10,6 330.600 365.782 50000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 12
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Çeyrekler Bazında 400000 350000 300000 250000 %5,5 %2,7 %-1,0 %3,1 365.782 %7,9 330.600 337.500 346.600 %6,3 %4,3 327.300 306.400 293.800 276.400 200000 150000 100000 50000 0 2016 1.çeyrek 2016 2.çeyrek 2016 3.çeyrek 2016 4.çeyrek 2017 1.çeyrek 2017 2.çeyrek 2017 3.çeyrek 2017 4.çeyrek 13
Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü 50,0% 40,0% 37,8% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 23,5% 20,9% 21,9% 19,7% 19,5% 17,0% 19,3% 16,4% 14,3% 11,9% 10,6% 9,2% 8,5% 2,2% 4,0% 3,0% 4,0% 2,9% 4,3% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil -10,0% -6,3% -11,6% -4,5% -20,0% *2017 Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır. 14
4 Araç Parkı ve Özellikleri 15
Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım 2017 Yıl Sonu 30% 25% 28,5% 20% 22,0% 15% 14,2% 10% 10,4% 10,0% 5% 4,2% 4,1% 3,3% 3,3% 0% RENAULT VW FIAT FORD AUDI OPEL SKODA CITROEN DİĞER 16
Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri 2017 Yıl Sonu 60% 50% 51,4% 40% 30% 20% 27,0% 10% 0% 13,4% 5,1% 3,1% C B D E-F (SUV) LCV 17
Sektör Araç Özellikleri / Yakıt Tipi 2017 Yıl Sonu 100% 90% 80% 70% 94,5% 70% 60% 50% 40% 30% 61,0% Otomobil Pazarı 39,0% 60% 20% 50% 40% 10% 0% DİZEL BENZİN+DİĞER 30% 20% 10% 0% 5,4% 0,1% DİZEL BENZİN DİĞER 18
Sektör Araç Özellikleri / Şanzıman Tipi 2017 Yıl Sonu 100% 90% 80% 70% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Otomobil Pazarı 60,5% 39,5% 60% 50% 40% 51,9% 10% 0% MANUEL 48,1% OTOMATİK 30% 20% 10% 0% MANUEL OTOMATİK 19
5 Sözleşme Yapısı 20
Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre 2017 Yıl Sonu 70% 60% 59,0% 50% 40% 30% 20% 26,1% 10% 0% 5,3% 9,7% <18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay 21
Sektör Sözleşme Özellikleri / Tercih Edilen Para Birimi 2017 Yıl Sonu 90% 80% 70% 79,0% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,9% 19,1% EUR USD TL 22
6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler 23
Sektör Gelişimi Yıl Bazında 16000 Araç Alım Tutarı / Milyon TL 14000 12000 13.854 10000 10.885 8000 6000 7.012 8.526 4000 2000 0 5.015 3.049 2.390 1.802 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 24
Sektör Gelişimi Çeyrekler Bazında 6000 Araç Alım Tutarı / Milyon TL 5000 5.436 4000 3.886 3000 3.116 2.876 3.332 2000 1000 1.703 2.181 2.210 0 2016 1.Çeyrek 2016 2.Çeyrek 2016 3.Çeyrek 2016 4.Çeyrek 2017 1.Çeyrek 2017 2.Çeyrek 2017 3.Çeyrek 2017 4.Çeyrek 25
Sektör Gelişimi Yıl Bazında 160000 140000 Araç Alım Adedi 147.065 147.589 120000 123.073 100000 80000 89.941 103.444 60000 40000 53.541 59.986 67.728 20000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 26
Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı 25% 20% 15% 17,6% 17,0% 19,4% 20,4% 10% 10,5% 10,1% 12,2% 13,5% 5% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 27
Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL 100.000 90.000 93.871 80.000 70.000 60.000 67.789 69.277 74.018 50.000 55.754 40.000 30.000 20.000 33.661 39.839 45.016 10.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 28
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında 120.000 100.000 112.428 80.000 60.000 73.735 82.777 93.669 55.050 40.000 41.330 39.767 42.990 20.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 29
Sektör Vergi Trendi 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 676.936 433.926 290.235 ÖTV (BİN TL) 1.462.569 2.997.890 2.493.238 2.100.833 4.548.719 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 KDV (BİN TL) 327.849 467.186 775.578 233.814 1.023.801 1.310.938 1.641.993 2.157.334 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 MTV (BİN TL) 209.731 205.024 134.846 90.829 69.508 265.576 310.749 411.470 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 TOPLAM VERGİ (BİN TL) 2.443.171 1.278.969 852.604 593.557 3.334.365 4.069.752 4.950.631 7.117.524 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 30
7 Müşteri Adedi 31
Sektör Toplam Müşteri Adedi Yıl bazında 70.000 60.000 64.181 50.000 56.701 40.000 42.634 30.000 20.000 26.189 33.116 10.000 0 9.675 11.990 17.285 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 32
Sektör Toplam Müşteri Adedi Çeyrekler bazında 70.000 60.000 50.000 40.000 44.782 48.147 52.862 56.701 58.476 59.828 62.847 64.181 30.000 20.000 10.000 0 2016 1.Çeyrek 2016 2.Çeyrek 2016 3.Çeyrek 2016 4.Çeyrek 2017 1.Çeyrek 2017 2.Çeyrek 2017 3.Çeyrek 2017 4.Çeyrek 33
Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma 60,0% 51,5% 50,0% 40,0% 44,2% 33,0% 2011 2012 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 20,9% 21,9% 23,5% 23,9% 19,7% 19,3% 19,5% 17,0% 16,4% 14,3% 10,6% 8,5% 28,7% 26,5% 4,0% 4,0% 4,3% 2,2% 3,0% 2,9% Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil Müşteri adedi 13,2% 2013 2014 2015 2016 2017-10,0% -6,3% -4,5% -11,6% -20,0% *2017 Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır. 34
Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı 12 10 11,1 10,7 8 9,3 6 7,3 6,6 5,9 5,3 5,2 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 35