Ekonomik Takvim ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM HAFTASINA GİRİŞ YAPIYORUZ. 10:00 TRY * İmalat PMI (Eyl) 5530,00%

Transkript

1 ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM HAFTASINA GİRİŞ YAPIYORUZ Geride bıraktığımız hafta ABD doları son yedi aylık periyotta ilk defa ayı kazançla kapattı. Haftalık bazda endeksin yüzde 0,99 oranında artış yaşaması, Ağustos ayında ABD tüketici harcamalarının artığını gösteren verinin ardından başladı. Chicago Arz Yönetimi PMI verisinin beklenmedik bir şekilde artması yükselişi tetikler nitelikteydi. Hafta içinde FED Başkanı Yellen merkez bankasının faiz artırımı planlarına sadık kalacağı yönündeki açıklamaları oldukça şahin tonlamasında algılanarak, FED in yıl sonuna kadar faiz artışına açık kapı bıraktı. Hafta içinde Trump yönetiminin ABD vergi kanunu revizesi planını duyurması dolar endeksine ekstra destek bulmasını sağladı denilebilir. Hafta içinde gelen dayanıklı mal siparişleri ve ikinci çeyrek büyüme verisi beklentilerin üzerinde açıklandı ancak kişisel harcamalardaki düşüş doların yükseliş ivmesini yavaşlattı. Euro para birimi ise, Almanya daki politik belirsizliğin Euro bölgesini etkileyebileceği ve Euro bölgesindeki birleşmeyi daha zor hale getireceği yönündeki endişelerle baskı altına girmiş durumda. Hafta içinde konuşma yapan Draghi, enflasyon üzerinde orta vadedeki belirsizliklerin devam ettiğini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşması için genişlemeci para politikasına devam edeceğini belirtti. Haftanın son işlem gününde açıklanan Euro Bölgesi Eylül ayı TÜFE beklenmedik şekilde düşüş yaşadı ve yüzde 1,5 oranının üzerine hala çıkamıyor. Ancak Euro para birimi güçlü duruşuna devam etmektedir. Yurt içinde Kuzey Irak Kurt Bölgesel Yönetimin gayri resmi gerçekleştirdiği referandum sonucunda gelen açıklamalar ve sınır ötesi teskerenin uzatılması jeopolitik riskleri arttırdı ve lira, bu hafta düşüş yaşayarak değer kaybını 3. Haftaya taşıdı. Ancak hem siyasi gerginliğin azalması hem de dolar endeksinde kar satışları yaşanmasına hem de USDTRY kurunun 3,55 altına gerilemesini sağladı. Yeni haftada, FED başkanı Yellen yorumları bir sonraki faiz artırımının zamanlamasına dair ipucu niteliğinde olabilir. Ancak asıl beklenen haftanın son işlem gününde gelecek olan Tarım dışı istihdam veri seti olacaktır. Avrupa tarafında Çarşamba günü Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi nin yorumlarını takip ediyor olacağız. Aynı zamanda Ingiltere PMI ları ise Brexit etkisini ölçebilmek adına hafta içinde önemle takip edilmelidir. Ekonomik Takvim 10:00 TRY * İmalat PMI (Eyl) 5530,00% 10:55 EUR *** Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl) 6060,00% 6060,00% 11:00 EUR ** İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl) 58,2 5820,00% 11:30 GBP *** İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl) 56,4 5690,00% 12:00 EUR ** İşsizlik Oranı (Ağu) 9,00% 9,10% 16:45 USD ** Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl) 5300,00% 17:00 USD * İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ağu) 0,20% -0,01 17:00 USD ** Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Eyl) 5800,00% 5990,00% 17:00 USD * Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) Yeni İmalat Sipariş Endeksi (Eyl) 6030,00% 17:00 USD *** ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl) 5750,00% 5880,00%

2 EURUSD ANALİZ Direnç 1 1,1800 Direnç 2 1,1850 Direnç 3 1,1880 Destek 1 1,1770 Destek 2 1,1730 Destek 3 1,1700 EURUSD PMI GÜNÜ YAŞANACAK Geride bıraktığımız hafta Euro para birimi Dolar karşısında yükseliş yaşadı ve 1,1818 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Ancak gergin geçen Katalonya referandumu ardından haftanın ilk işlem gününde Euro para birimi düşüş yaşamaya devam ediyor. Gün içinde ilk olarak Euro bölgesi Imalat PMI ardından Euro Bölgesi İşsizlik oranlarını takip ediyor olacağız. Günün ikinci yarısında ise ABD Üretim PMI ve ISM Imalat PMI verisi piyasanın odağında olacaktır. Son olarak da FOMC üyesi Kaplan ın konuşması yer almaktadır. Teknik olarak düşüş hareketinin devamı yaşanması halinde 1,1770 ve 1,1730 desteği takip edilebilir. Ardından 1,1700 noktasına kadar geri çekilme hızlanabilir. Ancak olası yükselişlerde 1,1800 ve 1,1850 direnç noktaları kısa vadeli olarak takip edilebilir.

3 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,5850 Direnç 2 3,6100 Direnç 3 3,7500 Destek 1 3,5700 Destek 2 3,5500 Destek 3 3,5400 USDTRY KAR SATIŞLARI YAŞIYOR Hafta içinde FED Başkanı Yellen merkez bankasının faiz artırımı planlarına sadık kalacağı yönündeki açıklamaları oldukça şahin tonlamasında algılanarak, FED in yıl sonuna kadar faiz artışına açık kapı bıraktı. Hafta içinde Trump yönetiminin ABD vergi kanunu revizesi planını duyurması dolar endeksine ekstra destek buldu. Hafta içinde gelen ABD dayanıklı mal siparişleri ve ABD ikinci çeyrek büyüme verisi beklentilerin üzerinde açıklandı ancak kişisel harcamalardaki düşüş doların yükseliş ivmesini yavaşlattı. Yurt içinde jeopolitik risklerin devam etmesi Türk Lirasının değer kaybı yaşamasını sağlıyor. Günün ilk saatlerinde yurt içinden Imalat PMI verisi takip edilecek. Günün ikinci yarısında ise ABD Uretim PMI ve ISM Imalat PMI datasını takip ediyor olacağız. Günün son saatlerinde ise FOMC üyesi Kaplan ın konuşması yer almaktadır. Teknik olarak olası yükselişlerde 3,5850 ve 3,6100 direnci takip edilebilir. Ardından 3,7500 noktasına kadar çıkış gerçekleşebilir. Ancak olası geri çekilmelerde 3,5700 ve 3,5500 desteği kısa vadeli olarak gündem gelebilir.

4 ALTIN ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek ALTIN GÜÇLENEN DOLAR KARŞISINDA GERİLEME YAŞIYOR Hafta içinde FED Başkanı Yellen merkez bankasının faiz artırımı planlarına sadık kalacağı yönündeki açıklamaları oldukça şahin tonlamasında algılanarak, FED in yıl sonuna kadar faiz artışına açık kapı bıraktı. Trump yönetiminin ABD vergi kanunu revizesi planını duyurması dolar endeksine ekstra destek bulmasını sağladı denilebilir. Gün içinde ilk olarak Euro bölgesi Imalat PMI ardından Euro Bölgesi İşsizlik oranlarını takip ediyor olacağız. Günün ikinci yarısında ise ABD Üretim PMI ve ISM Imalat PMI verisi piyasanın odağında olacaktır. Son olarak da FOMC üyesi Kaplan ın konuşması yer almaktadır. Teknik olarak düşüş hareketinin devamı yaşanması halinde 1269 ve 1261 desteği takip edilebilir. Ardından 1255 noktasına kadar düşüş hızlanabilir. Ancak olası yükselişlerde 1275 ve 1285 direnci takip edilebilir.

5 GBPUSD ANALİZ Direnç 1 1,3400 Direnç 2 1,3500 Direnç 3 1,3650 Destek 1 1,3250 Destek 2 1,3170 Destek 3 1,3000 GBPUSD INGİLTERE IMALAT PMI GELİYOR Geride bıraktığımız hafta ABD doları son yedi aylık periyotta ilk defa ayı kazançla kapattı. Haftalık bazda endeksin yüzde 0,99 oranında artış yaşaması, Ağustos ayında ABD tüketici harcamalarının artığını gösteren verinin ardından başladı. Chicago Arz Yönetimi PMI verisinin beklenmedik bir şekilde artması yükselişi tetikler nitelikteydi. Dolar endeksinin Sterlin karşısında değer kazandığını görüyoruz. Gün içinde ise sabahın ilk saatlerinde İngiltere Imalat PMI verisi piyasanın odağında olacaktır. Günün ikinci yarısında ise ABD IMS Imalat PMI verisini izliyor olacağız. Günün son saatlerinde ise FOMC üyesi Kaplan konuşması yer almaktadır. Teknik olarak düşüşün hızlanmasıyla 1,3250 ve 1,3170 desteği takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 1,3400 ve 1,3500 direncine kadar yükseliş yaşanabilir.

6 Ham petrol ANALİZ Direnç 1 52,50 Direnç 2 53,00 PETROL AYI KAZANÇLA KAPATTI Direnç 3 54,00 Destek 1 51,70 Destek 2 50,50 Destek 3 49,70 Petrol fiyatları Haziran ayındaki düşük seviyelerden sonra yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Üreticilerin arz kesintisi anlaşması ve bu anlaşmanın uzatılacağı yönündeki söylentilerinden destek buldu. Irak Kürt bölgesindeki referandumdan sonra yükseliş hızlandı. Türkiye nin referandum sonrasında musluğu kapatırız ifadesi günlük varil Kürt petrolünün sınırdan geçmesini engelleyebilir. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 52,50 ve 54,00 direnci takip edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 51,70 ve 50,00 desteği kısa vadeli olarak izlenebilir.

7 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP ANALİZ Direnç 1 127,500 Direnç 2 128,500 Direnç 3 129,000 Destek 1 127,000 Destek 2 126,500 Destek 3 125,000 VIOP 30 ENDEKSİ (EKİM VADELİ KONTRAT) VIOP 30 endeks kontratı güne 127,275 puandan başladı. Gün içinde 126,500 fiyat seviyesine kadar gerileme yaşasa da 127,358 uzlaşma fiyatı üzerinden günü tamamladı. Günün ilk saatlerinde yurt içinde Imalat PMI verisini takip ediyor olacağız. Küresel piyasalarda ise yoğun PMI dataları bizi bekliyor olacak. Teknik olarak düşüş hareketinin hızlanmasıyla 127,000 ve 126,500 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir. Ardından 125,000 noktasına kadar düşüş hızlanabilir. Ancak olası yükselişlerde 127,500 ve 128,500 direncine kadar yükseliş yaşanabilir.

8 XAUUSD ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek XAUUSD 1017 (EKİM VADELİ KONTRAT) XAUUSD ekim vadeli kontrat güne 1289 puandan başladı gün içinde 1291 fiyat seviyesine kadar yükseliş yaşamış olsa da 1283 uzlaşma fiyatı üzerinde günü tamamladı. Gün içinde ilk olarak Euro bölgesi Imalat PMI ardından Euro Bölgesi İşsizlik oranlarını takip ediyor olacağız. Günün ikinci yarısında ise ABD Üretim PMI ve ISM Imalat PMI verisi piyasanın odağında olacaktır. Son olarak da FOMC üyesi Kaplan ın konuşması yer almaktadır. Teknik olarak düşüş hareketinin hızlanmasıyla 1281 ve 1275 destek noktaları takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 1290 ve 1297 direnci gündeme gelebilir.

9 PAY PİYASASI GÜNDEM BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI BIST 100 Endeksi, yüzde 0,25 artışla 102,907 puandan kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi ise yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre 256,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Güne yükselişle başlayan endeks 103,319 puana kadar çıkmasının ardından bu seviyelerden gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü yüzde 0,25 artışla 102,907 puandan tamamladı. Yeni haftada yurt içinde enflasyon, yurt dışından ise ABD Tarım dışı İstihdam verisi takip edilecek. Geride bıraktığımız hafta ABD doları son yedi aylık periyotta ilk defa ayı kazançla kapattı. Haftalık bazda endeksin yüzde 0,99 oranında artış yaşaması, Ağustos ayında ABD tüketici harcamalarının artığını gösteren verinin ardından başladı. Chicago Arz Yönetimi PMI verisinin beklenmedik bir şekilde artması yükselişi tetikler nitelikteydi. Hafta içinde FED Başkanı Yellen merkez bankasının faiz artırımı planlarına sadık kalacağı yönündeki açıklamaları oldukça şahin tonlamasında algılanarak, FED in yıl sonuna kadar faiz artışına açık kapı bıraktı. Hafta içinde Trump yönetiminin ABD vergi kanunu revizesi planını duyurması dolar endeksine ekstra destek bulmasını sağladı denilebilir. Hafta içinde gelen dayanıklı mal siparişleri ve ikinci çeyrek büyüme verisi beklentilerin üzerinde açıklandı ancak kişisel harcamalardaki düşüş doların yükseliş ivmesini yavaşlattı. Euro para birimi ise, Almanya daki politik belirsizliğin Euro bölgesini etkileyebileceği ve Euro bölgesindeki birleşmeyi daha zor hale getireceği yönündeki endişelerle baskı altına girmiş durumda. Hafta içinde konuşma yapan Draghi, enflasyon üzerinde orta vadedeki belirsizliklerin devam ettiğini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşması için genişlemeci para politikasına devam edeceğini belirtti. Haftanın son işlem gününde açıklanan Euro Bölgesi Eylül ayı TÜFE beklenmedik şekilde düşüş yaşadı ve yüzde 1,5 oranının üzerine hala çıkamıyor. Ancak Euro para birimi güçlü duruşuna devam etmektedir. S&P endeks kontratı yüzde 0,1 yükseldi ve Cuma günü gerçekleştirdiği yüzde 0,4 lül yükselişle rekor seviyede olan 2,519 seviyesine ulaştı. MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi ise yeniden canlanan ABD ekonomisine daha yüksek getirilerin hayata geçmesiyle geçtiğimiz hafta yüzde 1,9 değer kaybetti. 10 yıllık hazine tahvil faizi ise yüzde 0,083 seviyesinde seyretti ve yüzde 2,36 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. BIST100 Endeksi nde 101,500 seviyesi önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Ardından 100,000 noktasına kadar endekste satışlar yaşanabilir. Ancak olası yükselişlerde 103,00 ve 104,000 direnci takip edilebilir.

10 ŞİRKET HABERLERİ Türk Telekom'un çoğunluk hissesine sahip olan Otaş'ın bankalara olan 4 milyar 750 milyon dolarlık kredi borcunu ödemesi için verilen süre doldu. Peki şimdi ne olacak? Hazine nin Türk Telekom un yüzde 55 hissesine sahip Hariri Ailesi nin bankalara olan 4 milyar 750 milyon dolarlık kredi borcunu ödemesi için verdiği 60 günlük süre dün doldu. Hazine nin geçici olarak şirketin yönetim kurulunu değiştirmesi bekleniyor. Bu arada CEO Paul Doany nin de gideceği ve yerine Ünal Önal ın düşünüldüğü iddia ediliyor. Türk Telekom, telekom sektöründe oyun kurucu şirketlerden biri yılında özelleştirilen Türk Telekom un yüzde 55 hissesi 6 milyar 614 milyon dolara Lübnanlı Hariri ailesinin şirketi Saudi Öger e satılmıştı. Ancak Saudi Öger in özellikle inşaat sektöründen darbe yemesiyle sıkıntılı bir döneme girmesi Türk Telekom da da son yıllarda zor bir süreci başlatmıştı. Bugün şirket için tarihi bir gün. Çünkü Lübnanlı grubun Türkiye de bankalardan aldığı 4 milyar 750 milyon dolarlık krediyi ödemesi için Hazine nin verdiği süre dün akşam doldu. Türk Telekom un geleceği için yarın gözler Ankara da olacak. Türkiye nin en başarılı özelleştirmelerinden biri olarak lanse edilen Türk Telekom un şu andaki ortaklık yapısı şöyle: Şirketin yüzde 55 hissesi Oger Telecom un sahip olduğu Otaş a ait. Yüzde 15 i halka açık olan Türk Telekom un Hazine ye ait payı altın hisse ile birlikte yüzde 25, Varlık Fonu da yüzde 5 hisseye sahip. Bugünlere gelen süreç şöyle başlıyor... Otaş, 2013 yılında büyük bölümü üç büyük banka Akbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası AŞ ye ait toplam 29 bankadan 4 milyar 750 milyon dolarlık kredi kullanıyor. Ancak yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle grup bu krediyi ödemekte zora düşüyor. Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.