Ekonomik Takvim GÖZLER FED TARAFINA ÇEVRİLMİŞ DURUMDA

Transkript

1 GÖZLER FED TARAFINA ÇEVRİLMİŞ DURUMDA Geride bıraktığımız gün Avrupa tarafından yoğun veri akışıyla karşılaştık. Euro Bölgesi nden gelen büyüme rakamları üçüncü çeyrekte yüzde 2,1 ie beklentilerin üzerinde yüzde 2,5 olarak açıklandı. Ancak aynı saat diliminde gelen enflasyon rakamı yüzde 1,4 ile beklentilerin altında kaldı. Euro Bölgesi nde güçlü büyümeye karşın beklenmedik şekilde yavaşlayan enflasyon hayal kırıklığı yarattı. Çekirdek enflasyon rakamı beş aydan beri ilk defa yüzde 1 in altına geriledi. Bu demek oluyor ki, ECB Varlık alım programının devamıyla birlikte enflasyonu yukarıya çekmeye devam ediyor. Ekonomik Takvim 10:00 GBP ** Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Aylık) (Eki) 0,20% 0,20% 10:00 GBP ** Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) (Eki) 2,20% 0,02 10:00 TRY * İmalat PMI (Eki) 5350,00% 12:30 GBP *** İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 5580,00% 5590,00% 13:00 GBP ** Para Politikası Kurulu (MPC) Üyesi Cunliffe'in Konuşması 15:15 USD *** ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Eki) 200K 135K 16:30 CAD * RBC İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 5500,00% 16:45 USD ** Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 5450,00% 5450,00% 17:00 USD * İnşaat Harcamaları (Aylık) (Eyl) -0,10% 0,50% İki gün sürecek toplantı dün başladı ve FED faiz kararını TSI 21:00 da açıklayacak. Piyasanın beklentisi Kasım ayında herhangi bir faiz artışının gerçekleşmeyeceği yönünde. Ancak yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha ön görülmesi ve Aralık ayını gündeme getirebilir ve küresel ölçekte dolara olan talebi arttırabilir. Aynı zamanda Şubat ayında görev süresi sona eren Fed Başkanı Yellen yerine gelecek isim yarın Trump tarafından açıklanması bekleniyor. 3 Kasım Asya gezisi öncesi Donald Trump yeni FED Başkanını açıklaması piyasalarda merak konusu olmaya devam ediyor. Gün içinde faiz kararı öncesi ABD ISM Imalat Verisi ve ABD özel tarım dışı istihdam piyasanın odağında olacaktır. 17:00 USD ** Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Eki) 6000,00% 6030,00% 17:00 USD * Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) Yeni İmalat Sipariş Endeksi (Eki) 6460,00% 17:00 USD *** ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 5950,00% 6080,00% 17:00 USD * ISM İmalat Fiyatları (Eki) 6800,00% 7150,00% 17:30 USD *** Ham Petrol Stokları -2,575M 0,856M 17:30 USD * Ham Petrol İthalatları 0,514M 17:30 USD ** Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları -0,237M 21:00 USD *** Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması 21:00 USD *** Federal Fon Hedef Oranı 1,25% 1,25% 23:15 CAD *** Kanada Merkez Bankası (BoC) Başkanı Poloz'un Konuşması

2 EURUSD ANALİZ Direnç 1 1,1660 Direnç 2 1,1700 Direnç 3 1,1730 Destek 1 1,1630 Destek 2 1,1600 Destek 3 1,1550 EURUSD YATAY SEYREDİYOR Geride bıraktığımız gün Euro Bölgesi nde büyüme ve işsizlik oranı olumlu karşılansa da, enflasyon rakamları beklentilerin altında kaldı. Gelen verinin ardından hareketin oldukça sınırlı kaldığını görüyoruz. Gün içinde FED faiz kararını takip ediyor olacağız. Piyasanın beklentisi Kasım ayında herhangi bir faiz artışının gerçekleşmeyeceği yönünde. Ancak yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha ön görülmesi ve Aralık ayını gündeme getirebilir ve küresel ölçekte dolara olan talebi arttırabilir. Aynı zamanda Şubat ayında görev süresi sona eren Fed Başkanı Yellen yerine gelecek isim yarın Trump tarafından açıklanması bekleniyor. 3 Kasım Asya gezisi öncesi Donald Trump yeni FED Başkanını açıklaması piyasalarda merak konusu olmaya devam ediyor. Gün içinde faiz kararı öncesi ABD ISM Imalat Verisi ve ABD özel tarım dışı istihdam piyasanın odağında olacaktır. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 1,1660 ve 1,1700 direnci test edilebilir. Ardından 1,1730 noktasına kadar çıkış hızlanabilir. Ancak olası düşüşlerde 1,1630 ve 1,1600 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir.

3 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,8080 Direnç 2 3,8200 Direnç 3 3,8700 Destek 1 3,7700 Destek 2 3,7400 Destek 3 3,7200 USDTRY FED KARARLARI BEKLENİYOR Kur son dönemlerde ABD ile vize gerilimi, jeopolitik riskler, yeni Fed Başkanı beklentisi ile küresel ölçekte dolara olan talebin artması USDTRY kurunu yukarıya çekmiş durumda. Dün ABD de yaklaşık 17 yılın zirvesini gören Tüketici Güveni verisi doların küresel ölçekte değer kazanmasını sağladı. Gün içinde ABD ISM Imalat Verisi ve ABD özel tarım dışı istihdam piyasanın odağında olacaktır. Akşam saatlerinde ise FED Kasım ayı faiz kararını takip ediyor olacağız. Piyasanın beklentisi faiz artışının gerçekleşmeyeceği yönünde ancak yıl sonuna kadar bir faiz artışının öngörülmesi kurun yükselişini hızlandıracaktır. Aynı zamanda yurt içinde TCMB enflasyon raporu ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya açıklamaları takip edilecek. Türk Lirasında sunum boyunca volalitil hareketler yaşanabilir. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 3,8080 ve 3,8200 direnci test edilebilir. Ardından 3,8700 noktasına kadar yükseliş hızlanabilir. Ancak olası düşüşlerde 3,7700 ve 3,7400 noktası kısa vadeli olarak gündeme gelebilir.

4 ALTIN ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek ALTIN FED ÖNCESİ DÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR Altın fiyatları, Fed in bugün sona erecek olan politika toplantısı öncesi yatırımcıların Aralık ayında faiz artırımına gidebileceğine ilişkin işaretler beklemeleriyle düşüşünü ikinci güne taşıdı. Fed in Aralık ayında faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 67 olarak gösteriliyor. Aynı zamanda Donald Trump yeni Fed başkanını yarın açıklaması bekleniyor. Gün içinde faiz kararı öncesi ABD ISM Imalat Verisi ve ABD özel tarım dışı istihdam piyasanın odağında olacaktır. Teknik olarak düşüş hareketinin hızlanmasıyla 1270 ve 1265 noktası gündeme gelebilir. Ardından 1260 noktasına kadar düşüş hızlanabilir. Ancak olası yükselişlerde 1275 ve 1282 noktası kısa vadeli olarak takip edilebilir.

5 Ham petrol ANALİZ Direnç 1 56,00 Direnç 2 58,50 Direnç 3 60,00 Destek 1 53,20 Destek 2 52,50 Destek 3 51,70 PETROL YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİ Petrol fiyatları, ABD de özel sektörün açıkladığı verilere göre stokların geçen haftaya göre azalmasıyla kazançlarını varil başına 54 doların üzerinde sürdürüyor. Küresel gösterge Brent petrolü, Suudi Arabistan ve Rusya'nın Mart ayının sonunda bitecek arz kısıntılarını uzatmayı desteklediklerini işaret etmeleri ile birlikte, geçen ay Temmuz 2015'ten bu yana ilk kez 60 doların üzerine çıkarken, ABD göstergesi Batı Teksas petrolü (WTI) sekiz ayın zirvesine tırmandı. Piyasa ayrıca, Irak merkezi hükümeti ile yarı özerk Kürt yönetimi arasında ülkenin kuzeyinde ham petrol üretimi için tehdit oluşturan çatışmadan da destek buldu. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 56,00 ve 58,50 direnci test edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 53,20 ve 52,50 kısa vadeli olarak takip edilebilir.

6 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP ANALİZ Direnç 1 137,500 Direnç 2 138,200 Direnç 3 139,000 Destek 1 135,500 Destek 2 135,000 Destek 3 134,700 XUO30 ENDEKS ARALIK VADELİ KONTRAT XUO30 Endeks Aralık vadeli kontrat güne 135,325 puandan başladı. Gün içinde alım ağırlık devam eden endeks 135,000 puan seviyesine gerilemiş olsa da günü yükselişle tamamlayarak 136,497 uzlaşma fiyatından tamamladı. Geride bıraktığımız gün saatlerinde yurt içinden Dış Ticaret verisi takip edildi. Gelen dış ticaret rakamları Eylül ayında 8,14 Milyar $ açık vermesi olumsuz olarak algılandı. Ancak bilanço sezonunun başlamış olması ve küresel piyasalarda hisse senetlerine olan talebin artması endeksinde yukarı çıkışını hızlandırdı. Gün içinde TCMB enflasyon raporu ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya açıklamaları takip edilecek. Sunum boyunca Türk Lirasında hareketlilik hızlanabilir. Aynı zamanda Türkiye ihracatçılar Meclisi ekim ayı dış ticaret verileri piyasanın takibinde olacaktır. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 137,500 ve 138,200 seviyesi test edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 135,500 ve 135,000 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir. Ardından 134,700 noktası gündeme gelebilir.

7 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,8700 Direnç 2 3,9200 Direnç 3 3,9500 Destek 1 3,8400 Destek 2 3,8200 Destek 3 3,7700 USDTRY KASIM VADELİ KONTRAT USDTRY Kasım vadeli kontrat güne 3,8432 fiyat seviyesinden açılış gerçekleştirdi. Gün içinde 3,8400 fiyat seviyesine kadar gerileme yaşamış olsa da günü 3,8440 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. Kur son dönemlerde ABD ile vize gerilimi, jeopolitik riskler, yeni Fed Başkanı beklentisi ile küresel ölçekte dolara olan talebin artması USDTRY kurunu yukarıya çekmiş durumda. Dün ABD de yaklaşık 17 yılın zirvesini gören Tüketici Güveni verisi doların küresel ölçekte değer kazanmasını sağladı. Gün içinde ABD ISM Imalat Verisi ve ABD özel tarım dışı istihdam piyasanın odağında olacaktır. Akşam saatlerinde ise FED Kasım ayı faiz kararını takip ediyor olacağız. Piyasanın beklentisi faiz artışının gerçekleşmeyeceği yönünde ancak yıl sonuna kadar bir faiz artışının öngörülmesi kurun yükselişini hızlandıracaktır. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 3,8700 ce 3,9200 direnç seviyesi takip edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 3,8400 ve 3,8200 seviyesi güçlü destek olarak karşımıza çıkıyor.

8 PAY PİYASASI GÜNDEM BORSA DİRENCİNİ KIRDI Bıst100 Endeksi günü yüzde 1,55 artışla 110,142 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,41, holding endeksi ise yüzde 1,77 değer kazandı. En fazla değer kazanan finans kiralama olurken, en fazla değer kaybeden turizm sektörü oldu. Önceki kapanışa göre 1,675 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Güne alıcılı başlayan endeks, banka ve holding hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yükselişe geçerek 110,000 puan üzerinde günü tamamladı. Türkiye de ki şirketlerin bilanço sezonunun başlamış olması borsa da alımları da beraberinde getirdi. Aynı zamanda küresel piyasalarda hisse senetlerine olan talebin artması BIST100 Endeksini de desteklemiş durumda. Veri akışına baktığımızda sabah saatlerinde yurt içinden Dış Ticaret verisi takip edildi. Gelen dış ticaret rakamları Eylül ayında 8,14 Milyar $ açık vermesi olumsuz olarak algılandı ve TL görünen kırılganlığı arttırdı. Gün içinde TCMB enflasyon raporu ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya açıklamaları takip edilecek. Türk Lirasında sunum boyunca volalitil hareketler yaşanabilir. Aynı zamanda Türkiye ihracatçılar Meclisi ekim ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. Avrupa hisse senetleri ise, gezi ve dinlence hisselerindeki yükselişin doğal kaynaklardaki düşüşü dengelemesiyle haftanın ikinci işlem gününde yükseliş yaşadı. Stoxx Europe 600 Endeksi Ekim ayında yüzde 1,8 yükseldi. Almanya nın DAX Endeksi ise yüzde 0,1 değer kazandı. New York Borsası ise teknoloji şirketlerimin hisselerindeki artışla ekim ayında kazançlarla tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,12 artışma 23,377 puana ve S&P 500 Endeksi yüzde 0,09 yükselişle 2,575 puana ulaştı. En ilgi çeken fiyatlama ise Nasdaq Teknoloji Endeksi görülen rekor seviyeler. Endeks yüzde 0,43 değer kazanarak 6,727 puana yükseldi ve rekorla kapandı. Böylece 1980 yılından beri ilk defa bu seviyeleri görmüş oldu. Aylık bazda Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,3 primlenirken, S&P500 Endeksi yüzde 2,2, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,5 yükseliş yaşadı. İki gün sürecek toplantı dün başladı ve FED faiz kararını TSI 21:00 da açıklayacak. Piyasanın beklentisi Kasım ayında herhangi bir faiz artışının gerçekleşmeyeceği yönünde. Ancak yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha ön görülmesi ve Aralık ayını gündeme getirebilir ve küresel ölçekte dolara olan talebi arttırabilir. Aynı zamanda Şubat ayında görev süresi sona eren Fed Başkanı Yellen yerine gelecek isim yarın Trump tarafından açıklanması bekleniyor. 3 Kasım Asya gezisi öncesi Donald Trump yeni FED Başkanını açıklaması piyasalarda merak konusu olmaya devam ediyor. Gün içinde faiz kararı öncesi ABD ISM Imalat Verisi ve ABD özel tarım dışı istihdam piyasanın odağında olacaktır. Teknik olarak BIST100 Endeksinde alımların devam etmesi durumunda 110,500 direnci test edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 109,000 ve 107,500 güçlü destek olarak izlenebilir.

9 ŞİRKET HABERLERİ Albaraka Türk'ün 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı lira olmuştu. Aselsan'ın 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı lira olmuştu. TGS Dış Ticaret'in 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı lira olmuştu. Polisan Holding'in 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı lira olmuştu. Ulusoy Elektrik'in 2017 yılı ilk 9 aylık konsolide net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı lira olmuştu. Martı GYO payları bugünden itibaren 15 Kasım'a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Global Yatırım Holding bağlı ortaklığı Mavibayrak Enerji ve Doğal Enerji Hizmetleri santralleri için YEKDEM başvuruları yapıldı. Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.