Ekonomik Takvim TURKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI VE AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ

Transkript

1 TURKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI VE AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı toplantısında faiz oranlarını piyasanın beklentisi doğrultusunda değişikliğe gitmezken sıkı para politikasına devam edileceği sinyalini verdi. Merkez Bankası politika faizinin yüzde 8, faiz koridorunun alt ve üst bandının sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25 te sabit bıraktı. Merkez Bankasından gelen karar metninde kısa vadede faiz indirimine oldukça uzak kalındığı görülüyor. Karar sonrası USDTRY kurunda kademeli çıkış hareketi gözlemlendi. Hafta başından itibaren 3,70 seviyesini test eden kur kademeli olarak akşam saatlerinde 3,8220 seviyesini test etti. Görülen bu sert hareket, bankalara ilişkin basında çıkan olumsuz haberlerden kaynaklı olduğu söylenebilir. Global yatırım bankalarından JP Morgan, Türk Lirasi için tavsiyesini düşürmesinin ardından Türk Lirasında değer kaybı hızlanmış oldu. Bankadan gelen açıklamada enflasyona ilişkin endişelerin, beklenmedik siyasi riskler ve makro kötüleşmeden dolayı yetersiz olduğuna dikkat çekti. TCMB nın ardından Avrupa Merkez Bankası Para Politikası kararları takip edildi. Piyasanın beklentisi doğrultusunda faizlerde herhangi bir değişime gidilmedi. Ancak, varlık alım programını 2018 yılına kadar uzatıp, varlık alım miktarını ise düşüreceğini açıklamasıyla Euro para biriminde sert satışlar yaşandı. Günün ikinci yarısında ABD üçüncü çeyrek büyüme verisi piyasanın odağında olacaktır. Piyasanın beklentisi üçüncü çeyrekte yüzde 2,5 büyüme yaşanacağı yönünde. Bir önceki ay yüzde 3,1 olan büyümenin altında bir büyüme performansı bekleniyor. Geçen ay ABD de yaşanan iki büyük kasırganın büyüme üzerinde olumsuz etkilerini takip edebiliriz. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki Fed başkan adayı konusunda karmaşık sinyaller vermeyi sürdürerek, piyasalarda kafa karışıklığı yaratıyor. Bunun yanı sıra, ABD Senatosu ndan sonra Kongre nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi de Trump yönetiminin vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısını kabul etti. Buna bağlı olarak dolar endeksi 15 haftanın zirvesini yaşadı. Ekonomik Takvim 09:00 EUR * Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Eyl) 0,40% 0,00% 09:00 EUR * Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eyl) 2,60% 2,10% 10:15 EUR ** ECB den Praet in Konuşması 15:30 USD *** Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) 2,60% 3,10% 15:30 USD ** Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,80% 1,00% 17:00 USD ** Michigan Tüketici Beklentileri (Eki) 91,2 91,3 17:00 USD ** Michigan Tüketici Hissiyatı (Eki) 100,9 101,1 20:00 USD ** Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı 736

2 EURUSD ANALİZ Direnç 1 1,1670 Direnç 2 1,1700 Direnç 3 1,1730 Destek 1 1,1610 Destek 2 1,1550 Destek 3 1,1530 EURUSD ABD 3.ÇEYREK BÜYÜME VERİSİ GELİYOR Dolar endeksi, dev şirketlerden gelen kar rakamları, ABD de Fed Başkanı Yellen yerine başkanlık koltuğuna daha şahin bir adayın oturacağı ihtimaliyle güçlenmesiyle 15 haftanın zirvesini yaşıyor. Aynı zamanda ABD Senatosu ndan sonra Kongre nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi de Trump yönetiminin vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısını kabul etmesi doların güçlenmesini destekler nitelikteydi. Geride bıraktığımız gün Avrupa Merkez Başkanı Draghi parasal teşvikten çıkmaya temkinli bir yaklaşım göstererek Euro para biriminin sert satış yaşamasına neden oldu. Gün içinde ABD 3. Çeyrek büyüme okumaları paritede hareketlenmeyi hızlandırabilir. Piyasanın beklentisi 3.ceyrekte yüzde 2,5 büyüme yaşanacağı yönünde. Teknik olarak düşüş hareketinin hızlanmasıyla 1,1610 ve 1,1550 desteği takip edilebilir. Ancak olasi yükselişlerde 1,1670 ve 1,1700 seviyesi kısa vadeli olarak tekrardan gündeme gelebilir.

3 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,8200 Direnç 2 3,8700 Direnç 3 3,9200 Destek 1 3,7500 Destek 2 3,7000 Destek 3 3,6000 USDTRY YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRMİŞ DURUMDA Geride bıraktığımız gün TCMB faiz kararı takip edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri piyasanın beklentisi doğrultusunda değiştirmedi. Aynı zamanda sıkı duruşa kararlılıkla devam edileceği sinyali verdi. Merkez Bankasından gelen karar metninde kısa vadede faiz indirimine oldukça uzak kalındığı görülüyor. Karar sonrası USDTRY kurunda kademeli çıkış hareketi gözlemlendi. Hafta başından itibaren 3,70 seviyesini test eden kur kademeli olarak akşam saatlerinde 3,8220 seviyesini test etti. Görülen bu sert hareket, bankalara ilişkin basında çıkan olumsuz haberlerden kaynaklı olduğu söylenebilir. Global yatırım bankalarından JP Morgan, Türk Lirasi için tavsiyesini düşürmesinin ardından Türk Lirasında değer kaybı hızlanmış oldu. Günün ikinci yarısında ABD 3. Çeyrek büyüme verisi takip ediliyor olacak. Piyasanın beklentisi yüzde 2,5 olarak büyüme gerçekleşeceği yönünde. Teknik olarak yükseliş hareketinin devamı yaşanması halinde 3,8200 ve 3,8700 fiyat seviyesine kadar çıkış gerçekleşebilir. Ardından 3,9200 gündeme gelebilir. Ancak olası düşüşlerde 3,7500 ve 3,7000 desteği takip edilebilir.

4 ALTIN ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek ALTIN DOLAR ENDEKSİNİN GÜÇLENMESİYLE GERİLEME YAŞIYOR ABD tarafında dev şirketlerden gelen kar rakamları, ABD ekonomisine ilişkin olumlu işaretler veriyor. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki Fed başkan adayı konusunda karmaşık sinyaller vermeyi sürdürerek, piyasalarda kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor. Fed in yeni liderinin şahin bir isim olabileceğine yönelik spekülasyonun güçlenmesiyle dolar endeksi üç ayın zirvesine kadar çıkış gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, ABD Senatosu ndan sonra Kongre nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi de Trump yönetiminin vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısını kabul etmesi doların güçlenmesini destekler nitelikteydi. Gün içinde ABD tarafından 3. Çeyrek büyüme okumalarını takip edeceğiz. Piyasanın beklentisi üçüncü çeyrekte yüzde 2,5 büyüme yaşanacağı yönünde. Bir önceki ay yüzde 3,1 olan büyümenin altında bir büyüme performansı bekleniyor. Geçen ay ABD de yaşanan iki büyük kasırganın büyüme üzerinde olumsuz etkilerini takip edebiliriz. Teknik olarak düşüş hareketinin devamı yaşanması halinde 1270 ve 1260 desteği takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 1275 ve 1282 fiyat seviyesi test edilebilir.

5 GBPUSD ANALİZ Direnç 1 1,3300 Direnç 2 1,3450 Direnç 3 1,3500 Destek 1 1,3170 Destek 2 1,3050 Destek 3 1,2970 GBPUSD ABD BÜYÜME VERİSİ BEKLENİYOR Günün ikinci yarısında ABD 3. Çeyrek büyüme verisi takip ediliyor olacak. Piyasanın beklentisi yüzde 2,5 olarak büyüme gerçekleşeceği yönünde. Geride bıraktığımız gün ABD Senatosu ndan sonra Kongre nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi de Trump yönetiminin vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısını kabul etmesi doların güçlenmesini destekler nitelikteydi. Hafta başında Sterlin, İngiltere ekonomisindeki beklenmedik hızlanmanın ülkenin merkez bankasının gelecek hafta faiz artırma ihtimalini güçlendirmesiyle yukarı yönde sıçrama gerçekleştirdi. Ancak dolar endeksinde görülen hareket paritede düşüş hareketini hızlandırdı. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 1,3300 ve 1,3450 direnci kısa vadeli olarak takip edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 1,3170 ve 1,3050 güçlü destek olarak izlenebilir.

6 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP ANALİZ Direnç 1 133,500 Direnç 2 134,200 Direnç 3 134,600 Destek 1 131,500 Destek 2 130,700 Destek 3 130,000 XUO30 ENDEKSİ EKİM VADELİ KONTRAT XUO30 Endeksi 132,925 puandan güne başladı. Gün içinde 133,725 puan seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmiş olsa da, günün ikinci yarısında artan satış baskısıyla 131,550 puan seviyesine kadar gerileme yaşadı. Ancak günü 132,777 uzlaşma fiyatı üzerinden kapattı. Günün ikinci yarısında önce TCMB faiz kararı takip edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri piyasanın beklentisi doğrultusunda değiştirmedi. Aynı zamanda sıkı duruşa kararlılıkla devam edileceği sinyalini verdi. Karar sonrası Türk Lirasından bir miktar değer kaybı yaşandı. Hafta başından itibaren 3,70 seviyesini test eden kur kademeli olarak akşam saatlerinde 3,8220 seviyesini test etti. Görülen bu sert hareket, bankalara ilişkin basında çıkan olumsuz haberlerden kaynaklı olduğu söylenebilir. Global yatırım bankalarından JP Morgan, Türk Lirasi için tavsiyesini düşürmesinin ardından Türk Lirasında değer kaybı hızlanmış oldu. Gün içinde yurt içinde veri akışının oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. Siyasi ve jeopolitik riskleri takip etmeye devam edeceğiz. Teknik olarak satış baskının devamı yaşanması halinde 131,500 ve 130,700 puan seviyesi test edilebilir. Ardından 130,000 noktası hedeflenebilir. Ancak olası yükselişlerde 133,500 ve 134,200 noktası kısa vadeli olarak takip edilebilir.

7 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,8200 Direnç 2 3,8700 Direnç 3 3,9200 USDTRY EKİM VADELİ KONTRAT USDTRY Ekim vadeli kontrat güne 3,7600 fiyat seviyesinden başladı. Gün içinde alım ağırlıklı devam eden kur 3,7500 noktasına kadar gerileme yaşamış olsa da 3,8200 fiyat seviyesine kadar yükseliş yaşadı. Ancak günü 3,7800 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. Destek 1 3,7500 Destek 2 3,7000 Destek 3 3,6000 Günün ikinci yarısında TCMB faiz kararı takip edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri piyasanın beklentisi doğrultusunda değiştirmedi. Aynı zamanda sıkı duruşa kararlılıkla devam edileceği sinyali verdi. Merkez Bankasından gelen karar metninde kısa vadede faiz indirimine oldukça uzak kalındığı görülüyor. Karar sonrası USDTRY kurunda kademeli çıkış hareketi gözlemlendi. Hafta başından itibaren 3,70 seviyesini test eden kur kademeli olarak akşam saatlerinde 3,8220 seviyesini test etti. Görülen bu sert hareket, bankalara ilişkin basında çıkan olumsuz haberlerden kaynaklı olduğu söylenebilir. Global yatırım bankalarından JP Morgan, Türk Lirasi için tavsiyesini düşürmesinin ardından Türk Lirasında değer kaybı hızlanmış oldu. Günün ikinci yarısında ABD 3. Çeyrek büyüme verisi takip ediliyor olacak. Piyasanın beklentisi yüzde 2,5 olarak büyüme gerçekleşeceği yönünde. Teknik olarak yükseliş hareketinin devamı yaşanması halinde 3,8200 ve 3,8700 fiyat seviyesine kadar çıkış gerçekleşebilir. Ardından 3,9200 gündeme gelebilir. Ancak olası düşüşlerde 3,7500 ve 3,7000 desteği takip edilebilir.

8 XAUUSD ANALİZ Direnç Direnç Direnç XAUUSD EKİM VADELİ KONTRAT XAUUSD Ekim vadeli kontrat güne 1280 fiyat seviyesinden başladı. Gün içinde satış ağırlıklı devam eden kıymetli metal 1283 fiyat seviyesine kadar çıkış yaşamış olsa da günü 1277 uzlaşma fiyatından tamamladı. Destek Destek Destek ABD tarafında dev şirketlerden gelen kar rakamları, ABD ekonomisine ilişkin olumlu işaretler veriyor. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki Fed başkan adayı konusunda karmaşık sinyaller vermeyi sürdürerek, piyasalarda kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor. Fed in yeni liderinin şahin bir isim olabileceğine yönelik spekülasyonun güçlenmesiyle dolar endeksi üç ayın zirvesine kadar çıkış gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, ABD Senatosu ndan sonra Kongre nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi de Trump yönetiminin vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısını kabul etmesi doların güçlenmesini destekler nitelikteydi. Gün içinde ABD tarafından 3. Çeyrek büyüme okumalarını takip edeceğiz. Piyasanın beklentisi üçüncü çeyrekte yüzde 2,5 büyüme yaşanacağı yönünde. Bir önceki ay yüzde 3,1 olan büyümenin altında bir büyüme performansı bekleniyor. Geçen ay ABD de yaşanan iki büyük kasırganın büyüme üzerinde olumsuz etkilerini takip edebiliriz. Teknik olarak düşüş hareketinin devamı yaşanması halinde 1270 ve 1260 desteği takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 1275 ve 1282 fiyat seviyesi test edilebilir.

9 PAY PİYASASI GÜNDEM BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI Bıst100 Endeksi, günü yüzde 0,94 düşüşle 107,334 puandan tamamlandı. Bankacılık endeksi yüzde 2,28 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. En çok gerileyen sektörün bankacılık olduğunu ayrı bir yere not etmekte fayda var. Önceki kapanışa göre 1,020 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Güne yatay başlayan endeks, gün içinde 108,847 puanı görmesinin ardından bu seviyelerden gelen kar satışlarıyla 108,000 puanın altına geriledi. Kapanışa yakın küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla gelişmekte olan ülke para biriminde değer kayıpları yaşanırken endeks günün en düşük seviyesi olan 107,334 puandan günü tamamladı. Günün ikinci yarısında TCMB faiz kararı takip edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri piyasanın beklentisi doğrultusunda değiştirmedi. Aynı zamanda sıkı duruşa kararlılıkla devam edileceği sinyali verdi. Merkez Bankasından gelen karar metninde kısa vadede faiz indirimine oldukça uzak kalındığı görülüyor. Karar sonrası USDTRY kurunda kademeli çıkış hareketi gözlemlendi. Hafta başından itibaren 3,70 seviyesini test eden kur kademeli olarak akşam saatlerinde 3,8220 seviyesini test etti. Görülen bu sert hareket, bankalara ilişkin basında çıkan olumsuz haberlerden kaynaklı olduğu söylenebilir. Global yatırım bankalarından JP Morgan, Türk Lirasi için tavsiyesini düşürmesinin ardından Türk Lirasında değer kaybı hızlanmış oldu. Bankadan gelen açıklamada enflasyona ilişkin endişelerin, beklenmedik siyasi riskler ve makro kötüleşmeden dolayı yetersiz olduğuna dikkat çekti. Gün içinde yurt içinde veri akışının oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. Ancak günün ikinci yarısında ABD de açıklanacak büyüme verisi piyasanın odağında olacaktır. Küresel piyasalarda Avrupa hisse senetleri, Avrupa Merkez Bankası nın varlık alım programını 2018 yılına kadar uzatıp, varlık alım miktarını ise düşüreceğini açıklamasıyla, Ağustos ayından bu yana sert yükselişini gerçekleştirdi. Stoxx Europe 600 Endeksi kapanışta yüzde 1,1 yükseldi. İspanya hisseleri, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy un Katalonya hükümetini feshetme kararı almasının ardından Katalan lider Carles Puigdemont un kararını açıklamasıyla yükseldi. Almanya nın DAX Endeksi yüzde 1,4, Almanya 10 yıllıklar 6 baz puan gerileyerek yüzde 0,41 seviyesine geriledi. New York Borsası ndaki endeksler, güçlü gelen kar rakamlarıyla Fed in bir sonraki başkanının kim olacağına dair spekülasyonla birlikte tırmandı. Dow Jones Sanayi Endeksi, rekor seviyeye ulaşırken, S&P500 Endeksi, hafta içinde düşüşün ardından aralarında Twitter ve Ford Motor Co nun da bulunduğu dev şirketlerin tahminleri aşan kar rakamlarıyla yükseldi. Dolar, 15 haftanın zirvesini yaşadı. Dev şirketlerden gelen kar rakamları, ABD ekonomisine ilişkin olumlu işaretler veriyor. Günün ikinci yarısında ABD büyüme okumalarını takip edeceğiz. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki Fed başkan adayı konusunda karmaşık sinyaller vermeyi sürdürerek, piyasalarda kafa karışıklığı yaratıyor. Bunun yanı sıra, ABD Senatosu ndan sonra Kongre nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi de Trump yönetiminin vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısını kabul etti. Teknik olarak BIST 100 Endeksinde satış baskının devamı yaşanması halinde 106,700 ve 105,500 seviyesi güçlü destek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak olası yükselişlerde 108,800 ve 109,500 kısa tekrardan gündeme gelebilir.

10 ŞİRKET HABERLERİ Erdemir'in 2017 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı lira olmuştu. Garanti Bankası'nın 2017 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı lira olmuştu. Marmaris Altınyunus'un 2017 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin zararı lira olmuştu. Ulaşlar Turizm'in 2017 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin zararı lira olmuştu. Yapı Kredi Koray'ın 2017 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin zararı lira olmuştu. Armada Bilgisayar'ın 2017 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı lira olmuştu. Hektaş'ın 2017 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı lira olmuştu. Türk Traktör'ün 2017 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı lira olmuştu. Afyon Çimento'nun 2017 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı lira olmuştu. Kardemir'in 2017 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı lira olmuştu. Bizim Toptan'ın 2017 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem zararı lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin zararı lira olmuştu. Albaraka Türk, tek ortak olarak veya diğer ortaklarla birlikte bir aracı kurum kurmasına karar verdi. Gersan Elektrik iştiraki Gersan Elektromekanik, 'Busbar' temini, tedariki ve montajı konusunda Alp Erdem Elektrik ile sözleşme imzaladı. Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.