Ekonomik Takvim BORSA YUKARI KUR AŞAĞI

Transkript

1 BORSA YUKARI KUR AŞAĞI Haftanın ilk işlem gününde yurt için enflasyon verilerini karşıladık. Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarında giyim ve gıda grubunda yaşanan artışın etkisi ve kur geçişkenliği nedeniyle aylık bazda yüzde 1,49, yıllık bazda ise yüzde 12,98 oranına kadar yükseliş yaşadı. Gelen bu enflasyon rakamlarıyla 13 yılın zirvesini yaşadığını görüyoruz. Çekirdek göstergelerde görülen bozulma, olası bir faiz artırımını gündeme getirmiş, TCMB dan olası bir faiz hamlesi beklentilerini doğurmuştur. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları kurun yükselişini tetiklerken, TMCB den faiz artırımı beklentileriyle tekrardan geri çekilme yaşandı. Son dönemlerde Türk Lirasında görülen zayıflama ve yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında görülen artış Merkez Bankası ndan GLP de faiz artışına işaret ediyor. TCMB nin 14 Aralık ta gerçekleştireceği Para Politikası Toplantısında olası bir faiz artışı ile birlikte diğer silahlarını kullanmak zorunda kalacağını düşünüyoruz. TCMB dan gelecek 100 baz puanlık faiz artışı gayet olumlu karşılanabilir nitelikte. Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ın sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili bir talebi olmadığı açıklamasıyla kurda düşüş hareketinin hızlandığını görmekteyiz. Sabah saatlerinde 3,9456 seviyesine kadar yükselen parite, Erdoğan ın açıklamalarının ardından 3,90 seviyesinin altına kadar gerileme yaşadı. 10 yıllık ortalama bileşik faizi geride bıraktığımız hafta yüzde 12,34 seviyesindeyken gelen bu haber akışının ardından yüzde 12,12 seviyesine kadar gerileme görülmekte. Bu haber akışının ardından borsa alıcılı seyrederken kurda geri çekilmenin hızlandığını görmekteyiz. Bugün yurt içinde TCMB 2018 Para ve Kur Politikası Raporu nu izlemeye alacağız. Aynı zamanda yurt dışında ABD ve Avrupa Hizmet PMI verileri öne çıkıyor. Ekonomik Takvim 11:55 EUR * Almanya Bileşik (PMI) (Kas) 5760,00% 57,60 11:55 EUR ** Almanya Hizmet(PMI) (Kas) 5490,00% 5490,00% 12:00 EUR ** Markit Bileşik (PMI) (Kas) 5750,00% 5750,00% 12:00 EUR ** Hizmet (PMI) (Kas) 56,2 5620,00% 12:30 GBP *** Hizmet (PMI) (Kas) 5500,00% 5560,00% 12:45 EUR ** Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı 13:00 EUR * Perakende Satışlar (Yıllık) (Eki) 1,50% 3,70% 13:00 EUR ** Perakende Satışlar (Aylık) (Eki) -0,70% 0,70% 16:30 USD ** Ticaret Dengesi (Eki) -47,50B -43,50B 16:30 CAD * İhracatlar (Eki) 43,56B 16:30 CAD * İthalatlar (Eki) 46,74B 16:30 CAD ** Ticaret Dengesi (Eki) -2,70B -3,18B 16:55 USD * Kırmızı Kitap (Yıllık) 4,80% 16:55 USD * Kırmızı Kitap (Aylık) -0,20% 17:45 USD ** Markit Bileşik(Kas) 54,6 17:45 USD ** Hizmet (PMI) (Kas) 55,4 54,7 18:00 USD ** (ISM) İmalat Dışı İstihdam (Kas) 57,5 18:00 USD *** ISM İmalat Dışı (PMI) (Kas) 5900,00% 6010,00%

2 EURUSD ANALİZ Direnç 1 1,1870 Direnç 2 1,1900 Direnç 3 1,1930 Destek 1 1,1830 Destek 2 1,1800 Destek 3 1,1770 EURUSD GÖZLER PMI VERİSİNDE Dolar endeksi, ABD deki vergi reformunun Senato dan geçmesinin iyimserliğiyle birlikte yükseliş yaşamış olsa da, tasarının onaylanmasıyla kazançlarının bir kısmını geri verdiğini görmekteyiz. Ingiltere ve Avrupa Birliği arasında Bretix müzakereleri devam ediyor ve yine sonuç alınamadığını görüyoruz. Yaşanan bu gelişmeler Euro para biriminin dolar karşısında gerilemesini tetikler nitelikte. Gün içinde hem Avrupa hem de ABD tarafından Hizmet ve Bileşik PMI dataları takip ediliyor olacak. Aynı zamanda Avrupa Perakende Satışlar ve ABD ISM Imalat dışı PMI verisi piyasanın odağında olacaktır. Teknik olarak geri çekilmenin yaşanması halinde 1,1830 ve 1,1800 desteği izlenmelidir. Ancak olası yükselişlerde 1,1870 ve 1,1900 direnci kısa vadeli olarak takip edilebilir.

3 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,9000 Direnç 2 3,9200 Direnç 3 3,9400 Destek 1 3,8700 Destek 2 3,8500 Destek 3 3,8200 USDTRY HIZLI DÜŞÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYOR Günün ilk saatlerinde yurt içinden enflasyon rakamları karşılandı. Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarında giyim ve gıda grubunda yaşanan artışın etkisi ve kur geçişkenliği nedeniyle aylık bazda yüzde 1,49, yıllık bazda ise yüzde 12,98 seviyesine yükseldi. Gelen enflasyon rakamlarının ardından kur 3,9777 seviyesine kadar yükseliş yaşamış olsa da, TCMB nın faiz artış beklentisiyle geri çekilmenin hızlandığını görmekteyiz. Gün içinde 2018 Para ve Kur Politikası Raporu nu izlemeye alacağız. Aynı zamanda günün ikinci yarısında ABD Hizmet PMI verileri öne çıkıyor. Doları endeks bazında incelenecek olursak, ABD vergi reform tasarısının onaylanmasıyla yükselen dolar endeksi kazançlarının geri verilmesini sağladı. Teknik olarak geri çekilmenin hızlanmasıyla 3,8700 ve 3,8200 desteği takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 3,9000 ve 3,9200 direnci gündeme gelebilir.

4 ALTIN ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek ALTIN SİYASİ GELİŞMELERDE YATAY SEYREDİYOR Altın fiyatları, ABD vergi reformunun onaylanması ve İngiltere- Avrupa Birliği arasında başarısızlığa uğrayan Bretix görüşmeleri sebebiyle değer kaybını korumaya devam ettiğini görüyoruz. Bretix müzakereleri devam ediyor ve yine sonuç alınamadığını görüyoruz. Gün içinde hem Avrupa hem de ABD seansında gözler Hizmet ve Bileşik PMI datalarına odaklanmış olacak. Ancak keskin fiyatlanmalar için haftanın son işlem gününde ABD Tarım dışı istihdam veri setini takip etmekte yarar var. Teknik olarak geri çekilmenin hızlanmasıyla 1270 ve 1262 destek seviyeleri izlenmelidir. Ancak olası yükselişler için 1275 ve 1283 direnci kısa vadeli olarak takip edilebilir.

5 PETROL ANALİZ Direnç 1 58,00 Direnç 2 59,00 Direnç 3 60,00 PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞÜNÜ DURDURDU ABD de petrol stoklarının düşüşünü üçüncü haftaya taşıdığını göstermesiyle petrol fiyatları, resmi veriler öncesi düşüşünü 58 dolar seviyesinin altında durdurdu. Destek 1 57,40 Destek 2 57,00 Destek 3 56,00 Petrol fiyatları sıkılaşan küresel arz ve OPEC ülkeleri ortaklarının üretin kısıntılarını 2018 yılının sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmaya varmasıyla birlikte, iki yıla aşkın sürenin en yüksek seviyesine kadar çıkış yaşamasını sağladı. Küresel piyasalarda talebin arttığını ancak üretimin yükseliş yaşadığını görmemekteyiz. OPEC anlaşmasının ardından petrol fiyatları bu fiyat seviyesinde dengelenebilir. Teknik olarak geri çekilmenin yaşanması halinde 57,40 ve 57,00 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir. Ardından 56,00 fiyat seviyesine kadar düşüş hızlanabilir. Ancak olası yükselişlerde 58,00 ve 59,00 direnci gündeme gelebilir.

6 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP ANALİZ Direnç 1 130,000 Direnç 2 130,550 Direnç 3 131,200 Destek 1 129,20 Destek 2 128,700 Destek 3 128,200 XUO30 ENDEKS ARALIK VADELİ KONTRAT XUO30 Endeks Aralık vadeli kontrat güne 128,075 puandan açılış gerçekleştirdi. Gün içinde alım ağırlıklı devam ederek 130,550 puan seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmiş olsa da, günü 129,363 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde yurt için enflasyon verilerini takip ettik. Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarında giyim ve gıda grubunda yaşanan artışın etkisi ve kur geçişkenliği nedeniyle aylık bazda yüzde 1,49, yıllık bazda ise yüzde 12,98 oranına kadar yükseliş yaşadı. Gelen bu enflasyon rakamlarıyla 13 yılın zirvesini yaşadığını görüyoruz. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamlarıyla TCMB nın faiz artış beklentilerini doğurmuş, 14 Aralık ta gerçekleşecek toplantıda TCMB nın faiz silahını kullanılması beklentilerini oluşturmuştur. Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ın sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili bir talebi olmadığı açıklamasıyla endekste toparlanmanın yaşandığını görmekteyiz. Gün içinde 2018 Para ve Kur Politikası Raporu nu izlemeye alacağız. Aynı zamanda yurt dışında ABD ve Avrupa Hizmet PMI verileri öne çıkıyor. Teknik olarak yükseliş hareketinin devamı yaşanması halinde 130,000 ve 130,550 direnç seviyeleri izlemeye alınabilir. Ancak olası geri çekilmelerde 129,200 ve 128,700 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir. Ardından 128,200 noktasına kadar düşüş hızlanabilir.

7 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,9400 Direnç 2 3,9600 Direnç 3 3,9800 Destek 1 3,9200 Destek 2 3,9000 Destek 3 3,8700 USDTRY ARALIK VADELİ KONTRAT USDTRY Aralık vadeli kontrat güne 3,9660 fiyat seviyesinden açılış gerçekleştirdi. Gün içinde satış ağırlık devam eden kontrat 3,9175 fiyat seviyesine kadar geri çekilme yaşamış olsa da günü 3,9437 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. Günün ilk saatlerinde yurt içinden enflasyon rakamları karşılandı. Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarında giyim ve gıda grubunda yaşanan artışın etkisi ve kur geçişkenliği nedeniyle aylık bazda yüzde 1,49, yıllık bazda ise yüzde 12,98 seviyesine yükseldi. Gelen enflasyon rakamlarının ardından kur 3,9777 seviyesine kadar yükseliş yaşamış olsa da, TCMB nın faiz artış beklentisiyle geri çekilmenin hızlandığını görmekteyiz. Gün içinde 2018 Para ve Kur Politikası Raporu nu izlemeye alacağız. Aynı zamanda günün ikinci yarısında ABD Hizmet PMI verileri öne çıkıyor. Doları endeks bazında incelenecek olursak, ABD vergi reform tasarısının onaylanmasıyla yükselen dolar endeksi kazançlarının bir kısmını geri vererek sınırlı da olsa olsa geri çekilme yaşıyor. Teknik olarak geri çekilmenin hızlanmasıyla 3,9200 ve 3,9000 desteği takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 3,9400 ve 3,9600 direnci gündeme gelebilir.

8 PAY PİYASASI GÜNDEM BORSA YUKARI KUR AŞAĞI BIST100 Endeksi günü yüzde 1,60 değer kazancıyla 105,214 puan seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,30 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,94 oranında primlendi. Önceki kapanışa göre 1,655 puan artış yaşandığını görüyoruz. Aynı zamanda toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Avrupa borsalarında görülen pozitif seyir ve döviz kurlarında yaşanan geri çekilme borsanın alıcılı seyretmesini sağladı ve 105,274 puana kadar yükseliş yaşansa da günü 105,214 uzlaşma fiyatından tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde yurt için enflasyon verilerini karşıladık. Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarında giyim ve gıda grubunda yaşanan artışın etkisi ve kur geçişkenliği nedeniyle aylık bazda yüzde 1,49, yıllık bazda ise yüzde 12,98 oranına kadar yükseliş yaşadı. Gelen bu enflasyon rakamlarıyla 13 yılın zirvesini yaşadığını görüyoruz. Çekirdek göstergelerde görülen bozulma, olası bir faiz artırımını gündeme getirmiş, TCMB dan olası bir faiz hamlesi beklentilerini doğurmuştur. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları kurun yükselişini tetiklerken, TMCB den faiz artırımı beklentileriyle tekrardan geri çekilme yaşandı. Son dönemlerde Türk Lirasında görülen zayıflama ve yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında görülen artış Merkez Bankası ndan GLP de faiz artışına işaret ediyor. TCMB nin 14 Aralık ta gerçekleştireceği Para Politikası Toplantısında olası bir faiz artışı ile birlikte diğer silahlarını kullanmak zorunda kalacağını düşünüyoruz. TCMB dan gelecek 100 baz puanlık faiz artışı gayet olumlu karşılanabilir nitelikte. Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ın sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili bir talebi olmadığı açıklamasıyla kurda düşüş hareketinin hızlandığını görmekteyiz. Sabah saatlerinde 3,9456 seviyesine kadar yükselen parite, Erdoğan ın açıklamalarının ardından 3,90 seviyesinin altına kadar gerileme yaşadı. 10 yıllık ortalama bileşik faizi geride bıraktığımız hafta yüzde 12,34 seviyesindeyken gelen bu haber akışının ardından yüzde 12,12 seviyesine kadar gerileme görülmekte. Bu haber akışının ardından borsanın da alıcılı seyretmesini sağladı. Bugün yurt içinde TCMB 2018 Para ve Kur Politikası Raporu nu izlemeye alacağız. Aynı zamanda yurt dışında ABD ve Avrupa Hizmet PMI verileri öne çıkıyor. ABD vergi sisteminde değişikli öngören 1,5 trilyon dolarlık vergi reform tasarısının Senato da 49 a karşın 51 oyla kabul edilmesi, ABD Borsalarında yükselişi tetikler nitelikteydi. DOW Jones ve S&P 500 Endeksi rekor açılış gerçekleştirirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi geçen haftaki sert düşünü telafi ederek yükseliş yaşadı. S&P 500 yüzde 0,7 yükselişle 2,660 puana, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,7 artışla 24,469 puana yükseldi. Ancak kapanışları inceleyecek olursak vergi sisteminin detaylarında görülen hatanın etkisi olduğu söylenebilir. S&P 500 Endeksi ve Nasdaq Teknoloji Endeksinde görülen geri çekilme teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen değer kayıplarından kaynaklandığı söylenebilir. Teknoloji hisselerinde görülen düşüş sanayi, finans ve perakende hisselerine olan talepten kaynaklandığı söylenebilir. Avrupa Borsalarına göz attığımızda ise endekslerin alıcılı kapandığını görüyoruz. DAX Endeksi yüzde 1,53 primlenirken 13,058 puan seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. Stoxx 600 Endeksi ise yüzde 0,91 değer kazanarak 387,47 puan seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. Gün içinde Avrupa seansında Bileşik, Hizmet ve Perakende Satışlar verisi öne çıkıyor. Günün ikinci yarısında ise ABD Bileşik, Hizmet ve ISM Imalat dışı PMI piyasanın takibinde olacaktır. Teknik olarak BIST100 Endeksinde alımların devam etmesi durumunda 105,500 ve 106,400 direnci takip edilebilir. Ancak olası geri çekilmelerde 103,500 ve 102,00 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir.

9 ŞİRKET HABERLERİ Gersan Elektrik ile Tesla Motors Netherlands B.V. arasında Tek Taraflı Gizlilik Sözleşmesi imzalandı. Berkosan, Sırbistan'da Berkosan Balkans adıyla kurulacak şirkete yüzde 60 orarında iştirak edilmesine karar verdi. Tukaş, Manyas ve Akhisar tesislerine toplam 31 milyon TL yatırım yapacak. Böylece iki fabrikaya yapılacak toplam yatırım tutarı 110 milyon TL'ye ulaşacak. Gediz Ambalaj, Gediz İnşaat Harfiyat Taahhüt Nakliyat Madencilik paylarının tamamının satın alınmasına karar verdi. Carrefoursa tarafından işletilen toplam 11 adet mağazanın Migros'a devri amacıyla iki şirket arasında İşletme Devir Sözleşmesi imzalandı. Utopya Turizm, "Royal Consulting GmbH Switzerland" şirketine verilen yetkilendirmenin herhangi bir çalışmanın olmaması nedeniyle iptal edildiğini bildirdi. Mavi nin, 1 Şubat - 31 Ekim 2017 dönemini kapsayan dokuz aylık dönemde konsolide gelirleri %39 artarak 1.3 milyar TL ye, net kârı ise %60 artışla 84 milyon TL ye ulaştı. Türkiye de ve uluslararası pazarlarda perakende, toptan ve e-ticaret olmak üzere tüm satış kanallarında yükselen trend gösteren şirket hem jean hem de lifestyle ürün kategorilerinde güçlü büyüme kaydetti. Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.